理財職責(zé)描述13篇

第1篇 理財管培生（應(yīng)屆）崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

【崗位職責(zé)】

1、開發(fā)及維護高凈值客戶，了解客戶需求，提供影視基金等產(chǎn)品的介紹和推薦，制定相應(yīng)投資策略；

2、通過活動渠道（紅酒、高爾夫、馬術(shù)、珠寶、觀影等）深入挖掘潛在客戶的投資需求，并積極促成客戶的理財意向；

3、持續(xù)管理跟進業(yè)務(wù)進展，完成團隊業(yè)績目標；

4、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系；

5、其他相關(guān)工作報告及業(yè)務(wù)匯報工作。

【職位要求】

1、全日制本科（含）以上學(xué)歷，經(jīng)濟、金融或營銷相關(guān)專業(yè)；

2、有豐富的客戶談判經(jīng)驗，優(yōu)秀的業(yè)務(wù)分析能力、推廣能力、應(yīng)變能力、市場開拓能力；

3、必須具備團隊合作意識，工作積極上進。

第2篇 私人銀行理財經(jīng)理/投資顧問崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

公司簡介

高晟財富（北京）投資管理有限公司（中植集團旗下）專注為高資產(chǎn)凈值客戶提供全方位服務(wù)，為客戶提供優(yōu)秀的資產(chǎn)配置，完善的 投資規(guī)劃等系列服務(wù)，滿足客戶的多樣化需求。憑借先進的行業(yè)理念，為機構(gòu)和個人客戶提供多種金融服務(wù)，包括制定低成本的融資方案，或提供優(yōu)質(zhì)的投資機會， 產(chǎn)品線涵蓋信托、保險、基金、資產(chǎn)管理產(chǎn)品等。

各種福利啥都有

薪資待遇：底薪可談+高額提成（你的收入由你定）

福利保障：六險一金：養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育、補充醫(yī)療；公積金（你的權(quán)益我保障）

休假：周末雙休，法定假日，帶薪年假（高效工作，快樂生活）

旅游：不定期的團建活動（休閑娛樂high翻天）

學(xué)習(xí)充電：美國西點軍校、哈佛商學(xué)院、新加坡培訓(xùn)；mba；北大清華學(xué)習(xí)機會（你的成長我們很關(guān)注）

從零到金融專家的距離（行業(yè)經(jīng)驗不用愁）

培訓(xùn)

1、2天帶薪新員工培訓(xùn)

2、隨時導(dǎo)師制新產(chǎn)品培訓(xùn)

3、每周三固定的金融知識培訓(xùn)

遇見未來——這個舞臺看你的

晉升

內(nèi)部選拔機制；所有的團隊長、分支機構(gòu)的負責(zé)人從優(yōu)秀的銷售選拔，選拔團隊長的標準是綜合能力：一是業(yè)務(wù)能力；二是管理能力；三是有責(zé)任、有擔(dān)當、有魄力；

高晟不是一個論資排輩的地方，是否有機會提升要看個人表現(xiàn)

崗位職責(zé)：

1、向目標客戶群推廣信托、基金、金緣寶等產(chǎn)品并完成銷售任務(wù)（公司提供資源）；

2、為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)，負責(zé)客戶關(guān)系維護；

3、開發(fā)機構(gòu)及高端個人客戶。

職位要求:

1、大專以上學(xué)歷，經(jīng)濟或者金融專業(yè)優(yōu)先；

2、熱愛與人打交道，對生活有夢想，有規(guī)劃，并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達到目標；

3、22周歲以上，要求申請人誠實守信，品行端正，并具備相應(yīng)的銷售經(jīng)驗；

4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強的風(fēng)險意識。

高晟歡迎富有工作激情、有擔(dān)當、想通過自己的努力實現(xiàn)夢想的你加入。

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第3篇 理財經(jīng)理/理財顧問崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

崗位職責(zé)：

1、通過電話等方式維護及開發(fā)高端私人客戶（百萬以上資產(chǎn)），綜合分析高端客戶綜合理財需求，幫助客戶定制資產(chǎn)配置方案并向客戶提供專業(yè)的投資建議；

