理財(cái)顧問職責(zé)描述10篇

第1篇 vip理財(cái)顧問崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

1、為vip客戶提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)，負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù)，與客戶建立長期良好關(guān)系；

2、向會(huì)員客戶群推廣金融理財(cái)產(chǎn)品并完成銷售任務(wù)；

3、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。

崗位要求

1、大專以上學(xué)歷，一年或以上銷售、客戶服務(wù)等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

2、有從事投資、保險(xiǎn)、期貨、證券等相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

3、電腦操作熟練，能熟悉使用office系列辦公軟件，具有良好的口頭文字表達(dá)能力和書面的文字組織能力。

第2篇 理財(cái)顧問崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

中宏人壽保險(xiǎn)有限公司是國內(nèi)中外合資人壽保險(xiǎn)公司，成立于1996年11月，由加拿大宏利金融集團(tuán)旗下的宏利人壽保險(xiǎn)（國際）有限公司和中國中化集團(tuán)公司核心成員之一的中化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司合資組建。

現(xiàn)公司啟動(dòng)mt項(xiàng)目。mt項(xiàng)目是management trainee的英文縮寫，是專為中宏企業(yè)家大主管項(xiàng)目而設(shè)立的內(nèi)部創(chuàng)業(yè)崗位職責(zé)描述崗位要求計(jì)劃。

職位要求（mt精英計(jì)劃）：

1、年齡25-45歲

2、大專及以上學(xué)歷

3、有豐富的客戶資源與銷售能力

沒有經(jīng)驗(yàn)公司提供免費(fèi)系統(tǒng)培訓(xùn)

工資待遇：有責(zé)底薪8000

培訓(xùn)津貼，半年獎(jiǎng)，年終獎(jiǎng)

定期團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，公司出國游獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃

（銷售經(jīng)理）：

1、年齡23-45歲

2、學(xué)歷經(jīng)驗(yàn)不限

3、想從事銷售行業(yè)拿高工資

沒有經(jīng)驗(yàn)公司提供免費(fèi)系統(tǒng)培訓(xùn)

工資待遇：有責(zé)底薪5000

定期團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，公司出國游獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃

工作時(shí)間：8:30-17:30

周末雙休，法定節(jié)假日休

工作地址：江岸區(qū)黃浦路壹方6號門旁中信泰富大廈9樓

地鐵1號8號黃浦路下

公司想在三年內(nèi)打造年薪50萬以上的銷售精英

公司環(huán)境氛圍好，團(tuán)隊(duì)融洽，定期舉辦活動(dòng)開發(fā)客戶資源，有熱血有理想的精英伙伴們，請加入我們吧

第3篇 高級保險(xiǎn)理財(cái)顧問崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

崗位職責(zé):

1、挖掘客戶的需求，為客戶提供保險(xiǎn)咨詢；

2、積極參加公司的金融、保險(xiǎn)和理財(cái)知識培訓(xùn)；

3、為老客戶提供售后服務(wù)和二次售后保障規(guī)劃；

4、不斷提升自己的綜合能力，勇于開拓金融保險(xiǎn)市場。

崗位要求：

1、年齡23-40周歲，品行端正；

2、大專及以上學(xué)歷，具有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；

3、執(zhí)行力強(qiáng)，具有清晰的邏輯思維；

4、樂于接受挑戰(zhàn)，勇于挑戰(zhàn)高薪，敢于規(guī)劃未來。

工資福利：

1、薪資構(gòu)成：底薪+保險(xiǎn)咨詢費(fèi)（15%-40%）+服務(wù)津貼+團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金+季度獎(jiǎng)金+年度獎(jiǎng)金（首年收入6-12萬）；

2、完善的培訓(xùn)制度：崗前培訓(xùn)+金融保險(xiǎn)理財(cái)知識培訓(xùn)+綜合素質(zhì)培訓(xùn)+晉升培訓(xùn)+管理層培訓(xùn)；

3、透明公正的晉升體系：組經(jīng)理-高級組經(jīng)理-部經(jīng)理（半年晉升一次）

4、商業(yè)保險(xiǎn)福利：員工意外、醫(yī)療保險(xiǎn)，養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)充；

