投資理財任職要求15篇

第1篇 投資理財崗位職責

投資理財經理 e代理 上海博恩惠爾網絡科技有限公司,博恩惠爾 港險渠道經理:

工作內容:

1.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權、專項基金、美元固收、國內固收等業(yè)務);

2.結合渠道和直客兩種業(yè)務方式,完成公司公司海外保險(港險,美險)的銷售。

3.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業(yè)合作機構等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉化合作;

4.配合公司產品部及內勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產品介紹、簽約服務,客情跟蹤。

任職要求:

1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

2.對港險有扎實的知識體系和銷售能力;

3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構)及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;

職位亮點:

1.公司只會要求總業(yè)績,不會要求具體產品,可選擇認可產品銷售,不會干預。

2.高傭金,公司墊錢結傭,結傭周期短。

3.有保護機制,不是只看結果,也看過程。

第2篇 投資理財營銷崗位職責任職要求

投資理財營銷崗位職責

崗位職責:1、負責制定團隊業(yè)務發(fā)展計劃與行動方案，并組織實施，確保完成即定的各項經營指標;2、根據市場發(fā)展和團隊特點組織多樣化的銷售活動;3、做好客戶開發(fā)與維護:負責開拓團隊業(yè)務市場，建立并維護良好的客戶關系;4、負責營銷隊伍的招募建設、人才培養(yǎng)、日常管理;5、負責人員培訓和輔導所轄人員的銷售技能;6、負責與公司高層溝通，包括:業(yè)務、行政管理、招聘、市場推廣、品牌建設等;7、負責所轄區(qū)域內企業(yè)文化建設任職資格:1、工作態(tài)度積極，自信樂觀，有強烈的金錢和挑戰(zhàn)高薪欲望;2、語言溝通能力強，吃苦耐勞，不甘于平凡、有團隊合作精神;3、有股票、期貨、保險、金融類及電話銷售工作經歷者優(yōu)先考慮;4:有2年以上的工作經驗，能自己帶領幾十人以上的團隊!

投資理財營銷崗位

第3篇 投資理財策劃崗位職責任職要求

投資理財策劃崗位職責

康宏金融控股有限公司，為全港規(guī)模最大之獨立理財顧問公司，已于二零一零年七月香港聯(lián)合交易所主板上市(上市代號:1019)。崗位職責: 1、負責理財客戶的開發(fā)工作，針對客戶的需求，為客戶配置相應的理財產品; 2、負責理財產品市場的開拓，在理財團隊主管及理財客戶經理的帶領下，完成公司規(guī)定的業(yè)績; 3、根據公司產品特點，為客戶建立、提供專業(yè)的資產管理咨詢服務; 4、根據業(yè)務要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財 產品;任職資格: 1、大?；蛞陨蠈W歷; 2、熟悉互聯(lián)網金融行業(yè)和金融產品，至少1年以上相關工作經驗; 3、具備豐富高端客戶資源或銀行、保險理財銷售經驗優(yōu)先; 4、具有優(yōu)秀的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力，有很強的市場開拓技巧和能力; 5、為人誠懇，勤奮，能吃苦，敢于挑戰(zhàn); 專業(yè)的背景 深圳康宏公司是一家由中港理財精英組成的專業(yè)第三方理財服務公司，立志為客戶提供專業(yè)的、獨立的、個性化的理財服務。 強大的平臺 康宏理財服務有限公司成立于 1993年，是香港最大的ifa，在香港擁有約1400 名獨立理財顧問，康宏理財服務有限公司在香港主板上市，股票代碼為 1019 ?？岛昀碡敿瘓F旗下除了康宏理財服務有限公司外，還有康宏證券服務公司、康宏資產管理公司。 康宏理財于2009年連續(xù)3年榮獲[香港卓越財務策劃公司大獎(獨立理財顧問)]，以專業(yè)的理財服務和公司文化著稱香港。憑借其專業(yè)的服務宗旨、強大的技術與知識平臺、全球性的商業(yè)網絡、人才濟濟的專業(yè)團隊、獨特的資產管理優(yōu)勢、 超過十年的中港臺理財服務經驗，將國際標準的理財服務平臺本土化，致力培養(yǎng)本地理財精英，為中國大陸引進專業(yè)的第三方理財服務。 深圳康宏公司不僅是一家專業(yè)的理財服務公司，更是一個有志從事專業(yè)理財服務人士的搖籃，我們不僅為理財師提供專業(yè)的培訓、強大的產品平臺，更為理財師的事業(yè)發(fā)展提供良好的晉升空間，目前公司已擁有一批精心培養(yǎng)的優(yōu)秀理財師團隊。 無窮的潛力 隨著我國經濟的迅速發(fā)展和個人財富的快速增長，個人對理財?shù)男枨笱杆僭鲩L。而各金融機構也不斷地推出各種投資理財產品，但是，仍有人抱怨中國缺乏投資理財產品，普通百姓缺少投資渠道。金融工作者面對如此眼花繚亂的產品卻也苦于未能把握更多的有效客戶。 正是由于這個背景，2004年，“國家理財規(guī)劃師”被作為一種新型的職業(yè)資格。來自銀行、保險、證券等金融相關專業(yè)人士首當其沖，甚至越來越多的有理財需求的市民，尤其是“家庭財務官們”都紛紛報名學習理財知識，以便更好地管理家庭財富，提升家庭生活品質，實現(xiàn)財務自由。專業(yè)理財呈現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿?。理財師未來的發(fā)展有著巨大的空間。

