投資理財(cái)崗位職責(zé)匯編(20篇)

崗位職責(zé)是什么

投資理財(cái)崗位是企業(yè)財(cái)務(wù)體系中的關(guān)鍵角色，負(fù)責(zé)管理和優(yōu)化企業(yè)的資金配置，以實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的增值和風(fēng)險(xiǎn)的有效管理。此崗位的核心任務(wù)是通過(guò)科學(xué)的投資策略，為企業(yè)創(chuàng)造財(cái)富，同時(shí)確保資金的安全性和流動(dòng)性。

崗位職責(zé)要求

1. 精通金融市場(chǎng)：投資理財(cái)專(zhuān)員需深入理解股票、債券、期貨、外匯等各種金融產(chǎn)品，掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，以便做出明智的投資決策。

2. 分析能力：具備強(qiáng)大的數(shù)據(jù)分析技能，能進(jìn)行復(fù)雜的財(cái)務(wù)分析，評(píng)估投資項(xiàng)目的潛在回報(bào)和風(fēng)險(xiǎn)。

3. 風(fēng)險(xiǎn)控制：理解并應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)管理理論，制定和執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)控制策略，確保投資安全。

4. 法規(guī)知識(shí)：熟悉金融法規(guī)和稅務(wù)政策，保證投資活動(dòng)的合規(guī)性。

5. 溝通協(xié)調(diào)：與各部門(mén)及外部合作伙伴保持良好溝通，確保信息準(zhǔn)確傳遞，推動(dòng)投資計(jì)劃的實(shí)施。

崗位職責(zé)描述

投資理財(cái)專(zhuān)員的工作日常包括但不限于研究市場(chǎng)趨勢(shì)，篩選投資機(jī)會(huì)，設(shè)計(jì)和執(zhí)行投資組合，監(jiān)控投資表現(xiàn)，定期報(bào)告投資成果，并根據(jù)市場(chǎng)變化調(diào)整投資策略。他們需要運(yùn)用專(zhuān)業(yè)知識(shí)和判斷力，為企業(yè)的資本運(yùn)作提供專(zhuān)業(yè)建議，平衡風(fēng)險(xiǎn)與收益，確保企業(yè)財(cái)務(wù)健康穩(wěn)定。

在面對(duì)復(fù)雜多變的金融市場(chǎng)時(shí)，投資理財(cái)專(zhuān)員需要保持冷靜，靈活應(yīng)對(duì)，同時(shí)具備創(chuàng)新思維，探索新的投資渠道和策略。他們還需具備良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，與內(nèi)部財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)、高層管理者以及其他相關(guān)部門(mén)緊密合作，共同推進(jìn)企業(yè)的財(cái)務(wù)目標(biāo)。

有哪些內(nèi)容

1. 投資策略制定：根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)，制定長(zhǎng)期和短期投資策略，包括資產(chǎn)配置、投資期限和預(yù)期回報(bào)率。

2. 市場(chǎng)研究與分析：持續(xù)關(guān)注全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境，深入研究金融市場(chǎng)，識(shí)別投資機(jī)會(huì)和潛在風(fēng)險(xiǎn)。

3. 投資組合管理：構(gòu)建和維護(hù)多元化投資組合，定期評(píng)估投資績(jī)效，及時(shí)調(diào)整投資組合以適應(yīng)市場(chǎng)變化。

4. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制：建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，預(yù)測(cè)和管理投資風(fēng)險(xiǎn)，確保投資決策的穩(wěn)健性。

5. 財(cái)務(wù)報(bào)告與溝通：編制和提交投資報(bào)告，向管理層匯報(bào)投資狀況，參與財(cái)務(wù)決策會(huì)議，提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。

6. 法規(guī)遵循：確保投資活動(dòng)符合國(guó)內(nèi)外相關(guān)法律法規(guī)，避免合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

7. 合作與協(xié)調(diào)：與銀行、證券公司、基金等金融機(jī)構(gòu)保持良好關(guān)系，獲取優(yōu)質(zhì)投資資源，同時(shí)協(xié)調(diào)內(nèi)部資源，確保投資流程順暢。

