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第1篇 理財產品銷售經理崗位職責
銷售理財產品經理 恒昌財富 北京恒昌匯財投資管理有限公司,恒昌,恒昌公司,恒昌匯財,恒昌財富,恒昌匯財 任職要求:
1、 大專以上學歷,經濟、金融、營銷及管理等相關專業(yè)優(yōu)先考慮;
2、 一年以上金融相關行業(yè)工作經歷;有證券、保險、銀行經驗者優(yōu)先,有財富管理咨詢或客戶服務經驗優(yōu)先;
3、 具有較強的語言表達能力和溝通能力,較強的應變能力,具備親和力;
4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力;
5、誠實守信,強烈的服務意識和時間觀念,靈活熟練的談判技巧;具有飽滿的工作熱情和團隊合作精神;
崗位職責:
1、了解客戶財富管理需求,有效了解、挖掘客戶財富管理需求;
2、 整理客戶需求,有針對性的做好對客戶的日常經營維護與提升工作;
3、 定期與客戶聯系,建立良好的客戶關系;
4、 嚴格遵循相關政策流程,并保證合規(guī)操作。
5、 按時完成公司安排的工作,確保工作質量符合公司要求
第2篇 恒昌理財經理崗位職責
理財經理 恒昌 恒昌財富 北京恒昌匯財投資管理有限公司,恒昌,恒昌公司,恒昌匯財,恒昌財富,恒昌匯財 任職要求:
1、 大專以上學歷,經濟、金融、營銷及管理等相關專業(yè)優(yōu)先考慮;
2、 一年以上金融相關行業(yè)工作經歷;有證券、保險、銀行經驗者優(yōu)先,有財富管理咨詢或客戶服務經驗優(yōu)先;
3、 具有較強的語言表達能力和溝通能力,較強的應變能力,具備親和力;
4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力;
5、誠實守信,強烈的服務意識和時間觀念,靈活熟練的談判技巧;具有飽滿的工作熱情和團隊合作精神;
崗位職責:
1、了解客戶財富管理需求,有效了解、挖掘客戶財富管理需求;
2、 整理客戶需求,有針對性的做好對客戶的日常經營維護與提升工作;
3、 定期與客戶聯系,建立良好的客戶關系;
4、 嚴格遵循相關政策流程,并保證合規(guī)操作。
5、 按時完成公司安排的工作,確保工作質量符合公司要求
第3篇 管理理財經理崗位職責
資產管理部-理財經理 福建中通匯銀投資管理有限公司 福建中通匯銀投資管理有限公司,福建中通匯銀 在資產管理部副總經理的帶領下,進行
1、公司形象展示、品牌宣傳;
2、負責開發(fā)、維護高凈值客戶;
3、匹配合適產品,達成營銷目標。
任職要求:
1、積極陽光,自信擔當,誠信正直;
2、學習力、自驅力、自駕力強;
3、三年以上高端客戶、企業(yè)家營銷或服務經驗。
第4篇 綜合理財經理崗位職責
綜合理財經理 金斧子 深圳市金斧子網絡科技有限公司,金斧子,金斧子網絡,金斧子 職責描述:
1.有效整合公司互聯網端線上資源,并通過各類渠道,接觸、發(fā)展、開拓并篩選、轉化有效客戶;
2.對高端私人客戶的的綜合理財需求分析,有效把握客戶實際需求,有效協調相應資源,配合產品或咨詢專家,幫助客戶制訂全方位資產配置方案,并向客戶提供高端理財產品,使資產保值、增值;(包括保險/私募/海外房產/移民)
3.參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率;
4.通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務,持續(xù)維護客戶,并妥善管理客戶資料;
任職要求:
1.金融行業(yè)背景,金融類、投資類相關專業(yè),全日制本科及以上學歷背景;
2.具有壽險經驗更優(yōu),如具備各類金融產品相關金融知識,如私募基金、信托產品、資管產品等擁有相關產品銷售經驗者優(yōu)先;
3.性格開朗,具備較強的計劃、控制能力和優(yōu)秀的溝通、協調能力;
4.業(yè)務推動能力強,具備一定的語言文字表達能力及談判能力;
5.工作細心、積極有熱情,有志于在互聯網金融行業(yè)長期發(fā)展;
6.工作壓力承受能力較大。
第5篇 投資理財經理崗位職責
投資理財經理 濟民可信 江西濟民可信集團有限公司,江西濟民可信,濟民可信,濟民可信 職責描述:
1、協助部門負責人開展公司資金的理財管理,達成資金創(chuàng)收目標;
2、調研金融市場上公司理財產品信息,基于資金安全性,篩選出穩(wěn)健、收益較優(yōu)理財產品;
3、負責企業(yè)投資理財方案設計,包括投資方式、投資規(guī)模、投資結構及相關成本預測和風險管理等;
4、跟蹤投資標的的底層資產運作狀況,及時報備相關風險事宜,確保風險可控;
5、開拓及維護各類金融機構良好合作關系,建立銀行理財、債券、信托、資產管理計劃等業(yè)務操作管理及操作體系;
6、國際資金理財政策的研究及業(yè)務操作。
任職要求:
1、30周歲及以下,全日制本科及以上學歷,金融、經濟、財會類專業(yè);
2、5年及以上券商、信托、銀行、保險等大型金融機構從業(yè)經驗或大型集團投資理財崗經驗;