投資理財策劃崗位

第4篇 投資理財顧問崗位職責(20篇)

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

【工作職責】

1、服務于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務; 2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求; 3、根據客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產品; 4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值; 5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務; 6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

【職位要求】

銷售公司所涵蓋的金融產品(包括信用卡,保險業(yè)務,證券業(yè)務,信托項目等,針對客戶將產品整合) 大專以上學歷,專業(yè)不限(金融/營銷) 受過市場營銷、產品知識等方面的培訓。 具有極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;有地區(qū)銷售網絡和銷售關系。坦誠自信,樂觀進取,高度的工作熱情; 有良好的團隊合作精神,有敬業(yè)精神; 具有獨立的分析和解決問題的能力; 良好的溝通技巧和說服能力,能承受較大的工作壓力。

薪酬: 上不封頂有競爭力的國際慣例薪酬待遇及晉升機制,成長空間巨大,是我們的絕對優(yōu)勢。 (薪酬:底薪 + 產品傭金 + 津貼補助 + 季度獎 + 年終獎 + 公司各項福利 + 商業(yè)保險)

【優(yōu)勢】

1、 公司提供完善優(yōu)厚有競爭力的薪酬福利,多元化的收入來源(多達三十項),上不封頂。目前我公司理財人員年薪普遍在10萬至30萬,高級金融理財師和營銷主管年薪已達到100萬以上! 2、一經錄用,公司提供高端客戶資源,并配備專職理財助理負責聯(lián)系約訪客戶,提供終身免費理財培訓平臺,享受國際慣例公平競爭晉升機遇! 3、專業(yè)培訓:中國平安引進國際領先的理財顧問教育課程(pappm)平安金融學院所設立的各種課程讓平安理財顧問的到全方位的提升,造就新一代的金融理財師。4、福利保障:考慮到人才發(fā)展的長遠性,本理財顧問創(chuàng)業(yè)計劃在福利保障方面為您想到更多,基本醫(yī)療、意外保險、養(yǎng)老公積金,長期服務獎等使員工能夠發(fā)展于平安,留存于平安。

【金融理財行業(yè)簡介】:在美國,一個成功的人背后一定要站有三個人:私人醫(yī)生、律師和投資理財顧問。醫(yī)生用來保命,律師用來規(guī)范行為和保護個人權力,投資理財顧問用來打理自己的資產,這三人缺一不可,這三個職位都屬于高收入職位,而投資理財顧問的收入又高于私人醫(yī)生和律師,因此,投資理財顧問在全世界被稱謂“第一職位”。 理財行業(yè)在金融產業(yè)中就像一個接線板,它一頭連接著客戶,一頭則連接著各種金融機構和金融產品。它起著一個橋梁紐帶的作用。然而在現(xiàn)實工作中,由于我國金融理財業(yè)才剛剛起步,各項環(huán)節(jié)還沒有完全理順,導致理財顧問在工作中至少還面臨產品、渠道、服務三方面的挑戰(zhàn)。

【投資理財顧問職位介紹】投資理財顧問是為客戶進行理財規(guī)劃的專業(yè)人員,是客戶的“私人理財顧問”,是客戶的“理財經紀人”。金融投資理財顧問應以客戶的利益為出發(fā)點,幫助客戶進行產品選擇,產品組合和資產配置,達到幫客戶“賺錢”和回避風險的目的。金融投資理財顧問需要具備豐富的金融理財實踐經驗,具備投資理財實際操作能力,必須在為客戶理財?shù)倪^程中,為客戶創(chuàng)造價值,也就是必須具備幫助客戶“賺錢”的能力。投資理財顧問不僅要具備一定金融或財務相關專業(yè)知識,還要具備極強的與人溝通能力,不斷的學習能力,開拓能力、市場營銷能力等等,所以此職業(yè)極具挑戰(zhàn)性,需要復合型人才。

金融投資理財顧問屬于顧問型銷售職業(yè),是站在金字塔尖的一群銷售人員。他們備受尊重,收入甚高,因為他們以”顧問”的身份出現(xiàn),遵循以客戶需求為導向的顧問式行銷服務,根據客戶的需求,提供個性化理財策劃方案。他們擁有客戶的尊重,對手的尊重,自由的時間,快樂的心境。

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

【招聘條件】

1、熱愛金融行業(yè),對金融行業(yè)有相關了解,并具備一定的金融基礎知識,以及持續(xù)學習金融知識的能力;

2、24周歲以上,大學?？萍耙陨蠈W歷,專業(yè)不限;

3、具備經營心態(tài);

4、中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧;

5、誠實守信以及良好的團隊合作精神;

6、迎接挑戰(zhàn)的信心和對工作的激情;

7、因理財師是彈性工作時間,需要具備良好的自我時間管理能力;

8、從事過銀行客戶經理、基金經理等金融行業(yè)銷售經驗者優(yōu)先考慮。

【金融理財行業(yè)簡介】

在美國,一個成功的人背后一定要站有三個人:私人醫(yī)生、律師和理財規(guī)劃師。醫(yī)生用來保命,律師用來規(guī)范行為和保護個人權力,理財規(guī)劃師用來打理自己的資產,這三人缺一不可,這三個職位都屬于高收入職位,而理財規(guī)劃師的收入又高于私人醫(yī)生和律師,因此,理財規(guī)劃師在全世界被稱謂“第一職位”。

