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第1篇 貴賓理財經(jīng)理崗位職責
貴賓理財經(jīng)理 光大金控-鼎信長城聯(lián)合平臺 上海鼎晗光曜投資管理有限公司,光大金控-鼎信長城聯(lián)合平臺,鼎諾光華,鼎晗光曜 職責描述:
1、開發(fā)高凈值客戶,與客戶建立長期良好服務關系;
2、根據(jù)客戶資產(chǎn)情況,向客戶推介適合的信托、基金、pe等理財產(chǎn)品;
3、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶指定理財規(guī)劃方案
4、持續(xù)跟進服務,為客戶不斷提供理財專業(yè)的財富管理咨詢
任職要求:
1、熟悉金融、信托、基金等理財業(yè)務,具有較好的金融基礎知識,財務管理知識,熟悉行業(yè)法律法規(guī);
2、品行端正、性格堅毅、勤奮好學、勇于堅持;
3、善于溝通、具有較強的團隊協(xié)作能力;
4、具有良好的溝通協(xié)調技巧、敏捷的市場反應能力;
5、具有金融專業(yè)個人或對公理財產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗優(yōu)先;
6、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源優(yōu)先;
7、有第三方財富管理、證券、銀行、保險、基金等從業(yè)資格和理財資格證優(yōu)先
8、金融、經(jīng)濟學本科以上畢業(yè)優(yōu)先。
第2篇 貴賓理財客戶經(jīng)理崗位職責
vip客戶財富顧問/貴賓理財經(jīng)理 e代理 上海博恩惠爾網(wǎng)絡科技有限公司,博恩惠爾 工作內容:
2.結合渠道和直客兩種業(yè)務方式,完成公司產(chǎn)品的銷售(私募股權、專項基金、美元固收、海外保險等)
2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業(yè)合作機構等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉化合作;
3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權、專項基金、美元固收、國內固收等業(yè)務);
4.配合公司產(chǎn)品部及內勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務,客情跟蹤。
任職要求:
1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;
2.對主流理財產(chǎn)品(包括私募股權/固收/海外保險產(chǎn)品)有扎實的知識體系和銷售能力;
3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構)及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;
第3篇 高級貴賓理財經(jīng)理崗位職責
高級貴賓理財經(jīng)理 北廣控股集團有限公司 北廣控股集團有限公司,北廣 崗位職責:
1. 開發(fā)及維護高凈值客戶,推動高凈值客戶數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長;
2. 準確理解、把握高凈值客戶需求,調動公司各項產(chǎn)品和服務資源,設計、制定高凈值客戶財富管理整體解決方案并幫助客戶實施;
3. 完成公司制定的銷售目標;
4. 根據(jù)銷售主管的要求按時保質完成銷售報告;
5. 根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
任職要求:
1. 具有極強的高凈值客戶開拓能力、優(yōu)秀的溝通能力,以及客戶關系維護能力;
2. 熟悉各類金融產(chǎn)品和服務,專業(yè)能力突出,能獨立分析并提出財富管理方案滿足高凈值客戶需求;
3. 銀行、信托、保險或大型第三方理財?shù)刃袠I(yè),客戶經(jīng)理從業(yè)經(jīng)歷不少于1年;原在銀行擔任私人銀行顧問或貴賓理財經(jīng)理且業(yè)績良好者優(yōu)先;
4. 具備基金、證券、保險、銀行等金融業(yè)相關資格證書者優(yōu)先;
5. 經(jīng)濟、金融、工商管理、營銷等相關專業(yè),大專學歷;
第4篇 資深貴賓理財經(jīng)理崗位職責
崗位職責:
1、負責開拓目標市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務;
2、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通、,維護客戶關系;
3、負責分析客戶的財務漏洞,提供理財服務;
4、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓;
5、負責公關活動的組織、策劃和執(zhí)行;
6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。
任職資格:
1、本科及以上學歷,金融、財務、管理等相關專業(yè);
2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能;
3、具有極強的學習、創(chuàng)新及溝通能力;
4、具有有一定的客戶服務經(jīng)驗;