5、公司團(tuán)建活動(dòng)，團(tuán)隊(duì)聚餐和運(yùn)動(dòng)、國內(nèi)外旅游。

第4篇 金融理財(cái)顧問崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

理財(cái)規(guī)劃師是金融營銷服務(wù)行業(yè)的專業(yè)人士，為中高端有產(chǎn)階層提供各種金融服務(wù)。

本職位可作為有能力無關(guān)系人士進(jìn)入私人銀行，成為高端財(cái)富管理師的起點(diǎn)。

這是一份收入純依賴您的勤奮和能力的事業(yè)，沒有天花板。

【崗位職責(zé)】

1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價(jià)值個(gè)人客戶，為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù)；

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求；

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品；

4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；

5、為客戶提供專業(yè)的教育金、養(yǎng)老金、儲(chǔ)蓄計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)保障計(jì)劃、財(cái)富傳承及稅務(wù)籌劃等財(cái)務(wù)規(guī)劃；

6、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

【職位要求】

1、25歲以上，大學(xué)本科及以上學(xué)歷(金融、財(cái)務(wù)、營銷專業(yè)優(yōu)先)

2、在北京地區(qū)生活2年以上，3年以上工作經(jīng)驗(yàn)為佳

3、有銷售、財(cái)務(wù)、審計(jì)以及銀行工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮

4、誠實(shí)守信以及良好的團(tuán)隊(duì)合作精神，迎接挑戰(zhàn)的信心和對工作的激情

5、此工作為彈性工作時(shí)間，所以需要具備良好的自我時(shí)間管理能力

2008年國際金融危機(jī)以來，全球財(cái)富管理市場發(fā)生了深刻調(diào)整，其中最突出的特征是：全球財(cái)富分布和投資逐漸向新興市場傾斜，其中亞洲地區(qū)以20%的復(fù)合增長率高居榜首。近年來，中國客戶正在成為全球發(fā)達(dá)地區(qū)私人銀行的主要新增客戶。

客戶新的生活方式和已經(jīng)存在新的復(fù)雜的資產(chǎn)組合將對私人財(cái)富管理業(yè)務(wù)提出挑戰(zhàn)，決定了私人財(cái)富管理業(yè)務(wù)的新方向。富裕客戶的價(jià)值觀正在發(fā)生從富到貴的改變，他們會(huì)根據(jù)自己的生活方式、美的消費(fèi)能力、對社會(huì)的價(jià)值貢獻(xiàn)來配置自己的財(cái)富，而不僅僅是看重投資回報(bào)率。據(jù)貝恩咨詢調(diào)查顯示，高端客戶對高質(zhì)量的生活、財(cái)富安全、財(cái)富繼承、子女教育的需求偏好明顯上升，對財(cái)富的追求從資本屬性向美的屬性加速轉(zhuǎn)變。

所謂新資產(chǎn)配置，是指資產(chǎn)的多樣化、全球化配置，更難管理的現(xiàn)金流模型的資產(chǎn)，以及資產(chǎn)變現(xiàn)與傳承中的法律稅務(wù)問題。富?？蛻羲鶕碛械馁Y產(chǎn)類別五花八門，超出了他們對資產(chǎn)的理解、控制、管理能力。他們面臨資產(chǎn)該如何分布，財(cái)富該如何傳承，現(xiàn)金流是否可以滿足多元需求，在各類理財(cái)市場及各國金融市場資產(chǎn)該如何配置，稅務(wù)該如何處理，家族精神該如何傳承等問題。這些復(fù)雜的問題不斷考驗(yàn)私人財(cái)富管理師的服務(wù)能力，對金融從業(yè)者提出私人財(cái)富管理能力的新要求。

資產(chǎn)配置、綜合金融業(yè)務(wù)必須依托綜合理財(cái)業(yè)務(wù)平臺，為社會(huì)中高端客戶階層提供個(gè)人家庭乃至企業(yè)經(jīng)營等多方面理財(cái)和服務(wù)。涉及的金融工具包括證券、信托、基金、銀行、保險(xiǎn)、資產(chǎn)管理等多個(gè)領(lǐng)域，遵循以客戶需求為導(dǎo)向的顧問式行銷服務(wù)，針對個(gè)人、家庭、企業(yè)經(jīng)營進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理、儲(chǔ)蓄規(guī)劃、醫(yī)療養(yǎng)老、投資理財(cái)?shù)认盗械睦碡?cái)需求，最終協(xié)助客戶完成后顧無憂，價(jià)值提升的生活目標(biāo)。