3、具備優(yōu)秀行業(yè)洞察力、金融市場分析能力、溝通洽談能力和抗壓力工作能力, 取得證券、投資、外匯、基金、保險等相關的理財業(yè)務從業(yè)資格;
第6篇 高端客戶理財經理崗位職責
高端客戶理財經理 工作職責:
1、針對公司各類理財產品(國內外保險類,pe/vc類,并購類,固收類,信托類,債券類,公募/私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進行高凈值客戶開發(fā)和維護,為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產配置和財富管理服務;
2、根據業(yè)績指標,開發(fā)拓展高凈值客戶資源,對高端私人客戶進行維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;
3、根據一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優(yōu)化建議。
任職要求:
1、本科或以上學歷,有海外留學經驗優(yōu)先考慮,條件特別優(yōu)秀者可適當放寬;
2、5年上工作經驗,英語4級,有afp、cfp優(yōu)先;
3、有銀行,信托,證券,基金,4年以上工作從業(yè)經驗;
4、有私人銀行,金融咨詢顧問公司等相關背景優(yōu)先;擁有豐富的高凈值客戶資源;有服務高凈值客戶經驗或可以接觸當地高端客戶的資源,且主動開發(fā)能力極佳;
5、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
6、有強烈的創(chuàng)業(yè)意識,愿與公司一同成長;公司也愿意與您一起分享成功的果實。 工作職責:
1、針對公司各類理財產品(國內外保險類,pe/vc類,并購類,固收類,信托類,債券類,公募/私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進行高凈值客戶開發(fā)和維護,為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產配置和財富管理服務;
2、根據業(yè)績指標,開發(fā)拓展高凈值客戶資源,對高端私人客戶進行維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;
3、根據一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優(yōu)化建議。
任職要求:
1、本科或以上學歷,有海外留學經驗優(yōu)先考慮,條件特別優(yōu)秀者可適當放寬;
2、5年上工作經驗,英語4級,有afp、cfp優(yōu)先;
3、有銀行,信托,證券,基金,4年以上工作從業(yè)經驗;
4、有私人銀行,金融咨詢顧問公司等相關背景優(yōu)先;擁有豐富的高凈值客戶資源;有服務高凈值客戶經驗或可以接觸當地高端客戶的資源,且主動開發(fā)能力極佳;
5、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
6、有強烈的創(chuàng)業(yè)意識,愿與公司一同成長;公司也愿意與您一起分享成功的果實。
第7篇 vip理財投資客戶經理崗位職責
vip客戶私人理財投資顧問經理 宜信公司 普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信公司,宜信,普信恒業(yè),宜信公司
崗位內容:
1、針對公司各類理財產品(國內外保險類,pe/vc類,并購類,固收類,信托類,債券類,私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進行高凈值客戶開發(fā)和維護,為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產配置和財富管理服務;
2、根據業(yè)績指標,開發(fā)拓展高凈值客戶資源,對高端私人客戶進行維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;
3、根據一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優(yōu)化建議。
任職要求:
1、本科或以上學歷,有海外留學經驗優(yōu)先考慮,條件特別優(yōu)秀者可適當放寬;
2、1年以上工作經驗,英語4級,有afp、cfp優(yōu)先;
3、有銀行,信托,證券,基金,2年以上工作從業(yè)經驗;
4、有私人銀行,金融咨詢顧問公司等相關背景優(yōu)先;擁有20位以上具有至少500萬儲備可成交金融資產且關系良好的客戶;有服務高凈值客戶經驗或可以接觸當地高端客戶的資源,且主動開發(fā)能力極佳;
5、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
6、有強烈的創(chuàng)業(yè)意識,愿與公司一同成長;公司也愿意與您一起分享成功的果實巧;
第8篇 私人銀行分中心理財經理崗位職責
私人銀行分中心理財經理顧問 1、建立和維護高凈值客戶群及其家庭,包括收集和管理客戶資料,分析和挖掘客戶需求等;
