投資顧問崗位職責20篇

崗位職責是什么

投資顧問是一種專業(yè)金融咨詢服務(wù)角色，主要負責為個人和企業(yè)客戶提供投資策略、資產(chǎn)配置和風險管理等方面的建議，以幫助他們在金融市場中實現(xiàn)財富增長和保值。

崗位職責要求

1. 深厚的金融知識：投資顧問需要精通各類金融產(chǎn)品和市場動態(tài)，包括股票、債券、基金、期貨等。

2. 分析能力：具備出色的財務(wù)分析和市場趨勢預(yù)測能力，能夠解讀復(fù)雜的經(jīng)濟數(shù)據(jù)和報告。

3. 客戶導(dǎo)向：具備優(yōu)秀的溝通技巧，能理解客戶的需求和風險承受能力，提供個性化的投資方案。

4. 誠信合規(guī)：遵守金融法規(guī)，堅持職業(yè)道德，確保投資建議的公正性和透明度。

5. 持續(xù)學(xué)習(xí)：關(guān)注行業(yè)最新動態(tài)，不斷提升專業(yè)素養(yǎng)，以適應(yīng)市場的變化。

崗位職責描述

投資顧問的工作日常涉及與客戶建立信任關(guān)系，通過深度對話了解他們的財務(wù)目標、時間期限和風險偏好。他們需要評估客戶的投資組合，提出調(diào)整建議，以優(yōu)化收益和降低風險。此外，投資顧問還需監(jiān)控市場動態(tài)，及時向客戶通報重要信息，如經(jīng)濟政策變化、公司財報發(fā)布等，以便客戶作出明智的投資決策。

在為客戶提供服務(wù)的過程中，投資顧問需要定期更新和調(diào)整投資策略，確保其始終符合客戶的財務(wù)狀況和市場環(huán)境。他們還要參與研討會、培訓(xùn)活動，以保持專業(yè)知識的前沿性，并可能需要與其他金融機構(gòu)合作，為客戶提供更全面的金融服務(wù)。

有哪些內(nèi)容

1. 投資策略制定：根據(jù)客戶的目標和風險承受力，制定個性化投資策略，包括多元化投資、長期投資、短期交易等。

2. 市場研究與分析：跟蹤全球經(jīng)濟動態(tài)，深入研究金融市場，預(yù)測市場走勢，為投資決策提供依據(jù)。

3. 資產(chǎn)配置建議：為客戶提供股票、債券、基金等不同資產(chǎn)類別的配置建議，平衡風險與回報。

4. 投資組合管理：定期審查和調(diào)整客戶的投資組合，確保其符合市場變化和個人需求。

5. 客戶服務(wù)：解答客戶疑問，提供投資教育，協(xié)助處理交易事務(wù)，確保客戶滿意度。

6. 風險控制：識別潛在風險，提供風險管理策略，幫助客戶規(guī)避或減輕投資損失。

7. 合規(guī)與報告：遵守相關(guān)法律法規(guī)，記錄并報告投資活動，確保透明度和合規(guī)性。

投資顧問的角色是客戶的財務(wù)導(dǎo)航者，通過專業(yè)的知識和敏銳的洞察力，引導(dǎo)客戶在復(fù)雜多變的金融市場中穩(wěn)健前行。

投資顧問崗位職責范文

第1篇 項目投資顧問崗位職責任職要求

項目投資顧問崗位職責

項目投資顧問 服從公司安排，一切從學(xué)習(xí)開始，熟練掌握相關(guān)職業(yè)技能，完成公司相關(guān)工作安排及業(yè)務(wù)考核。

任職要求:

(1)全日制?？埔陨蠈W(xué)歷，有同行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮，優(yōu)秀應(yīng)屆生亦可;

(2)男:身高165cm以上，五官端正，親和力佳，普通話標準流利，舉止大方得體;

(3)女:身高155cm以上，五官端正，親和力佳，普通話標準流利，舉止大方得體，南京戶口優(yōu)先;

(4)具有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證、afp、cfp等相關(guān)證書者優(yōu)先考慮。 服從公司安排，一切從學(xué)習(xí)開始，熟練掌握相關(guān)職業(yè)技能，完成公司相關(guān)工作安排及業(yè)務(wù)考核。

任職要求:

(1)全日制?？埔陨蠈W(xué)歷，有同行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮，優(yōu)秀應(yīng)屆生亦可;

(2)男:身高165cm以上，五官端正，親和力佳，普通話標準流利，舉止大方得體;

(3)女:身高155cm以上，五官端正，親和力佳，普通話標準流利，舉止大方得體，南京戶口優(yōu)先;

(4)具有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證、afp、cfp等相關(guān)證書者優(yōu)先考慮。

項目投資顧問崗位

第2篇 銷售投資顧問崗位職責

銷售投資顧問 中山市萬谷菜籃子廣場投資管理有限公司 中山市萬谷菜籃子廣場投資管理有限公司,萬谷菜籃子 崗位職責:

1、積極拓展客戶,建立與重要客戶的良好合作關(guān)系。

2、積極完成規(guī)定或承諾的銷售量指標,為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務(wù);

3、負責與客戶簽訂銷售合同,督促合同正常如期履行,并跟蹤、催討所欠應(yīng)收銷售款項;

4、對客戶在銷售和使用過程中出現(xiàn)的問題、須辦理的手續(xù),幫助或聯(lián)系有關(guān)部門或單位妥善解決;

5、收集一線營銷信息和用戶意見,對公司營銷策略、廣告、售后服務(wù)、產(chǎn)品改進、新產(chǎn)品開發(fā)等提出參考意見。

6、完成銷售經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

任職要求:

1、 大專以上學(xué)歷,市場營銷等相關(guān)專業(yè),有相應(yīng)資源者可放寬至高中學(xué)歷;

2、 1年以上的相關(guān)工作經(jīng)驗;

3、 具備較強的語言表達及溝通能力,為人積極進取,有較強的工作責任感和事業(yè)心;

4、 從事過金融營銷、銀行信貸銷售等優(yōu)先;

其他福利:

1、入職即購買社保 2、帶薪年假 3、法定節(jié)假

4、定期免費體檢 5、年度旅游 6、全勤獎:150元/人/月

7、餐飲補貼:240元/人/月

8、六天工作制

第3篇 投資顧問（應(yīng)屆畢業(yè)生）崗位職責要求

職位描述：

崗位職責：

1、協(xié)助營業(yè)部存量客戶服務(wù)維護工作；

2、協(xié)助根據(jù)客戶的要求提供專業(yè)化投資顧問服務(wù)；

3、收集市場信息，協(xié)助向客戶傳遞公司統(tǒng)一提供的研究報告及證券投資、綜合理財?shù)认嚓P(guān)信息。

職位要求：

1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷，已通過證券從業(yè)資格考試，通過基金從業(yè)資格，投顧資格考試優(yōu)先考慮；