理財行業(yè)在金融產業(yè)中就像一個接線板,它一頭連接著客戶,一頭則連接著各種金融機構和金融產品。它起著一個橋梁紐帶的作用。然而在現(xiàn)實工作中,由于我國金融理財業(yè)才剛剛起步,各項環(huán)節(jié)還沒有完全理順,導致理財顧問在工作中至少還面臨產品、渠道、服務三方面的挑戰(zhàn)?，F(xiàn)在銀行、證券公司、基金公司和各家保險公司都叫理財,都在招募理財規(guī)劃師或理財顧問,但因各公司涉及產品的單一性,不能實現(xiàn)真正意義上的理財,因為證券公司、基金公司只能為客戶提供股票和基金產品,關注的是客戶資產的投資升值部分,應該叫投資顧問;而銀行的功能是儲蓄,或代售基金代售銀行保險,應該叫客戶經理;而各家保險公司也只能賣人壽保單,關注的是客戶家庭風險規(guī)劃,應該叫風險規(guī)劃師更適合一些。

【本公司優(yōu)勢】

1、由于依托平安金融集團多元化金融業(yè)務平臺,理財產品覆蓋證券、基金、信托、期貨、銀行、保險等各金融領域,可以解決客戶各方面的理財問題,做到真正意義上的理財,同時理財人員的收入可以多元化,本公司金融理財人員目前年薪已達到10萬--100萬。

2、一經錄用,公司提供豐厚的薪酬待遇(上不封),以及系統(tǒng)的理財業(yè)務培訓,并以團隊的形式展開金融理財業(yè)務,理財主管陪同市場拜訪客戶,輔導金融及營銷技能。公司為具備投資理財專業(yè)技術的優(yōu)秀人才提供高端客戶資源,并配備專職理財助理負責聯(lián)系約訪客戶,享受國際慣例公平競爭晉升機遇!

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1,通過網絡對客戶進行產品介紹,了解客戶需求,進行相對理財服務;

2,維護老客戶,開發(fā)新客戶;

3,建立客戶檔案,收集、整理客戶需求,做好后續(xù)服務工作

4,負責收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產品與服務信息;

5,負責為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實現(xiàn)資產保值增值;

6,負責向客戶提供與證券經紀業(yè)務相關的服務工作

崗位要求

1、專科及以上學歷,經濟、金融類等相關專業(yè)優(yōu)先;

2、具有廣泛的客戶資源和金融營銷經驗者優(yōu)先考慮;

3、具有較強的溝通能力和客戶開發(fā)能力;

4、具有很強的工作責任心和良好的人際關系;

5、具有較強的團隊合作精神,能承受一定的工作壓力

6,性格活潑開朗,有責任心,肯吃苦耐勞,對金融業(yè)有濃厚的興趣,愿在此行業(yè)長期發(fā)展

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

基本要求:

1.本科以上學歷(若深戶大專亦可;條件優(yōu)秀者可適當放寬要求)

2.熱情積極,有責任感,學習能力強,有團隊精神,有良好的心理素質及良好的溝通能力

3.曾從事金融(理財、保險、銀行、證券、基金等)、銷售、人力資源、策劃、管理、會計、醫(yī)學、法律、教師等行業(yè)工作者優(yōu)先

4.具有良好的英語及普通話,懂粵語者優(yōu)先考慮

5.具有深圳戶口或持有一簽多行港澳通行證或香港商務簽證或外國簽證者優(yōu)先考慮

6.其他沒有經驗但但對金融行業(yè)有興趣,有自我激勵,上進心的也可考慮

所有崗位人員入職后,我們均為您提供:

1.系統(tǒng)專業(yè)知識及技能培訓

2.完善的晉升體積及廣闊的發(fā)展空間

3.中港兩地一流的資訊產品,環(huán)球理財產品,綜合金融平臺的支持

待遇: 面議+高額提成 +多層次培訓+公司其他福利。

->業(yè)績優(yōu)秀者年薪將超100萬,能者則達數(shù)百萬。

崗位職責:

1)通過多種模式、渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶,分析客戶的理財需求,幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議;

2)及時收集并處理客戶的反饋意見,維護客戶關系,不斷為客戶提優(yōu)質的金融服務;

3)負責對公司理財產品進行全力宣傳、推廣,完成。個人及團隊指標。

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:1、負責進行基金政策與市場行業(yè)的研究與分析; 2、參與基金戰(zhàn)略、管理、投資等重大決策;3、負責公司基金產品的銷售及推廣;4、根據市場營銷計劃,完成部門銷售指標;5、獨立開發(fā)中高端客戶,并與客戶建立長期良好關系;6、負責制定所管理基金的投資計劃與實施方案; 7、負責所管理基金的日常投資管理工作,對基金投資業(yè)績負責;8、完成領導交代的其它工作。

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:1. 具備專業(yè)知識,負責開發(fā)客戶

2.為客戶提供專業(yè)的理財建議

3.做好客戶的后續(xù)跟蹤

4.嚴格遵守公司的規(guī)章制度

任職要求:1.年齡不是問題,只要有一顆努力想當白富美高富帥的心

2.如果你夠優(yōu)秀,我們也可以適當放寬學歷要求

3.專業(yè)不對口,沒關系,我們?yōu)樾氯颂峁I(yè)知識培訓

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

公司待遇:

1、底薪2500+提成+五險+其他福利;

2、享受國家法定節(jié)假日,帶薪年假;