2、根據客戶需求,為客戶提供理財咨詢、投資建議、財務分析和規(guī)劃等全方位的理財服務,做好客戶的風險偏好、財務狀況評估工作,并根據評估結果向客戶推薦適宜的投資產品;
3、通過各類營銷推廣活動開發(fā)新客戶。
1、學歷:全日制本科及以上學歷;
2、工作經歷:從事理財投資、理財經理5年以上工作經驗;
3、專業(yè)要求:熟悉本行理財、基金、信托、債券、股票、pe或衍生品等產品;
4、素質要求:具有優(yōu)秀的市場開拓能力、溝通協調能力,抗壓力強;
5、需具基金銷售資格證書。
1、建立和維護高凈值客戶群及其家庭,包括收集和管理客戶資料,分析和挖掘客戶需求等;
2、根據客戶需求,為客戶提供理財咨詢、投資建議、財務分析和規(guī)劃等全方位的理財服務,做好客戶的風險偏好、財務狀況評估工作,并根據評估結果向客戶推薦適宜的投資產品;
3、通過各類營銷推廣活動開發(fā)新客戶。
第9篇 理財經理崗位職責職位要求
職責描述：
1、高中、大專及以上學歷，基金、保險、市場營銷及私人銀行等從業(yè)人員優(yōu)先考慮；
2、 1年以上相關工作經驗，有理財產品經驗優(yōu)先考慮；
3、 良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；
4、 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；
5、 強烈的服務意識和時間觀念，靈活熟練的談判技巧；
6、 為人誠實守信，認同公司企業(yè)文化和價值觀，有較強的合規(guī)意識。
崗位要求：
學歷要求：中專/中技
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：1年以下
第10篇 理財經理投資崗位職責
投資理財經理 e代理 上海博恩惠爾網絡科技有限公司,博恩惠爾 港險渠道經理:
工作內容:
1.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權、專項基金、美元固收、國內固收等業(yè)務);
2.結合渠道和直客兩種業(yè)務方式,完成公司公司海外保險(港險,美險)的銷售。
3.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業(yè)合作機構等;探討具體合作方式,實現同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉化合作;
4.配合公司產品部及內勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產品介紹、簽約服務,客情跟蹤。
任職要求:
1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;
2.對港險有扎實的知識體系和銷售能力;
3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構)及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;
職位亮點:
1.公司只會要求總業(yè)績,不會要求具體產品,可選擇認可產品銷售,不會干預。
2.高傭金,公司墊錢結傭,結傭周期短。
3.有保護機制,不是只看結果,也看過程。
第11篇 黃金理財經理崗位職責任職要求
黃金理財經理崗位職責
職位描述/要求:1.主要負責公司渠道客戶的開發(fā)和渠道的維護及各項日常工作。2.為客戶提供全方位的金融咨詢服務，與客戶一起為實現資產保值增值的目標不斷努力。3.根據公司業(yè)務發(fā)展需要開發(fā)客戶，具備獨立策劃實施營銷活動的能力。4.直面挑戰(zhàn)，不斷進取，為我們的客戶和我們的公司尋找更好更新的解決方案。5.提供完整的職業(yè)規(guī)劃和最具競爭力的培訓體系。造就優(yōu)秀的營銷團隊，以其最高水平的專業(yè)操守、學識及生產力傲視同濟。需要管理團隊
黃金理財經理崗位
第12篇 理財公司城市經理崗位職責
工作職責:
1、根據總公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,并依據當地特色,制定并執(zhí)行當地市場中期、長期開發(fā)策略;
2、依據分公司總體發(fā)展需要,組建并訓練團隊,以確保人崗匹配并做到技能達標;
3、根據公司總體的業(yè)績目標,負責帶領團隊推動實施各項產品的銷售及后續(xù)跟進,以達成分公司整體目標;
4、傳承公司文化,并依據分公司特點,制定有效地當地分公司管理制度,以確保管理的規(guī)范性,確保讓員工感受到公司的凝聚力。
任職要求:
1、管理類或金融類相關專業(yè)本科以上學歷;
2、10年以上銀行/證券、大型三方財富公司等金融行業(yè)從業(yè)經驗,4年以上營銷管理經驗,有一定當地客戶/人脈資源;
3、具有較強的計劃、控制、協調能力和表達能力;
4、較強的綜合分析能力和駕馭全局的能力;
5、具備出眾的領導管理才能和良好的金融業(yè)管理理念,熟悉先進的管理模式;
6、有用人、決策和公關等的綜合素質,善于與人深入溝通;