投資理財(cái)崗位是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的重要組成部分，其職責(zé)涵蓋從投資策略制定到執(zhí)行的全過(guò)程，需要專(zhuān)業(yè)知識(shí)、敏銳洞察力和卓越的風(fēng)險(xiǎn)管理能力，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)的財(cái)富增長(zhǎng)和財(cái)務(wù)安全。

投資理財(cái)崗位職責(zé)范文

第1篇 投資理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)制定團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃與行動(dòng)方案,并組織實(shí)施,確保完成即定的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo);2、根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展和團(tuán)隊(duì)特點(diǎn)組織多樣化的銷(xiāo)售活動(dòng);3、做好客戶開(kāi)發(fā)與維護(hù):負(fù)責(zé)開(kāi)拓團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)市場(chǎng),建立并維護(hù)良好的客戶關(guān)系;4、負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍的招募建設(shè)、人才培養(yǎng)、日常管理;5、負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)和輔導(dǎo)所轄人員的銷(xiāo)售技能;6、負(fù)責(zé)與公司高層溝通,包括:業(yè)務(wù)、行政管理、招聘、市場(chǎng)推廣、品牌建設(shè)等;7、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)企業(yè)文化建設(shè)任職資格:1、工作態(tài)度積極,自信樂(lè)觀,有強(qiáng)烈的金錢(qián)和挑戰(zhàn)高薪欲望;2、語(yǔ)言溝通能力強(qiáng),吃苦耐勞,不甘于平凡、有團(tuán)隊(duì)合作精神;3、有股票、期貨、保險(xiǎn)、金融類(lèi)及電話銷(xiāo)售工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮;4:有2年以上的工作經(jīng)驗(yàn),能自己帶領(lǐng)幾十人以上的團(tuán)隊(duì)!

第2篇 投資理財(cái)銷(xiāo)售崗位職責(zé)

投資理財(cái)顧問(wèn)精英銷(xiāo)售 北京源石創(chuàng)世財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司 北京源石創(chuàng)世財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司,北京源石財(cái)富,源石財(cái)富,源石資本,源石創(chuàng)世 職位描述:

1. 日?？蛻舻拈_(kāi)發(fā)、溝通和維護(hù)工作,向投資者提供投資建議,宣傳公司業(yè)務(wù);

2. 提供相關(guān)綜合理財(cái)服務(wù)和收集市場(chǎng)信息及客戶意見(jiàn);

3. 協(xié)助理財(cái)經(jīng)理帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開(kāi)展業(yè)務(wù),做好團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃安排。

任職要求:

1、男女不限,有保險(xiǎn)、基金等行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

2、具有良好的電話溝通技巧,善于把握客戶的心理,具備開(kāi)拓創(chuàng)新意識(shí);

3、熱愛(ài)銷(xiāo)售行業(yè),有激情,勤奮,勇于挑戰(zhàn);

4、吃苦耐勞、具挑戰(zhàn)精神和職業(yè)規(guī)劃目標(biāo),有高度的責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

5、做過(guò)基金、貸款類(lèi)銷(xiāo)售者優(yōu)先考慮。

公司支持:

1.公司負(fù)責(zé)全面的市場(chǎng)知識(shí),產(chǎn)品知識(shí),技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)

2.公司對(duì)洽談客戶提供輔助支持,協(xié)助投資顧問(wèn)促進(jìn)客戶成交客戶

第3篇 投資理財(cái)助理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)線上線下理財(cái)服務(wù),開(kāi)發(fā)新市場(chǎng),尋找新客戶和維護(hù)老客戶;

2、完成公司及部門(mén)經(jīng)理分配的金融咨詢?nèi)蝿?wù);

3、負(fù)責(zé)為客戶提供理財(cái)咨詢、建議服務(wù),制定相應(yīng)的投資組合和策略;

4、負(fù)責(zé)保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供完善的理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢;

5、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售 ;

7、負(fù)責(zé)維持重要客戶關(guān)系,通過(guò)與客戶溝通,及時(shí)調(diào)整客戶的財(cái)務(wù)安排。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷的有志青年;

2、自信開(kāi)朗,勤奮樂(lè)觀,有上進(jìn)心;

3、學(xué)習(xí)能力強(qiáng),對(duì)新產(chǎn)品的接受能力強(qiáng);