2、依托公司高端客戶私享會等營銷活動，邀請客戶參會，促使客戶充分了解行業(yè)信息、增強投資理念，提高客戶粘性；

3、為目標客戶配置理財產(chǎn)品，根據(jù)考核目標達成各考核周期銷售業(yè)績。

職位要求：

1、大專及以上學(xué)歷，金融/財務(wù)/經(jīng)濟專業(yè)優(yōu)先；

2、2年及以上銷售領(lǐng)域工作經(jīng)驗，有銀行從業(yè)經(jīng)驗，或具備外貿(mào)、別墅銷售、高檔車銷售、法律/財務(wù)高端人士培訓(xùn)等專業(yè)服務(wù)，以及奢侈品銷售工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

3、熱愛金融行業(yè)，有志向成為私人銀行家和財富管理人員；

4、個人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信，溝通流暢；

5、具備一定客戶資源或銷售經(jīng)驗者優(yōu)先；

6、具備基金從業(yè)資格證書。

第4篇 理財咨詢師崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

崗位職責(zé)：

1、能夠深入了解客戶財務(wù)狀況，分析客戶的綜合理財需求，為客戶提供專業(yè)化、高品質(zhì)、個性化、多元

化的財富管理咨詢和規(guī)劃服務(wù)，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；

2、參與互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品建設(shè)，根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品及流程優(yōu)化議；

3、服務(wù)對象為85后、90后青年白領(lǐng)階層，服務(wù)領(lǐng)域包含但不限于理財投資、保險規(guī)劃和借貸規(guī)劃等域；

4、通過持續(xù)跟進與服務(wù)，不斷為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)，持續(xù)維護客戶，并妥善管理客戶料。

職位要求：

1、經(jīng)濟、金融、會計、財經(jīng)、管理、營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；

2、有3年以上銀行、券商、信托等財富管理機構(gòu)一線工作經(jīng)驗；

3、有理財師、證券、基金、保險等資格證書者優(yōu)先；

4、具有豐富的金融專業(yè)知識，了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展，對于該行業(yè)有自己的認識與思考；

5、具有較好學(xué)習(xí)能力、人際溝通能力，擁有較好的成熟度和堅韌性。

第5篇 中國平安理財規(guī)劃師 理財顧問崗位職責(zé)描述崗位要求

10、可成為平安的專職培訓(xùn)講師

11、可成為平安未來專業(yè)銀行/保險理財規(guī)劃師

12、保險事業(yè)是一分充滿愛心助人的事業(yè)，發(fā)展空間廣闊，憑借自己的勤奮和智慧可以抒寫自己美好的人生！

四、專業(yè)培訓(xùn)

1、新人訓(xùn)練：職前培訓(xùn)、從業(yè)資格考試培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、 銜接訓(xùn)練，新人成長步步高.

2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn)： 專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練

3、晉升培訓(xùn)：經(jīng)營管理技能訓(xùn)練，團隊管理培訓(xùn)

4、享受平安大學(xué)終身免費金融理財培訓(xùn)，全心打造職業(yè)經(jīng)理人

考核與晉升：

銷售代表----銷售主管---銷售經(jīng)理---銷售總監(jiān)

優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管

我們的團隊期待您的加入，共創(chuàng)美好未來！

地址： 天河區(qū)體育東路122號羊城國貿(mào)西塔

第6篇 ifa理財顧問崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

職位描述：

1. 經(jīng)過公司全方位的培訓(xùn)后，參與團隊開拓市場的工作，根據(jù)客戶要求提供全方位資產(chǎn)管理咨詢；

2. 為中高端客戶群體提供一對一的私人理財服務(wù)，對客戶的理財需求做出詳細分析并為客戶量身定制全面的資產(chǎn)管理方案，實現(xiàn)資產(chǎn)增值；