7、精力充沛,團隊組織能力強,能承受較大的工作壓力;
8.身體健康,五官端正,有良好的道德品質和職業(yè)操守;
9.銀行業(yè)私人銀行及零售分管負責人優(yōu)先。
第13篇 助理財務經理崗位職責任職要求
助理財務經理崗位職責
助理財務經理 1. 負責公司的財務會計工作，協助總經理及財務總監(jiān)做好項目公司的財務管理工作，保證公司在政策及程序手冊范圍內執(zhí)行合同管理、支付、收款、稅務、資金管理及銀行管理等業(yè)務的合規(guī)性。
2. 監(jiān)督公司日常業(yè)務活動，執(zhí)行財務管控職能，及時揭示并控制公司面臨的風險。
3. 作為項目會計核算職能負責人，負責組織項目財務管理制度、會計成本核算規(guī)程及其有關的財務專項管理制度的擬定、修改、補充，統籌內、外部各類報表及報告的報送工作，統一標準。
職位介紹:
1. 本科及以上學歷;會計學歷優(yōu)先;
2. 房地產同等職位工作經歷3年以上;
3. 具有會計職稱，注冊會計師優(yōu)先;
4. 熟練使用財務軟件;熟悉國家相關財務、稅務、審計法規(guī)與政策。 1. 負責公司的財務會計工作，協助總經理及財務總監(jiān)做好項目公司的財務管理工作，保證公司在政策及程序手冊范圍內執(zhí)行合同管理、支付、收款、稅務、資金管理及銀行管理等業(yè)務的合規(guī)性。
2. 監(jiān)督公司日常業(yè)務活動，執(zhí)行財務管控職能，及時揭示并控制公司面臨的風險。
3. 作為項目會計核算職能負責人，負責組織項目財務管理制度、會計成本核算規(guī)程及其有關的財務專項管理制度的擬定、修改、補充，統籌內、外部各類報表及報告的報送工作，統一標準。
職位介紹:
1. 本科及以上學歷;會計學歷優(yōu)先;
2. 房地產同等職位工作經歷3年以上;
3. 具有會計職稱，注冊會計師優(yōu)先;
4. 熟練使用財務軟件;熟悉國家相關財務、稅務、審計法規(guī)與政策。
助理財務經理崗位
第14篇 部門理財經理崗位職責
支行理財部門經理 1、負責行業(yè)市場、客戶的拓展工作,完成個人業(yè)績指標;
2、組織推動支行個人業(yè)務營銷工作,完成分行下達各項經營計劃;
3、管理支行個人業(yè)務團隊;
4、管控業(yè)務風險,保證資產質量。 1、負責行業(yè)市場、客戶的拓展工作,完成個人業(yè)績指標;
2、組織推動支行個人業(yè)務營銷工作,完成分行下達各項經營計劃;
3、管理支行個人業(yè)務團隊;
4、管控業(yè)務風險,保證資產質量。
第15篇 理財顧問經理崗位職責
理財經理 理財顧問 深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司 深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司,秦商 職責描述:1、負責公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務,滿足客戶資產增值保值的需求;
2、負責有限合伙、信托產品市場營銷及產品推介,完成營銷任務;
3、根據公司理財產品特點,通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發(fā)潛在客戶;
4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率
任職要求:1、金融、市場營銷等相關專業(yè)專科及以上學歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經驗,熟悉銀行、信 托、基金等金融產品營銷,有一定客戶資源;
2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強的業(yè)務拓展能力;
3、具備良好的職業(yè)道德和較強的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;
4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。
第16篇 理財經理崗位職責
理財顧問 興業(yè)證券股份有限公司浙江分公司(分支機構) 興業(yè)證券股份有限公司浙江分公司(分支機構) 職責描述:
1、開發(fā)/維護客戶,充分挖掘客戶要求,提供一站式金融服務;
2、開發(fā)各類投融資業(yè)務機會:融資融券、股票質押、定增、股權投資、私募(股權或債權)融資等;
3、嚴格遵守監(jiān)管機構相關規(guī)定,有效完成個人及團隊業(yè)績指標。
任職要求:
1、綜合素質要求:正直誠信,積極主動;良好的溝通能力與抗挫折能力,較好的親和力與服務意識;較強的事業(yè)心、責任感和團隊合作精神;
2、從業(yè)資格要求:已報考或取得證券從業(yè)資格;具有投資顧問、基金、期貨等從業(yè)資格的可優(yōu)先;
3、學歷要求:本科及以上學歷;
4、其他要求:年齡35周歲以下;認同興業(yè)證券文化和價值觀;身體健康,形象氣質佳;無違法違規(guī)等不良記錄。條件優(yōu)秀者可適當放寬。