4、具有優(yōu)秀的溝通能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神以及高效的執(zhí)行力 ;

5、有銀行個(gè)人業(yè)務(wù)理財(cái)經(jīng)理,銀保、互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)、證券公司從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

6、傳播正能量。

第4篇 金融投資理財(cái)師崗位職責(zé)

1、服務(wù)于公司vip客戶及高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

2、通過(guò)與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、協(xié)助客戶開(kāi)立帳戶及一系列后期服務(wù);

6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。北京市朝陽(yáng)區(qū) 三元橋

第5篇 投資理財(cái)銷(xiāo)售主管崗位職責(zé)

崗位職責(zé):尋找理財(cái)客戶

任職要求:

1. 良好的溝通能力;

2. 強(qiáng)烈的市場(chǎng)進(jìn)取意識(shí);

3. 具有獨(dú)立工作能力,勇于接受工作挑戰(zhàn),能夠承擔(dān)目標(biāo)壓力;

4. 較強(qiáng)的市場(chǎng)開(kāi)拓能力,有銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

5. 具有較強(qiáng)的溝通、交際能力、組織協(xié)調(diào)能力及團(tuán)隊(duì)合作精神;樂(lè)于面對(duì)挑戰(zhàn);

6. 熟練使用office辦公軟件;

7. 有銷(xiāo)售管理經(jīng)驗(yàn);

8. 強(qiáng)烈的事業(yè)心及挑戰(zhàn)精神;

9. 良好的個(gè)人信譽(yù)及職業(yè)操守。

第6篇 黃金投資理財(cái)師崗位職責(zé)

性別:不限

崗位職責(zé):

香港國(guó)泰金業(yè)有限公司(香港金銀業(yè)貿(mào)易場(chǎng)096號(hào)牌照最高的a1類(lèi)),且連續(xù)兩年,每月都獲得金銀業(yè)貿(mào)易場(chǎng)十大行員的殊榮。

第7篇 投資理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

理財(cái)經(jīng)理/投資經(jīng)理/客戶經(jīng)理 財(cái)富共贏 財(cái)富共贏集團(tuán)(深圳)有限公司,大陸之星,財(cái)富共贏,共贏 崗位職責(zé):

1. 通過(guò)對(duì)高端客戶的的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案、并向客戶提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)建議 ;

2. 通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸并篩選有效客戶;

3. 通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

4. 通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。

任職要求:

1. 本科以上學(xué)歷,但具有一定的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí),營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)能力可適當(dāng)放寬;

2. 具有銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)、券商、銀行、保險(xiǎn)、信托工作經(jīng)驗(yàn)一年以上者優(yōu)先;

3. 具有豐富的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí),了解國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展,對(duì)于該行業(yè)有自己的認(rèn)識(shí)與思考;

4. 誠(chéng)實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;

5. 有一定客戶資源或銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu);

6、有理財(cái)師、證券、基金、保險(xiǎn)等資格證書(shū)者優(yōu)先。

第8篇 投資理財(cái)分析顧問(wèn)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣;2、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃,完成部門(mén)銷(xiāo)售指標(biāo);3、開(kāi)拓新市場(chǎng)發(fā)展新客戶增加產(chǎn)品銷(xiāo)售范圍;4、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場(chǎng)信息的收集及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析;5、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售區(qū)域內(nèi)銷(xiāo)售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行,完成銷(xiāo)售任務(wù);6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作計(jì)劃。任職資格:1、不限,年齡20以上高中及以上學(xué)歷,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);2、12年以上銷(xiāo)售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),業(yè)績(jī)突出者優(yōu)先;(可接收優(yōu)秀的應(yīng)屆畢業(yè)生)3、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧,具有親和力;4、具備一定的市場(chǎng)分析及判斷能力,良好的客戶服務(wù)意識(shí);5、有責(zé)任心,能承受較大的工作壓力;6、有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。

第9篇 投資理財(cái)專(zhuān)員崗位職責(zé)

投資理財(cái)專(zhuān)員 盈泰財(cái)富云(上海分公司) 上海匯詣企業(yè)管理有限公司,盈泰財(cái)富云(上海分公司),匯詣 崗位職責(zé):