2、了解證券市場中的各種產(chǎn)品；

3、形象氣質(zhì)佳，具有良好的語言溝通能力、社交能力和客戶服務(wù)意識。

第4篇 海外地產(chǎn)投資顧問崗位職責

海外地產(chǎn)投資顧問 澳洲金鼎集團 乳山金鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,澳洲金鼎集團,金鼎地產(chǎn),金鼎 崗位職責:

崗位職責:

1、負責澳洲海外房產(chǎn)客戶開發(fā)與銷售執(zhí)行;

2、為客戶提供海外購房法律法規(guī)、貸款政策、交房、租賃等環(huán)節(jié)的專業(yè)咨詢;

3、以一對一vip模式為客戶提供一站式解決方案與尊貴服務(wù);

4、展會客戶接待與談判,準確理解客戶需求,提供優(yōu)質(zhì)房產(chǎn)項目并制定專業(yè)投資建議計劃書;

5、維護現(xiàn)有客戶,積極實現(xiàn)再銷售。

任職要求:

1.大學(xué)專科以上學(xué)歷;

2.一年以上銷售經(jīng)驗(海外房產(chǎn)銷售、國內(nèi)高端別墅公寓銷售、海外移民留學(xué)顧問、金融理財銷售等高凈值客戶接觸者優(yōu)先考慮);

3.形象氣質(zhì)佳,積極充滿正能量;

4.熱愛銷售行業(yè),有較強的主動性、自信心、溝通能力和親和力,有一定的抗壓能力;

5.具有良好的敬業(yè)精神、團隊精神、有明確目標。

第5篇 助理投資顧問崗位職責

投資顧問助理 興業(yè)證券股份有限公司廣東分公司(分支機構(gòu)) 興業(yè)證券股份有限公司廣東分公司(分支機構(gòu)) 職責描述:

1.協(xié)助投資顧問為客戶提供投資咨詢服務(wù);

2. 協(xié)助投資顧問為高凈值客戶提供財富管理建議;

3. 協(xié)助投資顧問做好資料的搜集和編輯工作;

4. 協(xié)助團隊開展小型投資報告會、投資沙龍等活動;

任職要求:

1.歡迎優(yōu)秀應(yīng)屆生應(yīng)聘;

2.已通過證券從業(yè)資格考試;

3.對證券行業(yè)和客戶服務(wù)工作有強烈興趣,具有一定的證券知識;

4.細心,踏實,認真,具備學(xué)習(xí)能力和office綜合運用能力,具有良好的人際溝通能力和技巧,能夠承受一定的工作壓力和挑戰(zhàn);

5.具備較好的客戶服務(wù)意識,有較強的客戶維護能力;

6.具備投資顧問資格優(yōu)先。

第6篇 房地產(chǎn)投資顧問崗位職責

投資顧問(一級市場房地產(chǎn)) 崗位職責:

1、根據(jù)公司的投資方向和策略進行項目挖掘,開展擬投項目的市場及行業(yè)研究以提供決策參考;

2、參與構(gòu)建財務(wù)模型、項目估值以及回報分析;

3、參與項目盡職調(diào)查、評估以及談判并提出投資方案;

4、支持投資項目的實施,撰寫相關(guān)投資報告及流程推進;

5、負責跟蹤被投項目的運營,提供相關(guān)的戰(zhàn)略管理和咨詢。

任職要求:

1、全日制重點大學(xué)本科及以上學(xué)歷,有金融或管理專業(yè)類學(xué)歷背景,3年以上房地產(chǎn)、文體旅游等行業(yè)項目拓展經(jīng)驗

2、掌握基金管理和資本運營的相關(guān)專業(yè)知識,對于產(chǎn)城融合發(fā)展前景、相關(guān)政策法規(guī)有較深入的研究,有過項目操盤全流程經(jīng)驗,有成功項目投資經(jīng)驗優(yōu)先;

3、學(xué)習(xí)及抗壓能力強,有強烈的自我管理能力和驅(qū)動能力;

4、善于協(xié)調(diào)資源,挖掘渠道。有政府或相關(guān)人脈資源者優(yōu)先考慮; 崗位職責:

1、根據(jù)公司的投資方向和策略進行項目挖掘,開展擬投項目的市場及行業(yè)研究以提供決策參考;

2、參與構(gòu)建財務(wù)模型、項目估值以及回報分析;

3、參與項目盡職調(diào)查、評估以及談判并提出投資方案;

4、支持投資項目的實施,撰寫相關(guān)投資報告及流程推進;

5、負責跟蹤被投項目的運營,提供相關(guān)的戰(zhàn)略管理和咨詢。

任職要求:

1、全日制重點大學(xué)本科及以上學(xué)歷,有金融或管理專業(yè)類學(xué)歷背景,3年以上房地產(chǎn)、文體旅游等行業(yè)項目拓展經(jīng)驗

2、掌握基金管理和資本運營的相關(guān)專業(yè)知識,對于產(chǎn)城融合發(fā)展前景、相關(guān)政策法規(guī)有較深入的研究,有過項目操盤全流程經(jīng)驗,有成功項目投資經(jīng)驗優(yōu)先;

3、學(xué)習(xí)及抗壓能力強,有強烈的自我管理能力和驅(qū)動能力;

4、善于協(xié)調(diào)資源,挖掘渠道。有政府或相關(guān)人脈資源者優(yōu)先考慮;

第7篇 地產(chǎn)投資顧問崗位職責任職要求

地產(chǎn)投資顧問崗位職責

海外房地產(chǎn)投資咨詢顧問 漢嘯教育科技(上海)有限公司 上海浙商實業(yè)集團有限公司 職位信息:

負責高端海外房地產(chǎn)銷售。 high performance， high reward. 本職位傭金豐厚。

1、為中高端客戶提供優(yōu)質(zhì)的海外置業(yè)咨詢服務(wù);

2、開拓及維護客戶資源，為客戶提供相應(yīng)咨詢服務(wù);

3、積極與客戶溝通，協(xié)助其完成各類后續(xù)流程。

4、上級交代的其他事項。

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷，有海外工作/生活/留學(xué)/旅游經(jīng)歷者優(yōu)先。有銀行、融資、投資公司工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