3. 協(xié)助團隊拓展市場業(yè)務(wù)，完成個人及團隊業(yè)績指標；

4. 參與團隊初級管理制度并監(jiān)督實施。

職位要求：

1、大專以上學(xué)歷，有金融業(yè)工作經(jīng)驗者適當放寬條件。

2、具有豐富的金融知識，了解國內(nèi)外市場的投資動向，對該行業(yè)有自己的認識、思考和看法；

3、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力；

4、學(xué)習(xí)能力強，具有良好溝通能力及協(xié)調(diào)人際關(guān)系能力；

具有優(yōu)秀的團隊合作精神，勇于承擔(dān)完成目標責(zé)任的能力，能在壓力下主動勝任工作。

第7篇 高級理財顧問/財富規(guī)劃師崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

崗位職責(zé)：

1.隸屬高端理財部，為高凈值資產(chǎn)人士提供財富管理建議和方案；

2.開發(fā)并維護客戶關(guān)系，為客戶提供全方位高品質(zhì)服務(wù)；

3.通過經(jīng)營客戶關(guān)系，持續(xù)發(fā)掘客戶需求并獲得客戶尊重，認可；

任職條件：

1.25歲以上，專科學(xué)歷以上，金融，財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，海碩優(yōu)先；

2.有志于財富管理事業(yè)，熟悉金融，信托，基金等金融產(chǎn)品，三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，持有信托，銀行，保險，證券，cfp等專業(yè)資格者優(yōu)先；

3.形象良好，有強烈的事業(yè)心責(zé)任心，良好的團隊合作精神，優(yōu)秀的溝通能力，熟悉各種辦公軟件的操作；

4.有信托，pe，地產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)基金，藝術(shù)品基金等高端財富管理領(lǐng)域有資產(chǎn)配置經(jīng)驗者優(yōu)先。

第8篇 綜合薪資8000元聘投資理財顧問崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

崗位職責(zé)：

1、負責(zé)開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù)；

2、負責(zé)與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護客戶關(guān)系；

3、負責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)；

4、負責(zé)組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn)；

5、負責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行；

6、負責(zé)與客戶交流，找到客戶理財需求，提供咨詢服務(wù)。

崗位要求：

1、本科及以上學(xué)歷，金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)；

2、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能；

3、具有極強的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力；

4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗；

5、具有良好的公關(guān)策劃與實施能力；

6、具有良好的書面表達能力。

第9篇 金融理財顧問崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

理財規(guī)劃師是金融營銷服務(wù)行業(yè)的專業(yè)人士，為中高端有產(chǎn)階層提供各種金融服務(wù)。

本職位可作為有能力無關(guān)系人士進入私人銀行，成為高端財富管理師的起點。

這是一份收入純依賴您的勤奮和能力的事業(yè)，沒有天花板。

【崗位職責(zé)】

1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)；

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；

4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；

5、為客戶提供專業(yè)的教育金、養(yǎng)老金、儲蓄計劃、風(fēng)險保障計劃、財富傳承及稅務(wù)籌劃等財務(wù)規(guī)劃；

6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。

【職位要求】

1、25歲以上，大學(xué)本科及以上學(xué)歷(金融、財務(wù)、營銷專業(yè)優(yōu)先)

2、在北京地區(qū)生活2年以上，3年以上工作經(jīng)驗為佳

3、有銷售、財務(wù)、審計以及銀行工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮

4、誠實守信以及良好的團隊合作精神，迎接挑戰(zhàn)的信心和對工作的激情

5、此工作為彈性工作時間，所以需要具備良好的自我時間管理能力

2008年國際金融危機以來，全球財富管理市場發(fā)生了深刻調(diào)整，其中最突出的特征是：全球財富分布和投資逐漸向新興市場傾斜，其中亞洲地區(qū)以20%的復(fù)合增長率高居榜首。近年來，中國客戶正在成為全球發(fā)達地區(qū)私人銀行的主要新增客戶。