1、協(xié)助分公司零售負(fù)責(zé)人開(kāi)拓和維護(hù)私人銀行高凈值客戶群;

2、對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

3、向客戶推介私募基金等金融理財(cái)產(chǎn)品,制定銷(xiāo)售方案,完成銷(xiāo)售目標(biāo);

4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理咨詢服務(wù)。

任職要求:

1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷(有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者可適當(dāng)放寬);

2、2年以上銀行理財(cái)或三方財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn);

3、具有較強(qiáng)的市場(chǎng)敏感度、優(yōu)秀的業(yè)務(wù)拓展能力和溝通能力,以及較強(qiáng)的執(zhí)行力;

4、工作積極主動(dòng)、責(zé)任心和抗壓能力強(qiáng) ;

5、有基金從業(yè)資格優(yōu)先;

6、有良好的職業(yè)操守,無(wú)不良工作記錄。

第10篇 投資理財(cái)經(jīng)理助理崗位職責(zé)

學(xué)歷專(zhuān)業(yè)要求:

金融、經(jīng)濟(jì)、數(shù)學(xué)(含概率統(tǒng)計(jì)等專(zhuān)業(yè))、物理、管理科學(xué)與工程等專(zhuān)業(yè),大三及以上在讀學(xué)生

崗位描述:

1.負(fù)責(zé)理財(cái)資金的投資運(yùn)用管理;

2.針對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的收益需求尋找資產(chǎn),進(jìn)行組合;

3.參與理財(cái)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)工作,根據(jù)資金市場(chǎng)情況給出設(shè)計(jì)建議;

4.負(fù)責(zé)出具理財(cái)成立、兌付業(yè)務(wù)劃款通知;

5.負(fù)責(zé)出具基金代銷(xiāo)認(rèn)/申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)劃款通知。

任職要求:

1.誠(chéng)實(shí)守信,遵紀(jì)守法,品行端正;

2.綜合素質(zhì)較高,具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、溝通能力、數(shù)據(jù)分析能力、文字寫(xiě)作能力和團(tuán)隊(duì)合作精神;

3.熟悉國(guó)家經(jīng)濟(jì)、金融方針政策,以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的要求,熟悉各類(lèi)金融市場(chǎng)產(chǎn)品和操作流程;

4.了解銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管控;

5.獲得cpa、cfa、frm證書(shū)者優(yōu)先;

6.具有相關(guān)實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

7.實(shí)習(xí)期限至少3個(gè)月,每周實(shí)習(xí)4天以上。

第11篇 投資理財(cái)崗位職責(zé)

投資理財(cái)經(jīng)理 e代理 上海博恩惠爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,博恩惠爾 港險(xiǎn)渠道經(jīng)理:

工作內(nèi)容:

1.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類(lèi)的銷(xiāo)售落地(包括但不限于海外保險(xiǎn)、私募股權(quán)、專(zhuān)項(xiàng)基金、美元固收、國(guó)內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司公司海外保險(xiǎn)(港險(xiǎn),美險(xiǎn))的銷(xiāo)售。

3.開(kāi)發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨(dú)立理財(cái)師、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等;探討具體合作方式,實(shí)現(xiàn)同業(yè)長(zhǎng)期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊(duì),對(duì)合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

任職要求:

1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

2.對(duì)港險(xiǎn)有扎實(shí)的知識(shí)體系和銷(xiāo)售能力;

3.具有同行業(yè)渠道資源(個(gè)人/機(jī)構(gòu))及異業(yè)渠道合作開(kāi)發(fā)能力;

職位亮點(diǎn):

1.公司只會(huì)要求總業(yè)績(jī),不會(huì)要求具體產(chǎn)品,可選擇認(rèn)可產(chǎn)品銷(xiāo)售,不會(huì)干預(yù)。

2.高傭金,公司墊錢(qián)結(jié)傭,結(jié)傭周期短。

3.有保護(hù)機(jī)制,不是只看結(jié)果,也看過(guò)程。

第12篇 投資理財(cái)師崗位職責(zé)

投資理財(cái)師顧問(wèn) 金斧子 深圳市金斧子網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,金斧子,金斧子網(wǎng)絡(luò),金斧子 崗位職責(zé):

1、通過(guò)對(duì)高凈值客戶的的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供高端理財(cái)產(chǎn)品;