2、有2年以上工作經(jīng)驗、且愿意從事海外房產(chǎn)銷售工作。

3、有極強的主動性、自信心、溝通能力、親和力，抗壓性強。

4、熟練掌握銷售技巧，準確把握客戶心態(tài)，提高客戶成交率。

5、較強的工作責任心和服務(wù)意識，樹立和維護好公司窗口的服務(wù)形象和品牌形象。

地產(chǎn)投資顧問崗位

第8篇 房地產(chǎn)投資顧問崗位職責任職要求

房地產(chǎn)投資顧問崗位職責

英國房地產(chǎn)投資顧問 環(huán)業(yè)房地產(chǎn)顧問(北京)有限公司 環(huán)業(yè)房地產(chǎn)顧問(北京)有限公司，環(huán)業(yè) 現(xiàn)計劃在上海辦公室招聘英國房地產(chǎn)投資顧問，如果你學(xué)習(xí)能力非常強， 在海外地產(chǎn)行業(yè)有一定經(jīng)驗，懂如何跟客戶溝通財富管理， 并且希望在一個全球性公司迅速成長， 或者希望通過自己的努力在海外地產(chǎn)行業(yè)和海外地產(chǎn)私募基金行業(yè)有一個更好的平臺發(fā)展，有更多機會與各國同事一起工作，有外派海外工作機會。請加入我們歡迎你加入環(huán)業(yè)投資的大家庭當中來!

應(yīng)聘條件:

1. 出色的人際溝通能力

2. 海外房地產(chǎn)經(jīng)紀人/保險公司經(jīng)紀人

3. 客戶關(guān)系專員

4. 銷售顧問/銷售經(jīng)紀人

5. 銀行業(yè)和金融業(yè)顧問經(jīng)驗

工作要求:

1. 能夠獨立工作

2. 性格開朗

3. 執(zhí)行力強

4. 良好的社交技巧

5. 自信大方地進行面對面交流和電話溝通

6. 主動性強， 工作認真有條理

房地產(chǎn)投資顧問崗位

第9篇 海外投資顧問崗位職責

海外投資顧問 杭州云松資產(chǎn)管理有限公司 杭州云松資產(chǎn)管理有限公司,云松 崗位職責:

1、通過公司提供的客戶信息與客戶電話或者微信溝通,并邀約客戶參加海外房產(chǎn)的活動;

2、掌握有效的溝通技巧,通過電話或者微信溝通了解客戶需求;

3、與客戶建立良好關(guān)系,并完成國內(nèi)簽單或者安排客戶海外看房;

4、根據(jù)公司年度發(fā)展計劃,完成部門銷售任務(wù);

5、服從部門主管的下達的工作要求,自覺提高工作效率。

任職資格:

1、年齡20-30歲,學(xué)歷不限,歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生;

2、成就欲望,學(xué)習(xí)能力、抗壓能力佳,不怕困難,不懼挫折;

3、陽光,踏實,有夢想,愿意通過自己的努力付出,實現(xiàn)個人價值;

4、高度的工作熱情和團隊合作意識,有銷售、客戶服務(wù)或?qū)W生社團干部經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

5、溝通能力強,普通話標準;有親和力,工作積極,樂觀開朗;

6、有泰國或者東南亞海外房產(chǎn)銷售經(jīng)驗的優(yōu)先考慮。

第10篇 投資顧問崗位職責(20篇)

投資顧問(崗位職責)

職位描述

職位描述:

1、負責名下客戶的日常咨詢及維護工作,包括客戶在需要時能夠與投資顧問取得聯(lián)系以及投資顧問能針對客戶投資需要主動與客戶聯(lián)系;

2、負責解讀總部提供的服務(wù)產(chǎn)品內(nèi)容并及時向客戶傳遞;

3、負責對客戶重倉股的行業(yè)及個股動態(tài)進行收集研究;

4、負責監(jiān)控名下客戶市值重倉前五十只股票走勢,如有異動及時向客戶提供投資分析與建議;

5、負責理財產(chǎn)品營銷拓展工作;

6、負責各類資訊信息的收集工作;

7、公司布置的其他工作等。

任職要求:

1、全國重點大學(xué)全日制數(shù)學(xué)專業(yè)的本科學(xué)歷;

2、通過證券從業(yè)資格證考試,通過證券投資咨詢考試者優(yōu)先。

3、具備良好的職業(yè)操守、職業(yè)素養(yǎng)及較強的溝通和組織協(xié)調(diào)能力,具備良好的團隊合作意識;

5、具有豐富的客戶服務(wù)和營銷經(jīng)驗,具備服務(wù)核心客戶的能力;

6、有較好的組織管理能力。

投資顧問(崗位職責)

職位描述

廣發(fā)證券的前身是1991年9月8日成立的廣東發(fā)展銀行證券部,1993年末公司成立,1996年改制為廣發(fā)證券有限責任公司,2001年整體變更為股份有限公司。2010年2月12日,公司在深圳證券交易所成功實現(xiàn)借殼上市,股票代碼:00077_.

公司是國內(nèi)首批綜合類證券公司,2004年12月獲得創(chuàng)新試點資格,主要經(jīng)營指標多年名列行業(yè)前茅,連續(xù)15年穩(wěn)居國內(nèi)十大券商行列,是中國市場最具影響力的證券公司之一。

公司(含子公司)現(xiàn)有證券營業(yè)部網(wǎng)點223個,數(shù)量列居國內(nèi)券商前三,網(wǎng)點遍布全國。

公司控股廣發(fā)華福證券、廣發(fā)基金、廣發(fā)期貨、廣發(fā)控股(香港)、廣發(fā)信德5家子公司,并參股易方達基金,初步形成了跨越證券、基金、期貨、股權(quán)投資領(lǐng)域的金融控股集團架構(gòu)。

“知識圖強、求實奉獻”是公司的核心理念,“穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范管理”是公司的經(jīng)營原則,“以人為本”是公司的管理理念。公司被譽為資本市場上的“博士軍團”。

我們將為你提供廣闊的發(fā)展空間:

第一個方向:專業(yè)能力強的可以向投資顧問、分析師方向發(fā)展;

第二個方向:營銷管理能力強的發(fā)展方向:客戶經(jīng)理—中高級客戶經(jīng)理—團隊長—營銷總監(jiān)—營業(yè)部副總。。。。。

第三個方向:做職業(yè)經(jīng)紀人,將你的專業(yè)能力與營銷完美結(jié)合,成就高收入。 待遇及考核:

1、月薪收入包括:基本工資+餐費及交通費補貼(20元/工作日)+提成 + 獎金 + 福利 + 開戶獎+金融產(chǎn)品銷售+其他

2、除了購買五險,還將購買住房公積金,企業(yè)年金,而目前大多數(shù)券商只購買五險,享有國家節(jié)假日特別福利。

職位要求:

1、大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷 2、有志向從事證券行業(yè)發(fā)展 3、具有證券從業(yè)資格

公司地址:石橋鋪科園一路(石橋鋪電腦城下車即可)

投資顧問(崗位職責)

職位描述

職位描述:

(一)負責為指定客戶提供日?；A(chǔ)服務(wù),包括并不限于:標準化信息提醒服務(wù)、標準化產(chǎn)品推送、客戶服務(wù)回訪等,并完成基礎(chǔ)服務(wù)需求調(diào)研、統(tǒng)計、上報和反饋;

(二)滿足營銷人員在開發(fā)及服務(wù)客戶過程中的需求,為其提供業(yè)務(wù)支持和工作幫助;

(三)落實公司關(guān)于專項產(chǎn)品銷售的工作安排,跟進營業(yè)部專項產(chǎn)品的工作進度,并將工作進展情況向投資顧問主管報告;

(四)制定專項產(chǎn)品營銷活動和培訓(xùn)方案,完成對營銷人員、客戶提供的專項產(chǎn)品培訓(xùn)和咨詢活動中的輔助工作,提升客戶對專項產(chǎn)品的認知并協(xié)助營業(yè)部營銷團隊完成相關(guān)產(chǎn)品銷售工作;

(五)公司和營業(yè)部賦予的其他職責。

職位要求:

1、本科以上學(xué)歷; 證券投資、經(jīng)濟、金融類;取得證券從業(yè)資格,并通過證券投資分析科目考試。

2、思路清晰敏捷,有較強的溝通能力;

3、工作細心,有極強的責任心及學(xué)習(xí)能力;

4、具有良好的溝通能力和團隊合作精神;

5、具有良好的客戶服務(wù)能力和產(chǎn)品營銷能力;

6、誠實守信、有強烈的責任心和良好的職業(yè)道德操守;

7、具有市場營銷、客戶服務(wù)或金融業(yè)從業(yè)2年以上經(jīng)驗;

薪酬待遇:

公司實行五天八小時工作,為員工購買養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育保險、外加商業(yè)保險,繳納住房公積金,企業(yè)年金;

員工享有國家法定節(jié)假日的休假政策,同時享有婚假、產(chǎn)假、病假、喪假、帶薪年假等;

公司提供有競爭力薪資和個人良好發(fā)展空間。

投資顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、做好大客戶的日常咨詢及維護工作;

2、解讀公司提供的服務(wù)產(chǎn)品內(nèi)容并及時向客戶傳遞,負責各類資訊信息的收集工作;

3、機構(gòu)客戶的維護及業(yè)務(wù)拓展;

任職要求:

1、35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷且取得相應(yīng)學(xué)位;

2、有較強的責任心、進取心和團隊協(xié)作意識,學(xué)習(xí)能力強;

3、具有良好的溝通表達能力和抗壓能力,較強的服務(wù)意識和敏銳的市場判斷力;

4、了解各類金融產(chǎn)品特性,熟悉證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)和新三板等創(chuàng)新業(yè)務(wù)

5、有證券從業(yè)資格

6、有金融行業(yè)相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先,有一定客戶資源者優(yōu)先

工作地點:招商證券深圳海天二路營業(yè)部(籌建中)

投資顧問(崗位職責)

職位描述

一、任職條件

1.35周歲以下、性別不限

2.全日制重點本科及以上學(xué)歷

3.有較強的責任心和進取意識,學(xué)習(xí)能力優(yōu)秀、能吃苦耐勞

4.具有良好的溝通表達能力和敏銳的市場判斷能力

5.了解各類金融產(chǎn)品特性、能盡快熟悉公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)

6.有證券投資咨詢資格(從業(yè)資格含分析、基金且從業(yè)兩年以上)—硬性條件;有證券、銀行、信托等從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先,有cfa、ciia、cfp資格優(yōu)先。

二、崗位職責

1. 負責名下客戶服務(wù)及維護工作,并對已流失客戶進行跟蹤服務(wù),進行二次營銷

2.提醒客戶完備客戶資料

3.負責解讀公司內(nèi)外部資訊及產(chǎn)品信息,并及時向名下客戶傳遞

4.負責產(chǎn)品銷售及新客戶拓展工作

5.負責新增客戶接待工作,客戶挽留和傭金洽談工作

三、薪酬待遇

應(yīng)聘成功公司提供優(yōu)厚待遇

1、薪酬:6000以上,基本工資+績效工資+個人提成+獎金

2、福利:五險一金+餐補+交通津貼+話費補貼+過節(jié)費+帶薪年假

投資顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、渠道維護和客戶拓展:根據(jù)公司整體要求對所服務(wù)區(qū)域的公司營業(yè)部和渠道進行維護,全力配合渠道的港股拓展業(yè)務(wù),定期對各渠道開展港股業(yè)務(wù)培訓(xùn);

2、客戶服務(wù):對客戶進行日常和定期維護,與研究部等部門密切合作,為客戶的投資提供投資建議服務(wù);

3、能夠根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的要求,配合舉辦各類投資者交流活動以及海外業(yè)務(wù)宣傳推介活動等。

任職資格:

1、金融、經(jīng)濟、財經(jīng)專業(yè)全日制碩士或以上學(xué)歷,職業(yè)形象良好,性格開朗,善于溝通交流,具有較強的語言表達能力;

2、具有兩年以上金融證券等相關(guān)行業(yè)的工作經(jīng)驗,對香港市場的國企和紅籌股有較深入的了解,有海外資本市場工作經(jīng)驗尤佳;

3、有一定的證券研究能力以及對研究報告的研讀轉(zhuǎn)化講解的能力;

4、在證券市場有一線營銷經(jīng)歷或客戶服務(wù)經(jīng)歷,對待工作踏實、認真,有奉獻精神

5、有外資銀行或者私人銀行工作經(jīng)驗優(yōu)先。

投資顧問(崗位職責)

職位描述

應(yīng)聘要求:1, 35歲以下2,全日制院校學(xué)士及以上學(xué)歷3,具有良好的溝通表達能力4,具有客戶服務(wù)能力及客戶服務(wù)經(jīng)驗5,具備經(jīng)濟,金融,投資等專業(yè)理論知識6,具有證券從業(yè)資格7,具有兩年以上證券從業(yè)經(jīng)驗