3、定期安排豐富的員工活動,如旅游、生日福利等。

4、突出表現(xiàn)者有機會升任本公司銷售組長、主管、經理(公司提供足夠的發(fā)展空間)

崗位職責:

1、利用網絡進行公司產品的銷售及推廣,按時完成銷售任務;

2、通過網絡進行渠道開發(fā)和業(yè)務拓展;同時負責客戶咨詢工作;

3、積極拓展和開發(fā)客戶,維護,跟蹤,反饋客戶需求;

4、定期與合作客戶進行溝通,建立良好的長期合作關系。

任職要求:

1、欲從事金融行業(yè)銷售者,吃苦耐勞,溝通能力強,有上進心者。

2、性格開朗、自信、大方、充滿熱情;

3、熟悉互聯(lián)網絡,熟練使用網絡交流工具和各種辦公軟件;

4、有較強的溝通能力,敢于挑戰(zhàn)高薪,熱愛金融行業(yè)。

工作時間:朝九晚六,周末雙休,國家法定節(jié)假日正常放假

請直接在線投遞簡歷,或者直接電話咨詢,我們收到后會盡快回復,符合條件者安排面試。

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

1、搜集客戶資料,開發(fā)新客戶;

2、對自身銷售活動的規(guī)劃和執(zhí)行,完成銷售目標;

3、分為網絡銷售和電話銷售,可憑自身特長自行選擇;

4、產品新穎,公司正規(guī)負責,客戶較容易開發(fā),不用陌生拜訪,提成高;

5、公司與客戶建立良好的信任關系,便于市場人員對老客戶的二次開發(fā);

6、定期做好工作日志及工作總結,以便提高日后的工作業(yè)績。

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責: 1、負責公司產品的銷售及推廣2、根據市場營銷計劃,完成部門銷售指標;3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產品銷售范圍; 4、負責銷售區(qū)域內銷售活動的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務。

任職資格:1、18-35周歲,男女均可,大專以上,有無經驗均可;2、形象好,氣質佳,反應敏捷、表達能力強,具有較強的溝通力、 交際技巧及親和力強;3、善于挑戰(zhàn),具有吃苦耐勞及團隊協(xié)作的精神;4、具備一定的市場分析及判斷能力,良好的客戶服務意識; 5、有責任心,能承受較大的工作壓力; 6、熱愛銷售及培訓;有同行業(yè)從業(yè)經歷者優(yōu)先。

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、通過網絡對客戶進行產品介紹,了解客戶需求,進行相對理財服務;

2、維護老客戶,開發(fā)新客戶;

3、建立客戶檔案,收集、整理客戶需求,做好后續(xù)服務工作

4、負責收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產品與服務信息;

5、負責為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實現(xiàn)資產保值增值;

6、負責向客戶提供與證券經紀業(yè)務相關的服務工作

崗位要求:

1、?？萍耙陨蠈W歷,經濟、金融類等相關專業(yè)優(yōu)先(能力強者可以適當放寬); 2、具有廣泛的客戶資源和金融營銷經驗者優(yōu)先考慮;

3、具有較強的溝通能力和客戶開發(fā)能力;

4、具有很強的工作責任心和良好的人際關系;

5、具有較強的團隊合作精神,能承受一定的工作壓力

6、性格活潑開朗,有責任心,肯吃苦耐勞,對金融業(yè)有濃厚的興趣,愿在此行業(yè)長期發(fā)展。

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、根據公司理財產品特點,為客戶建立、提供資產管理咨詢服務;

2、接待客戶、了解客戶需求,并制定相應的理財方案;

3、定期回訪客戶,挖掘周邊客戶資源并做好客戶維護及產品管理工作;

4、進行工作規(guī)劃及相應的工作總結;

5、配合團隊人員完成推廣和拓展工作。

任職要求:

1、 有金融信貸產品推廣工作經驗者優(yōu)先考慮;

2、 具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

3、 能夠有效開發(fā)客戶資源;

4、 勤奮努力,具有吃苦耐勞以達成工作目標的毅力和決心;

5、 誠實守信,為人謙虛、具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情。

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

銷售那是一個很復雜的工作么如果你聽到這個問題后狂拽炫酷地抱著“萬事皆不在我良辰話下”的態(tài)度小小地翻了一個白眼的話,那恭喜你,公司很需要你這種覺得“活著就是為了成功 為了拼命 為了發(fā)達”的人!先握個手吧。

我們需要找?guī)讉€小伙伴和公司一起發(fā)展,小伙伴知道吧,就是大家一起努力,一起進步,一起賺錢然后一起哈哈大笑的那種人。

你需要有:

1、如果你從事過銷售行業(yè)或者有網絡銷售的經驗那是最好不過了!

2、了解公司產品和其他產品的競爭優(yōu)勢,有良好的網絡交際能力,掌握銷售話術是必要的,不然你怎么跟前臺妹子搭訕啊很多時候客戶是否接受你的產品取決于對你的信任而不是產品本身。

3、團隊意識也很重要,有多重要呢沒有團隊意識的人在公司玩殺人游戲的時候都先!死!了!啊!

4、你最好有一顆不發(fā)達不創(chuàng)造造業(yè)績就不罷休的心,等你業(yè)績次次新高的時候甚至可以指著經理的鼻子說:“經理!我要當經理!”

工作時間:周一至周五早十晚八,女同事夜黑風高不安全,公司派肌肉男送你怎么樣男同事如果也覺得夜黑風高不安全的話,公司也可以派...呃,其實你工作工作完成之后提前下班是完全支持的!