2、完成公司下達(dá)的業(yè)務(wù)指標(biāo);

3、參與組織理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,持續(xù)維護(hù)客戶;

任職要求:

1、1年以上銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn),業(yè)績(jī)優(yōu)秀;或私募同行業(yè)經(jīng)驗(yàn),對(duì)金融行業(yè)有一定的知識(shí)積累;

2、品行端正,為人誠(chéng)信,無(wú)任何違法違規(guī)記錄,有上進(jìn)心;

3、擁有較強(qiáng)的抗壓能力和綜合學(xué)習(xí)能力,具備復(fù)雜產(chǎn)品銷(xiāo)售、資產(chǎn)配置能力,綜合銷(xiāo)售能力強(qiáng);

4、具有較強(qiáng)的溝通、領(lǐng)導(dǎo)、組織能力。

第13篇 高級(jí)投資理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

高級(jí)理財(cái)經(jīng)理/投資顧問(wèn) 財(cái)富恒天投資管理有限公司上海分公司 財(cái)富恒天投資管理有限公司上海分公司,恒天 職位描述:

1、以電話銷(xiāo)售為主,開(kāi)發(fā)高端客戶,與客戶簡(jiǎn)歷長(zhǎng)期良好關(guān)系;

2、向客戶推介信托、基金、pe等理財(cái)產(chǎn)品,制定銷(xiāo)售方案,完成銷(xiāo)售目標(biāo);

3、對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制定理財(cái)規(guī)劃方案;

4、持續(xù)跟進(jìn)服務(wù),為客戶不斷提供理財(cái)專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理咨詢。

任職要求:

1、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;

2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí),熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;

3、品行端正、性格堅(jiān)毅、勤奮好學(xué)、勇于堅(jiān)持;

4、善于溝通、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;

5、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力;

6、具有金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)或具有高端地產(chǎn)、高端會(huì)所的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

8、有afp等從業(yè)資格和理財(cái)師資格證書(shū)者優(yōu)先。

9、必須要持有基金從業(yè)資格證

第14篇 投資理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

投資理財(cái)顧問(wèn) 金恪集團(tuán) 上海金恪企業(yè)管理咨詢有限公司,上海金恪 1、負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)、維護(hù)、管理高凈值個(gè)人客戶與機(jī)構(gòu)客戶,為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù);

2、通過(guò)推介公司上線的各類(lèi)固定收益、陽(yáng)光私募、股權(quán)投資、對(duì)沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權(quán)投資等理財(cái)產(chǎn)品,幫助客戶實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo);

3、通過(guò)組織理財(cái)沙龍和產(chǎn)品講座等活動(dòng),滿足高端客戶個(gè)性化理財(cái)需要,提升客戶忠誠(chéng)度。

4、充分利用公司資源,負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)和維護(hù)高凈值客戶,提供綜合性的財(cái)富管理服務(wù)。

1.學(xué)歷:全日制本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)會(huì)、營(yíng)銷(xiāo)、管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)(優(yōu)先錄用),80前可視情況放寬至大專(zhuān);

2.證書(shū):基金從業(yè)資格證書(shū)或證券從業(yè)資格證書(shū)(其他條件優(yōu)越者可適當(dāng)放寬);

3.年齡:25-35歲;

4.經(jīng)驗(yàn):金融或相關(guān)行業(yè)1年以上銷(xiāo)售管理經(jīng)驗(yàn);

第15篇 投資理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

投資理財(cái)經(jīng)理 濟(jì)民可信 江西濟(jì)民可信集團(tuán)有限公司,江西濟(jì)民可信,濟(jì)民可信,濟(jì)民可信 職責(zé)描述:

1、協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人開(kāi)展公司資金的理財(cái)管理,達(dá)成資金創(chuàng)收目標(biāo);

2、調(diào)研金融市場(chǎng)上公司理財(cái)產(chǎn)品信息,基于資金安全性,篩選出穩(wěn)健、收益較優(yōu)理財(cái)產(chǎn)品;

3、負(fù)責(zé)企業(yè)投資理財(cái)方案設(shè)計(jì),包括投資方式、投資規(guī)模、投資結(jié)構(gòu)及相關(guān)成本預(yù)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)管理等;

