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第1篇 高級投資顧問崗位職責描述崗位要求
職位描述：
職責描述：
一：工作內容：
1. 為客戶提供一站式的綜合金融服務（壽險、車險、產險、團險、銀行貸款、信用卡等）；
2. 掌握國壽金領行銷系統和mit展業(yè)模式，入圍個人客戶經理資格并持續(xù)晉級；
3. 培養(yǎng)新人，組建自己的銷售團隊，并持續(xù)晉級。
二．專業(yè)培訓
當我們新同事入司擔心的是由沒有能力的新人，能否通過公司的培訓，掌握一技之長，能夠在開展業(yè)務，獲得提成，獲得公司的肯定和自我成長。
1、對未接觸過保險行業(yè)的同事們，公司提供全方位的3天崗前班的培訓
2、公司提供全方位的產品培訓，令你掌握公司的產品知識和業(yè)務知識，令你在市場上面有強勁的競爭力。
3、公司在你每一步成長的過程當中都會有專人跟蹤輔導，有主管一對一輔導，有師傅一對一帶領開展業(yè)務。
三．收入豐厚
薪酬結構：底薪5000元+提傭（23%-48%）+新人獎
四．福利待遇
根據不同職級提供涵蓋意外、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、身故等多項大額保險保障
1、周一到周五每天上午8:30-10:30參加早會培訓、交流，雙休加國家法定節(jié)假日統一放假。
2、提供帶薪崗前培訓、以及不定期的保險學院在崗培訓機會，幫助員工提升技能；
3、享有意外保險、定期壽險和住院醫(yī)療保險，家屬百萬醫(yī)療等五大綜合保障；
4、國內外免費旅游方案
第2篇 私人銀行理財經理/投資顧問崗位職責描述崗位要求
職位描述：
公司簡介
高晟財富（北京）投資管理有限公司（中植集團旗下）專注為高資產凈值客戶提供全方位服務，為客戶提供優(yōu)秀的資產配置，完善的 投資規(guī)劃等系列服務，滿足客戶的多樣化需求。憑借先進的行業(yè)理念，為機構和個人客戶提供多種金融服務，包括制定低成本的融資方案，或提供優(yōu)質的投資機會， 產品線涵蓋信托、保險、基金、資產管理產品等。
各種福利啥都有
薪資待遇：底薪可談+高額提成（你的收入由你定）
福利保障：六險一金：養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育、補充醫(yī)療；公積金（你的權益我保障）
休假：周末雙休，法定假日，帶薪年假（高效工作，快樂生活）
旅游：不定期的團建活動（休閑娛樂high翻天）
學習充電：美國西點軍校、哈佛商學院、新加坡培訓；mba；北大清華學習機會（你的成長我們很關注）
從零到金融專家的距離（行業(yè)經驗不用愁）
培訓
1、2天帶薪新員工培訓
2、隨時導師制新產品培訓
3、每周三固定的金融知識培訓
遇見未來——這個舞臺看你的
晉升
內部選拔機制；所有的團隊長、分支機構的負責人從優(yōu)秀的銷售選拔，選拔團隊長的標準是綜合能力：一是業(yè)務能力；二是管理能力；三是有責任、有擔當、有魄力；
高晟不是一個論資排輩的地方，是否有機會提升要看個人表現
崗位職責：
1、向目標客戶群推廣信托、基金、金緣寶等產品并完成銷售任務（公司提供資源）；
2、為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務，負責客戶關系維護；
3、開發(fā)機構及高端個人客戶。
職位要求:
1、大專以上學歷，經濟或者金融專業(yè)優(yōu)先；
2、熱愛與人打交道，對生活有夢想，有規(guī)劃，并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達到目標；
3、22周歲以上，要求申請人誠實守信，品行端正，并具備相應的銷售經驗；
4、具備良好的溝通協調能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識。
高晟歡迎富有工作激情、有擔當、想通過自己的努力實現夢想的你加入。
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第3篇 資產投資顧問d崗位職責描述崗位要求
職位描述：
崗位內容
1、 結合公司的目標客戶特征，開發(fā)與拓展高凈值客戶渠道，實現客戶轉化的目標；