崗位職責:

1、利用網絡進行公司產品的銷售及推廣;

2、負責公司網上貿易平臺的操作管理和產品信息的發(fā)布;

3、了解和搜集網絡上各同行及競爭產品的動態(tài)信息;

4、通過網絡進行渠道開發(fā)和業(yè)務拓展;

5、按時完成銷售任務。

任職資格:

1、年齡18-30歲之間,熟悉互聯(lián)網絡,熟練使用網絡交流工具;

2、有較強的溝通能力。

3.不怕枯燥,有耐心。

4.抗壓能力強,能夠學會自我調節(jié),會為人處事。

5.思維靈活,健談。

工作時間:周一至周五上午10點-晚上8點

公司福利待遇:

2300底薪+自帶電腦200+周冠軍獎金100+月冠軍獎金500+提成20%;每月公司組織聚餐等活動;每季度公司組織成都、四川周邊游;每年對于“”員工會提供國外旅行。上述活動都由公司出資,不會以任何形式像員工收取任何費用!

最后,你知道我們在等你么。

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責::

1、根據客戶需求,量身定制理財方案和相應的投資組合;

2、保持與客戶溝通聯(lián)系,能夠指導客戶使用金融軟件等服務;

3、負責根據客戶的委托,幫助客戶實施理財計劃;

4、能夠根據客戶的投資水平,進行專業(yè)的輔導;

5、負責為客戶需求提供理財咨詢,制定合理的財務計劃。

任職要求:

1.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

2.具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

3.強烈的時間觀念和服務意識,靈活熟練的談判技巧;

4.有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經驗者優(yōu)先;

5.誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神。

高底薪+高提成+餐補+交通補助五險一金帶薪假期

安全 穩(wěn)定的平臺最重要!!!

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、通過各類渠道接觸并篩選客戶信息,積累有效客戶,維護客戶關系;

2、主動開發(fā)高凈值私人銀行客戶,為客戶介紹與銷售基金信托等金融產品,并給客戶適當?shù)耐顿Y組合建議;

3、為客戶持續(xù)提供專業(yè)的理財規(guī)劃和咨詢服務,綜合分析客戶理財需求,實現(xiàn)良好的客戶資源管理;

4、協(xié)助團隊完成銷售目標及完成上級領導臨時交辦的其他工作。

任職要求:

1、工作積極主動,耐心細致,責任心強,富于團隊協(xié)作精神,善于溝通,有理財經驗者優(yōu)先。

2、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

3. 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1.通過網絡聯(lián)絡客戶;

2. 協(xié)助團隊經理所下達的業(yè)務目標;

3、負責發(fā)展客戶、并完成營銷任務指標;

4、服從所屬業(yè)務部的日常管理和工作安排,

5、服從經理的管理、輔導和工作分配;

6、有自信心

任職要求:

1、18-28歲,歡迎應屆畢業(yè)生應聘;

2、頭腦靈活,具備良好的應變能力及較強的服務意識;

3、表達清晰、流利,有強烈的事業(yè)進取心及企圖心;

4、追求高薪高職位,有良好的職業(yè)責任心

1.無責底薪2200+高提成+業(yè)績獎金;提供專業(yè)的帶薪培訓;

2、廣闊的發(fā)展空間和公平的晉升空間;

3、享有國家法定節(jié)假日;

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

任職資格:

1、性格開朗、口齒伶俐、有較強的公關及維系客戶關系的能力;上進心強、能吃苦耐勞;

2、熱愛金融行業(yè),具有有效開發(fā)客戶資源的能力,勇于挑戰(zhàn)高薪;

3、具有一年以上的的理財業(yè)務經驗,有銀行證券保險理財行業(yè)經驗者優(yōu)先考慮

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

職位描述:一、對金融投資領域有濃厚的興趣,立志在行業(yè)長期發(fā)展,有無經驗均可投簡歷,崗前有系統(tǒng)全面的培訓,入職后針對崗位也有強化培訓。二、本崗位選撥、培養(yǎng)有技術,有能力的交易員,要求不甘平庸,通過自己的努力學習,成為一個合格的操盤手。三、能看懂k線圖,有股票、期貨、黃金外匯、原油、股指期貨等操作經驗優(yōu)先錄取。四、在公司技術操作總監(jiān)的指導以及結合自身的觀點,完成每月盈利的任務,為客戶創(chuàng)造利潤。五、標準的操盤手具備的潛質:強烈的盈利欲望、抗壓能力強、以客觀數(shù)據為主的分析心態(tài)、超強的學習能力與適應環(huán)境能力、隨機應變能力要非常強。具備以上條件的,優(yōu)先錄用。六、本崗位是屬于技術崗位,無需外出拉客戶,男女不限,沉著冷靜,知識面較廣的更佳。