4、跟蹤投資標(biāo)的的底層資產(chǎn)運(yùn)作狀況,及時(shí)報(bào)備相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)事宜,確保風(fēng)險(xiǎn)可控;

5、開(kāi)拓及維護(hù)各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)良好合作關(guān)系,建立銀行理財(cái)、債券、信托、資產(chǎn)管理計(jì)劃等業(yè)務(wù)操作管理及操作體系;

6、國(guó)際資金理財(cái)政策的研究及業(yè)務(wù)操作。

任職要求:

1、30周歲及以下,全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)會(huì)類(lèi)專(zhuān)業(yè);

2、5年及以上券商、信托、銀行、保險(xiǎn)等大型金融機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或大型集團(tuán)投資理財(cái)崗經(jīng)驗(yàn);

3、具備優(yōu)秀行業(yè)洞察力、金融市場(chǎng)分析能力、溝通洽談能力和抗壓力工作能力, 取得證券、投資、外匯、基金、保險(xiǎn)等相關(guān)的理財(cái)業(yè)務(wù)從業(yè)資格;

第16篇 金融投資理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

金融投資理財(cái)顧問(wèn) 深圳市前海芯邦創(chuàng)新投資有限公司 深圳市前海芯邦創(chuàng)新投資有限公司,前海芯邦 1.主要為高凈值個(gè)人及機(jī)構(gòu)財(cái)富管理客戶提供基于全球金融市場(chǎng)的個(gè)性化資產(chǎn)配置服務(wù);

2.維系存量客戶,分析并掌握客戶需求,結(jié)合客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力,為其提供全方位的資產(chǎn)配置計(jì)劃與服務(wù);

3.開(kāi)發(fā)增量財(cái)富管理客戶,提供包括金融產(chǎn)品銷(xiāo)售與訂制,基于全球金融市場(chǎng)的資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務(wù)等;

4.做好客戶關(guān)系管理及投資者教育工作,培養(yǎng)客戶成為理性、專(zhuān)業(yè)、健康成長(zhǎng)的投資者。

第17篇 金融投資理財(cái)崗位職責(zé)

投資理財(cái)綜合金融主管 中國(guó)平安保險(xiǎn) 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司湖南省直屬第八支公司,中國(guó)平安保險(xiǎn) 工作氛圍和環(huán)境:

我們上班在高檔寫(xiě)字樓,環(huán)境舒適空調(diào)常年開(kāi)發(fā)。

上班時(shí)間自由周末和國(guó)家放假日休息。

收入上不封頂,不用看老板臉色,不用應(yīng)酬喝酒,不用賄賂巴結(jié)等。

職場(chǎng)沒(méi)有勾心斗角,人人互相支持鼓勵(lì),我們互相關(guān)愛(ài)和諧共處。

崗位職責(zé):

1、收集整理客戶家庭資料信息,電話聯(lián)絡(luò)或者上門(mén)拜訪,收集具體的需求并建立信任度,再根據(jù)具體需求情況專(zhuān)業(yè)制定最適合家庭的財(cái)務(wù)安全規(guī)劃方案。

2、收集整理中小企業(yè)資料信息,電話聯(lián)絡(luò)或上門(mén)拜訪約見(jiàn),獲得企業(yè)信息和覺(jué)得人的信任,再挖掘需求為企業(yè)量身制定團(tuán)體醫(yī)療、意外保險(xiǎn)方案。并可為企業(yè)提供財(cái)產(chǎn)保全服務(wù)。

3、綜合金融服務(wù)內(nèi)容還有:

賣(mài)車(chē)+賣(mài)房+就醫(yī)+貸款+壽險(xiǎn)+產(chǎn)險(xiǎn)+養(yǎng)老險(xiǎn)+信用卡+銀行+證券!

一份工作,十份收入。為每一個(gè)家庭的提供一站式全金融理財(cái)規(guī)劃服務(wù)!