2、 開拓不同渠道的合作資源，挖掘同業(yè)或跨業(yè)的合作契機；
3、 結合公司產品策略，制定線下的投資者跟進行動計劃、落實方案；
4、 對公司金融產品進行包裝與營銷，將product 與 marketing有效結合；
5、 配合公司落實市場拓客活動的相關高凈值客戶邀約工作
崗位要求：
1、名校畢業(yè)或海外留學背景優(yōu)先考慮；
2、 熟練掌握營銷與傳播，奢侈品、媒體市場工作經驗優(yōu)先考慮；
4、 對于金融行業(yè)興趣濃厚，學習能力強；
5、 善于溝通，營銷技巧強；
第4篇 投資顧問崗位職責描述崗位要求
職位描述：
職責描述：
【崗位職責】
1. 負責向特定高凈值人群銷售海外金融產品；
2. 負責向客戶提供全方位定制化的海外財富管理服務；
3. 通過電話、拜訪、會議、論壇活動、社交活動等形式直接開發(fā)新客戶群體；
4. 拓展各種有效市場營銷渠道，豐富客戶資源來源，增強工作效率；
5. 通過公司的系統培訓，提升自身的財富管理服務水準；
6. 按時完成主管領導制定的業(yè)績目標；
7. 能夠對財富管理工作的開展提供建設性意見。
【職位要求】
1. 25-35歲，專業(yè)大專以上學歷，有afp證書優(yōu)先考慮。
2. 2年以上商業(yè)銀行、保險公司、信托公司、證券公司、私募股權基金、第三方理財機構等金融類企業(yè)財富銷售崗位工作經驗，接觸過海外金融產品并有相關銷售經驗；外資私人銀行、招行私人銀行、阿里巴巴銷售工作經驗者優(yōu)先~！
3. 熱愛財富管理工作，具有高度的工作熱情，誠實守信、專注負責。
4. 有強烈的團隊意識及良好的團隊協作能力。
職位要求：
第5篇 vip投資顧問d崗位職責描述崗位要求
職位描述：
技能要求：
銷售，bd，電話銷售，銷售顧問，營銷
崗位職責：
1、維護公司優(yōu)質客戶資源、開拓新客戶；
2、根據客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案并提供專業(yè)的理財咨詢與服務；
3、定期進行客戶回訪，根據客戶反饋，向公司提出產品及流程優(yōu)化建議；
4、完成該崗位的業(yè)績要求；
5、完成上級領導安排的其他工作內容。
職位要求：
1、大專以上學歷，有較強的學習能力，市場營銷等專業(yè)優(yōu)先；
2、反應敏捷，表達能力強，具有較強的溝通能力，具有親和力；
3、具有一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務意識，善于挖掘客戶需求；
4、有責任心，能承受較大的工作壓力；
5、有團隊協作精神，樂于接受挑戰(zhàn)
第6篇 私募投資顧問崗位職責描述崗位要求
職位描述：
崗位職責：
1、負責拓展銷售渠道，銷售公司發(fā)行的私募股權基金理財產品；
2、負責維護銷售渠道，維護老客戶，為客戶提供理財咨詢等服務；
3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息；
4、負責為客戶提供金融理財的合理化建議，為客戶實現資產保值增值；
5、負責完成銷售任務目標；
6、電話銷售、回訪、拜訪客戶。
崗位要求：
1、具有一定的基金相關的金融基礎知識；
2、具有較強的溝通能力和客戶開發(fā)能力；
3、具有很強的工作責任心和良好的人際關系；
4、具有較強的團隊合作精神，能承受一定的工作壓力；
5、具有廣泛的客戶資源和金融營銷經驗者優(yōu)先考慮；
6、具有基金從業(yè)資格證人員優(yōu)先考慮；
7、本科及以上學歷，經濟、金融、營銷類等相關專業(yè)優(yōu)先；
8、具有在基金公司、銀行、保險等金融行業(yè)工作經驗優(yōu)先。
工作時間：
9:00~18:00（中午休息一個半小時），周末雙休，按照法定節(jié)假日進行公休
福利：
1、薪資組成：薪資2500-3500+提成+豐厚獎金、上不封頂（周獎、月獎、新單獎、團隊獎等）+旅游、過節(jié)費、活動經費等。
2、完善的培訓體系，提供專業(yè)的崗前入職培訓和崗中技能提高培訓及金融行業(yè)培訓。
職業(yè)發(fā)展：
1、銷售代表-銷售主管-銷售經理-銷售總監(jiān)；
2、參加內部崗位職責描述崗位要求至其它崗位，如培訓講師、人力資源部、客戶服務部、經理助理等崗位。