投資顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、生產(chǎn)及配送投顧業(yè)務(wù)產(chǎn)品;

2、發(fā)展投顧業(yè)務(wù)產(chǎn)品簽約客戶;

3、負責簽約客戶的投資咨詢及證監(jiān)會許可的其它業(yè)務(wù)服務(wù);

4、開展投資報告會、小型投資座談會等交流溝通工作;

5、通過廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)、報刊等公眾媒體,客觀、專業(yè)、審慎地對宏觀經(jīng)濟、行業(yè)狀況、證券市場變動情況等發(fā)表分析或評論;

任職要求:

1、具有一定的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域相關(guān)理論知識,具有較強的投資咨詢專業(yè)能力和豐富的客戶服務(wù)經(jīng)驗;

2、具有較強的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講和溝通能力;

3、從事證券服務(wù)、營銷工作2年以上,具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)從業(yè)資格;

4、年齡40周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷,財經(jīng)、金融類及相近專業(yè)人員優(yōu)先。

投資顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、行業(yè)和個股的深入研究和跟蹤并對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進行研究;

2、依托公司的研究報告等信息資源,進行咨詢產(chǎn)品的推廣并對公司高端客戶進行投資指導(dǎo);

3、對銷售團隊提供咨詢產(chǎn)品支持,組織公司各類投資報告會及其他相關(guān)客戶服務(wù)活動。

4、對各類金融期貨、期權(quán)、股票數(shù)據(jù)進行追蹤、分析及研究

任職要求:

1、財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

2、工作年限五年以上,三年以上證券投資咨詢相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗,對證券市場有較高的分析研究水平;

3、良好的語言表達能力及營銷推廣能力,具有扎實的數(shù)據(jù)分析、邏輯推理能力;

4、具有證券投資咨詢資格(或已通過證券投資分析等相關(guān)考試科目)。

待遇:面談 一經(jīng)錄取待遇從優(yōu)

投資顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、不需要外出風吹日曬,僅通過網(wǎng)絡(luò)聊天工具(微信、微博、qq等),開發(fā)意向客戶;

2、熟悉網(wǎng)絡(luò)社區(qū)推廣、論壇、博客、郵件群發(fā)、qq群推廣等形式,開拓網(wǎng)絡(luò)營銷資源和渠道;

3、掌握一定的理財知識和銷售技能,較強的自身綜合能力;

4、定期與客戶進行溝通,建立良好的長期合作關(guān)系;

5、業(yè)務(wù)進展中,提出合理化建設(shè),推動團隊業(yè)績提升。

崗位要求:

1、無專業(yè)限制;

2、年齡18-28周歲;

3、熱愛銷售行業(yè),吃苦耐勞;

4、對工作積極熱情,有信心挑戰(zhàn)高薪;

5、會電腦基礎(chǔ)操作,熟悉各種聊天工具。

周末雙休,上班時間早上9:00到12:00,下午14:30到18:00

福利待遇:無責任底薪2500+高提成+各種獎金+帶薪培訓(xùn)(月入萬元不是夢)

晉升空間:網(wǎng)銷精英;儲備干部;部門經(jīng)理;總監(jiān)-區(qū)域總經(jīng)理;分公司總經(jīng)理

投資顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責根據(jù)公司銷售產(chǎn)品的特點,通過多種模式、渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶;

2、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā);

3、完成銷售目標,負責對公司理品進行全力宣傳、推廣、銷售;

4、對客戶咨詢提供專業(yè)的答復(fù),并向客戶介紹自己產(chǎn)品的優(yōu)勢;

5、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

6、協(xié)助團隊經(jīng)理日常管理工作,并積極宣導(dǎo)企業(yè)文化,形成良好的團隊氛圍;

7、完成上級交代的其他工作。

任職要求:

1、學(xué)歷:高中及以上;

2、工作經(jīng)驗:無要求,有房產(chǎn)營銷崗位工作經(jīng)驗優(yōu)先;

3、年齡:20-40歲;

4、技能技巧:會說蘇州話優(yōu)先;

5、個人素質(zhì):具有一定的溝通能力、抗壓能力;

投資顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1.負責搜索新客戶的資料并進行溝通,開發(fā)新客戶;

2.通過電話或者面談與客戶進行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績;

3.維護老客戶的業(yè)務(wù),挖掘新客戶的潛力;

4.定期與合作客戶進行溝通,建立良好的長期合作關(guān)系;

任職要求:

1.20-30歲,口齒清晰,普通話流利,語音富有感染力;

2.對銷售工作有較高的熱情;

3.具備較強的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力

4.性格堅韌,思維敏捷,具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力;

5.有敏銳的市場洞察力,有強烈的事業(yè)心、責任心和積極地工作態(tài)度,有相關(guān)電話銷售工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

投資顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1根據(jù)公司要求,通過多種方式開發(fā)、拓展?jié)撛诳蛻?

2維護良好客戶關(guān)系,為客戶提供顧問式理財、財富管理服務(wù);

3按時、保質(zhì)保量完成考核要求,錄入crm系統(tǒng);

4向客戶及潛在客戶準確介紹公司情況、產(chǎn)品及服務(wù);

任職資格:

1、大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限,金融、經(jīng)濟、營銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、有無經(jīng)驗均可,有銷售和金融理財行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、語言表達能力強,思維敏捷,具有良好的溝通能力及親和力;

4、對市場動態(tài)有一定的敏銳度,良好的客戶服務(wù)意識;

5、有責任心,勇于堅持,能承受一定的工作壓力;

6、具有較強的團隊協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。

福利待遇:

1無責底薪+提成+獎金+五險一金+帶薪年假;

2底薪根據(jù)個人的能力而定,逐級遞增;

3朝九晚六,雙休,國家法定節(jié)假日休息;

4過節(jié)費、生日禮金、洗衣卡、員工旅游等福利齊全;

5公正公平的晉升機制,多項晉升發(fā)展路徑;

6完善的培訓(xùn)體系,并有機會享受公司安排的不定期拓展培訓(xùn)的機會。

投資顧問(崗位職責)

職位描述

本公司為國內(nèi)最大的第三方理財機構(gòu),行業(yè)領(lǐng)先地位。現(xiàn)招聘優(yōu)秀信托從業(yè)人員(投資顧問、理財師)。待遇優(yōu)厚。有信托行業(yè)或金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先,歡迎有志從事信托行業(yè)的銷售人才的加入!