客戶新的生活方式和已經(jīng)存在新的復(fù)雜的資產(chǎn)組合將對私人財富管理業(yè)務(wù)提出挑戰(zhàn)，決定了私人財富管理業(yè)務(wù)的新方向。富?？蛻舻膬r值觀正在發(fā)生從富到貴的改變，他們會根據(jù)自己的生活方式、美的消費能力、對社會的價值貢獻來配置自己的財富，而不僅僅是看重投資回報率。據(jù)貝恩咨詢調(diào)查顯示，高端客戶對高質(zhì)量的生活、財富安全、財富繼承、子女教育的需求偏好明顯上升，對財富的追求從資本屬性向美的屬性加速轉(zhuǎn)變。

所謂新資產(chǎn)配置，是指資產(chǎn)的多樣化、全球化配置，更難管理的現(xiàn)金流模型的資產(chǎn)，以及資產(chǎn)變現(xiàn)與傳承中的法律稅務(wù)問題。富裕客戶所擁有的資產(chǎn)類別五花八門，超出了他們對資產(chǎn)的理解、控制、管理能力。他們面臨資產(chǎn)該如何分布，財富該如何傳承，現(xiàn)金流是否可以滿足多元需求，在各類理財市場及各國金融市場資產(chǎn)該如何配置，稅務(wù)該如何處理，家族精神該如何傳承等問題。這些復(fù)雜的問題不斷考驗私人財富管理師的服務(wù)能力，對金融從業(yè)者提出私人財富管理能力的新要求。

資產(chǎn)配置、綜合金融業(yè)務(wù)必須依托綜合理財業(yè)務(wù)平臺，為社會中高端客戶階層提供個人家庭乃至企業(yè)經(jīng)營等多方面理財和服務(wù)。涉及的金融工具包括證券、信托、基金、銀行、保險、資產(chǎn)管理等多個領(lǐng)域，遵循以客戶需求為導(dǎo)向的顧問式行銷服務(wù)，針對個人、家庭、企業(yè)經(jīng)營進行風(fēng)險管理、儲蓄規(guī)劃、醫(yī)療養(yǎng)老、投資理財?shù)认盗械睦碡斝枨?，最終協(xié)助客戶完成后顧無憂，價值提升的生活目標。

在當今金融理財、財富管理市場，各家銀行、保險公司、金融機構(gòu)都在向大金融、多牌照方向發(fā)展。平安、中信、光大三家更是拿齊了全牌照。而平安是布局最早、發(fā)展最成熟的，已經(jīng)全方位進入為客戶提供綜合金融業(yè)務(wù)服務(wù)的模式。

平安綜合金融業(yè)務(wù)服務(wù)部是平安旗下的高端綜合金融營業(yè)部門，致力于為中高凈值家庭和機構(gòu)客戶提供專業(yè)的理財策劃與財富管理服務(wù)。

金融投資理財精英智囊團隊，集合金融業(yè)界高端人才智慧，以敏銳的投資理財觸角及駕馭風(fēng)險的能力，專注為客戶在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上創(chuàng)造更高的財富價值和人生夢想，滿足高端客戶多樣化、個性化的理財需求，努力成為中國精英階層的首選財富管理專家。

無論是公司實力、過往業(yè)績、實戰(zhàn)經(jīng)驗，還是金融理財平臺、管理團隊、專業(yè)服務(wù)，都獨具鮮明的行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，平安綜合金融理財團隊是客戶值得信賴的金融理財專家，也是金融專業(yè)人士值得選擇的創(chuàng)業(yè)平臺！

第10篇 高級保險理財顧問崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

崗位職責(zé):