在當(dāng)今金融理財(cái)、財(cái)富管理市場，各家銀行、保險(xiǎn)公司、金融機(jī)構(gòu)都在向大金融、多牌照方向發(fā)展。平安、中信、光大三家更是拿齊了全牌照。而平安是布局最早、發(fā)展最成熟的，已經(jīng)全方位進(jìn)入為客戶提供綜合金融業(yè)務(wù)服務(wù)的模式。

平安綜合金融業(yè)務(wù)服務(wù)部是平安旗下的高端綜合金融營業(yè)部門，致力于為中高凈值家庭和機(jī)構(gòu)客戶提供專業(yè)的理財(cái)策劃與財(cái)富管理服務(wù)。

金融投資理財(cái)精英智囊團(tuán)隊(duì)，集合金融業(yè)界高端人才智慧，以敏銳的投資理財(cái)觸角及駕馭風(fēng)險(xiǎn)的能力，專注為客戶在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上創(chuàng)造更高的財(cái)富價(jià)值和人生夢想，滿足高端客戶多樣化、個(gè)性化的理財(cái)需求，努力成為中國精英階層的首選財(cái)富管理專家。

無論是公司實(shí)力、過往業(yè)績、實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，還是金融理財(cái)平臺、管理團(tuán)隊(duì)、專業(yè)服務(wù)，都獨(dú)具鮮明的行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，平安綜合金融理財(cái)團(tuán)隊(duì)是客戶值得信賴的金融理財(cái)專家，也是金融專業(yè)人士值得選擇的創(chuàng)業(yè)平臺！

第5篇 理財(cái)經(jīng)理/理財(cái)顧問崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

崗位職責(zé)：

1、通過電話等方式維護(hù)及開發(fā)高端私人客戶（百萬以上資產(chǎn)），綜合分析高端客戶綜合理財(cái)需求，幫助客戶定制資產(chǎn)配置方案并向客戶提供專業(yè)的投資建議；

2、依托公司高端客戶私享會(huì)等營銷活動(dòng)，邀請客戶參會(huì)，促使客戶充分了解行業(yè)信息、增強(qiáng)投資理念，提高客戶粘性；

3、為目標(biāo)客戶配置理財(cái)產(chǎn)品，根據(jù)考核目標(biāo)達(dá)成各考核周期銷售業(yè)績。

職位要求：

1、大專及以上學(xué)歷，金融/財(cái)務(wù)/經(jīng)濟(jì)專業(yè)優(yōu)先；

2、2年及以上銷售領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)，有銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，或具備外貿(mào)、別墅銷售、高檔車銷售、法律/財(cái)務(wù)高端人士培訓(xùn)等專業(yè)服務(wù)，以及奢侈品銷售工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

3、熱愛金融行業(yè)，有志向成為私人銀行家和財(cái)富管理人員；

4、個(gè)人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信，溝通流暢；

5、具備一定客戶資源或銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

6、具備基金從業(yè)資格證書。

第6篇 高級理財(cái)顧問/財(cái)富規(guī)劃師崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

崗位職責(zé)：

1.隸屬高端理財(cái)部，為高凈值資產(chǎn)人士提供財(cái)富管理建議和方案；

2.開發(fā)并維護(hù)客戶關(guān)系，為客戶提供全方位高品質(zhì)服務(wù)；

3.通過經(jīng)營客戶關(guān)系，持續(xù)發(fā)掘客戶需求并獲得客戶尊重，認(rèn)可；

任職條件：

1.25歲以上，專科學(xué)歷以上，金融，財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，海碩優(yōu)先；

2.有志于財(cái)富管理事業(yè)，熟悉金融，信托，基金等金融產(chǎn)品，三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，持有信托，銀行，保險(xiǎn)，證券，cfp等專業(yè)資格者優(yōu)先；