崗位要求:

1、遵守公司規(guī)章制度及章程;

2、通過電話營銷或渠道開發(fā)等營銷手段,尋找可配置資產(chǎn)100萬以上的高端客戶,為其推薦信托理財產(chǎn)品,完成業(yè)績指標;

任職要求:有夢想有激情有目標!肯努力!有良好的溝通能力,思路清晰,敏捷干練;有金融行業(yè)銷售經(jīng)驗者優(yōu)先,有高端客戶關(guān)系資源者優(yōu)先!

投資顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責開拓各渠道宣傳公司活動;

2、駐點宣傳公司活動;

3、熟練掌握公司及產(chǎn)品信息;

4、負責接待來訪客戶;

5、協(xié)助繳費并發(fā)放溫泉使用券;

6、準客戶的發(fā)掘;

7、跟蹤客戶完成簽單。

崗位要求:

1、親和力強,善于言談。執(zhí)行力強,團隊合作意愿強烈;

2、學(xué)習(xí)能力強,愿意從事銷售工作;

投資顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、借助互聯(lián)網(wǎng)挖掘開發(fā)意向客戶,完成業(yè)績指標;

2、做好客戶溝通、服務(wù),維護客戶關(guān)系;

3、為投資客戶提供咨詢分析,收集市場信息及客戶反饋意見;

4、積極配合團隊,完成業(yè)績指標。

任職要求:

1、中專以上文化程度,綜合素質(zhì)佳。

2、良好的溝通和業(yè)務(wù)談判技巧。

3、熱愛金融投資行業(yè),具有奮斗精神,勇于接受挑戰(zhàn)。

4、有客戶資源者優(yōu)先考慮。

投資顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

(1)負責為客戶提供專業(yè)的投資理財咨詢服務(wù),并定期針對不同客戶群開展理財報告會等形式的服務(wù)、推廣活動;

(2)負責資產(chǎn)配置及投資策略分析,為營銷團隊提出行業(yè)配置以及投資策略建議;

(3)配合營銷活動,參與授課和銷售以及產(chǎn)品宣傳。

(4)及時解讀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、各項政策和重大事件,緊密跟蹤市場趨勢及動態(tài),為營業(yè)部提供各種策略及資訊支持;

(5)維護公司下發(fā)所屬客戶,提供專業(yè)服務(wù)。

任職要求:

(1)本科以上學(xué)歷

(2)勤奮好學(xué),認真刻苦,需在3個月試用期內(nèi)獲得證券投資咨詢資格。(臨近獲得畢業(yè)證可提供實習(xí)崗位)

(3)具有扎實的理論基礎(chǔ),具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的書面表達和人際溝通能力;

(4)具備較強的學(xué)習(xí)能力,能通過主動學(xué)習(xí)與鉆研來提升自己。

薪資條件:

基本底薪+公司分配客戶津貼+開發(fā)客戶津貼+節(jié)假福利津貼+季度及年終獎金

投資顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、運用公司研發(fā)平臺支持,為客戶提供及時性投資理財服務(wù);

2、針對不同投資需求,提供理財規(guī)劃、組合,與中高端客戶一對一的服務(wù)溝通;

3、舉辦投資者教育培訓(xùn)、講座、沙龍等活動;

4、為營銷團隊提供專業(yè)化的產(chǎn)品培訓(xùn)以及投資、理財服務(wù)支持;

5、遵守國家有關(guān)法律法規(guī),熟練掌握證券基礎(chǔ)知識,熟悉金融證券法規(guī)、交易所交易規(guī)則和公司各項規(guī)章制度;

崗位任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷、有2年以上的證券從業(yè)經(jīng)驗,具備證券從業(yè)資格、證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格;

2、善于大盤研判、信息解讀和個股挖掘,有實盤操作指導(dǎo)能力;

3、較強的文字表達能力和現(xiàn)場活動的演講能力,善于與人溝通;

4、具備一定的客戶資源;

薪資待遇:

固定工資+績效工資+營銷提成+服務(wù)提成+專項獎勵+年終獎+福利

投資顧問(崗位職責)

職位描述

投資顧問

崗位職責:

1.根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點,以多種形式進行新客戶開發(fā);

2.定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā);

3.完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標;

4.根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

任職資格:

1. 24-32歲,?？埔陨蠈W(xué)歷,金融、財會及營銷專業(yè)優(yōu)先;

2.有金融機構(gòu)一年以上工作經(jīng)驗;

3.形象良好,溝通能力強,有穩(wěn)定的客戶資源和較高的活動策劃能力;

4.市場拓展能力強,具有較強的陌生拜訪及挖掘客戶能力;

5.有較強的服務(wù)意識,善于溝通協(xié)調(diào),能夠適應(yīng)高效率的工作環(huán)境;

6.在特定領(lǐng)域有豐富人脈或相關(guān)資源。

投資顧問(崗位職責)

職位描述

職位描述:

1. 根據(jù)公司產(chǎn)品特點,為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù);

2. 根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;

3. 完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標;

4. 根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)的完成銷售報告。

5、中專以上學(xué)歷;

6、市場營銷、財經(jīng)、金融等相關(guān)專業(yè);

7、良好的溝通領(lǐng)悟能力、分析判斷以及公關(guān)談判能力;

8、良好的適應(yīng)能力以及開拓能力;

9、具有高度的團隊合作精神和工作熱情;

9、接受過市場營銷、心理學(xué)等相關(guān)培訓(xùn)者優(yōu)先考慮至少1年以上金融從業(yè)經(jīng)驗。

任職要求:

1、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強的風險意識, 1年以上銷售工作經(jīng)驗,有銀行理財產(chǎn)品經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

2、熱愛與人打交道,對生活有夢想,有規(guī)劃,并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達到目標;

3、能夠有效開發(fā)客戶資源;

4、應(yīng)屆生期望長期從事金融行業(yè)者亦可;

5、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情。

薪資:基本工資+職務(wù)津貼+交通補貼+通訊補貼+績效工資+高提成=高薪

你有多大能耐,我們給你多少薪資和職位!絕對讓你的回報=你的付出!