職業(yè)前景:每名雇員都會得到重視,通過不斷的學習和努力,每個人都將擁有廣闊的職業(yè)發(fā)展空間。工作環(huán)境:1、每人一臺電腦,客戶資源全由公司提供,無需外出拜訪客戶,不用外出日曬雨淋、公司中央空調(冬暖夏涼)。2、公司提供高檔5a級寫字樓辦公環(huán)境,全天室內辦公,每人擁有獨立的工作區(qū)和電腦。工作氛圍很舒適,同事之間和睦相處。3、們期待有志之士的加入,為你提供職業(yè)規(guī)劃!環(huán)境舒適,現(xiàn)在面向社會招聘優(yōu)秀人才,歡迎來到這里,成為一名金融專家。職位培訓:優(yōu)秀的導師,資深的專業(yè)人士,定期提供給您多種技術培訓,助您自我提高實戰(zhàn)投資技能。個人與職業(yè)道德:我們希望所有雇員都要遵守高度的個人與職業(yè)道德。一、試用一到三個月。二、崗前享受專業(yè)的技術培訓,后期不定期的職業(yè)生涯規(guī)劃培訓。三、晉升制度公開透明,發(fā)展前景非常廣闊。職業(yè)前景:每名雇員都會得到重視,通過不斷的學習和努力,每個人都將擁有廣闊的職業(yè)發(fā)展空間,公司關注員工的發(fā)展,為每個層級的員工制定了發(fā)展規(guī)劃?！貏e聲明:1、請求職人員認真閱讀本公司招聘介紹,如本公司職位與您的職業(yè)生涯規(guī)劃相符,歡迎應聘。2、聘用職位性別不限,一經錄用,公司將提供免費崗前培訓及晉升機會。3、請勿重復投簡歷,否則將會對你的錄用帶來不便自投出簡歷起,兩天之內會以郵件和電話的形式通知應聘者,請注意查收郵箱

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

工作職責:

1、負責高凈值客戶的開拓、維護及服務工作;

2、研究高凈值人群的消費及理財習慣,通過各種渠道尋找意向客戶;

3、為客戶提供專業(yè)的投資建議并制訂專屬的資產配置方案;

4、組織并參與貴賓理財沙龍活動,提升客戶轉化率;

5、通過持續(xù)跟進與服務,達成銷售目標。

任職要求:

1、金融、經濟或財經院校營銷專業(yè),大專以上學歷;

2、有證券、保險、理財師等資格證書者優(yōu)先;

3、具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內外投資理財市場的發(fā)展,對該行業(yè)有自己的認識及思考;

4、具有3年以上金融行業(yè)銷售從業(yè)經驗,有銀行個人理財部客戶經理、證券公司經紀人等經驗者及有一定客戶資源者優(yōu)

職能類別:高級客戶經理/客戶經理 投資/理財顧問

關鍵字:銷售 理財 客戶經理 經理 銀行 保險 金融 證券 信托 私人銀行

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責公司產品的銷售及推廣;

2、根據市場營銷計劃,完成部門銷售指標;

3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產品銷售范圍;

4、負責轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析;

5、負責銷售區(qū)域內銷售活動的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務;

6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。

任職資格:

1、高中及以上學歷,市場營銷等相關專業(yè);

2、1-2年以上銷售行業(yè)工作經驗,業(yè)績突出者優(yōu)先;

3、反應敏捷、表達能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力;

4、具備一定的市場分析及判斷能力,良好的客戶服務意識;

5、有責任心,能承受較大的工作壓力;

6、有團隊協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。 工作時間:朝九晚六,周末雙休

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、對于有借貸需求的客服進行信息登記,并與咨詢借貸服務的客戶進行有效的溝通;

2、通過電話和走訪與客戶有效溝通,尋找有效的借放款客戶,與客戶建立良好的關系,提高客戶的滿意度;

3、負責理財咨詢客戶的資質調查、分析、證件審核等服務工作及后期客戶維護工作;4、做好業(yè)務渠道信息的收集整理,牽頭召開同行交流會及舉辦市場推廣活動;

5、完成領導安排的其他工作;

任職要求:

1、對金融服務行業(yè)有著濃厚的興趣、具備較強的市場開拓及調研能力;

2、語言流暢、表達能力強、較強的學習能力;

3、工作認真細致、責任心強、品行好;

4、誠實、勤奮、好學有較好的團隊合作精神;

5、有強烈的工作熱情,能承受較大工作壓力,勇于挑戰(zhàn)高薪;

6、從事保險、基金、證券等金融行業(yè)者優(yōu)先考慮。

福利待遇:

1、提供系統(tǒng)性專業(yè)培訓(包括崗前培訓、在職培訓、提升培訓等)、內容豐富(包括產品培訓、營銷技巧、溝通交際培訓等),有機會去北京大學光華管理學院深造。

2、試用期1-2個月,根據個人能力可提前轉正;

3、帶薪享受國家規(guī)定的節(jié)假日;

4、良好的競爭機制,提供廣闊的晉升空間;

5、轉正后公司統(tǒng)一配備工裝;

6、高提成+高獎金+五險

第5篇 投資理財規(guī)劃師崗位職責

投資顧問(理財規(guī)劃師) 恒天財富 北京恒天明澤基金銷售有限公司,恒天明澤,恒天財富,恒天明澤 崗位職責:

1、開發(fā)高凈值客戶,與客戶建立長期良好關系;

2、根據客戶的生命周期、資產規(guī)模、預期收益目標和風險承受能力制定專業(yè)的資產配置方案,

3、根據資產配置方案為客戶推薦匹配的金融產品(信托,資管,契基,pe,定增,海外對沖基金,移民等)

任職要求:

1、大學本科以上學歷,金融、營銷相關專業(yè)優(yōu)先;

2、一年以上銷售經驗,有高端客戶服務經驗優(yōu)先;

3、有金融機構、第三方理財,高爾夫,汽車銷售,高端地產等機構從業(yè)背景優(yōu)先;

4、具備良好的語言表達能力、溝通協(xié)調能力、談判能力。

第6篇 投資理財師崗位職責

投資理財師顧問 金斧子 深圳市金斧子網絡科技有限公司,金斧子,金斧子網絡,金斧子 崗位職責:

1、通過對高凈值客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供高端理財產品;

2、完成公司下達的業(yè)務指標;

3、參與組織理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,持續(xù)維護客戶;

任職要求:

1、1年以上銷售經驗,業(yè)績優(yōu)秀;或私募同行業(yè)經驗,對金融行業(yè)有一定的知識積累;

2、品行端正,為人誠信,無任何違法違規(guī)記錄,有上進心;

3、擁有較強的抗壓能力和綜合學習能力,具備復雜產品銷售、資產配置能力,綜合銷售能力強;

4、具有較強的溝通、領導、組織能力。

第7篇 投資理財實習生崗位職責

投資理財實習生(崗位職責)

職位描述

豐厚的薪資待遇:

基本工資4000+提成+獎金

節(jié)假日紅包侍候+年度假期+雙薪+年度分紅

轉正五險一金補貼+團隊個人杰出獎勵+定期聚餐戶外活動

正式員工收入8000以上,優(yōu)秀員工15000以上,核心員工優(yōu)秀領導年薪30萬以上

薪酬制度考核標準參考國內大型金融機構以及行業(yè)龍頭設定,結合公司發(fā)展的實際需求,歡迎優(yōu)秀人才加盟!

晉升空間:

透明,公正,公開的考核制度,讓您的職業(yè)規(guī)劃的更加清晰

營銷專員—營銷主管—營銷經理—營銷總監(jiān)

優(yōu)秀管理人才以內部晉升為主

同時擁有團隊資源和業(yè)務資源亦可考慮

新人入職3天崗前一對一培訓及定期金融產品知識培訓、營銷技能培訓

崗位職責:

1、利用公司資源、個人資源、收集資源通過電話、網絡與客戶溝通

2、同時定期維護客戶,深度挖掘客戶價值,合理規(guī)范引導客戶達成交易

3、為客戶提供專業(yè)幫助和完善規(guī)劃,詳細介紹項目優(yōu)勢特點,協(xié)助客戶辦理開戶手續(xù)

4、建立良好的長期合作關系,配合公司團隊個人完成各項計劃及銷售業(yè)績目標

任職要求:

1、年齡21-28周歲,大專及以上學歷,優(yōu)秀人才例外

2、熱愛金融銷售工作,有強烈的賺錢或事業(yè)發(fā)展欲望

3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力

4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,工作效率高和客戶服務意識強

5、擅長對產品優(yōu)勢解讀,與客戶需求銜接,能夠對客戶、公司、團隊、自己高度負責

6、有從事銀行、證券、期貨、保險、貴金屬、房地產、信貸擔保相關公司營銷崗位經驗者優(yōu)先考慮

工作時間:

周一到周五,我們會在一起快樂的工作!按照國家法定節(jié)假日休息,雙休日(周六、周日)你是完全自由的!

第8篇 投資理財顧問銷售崗位職責

投資理財顧問精英銷售職位描述:

1. 日?？蛻舻拈_發(fā)、溝通和維護工作，向投資者提供投資建議，宣傳公司業(yè)務;

2. 提供相關綜合理財服務和收集市場信息及客戶意見;

3. 協(xié)助理財經理帶領團隊開展業(yè)務，做好團隊工作計劃安排。

任職要求:

1、男女不限，有保險、基金等行業(yè)銷售經驗優(yōu)先;

2、具有良好的電話溝通技巧，善于把握客戶的心理，具備開拓創(chuàng)新意識;

3、熱愛銷售行業(yè)，有激情，勤奮，勇于挑戰(zhàn);

4、吃苦耐勞、具挑戰(zhàn)精神和職業(yè)規(guī)劃目標，有高度的責任心和團隊協(xié)作精神;

5、做過基金、貸款類銷售者優(yōu)先考慮。

第9篇 投資理財助理崗位職責

崗位職責:

1、負責線上線下理財服務,開發(fā)新市場,尋找新客戶和維護老客戶;

2、完成公司及部門經理分配的金融咨詢任務;

3、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務,制定相應的投資組合和策略;

4、負責保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢;

5、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售 ;

7、負責維持重要客戶關系,通過與客戶溝通,及時調整客戶的財務安排。

任職要求:

1、本科及以上學歷的有志青年;

2、自信開朗,勤奮樂觀,有上進心;

3、學習能力強,對新產品的接受能力強;

4、具有優(yōu)秀的溝通能力、團隊協(xié)作精神以及高效的執(zhí)行力 ;

5、有銀行個人業(yè)務理財經理,銀保、互聯(lián)網理財、證券公司從業(yè)經驗者優(yōu)先。

6、傳播正能量。

第10篇 投資理財客戶經理崗位職責

理財經理/投資經理/客戶經理 財富共贏 財富共贏集團(深圳)有限公司,大陸之星,財富共贏,共贏 崗位職責:

1. 通過對高端客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案、并向客戶提供專業(yè)的理財建議 ;

2. 通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

3. 通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率;

4. 通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。

任職要求:

1. 本科以上學歷,但具有一定的金融專業(yè)知識,營銷、管理、金融等專業(yè)能力可適當放寬;

2. 具有銷售經驗、券商、銀行、保險、信托工作經驗一年以上者優(yōu)先;

3. 具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內外投資理財市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認識與思考;

4. 誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

5. 有一定客戶資源或銷售經驗者優(yōu);