3.形象良好，有強(qiáng)烈的事業(yè)心責(zé)任心，良好的團(tuán)隊(duì)合作精神，優(yōu)秀的溝通能力，熟悉各種辦公軟件的操作；

4.有信托，pe，地產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)基金，藝術(shù)品基金等高端財(cái)富管理領(lǐng)域有資產(chǎn)配置經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

第7篇 綜合薪資8000元聘投資理財(cái)顧問崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)；

2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護(hù)客戶關(guān)系；

3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù)；

4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識的系統(tǒng)培訓(xùn)；

5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行；

6、負(fù)責(zé)與客戶交流，找到客戶理財(cái)需求，提供咨詢服務(wù)。

崗位要求：

1、本科及以上學(xué)歷，金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)；

2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識和技能；

3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力；

4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)；

5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力；

6、具有良好的書面表達(dá)能力。

第8篇 中國平安理財(cái)規(guī)劃師 理財(cái)顧問崗位職責(zé)描述崗位要求

10、可成為平安的專職培訓(xùn)講師

11、可成為平安未來專業(yè)銀行/保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師

12、保險(xiǎn)事業(yè)是一分充滿愛心助人的事業(yè)，發(fā)展空間廣闊，憑借自己的勤奮和智慧可以抒寫自己美好的人生！

四、專業(yè)培訓(xùn)

1、新人訓(xùn)練：職前培訓(xùn)、從業(yè)資格考試培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、 銜接訓(xùn)練，新人成長步步高.

2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn)： 專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練

3、晉升培訓(xùn)：經(jīng)營管理技能訓(xùn)練，團(tuán)隊(duì)管理培訓(xùn)

4、享受平安大學(xué)終身免費(fèi)金融理財(cái)培訓(xùn)，全心打造職業(yè)經(jīng)理人

考核與晉升：

銷售代表----銷售主管---銷售經(jīng)理---銷售總監(jiān)

優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管

我們的團(tuán)隊(duì)期待您的加入，共創(chuàng)美好未來！

地址： 天河區(qū)體育東路122號羊城國貿(mào)西塔

第9篇 私人銀行經(jīng)理/私人理財(cái)顧問崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

崗位職責(zé)：

1、開發(fā)拓展，與高凈值客戶建立長期良好合作關(guān)系；

2、對高凈值客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；

3、向客戶推介合規(guī)金融理財(cái)產(chǎn)品，不限定于國內(nèi)市場，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo)；

4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢。

職位要求：

1、金融、經(jīng)濟(jì)、營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；

2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識、投資理論知識，熟悉行

業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策；

3、品行端正，性格堅(jiān)毅，勤奮好學(xué)，勇于堅(jiān)持；

4、喜歡與人打交道，善于溝通，具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；

5、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力；

6、具有金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗(yàn)或具有高端地產(chǎn)、高端會(huì)所的銷售經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先；

7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先；

8、有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先。

第10篇 ifa理財(cái)顧問崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

職位描述：

1. 經(jīng)過公司全方位的培訓(xùn)后，參與團(tuán)隊(duì)開拓市場的工作，根據(jù)客戶要求提供全方位資產(chǎn)管理咨詢；

2. 為中高端客戶群體提供一對一的私人理財(cái)服務(wù)，對客戶的理財(cái)需求做出詳細(xì)分析并為客戶量身定制全面的資產(chǎn)管理方案，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值；

3. 協(xié)助團(tuán)隊(duì)拓展市場業(yè)務(wù)，完成個(gè)人及團(tuán)隊(duì)業(yè)績指標(biāo)；

4. 參與團(tuán)隊(duì)初級管理制度并監(jiān)督實(shí)施。

職位要求：

1、大專以上學(xué)歷，有金融業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者適當(dāng)放寬條件。

2、具有豐富的金融知識，了解國內(nèi)外市場的投資動(dòng)向，對該行業(yè)有自己的認(rèn)識、思考和看法；

3、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力；

4、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，具有良好溝通能力及協(xié)調(diào)人際關(guān)系能力；

具有優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)合作精神，勇于承擔(dān)完成目標(biāo)責(zé)任的能力，能在壓力下主動(dòng)勝任工作。