公司地址:南京市白下區(qū)洪武路285號洪武大廈旁。乘車路線:2路 26路30路46路313路羊皮巷下車地鐵1號線張府園下車300米即到 地鐵3號線常府街即到。

第11篇 環(huán)球投資顧問崗位職責

性別:不限崗位職責:職位描述崗位職責1、掌握公司各類理財產(chǎn)品知識及銷售技巧;2、定期與客戶進行聯(lián)絡(luò)和溝通,與其建立友好關(guān)系,維持客戶關(guān)系;3、根據(jù)客戶委托,為其提供專業(yè)的資產(chǎn)分析及風險評估;4、為客戶提供專業(yè)的投資理財服務(wù),量身打造私人理財計劃,滿足客戶的理財需求5、通過各類渠道開發(fā)潛在客戶,拓展有潛力內(nèi)地市場任職要求1、對金融、經(jīng)濟知識感興趣、并有志于金融行業(yè)發(fā)展者;2、具有良好的溝通技巧和人際交往能力,抗壓力比較強;3、誠實守信,有較強的時間觀念,具有飽滿的工作熱情和團隊合作精神;4、充分認同企業(yè)文化和價值觀,愿意與公司共同發(fā)展;5、專業(yè)不限,?？苹蛞陨蠈W(xué)歷,金融學(xué)、經(jīng)濟、保險、市場營銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;6、有金融行業(yè)(銀行、保險、信托、基金)相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;7、持有afp證書或保險、基金、證券等從業(yè)資格證者,有留學(xué)或海外工作經(jīng)歷者,有金融銷售及推廣的相關(guān)工作經(jīng)驗者,有客戶資源者優(yōu)先考慮晉升機會及薪酬待遇1.五天的工作制;2.享受香港和深圳兩地的公共假期和公司14天的帶薪年假;3.提供系統(tǒng)性專業(yè)培訓(xùn);4.與具有豐富經(jīng)驗的銀行和金融業(yè)的管理人員一起工作的機會;5.提供cfa,cfp或frm考試的資源,支持和贊助;6.公司提供多種旅游獎勵計劃,包括國內(nèi)外旅游和培訓(xùn)。7.公司會為業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)秀的同事辦理專才引入計劃,到香港總公司發(fā)展事

第12篇 投資顧問主管崗位職責

投資顧問主管 濱海基金 深圳市濱?；鸸芾碛邢薰?濱海基金,濱海金控 崗位職責:

1、負責協(xié)助城市客戶經(jīng)理的對客戶的產(chǎn)品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷售;

2、全面負責營業(yè)部的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動;

3、負責客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn),提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)用;

4、研究高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓(xùn)團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo),最終的目標是成為客戶唯一的一站式財富管理機構(gòu),也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。

任職資格:

1、經(jīng)濟、金融、管理類專業(yè)本科以上學(xué)歷;

2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項目尋找及對接等工作經(jīng)驗;

3、熟悉宏觀經(jīng)濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響;

4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點;

5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試;持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。

第13篇 投資顧問崗位職責工作內(nèi)容

投資顧問職位要求

身兼多能的金融通才

一個優(yōu)秀的理財顧問,不僅應(yīng)該熟悉金融產(chǎn)品,還要熟悉各種投資工具和產(chǎn)品,如保險、證券、不動產(chǎn)甚至郵票、黃金等等,以及對相關(guān)法規(guī)的掌握、運用,只有具備相當?shù)膶I(yè)知識和敏銳的洞察力,且將自己所學(xué)所知不斷更新,才能為客戶提供有價值的資訊。

強勢的專業(yè)背景

優(yōu)秀的理財顧問身后,應(yīng)該有強大的數(shù)據(jù)、政策平臺作為支持,以確保為客戶所制訂的方案規(guī)避可能出現(xiàn)的風險。

良好的職業(yè)素質(zhì)

具有良好的信譽,一切以客戶為先,嚴守客戶資料的隱私性和保密性。

投資顧問崗位職責/工作內(nèi)容

1.投資者教育。

投資顧問幫助客戶理解財務(wù)知識和投資常識,了解專戶理財業(yè)務(wù);幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區(qū);引導(dǎo)客戶理解和評價風險。

2.全面的需求分析。

全面了解客戶的財務(wù)狀況和需求,幫助客戶確定理財目標. 量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報告,為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達成一致。

3. 解讀投資管理報告。

每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告,這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn),也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價與解釋,對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告,幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。

4.調(diào)整投資方案。

投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧,確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財務(wù)目標或投資期限的改變做出調(diào)整。

投資顧問引領(lǐng)了理財服務(wù)的始終,推動了各項服務(wù)的進展,是客戶與整個專戶理財服務(wù)團隊之間溝通的橋梁。

第14篇 投資顧問經(jīng)理崗位職責

投資顧問經(jīng)理 崗位職責:

1、負責協(xié)助管轄區(qū)域內(nèi)客戶經(jīng)理對客戶的產(chǎn)品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷售成功率;

2、全面負責管轄區(qū)域營業(yè)部的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動;

3、負責管轄區(qū)域所有客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn),提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)用;

4、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓(xùn)團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo),最終的目標是成為客戶一站式財富管理機構(gòu),也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。

5、負責管轄區(qū)域財富管理中心客戶開放日的講解工作。

任職要求:

1、經(jīng)濟、金融、管理類專業(yè)本科以上學(xué)歷;

2、五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項目尋找及對接等工作經(jīng)驗;

3、熟悉宏觀經(jīng)濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響;

4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點;

5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試;

6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。 崗位職責:

1、負責協(xié)助管轄區(qū)域內(nèi)客戶經(jīng)理對客戶的產(chǎn)品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷售成功率;

2、全面負責管轄區(qū)域營業(yè)部的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動;

3、負責管轄區(qū)域所有客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn),提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)用;

4、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓(xùn)團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo),最終的目標是成為客戶一站式財富管理機構(gòu),也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。

5、負責管轄區(qū)域財富管理中心客戶開放日的講解工作。

任職要求:

1、經(jīng)濟、金融、管理類專業(yè)本科以上學(xué)歷;

2、五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項目尋找及對接等工作經(jīng)驗;

3、熟悉宏觀經(jīng)濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響;

4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點;

5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試;

6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。

第15篇 藝術(shù)品投資顧問崗位職責

藝術(shù)品投資拓展(顧問、高級經(jīng)理) 寶庫文化 上海寶庫文化發(fā)展股份有限公司,寶庫中國,寶庫文化

崗位職責

1.根據(jù)公司制定的經(jīng)營目標,拓展藝術(shù)機構(gòu)、藝術(shù)家,建立合作關(guān)系并推進入駐寶庫藝術(shù)品互聯(lián)網(wǎng)平臺、持續(xù)供貨;

2.維護平臺合作機構(gòu)、藝術(shù)家關(guān)系,建立良好的長期合作機制;

3.了解客戶需求及競品市場策略,為公司制定營銷策略提供有效信息;