6、有理財師、證券、基金、保險等資格證書者優(yōu)先。

第11篇 投資理財銷售崗位職責

投資理財顧問精英銷售 北京源石創(chuàng)世財富資產管理有限公司 北京源石創(chuàng)世財富資產管理有限公司,北京源石財富,源石財富,源石資本,源石創(chuàng)世 職位描述:

1. 日?？蛻舻拈_發(fā)、溝通和維護工作,向投資者提供投資建議,宣傳公司業(yè)務;

2. 提供相關綜合理財服務和收集市場信息及客戶意見;

3. 協(xié)助理財經理帶領團隊開展業(yè)務,做好團隊工作計劃安排。

任職要求:

1、男女不限,有保險、基金等行業(yè)銷售經驗優(yōu)先;

2、具有良好的電話溝通技巧,善于把握客戶的心理,具備開拓創(chuàng)新意識;

3、熱愛銷售行業(yè),有激情,勤奮,勇于挑戰(zhàn);

4、吃苦耐勞、具挑戰(zhàn)精神和職業(yè)規(guī)劃目標,有高度的責任心和團隊協(xié)作精神;

5、做過基金、貸款類銷售者優(yōu)先考慮。

公司支持:

1.公司負責全面的市場知識,產品知識,技術知識培訓

2.公司對洽談客戶提供輔助支持,協(xié)助投資顧問促進客戶成交客戶

第12篇 投資理財銷售主管崗位職責

崗位職責:尋找理財客戶

任職要求:

1. 良好的溝通能力;

2. 強烈的市場進取意識;

3. 具有獨立工作能力,勇于接受工作挑戰(zhàn),能夠承擔目標壓力;

4. 較強的市場開拓能力,有銷售經驗者優(yōu)先考慮;

5. 具有較強的溝通、交際能力、組織協(xié)調能力及團隊合作精神;樂于面對挑戰(zhàn);

6. 熟練使用office辦公軟件;

7. 有銷售管理經驗;

8. 強烈的事業(yè)心及挑戰(zhàn)精神;

9. 良好的個人信譽及職業(yè)操守。

第13篇 高級投資理財顧問崗位職責

高級理財經理/投資顧問 財富恒天投資管理有限公司上海分公司 財富恒天投資管理有限公司上海分公司,恒天 職位描述:

1、以電話銷售為主,開發(fā)高端客戶,與客戶簡歷長期良好關系;

2、向客戶推介信托、基金、pe等理財產品,制定銷售方案,完成銷售目標;

3、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制定理財規(guī)劃方案;

4、持續(xù)跟進服務,為客戶不斷提供理財專業(yè)的財富管理咨詢。

任職要求:

1、金融、經濟等相關專業(yè)本科及以上學歷;

2、熟悉金融、信托業(yè)務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識,熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關政策;

3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學、勇于堅持;

4、善于溝通、具有較強的團隊協(xié)作能力;

5、具有良好的溝通協(xié)調技巧、敏捷的市場反應能力;

6、具有金融機構個人理財產品的銷售經驗或具有高端地產、高端會所的銷售經驗者優(yōu)先;

7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

8、有afp等從業(yè)資格和理財師資格證書者優(yōu)先。

9、必須要持有基金從業(yè)資格證

第14篇 投資理財總監(jiān)崗位職責

投資理財總監(jiān) e代理 上海博恩惠爾網絡科技有限公司,博恩惠爾 工作內容:

1.不斷積累高凈值直客資源,支持公司產品落地(包括但不限于海外保險、私募股權、專項基金、美元固收、國內固收等業(yè)務);

2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業(yè)合作機構等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉化合作;

3.結合渠道和直客兩種業(yè)務方式,帶領團隊完成公司海外保險(港險,美險)的銷售。

4.配合公司產品部及內勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產品介紹、簽約服務,客情跟蹤。

5.把控和不斷提升銷售團隊的專業(yè)度和銷售水平,使之適應公司業(yè)務發(fā)展的需要,目標:團隊成員能夠深入了解客戶財務狀況及理財需求,出具專業(yè)的理財計劃,推薦合適的理財產品;達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;定期與客戶聯(lián)系,維護良好的信任關系。

任職要求:

1.熟悉海外保險,有直接和渠道資源;

2.對港險有扎實的知識體系和銷售能力;

3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構)及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;

職位亮點:

1.公司只會要求總業(yè)績,不會要求具體產品,可選擇認可產品銷售,不會干預。

2.高傭金,公司墊錢結傭,結傭周期短。

3.有保護機制,不是只看結果,也看過程。

第15篇 投資理財規(guī)劃崗位職責

投資顧問(理財規(guī)劃師) 恒天財富 北京恒天明澤基金銷售有限公司,恒天明澤,恒天財富,恒天明澤 崗位職責:

1、開發(fā)高凈值客戶,與客戶建立長期良好關系;

2、根據客戶的生命周期、資產規(guī)模、預期收益目標和風險承受能力制定專業(yè)的資產配置方案,

3、根據資產配置方案為客戶推薦匹配的金融產品(信托,資管,契基,pe,定增,海外對沖基金,移民等)

任職要求:

1、大學本科以上學歷,金融、營銷相關專業(yè)優(yōu)先;

2、一年以上銷售經驗,有高端客戶服務經驗優(yōu)先;

3、有金融機構、第三方理財,高爾夫,汽車銷售,高端地產等機構從業(yè)背景優(yōu)先;

4、具備良好的語言表達能力、溝通協(xié)調能力、談判能力。