4、公司提供長(zhǎng)期持續(xù)的精英培養(yǎng)計(jì)劃,免費(fèi)參與公司一系列學(xué)習(xí)和培訓(xùn),

平安有金融行業(yè)最好的培訓(xùn)系統(tǒng),并擁有業(yè)內(nèi)第一所金融大學(xué)——平安金融學(xué)院。

一、基本條件:

1、年齡:25-45周歲

2、學(xué)歷:高中、中專(zhuān)(含)以上學(xué)歷

3、品貌端正,身體健康

4、無(wú)不良嗜好,無(wú)違法犯罪記錄

二、專(zhuān)業(yè)培訓(xùn):

公司根據(jù)代理人發(fā)展階段,提供從銷(xiāo)售到管理的豐富培訓(xùn),幫您成功

三、職業(yè)規(guī)劃:

公司提供公平晉升通道

四、收入豐厚

公司提供有吸引力的新人津貼,助您健康起步;根據(jù)不同職級(jí)提供展業(yè)、管理等多項(xiàng)傭金、津貼

五、福利保障

根據(jù)不同職級(jí)提供涵蓋意外傷害、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、身故等多項(xiàng)大額保險(xiǎn)保障

第18篇 投資理財(cái)分析師崗位職責(zé)

1、服務(wù)于公司客戶 個(gè)人客戶,為客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

2、通過(guò)與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

4、通調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、協(xié)助客戶開(kāi)立帳戶及一系列后期服務(wù);

6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維 護(hù)良好的信任關(guān)系。 北京市朝陽(yáng)區(qū)三元橋

第19篇 投資理財(cái)總監(jiān)崗位職責(zé)

投資理財(cái)總監(jiān) e代理 上海博恩惠爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,博恩惠爾 工作內(nèi)容:

1.不斷積累高凈值直客資源,支持公司產(chǎn)品落地(包括但不限于海外保險(xiǎn)、私募股權(quán)、專(zhuān)項(xiàng)基金、美元固收、國(guó)內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

2.開(kāi)發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨(dú)立理財(cái)師、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等;探討具體合作方式,實(shí)現(xiàn)同業(yè)長(zhǎng)期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

3.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成公司海外保險(xiǎn)(港險(xiǎn),美險(xiǎn))的銷(xiāo)售。

4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊(duì),對(duì)合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

5.把控和不斷提升銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)的專(zhuān)業(yè)度和銷(xiāo)售水平,使之適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,目標(biāo):團(tuán)隊(duì)成員能夠深入了解客戶財(cái)務(wù)狀況及理財(cái)需求,出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;定期與客戶聯(lián)系,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

任職要求:

1.熟悉海外保險(xiǎn),有直接和渠道資源;

2.對(duì)港險(xiǎn)有扎實(shí)的知識(shí)體系和銷(xiāo)售能力;

3.具有同行業(yè)渠道資源(個(gè)人/機(jī)構(gòu))及異業(yè)渠道合作開(kāi)發(fā)能力;

職位亮點(diǎn):

1.公司只會(huì)要求總業(yè)績(jī),不會(huì)要求具體產(chǎn)品,可選擇認(rèn)可產(chǎn)品銷(xiāo)售,不會(huì)干預(yù)。

2.高傭金,公司墊錢(qián)結(jié)傭,結(jié)傭周期短。

3.有保護(hù)機(jī)制,不是只看結(jié)果,也看過(guò)程。

第20篇 投資理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)

投資顧問(wèn)(理財(cái)規(guī)劃師) 恒天財(cái)富 北京恒天明澤基金銷(xiāo)售有限公司,恒天明澤,恒天財(cái)富,恒天明澤 崗位職責(zé):

1、開(kāi)發(fā)高凈值客戶,與客戶建立長(zhǎng)期良好關(guān)系;

2、根據(jù)客戶的生命周期、資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力制定專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置方案,

3、根據(jù)資產(chǎn)配置方案為客戶推薦匹配的金融產(chǎn)品(信托,資管,契基,pe,定增,海外對(duì)沖基金,移民等)

任職要求:

1、大學(xué)本科以上學(xué)歷,金融、營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

2、一年以上銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn),有高端客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

3、有金融機(jī)構(gòu)、第三方理財(cái),高爾夫,汽車(chē)銷(xiāo)售,高端地產(chǎn)等機(jī)構(gòu)從業(yè)背景優(yōu)先;

4、具備良好的語(yǔ)言表達(dá)能力、溝通協(xié)調(diào)能力、談判能力。