4.完成公司下達的kpi考核。

崗位要求

1.本科及以上學(xué)歷,1-3年工作經(jīng)驗

2.藝術(shù)品相關(guān)行業(yè)/企業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗;

3.具備一定的商務(wù)溝通經(jīng)驗與技巧,愿意從事與業(yè)務(wù)、拓展有關(guān)的崗位職能

第16篇 高級投資顧問崗位職責要求

職位描述：

技能要求：

投資管理，證券，資產(chǎn)管理，行業(yè)研究，投資

崗位職責：

1、開拓及維護高凈值客戶、機構(gòu)客戶（金融機構(gòu)、上市公司等），并與客戶建立長期良好的關(guān)系；

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機構(gòu)在投資方面的需求；

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標和風險承受能力進行需求分析，結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)；

4、定期與客戶聯(lián)系，告知理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。

崗位要求：

1、大專及以上學(xué)歷，金融學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、財務(wù)管理、市場營銷等經(jīng)管類相關(guān)專業(yè)；

2、5年以上金融機構(gòu)（銀行、信托、保險、證券、基金公司等）或海外房產(chǎn)、移民、留學(xué)、國際學(xué)位營銷從業(yè)經(jīng)歷；

3、必須具較豐富的行業(yè)資源、客戶資源及私人銀行理財工作經(jīng)驗；

4、對金融產(chǎn)品、投資理財業(yè)務(wù)較嫻熟，了解行業(yè)法律法規(guī)和其他相關(guān)政策，并具有很強的學(xué)習(xí)能力；

薪資結(jié)構(gòu)：底薪+高額業(yè)績提成+年終分紅+年業(yè)績獎勵+股權(quán)+工齡補貼

培訓(xùn)：公司安排專人一對一培訓(xùn)：崗前培訓(xùn)：公司企業(yè)文化、管理制度、相關(guān)項目專業(yè)知識培訓(xùn)、專業(yè)金融知識培訓(xùn)等，讓你輕松開展工作

福利：

1）五天8小時工作制，周未雙休，入職購買五險一金；

2）享有年終年業(yè)績獎勵及股份獲贈；

3）享有國家法定的法定節(jié)假日即年假、婚假等相關(guān)法定假期；

4）每季度公司至少組織一次市內(nèi)團建活動；

公司地址：定軍山電影文化科技創(chuàng)意園-1期503

附近公交站：流塘派出所、臣田工業(yè)區(qū)、西鄉(xiāng)城管辦、鳳凰崗村

第17篇 股票投資顧問崗位職責

股票投資顧問/電話銷售/銷售 無錫融安金融信息服務(wù)有限公司 無錫融安金融信息服務(wù)有限公司,融安 職責描述:

1、根據(jù)公司提供優(yōu)質(zhì)客戶資源,通過移動互聯(lián)網(wǎng)渠道,為客戶提供專業(yè)股票咨詢及指導(dǎo);(無需外出,周未雙休,若銷售業(yè)績突出者可直接往管理方向晉升)

2、執(zhí)行公司規(guī)劃,配合完成客戶資料收集與整理;

3、通過電話及網(wǎng)絡(luò)交流工具,充分發(fā)揮個人優(yōu)勢通過各種渠道開發(fā)新增客戶及維護老客戶。

任職要求:1、高中及以上學(xué)歷,20-32歲,男女不限加入,專業(yè)不限,無金融相關(guān)經(jīng)驗可培養(yǎng)(由職業(yè)經(jīng)理人一對一培訓(xùn))

2、熱愛金融行業(yè),對金融行業(yè)有濃厚興趣;

3、具備較強的學(xué)習(xí)能力和良好的客戶溝通、客服維護能力;

4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力、較強的抗壓能力;

5、能吃苦耐勞,有強烈的事業(yè)心、責任心和積極的工作態(tài)度;

6、有金融電話銷售經(jīng)驗優(yōu)先(行業(yè)不限)。

第18篇 股權(quán)基金投資顧問崗位職責職位要求

職責描述：

崗位職責：

1、 挖掘優(yōu)質(zhì)投資項目，盡職調(diào)查和論證篩選工作，進行投資可行性分析，并提出介入方案；

2、 負責組織與目標客戶的商務(wù)談判、簽約；

3、分析經(jīng)濟形勢，負責投資項目的拓展、市場調(diào)研、數(shù)據(jù)收集和可行性分析；

4、參與投資項目的立項、運作、簽約、組織實施等，客觀分析投資的風險，確保投資的回報率和安全可靠性；

5、負責被公司擬上市方案設(shè)計、資產(chǎn)重組、并購、海外上市等具體投資事宜；

6、為投資項目準備推介性文件，編制投資調(diào)研報告、可行性研究報告及框架協(xié)議相關(guān)內(nèi)容，并擬訂項目實施計劃和行動方案；

7、負責已完成投資項目的后續(xù)監(jiān)控、評估、管理，能夠配合公司提供增值服務(wù)。

職位要求：

1、 20-30歲左右，大專及以上學(xué)歷

2、 具有1年以上pe、投行、基金公司等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗，熟悉投融資管理流程。有私募股權(quán)投資基金成功運作經(jīng)驗，有成功運作過a股、h股上市經(jīng)歷者優(yōu)先；

3、 具備良好的行業(yè)渠道及人脈關(guān)系 ，對直接投資、資本運作擁有豐富的社會資源；

4、 精于市場分析，熟悉相關(guān)政策法規(guī)；良好的溝通、表達、交流能力，團隊合作精神及敬業(yè)精神；

工作時間：朝九晚六，做五休二

崗位要求：

學(xué)歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1年經(jīng)驗

第19篇 vip投資顧問d崗位職責描述崗位要求

職位描述：

技能要求：

銷售，bd，電話銷售，銷售顧問，營銷

崗位職責：

1、維護公司優(yōu)質(zhì)客戶資源、開拓新客戶；

2、根據(jù)客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)；

3、定期進行客戶回訪，根據(jù)客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

4、完成該崗位的業(yè)績要求；

5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作內(nèi)容。

職位要求：

1、大專以上學(xué)歷，有較強的學(xué)習(xí)能力，市場營銷等專業(yè)優(yōu)先；

2、反應(yīng)敏捷，表達能力強，具有較強的溝通能力，具有親和力；

3、具有一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務(wù)意識，善于挖掘客戶需求；

4、有責任心，能承受較大的工作壓力；

5、有團隊協(xié)作精神，樂于接受挑戰(zhàn)

第20篇 投資顧問崗位職責范本

完成營銷團隊分配的客戶開發(fā)和銷售任務(wù)，為客戶提供證券服務(wù)。