1、挖掘客戶的需求，為客戶提供保險咨詢；

2、積極參加公司的金融、保險和理財知識培訓(xùn)；

3、為老客戶提供售后服務(wù)和二次售后保障規(guī)劃；

4、不斷提升自己的綜合能力，勇于開拓金融保險市場。

崗位要求：

1、年齡23-40周歲，品行端正；

2、大專及以上學(xué)歷，具有工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

3、執(zhí)行力強，具有清晰的邏輯思維；

4、樂于接受挑戰(zhàn)，勇于挑戰(zhàn)高薪，敢于規(guī)劃未來。

工資福利：

1、薪資構(gòu)成：底薪+保險咨詢費（15%-40%）+服務(wù)津貼+團隊獎金+季度獎金+年度獎金（首年收入6-12萬）；

2、完善的培訓(xùn)制度：崗前培訓(xùn)+金融保險理財知識培訓(xùn)+綜合素質(zhì)培訓(xùn)+晉升培訓(xùn)+管理層培訓(xùn)；

3、透明公正的晉升體系：組經(jīng)理-高級組經(jīng)理-部經(jīng)理（半年晉升一次）

4、商業(yè)保險福利：員工意外、醫(yī)療保險，養(yǎng)老保險補充；

5、公司團建活動，團隊聚餐和運動、國內(nèi)外旅游。

第11篇 私人銀行經(jīng)理/私人理財顧問崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

崗位職責(zé)：

1、開發(fā)拓展，與高凈值客戶建立長期良好合作關(guān)系；

2、對高凈值客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；

3、向客戶推介合規(guī)金融理財產(chǎn)品，不限定于國內(nèi)市場，制定銷售方案，完成銷售目標；

4、持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

職位要求：

1、金融、經(jīng)濟、營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；

2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識、投資理論知識，熟悉行

業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策；

3、品行端正，性格堅毅，勤奮好學(xué)，勇于堅持；

4、喜歡與人打交道，善于溝通，具有較強的團隊協(xié)作精神；

5、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力；

6、具有金融機構(gòu)個人理財產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗或具有高端地產(chǎn)、高端會所的銷售經(jīng)驗的優(yōu)先；

7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先；

8、有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。

第12篇 理財顧問崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

中宏人壽保險有限公司是國內(nèi)中外合資人壽保險公司，成立于1996年11月，由加拿大宏利金融集團旗下的宏利人壽保險（國際）有限公司和中國中化集團公司核心成員之一的中化集團財務(wù)有限責(zé)任公司合資組建。

現(xiàn)公司啟動mt項目。mt項目是management trainee的英文縮寫，是專為中宏企業(yè)家大主管項目而設(shè)立的內(nèi)部創(chuàng)業(yè)崗位職責(zé)描述崗位要求計劃。

職位要求（mt精英計劃）：

1、年齡25-45歲

2、大專及以上學(xué)歷

3、有豐富的客戶資源與銷售能力

沒有經(jīng)驗公司提供免費系統(tǒng)培訓(xùn)

工資待遇：有責(zé)底薪8000

培訓(xùn)津貼，半年獎，年終獎

定期團隊活動，公司出國游獎勵計劃

（銷售經(jīng)理）：

1、年齡23-45歲

2、學(xué)歷經(jīng)驗不限

3、想從事銷售行業(yè)拿高工資

沒有經(jīng)驗公司提供免費系統(tǒng)培訓(xùn)

工資待遇：有責(zé)底薪5000

定期團隊活動，公司出國游獎勵計劃

工作時間：8:30-17:30

周末雙休，法定節(jié)假日休

工作地址：江岸區(qū)黃浦路壹方6號門旁中信泰富大廈9樓

地鐵1號8號黃浦路下

公司想在三年內(nèi)打造年薪50萬以上的銷售精英

公司環(huán)境氛圍好，團隊融洽，定期舉辦活動開發(fā)客戶資源，有熱血有理想的精英伙伴們，請加入我們吧

第13篇 vip理財顧問崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

1、為vip客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)，負責(zé)客戶關(guān)系維護，與客戶建立長期良好關(guān)系；

2、向會員客戶群推廣金融理財產(chǎn)品并完成銷售任務(wù)；

3、通過持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。

崗位要求

1、大專以上學(xué)歷，一年或以上銷售、客戶服務(wù)等相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

2、有從事投資、保險、期貨、證券等相關(guān)經(jīng)驗者優(yōu)先；

3、電腦操作熟練，能熟悉使用office系列辦公軟件，具有良好的口頭文字表達能力和書面的文字組織能力。