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崗位職責是什么
基金渠道崗位是金融行業(yè)中一個關鍵的職務，主要負責管理和拓展基金產品銷售渠道，以確?；甬a品的廣泛覆蓋和有效銷售。該崗位的核心任務是建立和維護與各類金融機構、財富管理平臺及投資者的良好合作關系，通過專業(yè)的市場分析和策略制定，提升基金的市場份額和品牌影響力。
崗位職責要求
1. 深入理解金融市場動態(tài)，具備敏銳的市場洞察力和前瞻性的戰(zhàn)略思維。
2. 熟悉基金產品特性，能準確解讀各類基金的投資策略和風險收益特征。
3. 具備優(yōu)秀的溝通能力和談判技巧，能與各渠道伙伴建立穩(wěn)固的合作關系。
4. 精通渠道管理，能有效協調資源，優(yōu)化銷售流程，提高銷售效率。
5. 具備良好的團隊協作精神，能帶領團隊實現銷售目標。
6. 嚴格遵守金融行業(yè)法規(guī)，確保業(yè)務合規(guī)運營。
崗位職責描述
基金渠道崗位的日常工作包括但不限于：
1. 分析市場趨勢，研究競爭對手，為基金產品的銷售策略提供數據支持。
2. 開拓新的銷售渠道，如銀行、證券公司、第三方理財平臺等，擴大基金產品的市場覆蓋面。
3. 維護現有渠道關系，定期進行業(yè)務回顧，優(yōu)化合作模式，提升渠道銷售業(yè)績。
4. 協助渠道伙伴進行產品培訓，提供市場信息和銷售支持，提升其銷售能力。
5. 參與基金產品的推廣活動，如路演、研討會等，提升品牌知名度。
6. 監(jiān)控銷售數據，定期報告銷售業(yè)績，為管理層決策提供依據。
有哪些內容
1. 市場研究與策略制定：進行深入的市場調研，制定有針對性的渠道開發(fā)和維護策略。
2. 渠道開拓與維護：發(fā)掘潛在合作伙伴，深化與現有渠道的關系，確保渠道網絡的穩(wěn)定和高效。
3. 銷售支持與培訓：為渠道伙伴提供持續(xù)的產品知識培訓，協助解決銷售過程中遇到的問題。
4. 銷售績效管理：跟蹤銷售數據，評估渠道表現，提出改進措施，激勵團隊達成銷售目標。
5. 法規(guī)遵從與風險管理：確保渠道業(yè)務符合法律法規(guī)要求，降低業(yè)務風險。
基金渠道崗位是連接基金管理公司與市場的橋梁，需要兼顧市場洞察、策略規(guī)劃、渠道管理、銷售支持等多個方面的職責，通過專業(yè)且富有成效的工作，推動基金產品的成功銷售。
基金渠道崗位職責范文
第1篇 基金渠道銷售崗位職責
基金渠道銷售 1、協助高級及資深銷售人員在中國大陸執(zhí)行業(yè)務發(fā)展計劃并推動產品銷售策略。
2、 維護客戶關系,并拓展在中國大陸的銀行,券商,第三方財富公司等的新業(yè)務。
3、 開發(fā)新的跨境產品和投資機會。
4、 定期為中國大陸境內的目標客戶和存續(xù)客戶提供常規(guī)的市場分析、銷售培訓和產品推廣活動。
5、 制定并完成有關的銷售目標 1、 擁有金融、工商管理、市場營銷或相關學位
2、 擁有3年及以上在基金零售銷售的相關經驗,或產品經理崗位經驗
3、 與中國大陸的銀行,券商,第三方財富公司等機構有良好關系網
4、 與目標客戶和存續(xù)客戶有實際來往經驗者優(yōu)先,其中包括進行分行培訓、產品推介以及為客戶提供支持服務
5、 需具優(yōu)秀的演講能力,以及溝通和表達能力
6、 能適應頻繁出差以推廣業(yè)務
7、 具有團隊合作精神。 1、協助高級及資深銷售人員在中國大陸執(zhí)行業(yè)務發(fā)展計劃并推動產品銷售策略。
2、 維護客戶關系,并拓展在中國大陸的銀行,券商,第三方財富公司等的新業(yè)務。
3、 開發(fā)新的跨境產品和投資機會。
4、 定期為中國大陸境內的目標客戶和存續(xù)客戶提供常規(guī)的市場分析、銷售培訓和產品推廣活動。
5、 制定并完成有關的銷售目標
第2篇 基金渠道經理崗位職責
基金渠道經理 高晟財富控股集團有限公司 高晟財富控股集團有限公司,高晟財富,高晟財富控股,高晟財富集團,高晟 崗位職責:
1、分析客戶的理財需求進行,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;
3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉化率;
4、持續(xù)跟進與服務,不斷為客戶提供專業(yè)服務;
5、提出合理化建議,參與流程及制度建設。
任職資格:
1、本科及以上學歷;
2、熟悉金融、信托業(yè)務,及股權、債權、二級市場的相關經驗;
3、善于了解和分析國內外投資理財市場發(fā)展;
3、品行端正,性格堅毅,勤奮好學,勇于堅持;
4、樂于與人打交道,善于溝通,具有較強的團隊協作精神;
5、有高凈值客戶及三方渠道客戶資源;
6、具有知名三方、私人銀行、信托、財富公司銷售經驗。
第3篇 基金渠道崗位職責
基金渠道經理 高晟財富控股集團有限公司 高晟財富控股集團有限公司,高晟財富,高晟財富控股,高晟財富集團,高晟 崗位職責:
1、分析客戶的理財需求進行,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;
3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉化率;
4、持續(xù)跟進與服務,不斷為客戶提供專業(yè)服務;
5、提出合理化建議,參與流程及制度建設。
任職資格:
1、本科及以上學歷;
2、熟悉金融、信托業(yè)務,及股權、債權、二級市場的相關經驗;
3、善于了解和分析國內外投資理財市場發(fā)展;
3、品行端正,性格堅毅,勤奮好學,勇于堅持;
4、樂于與人打交道,善于溝通,具有較強的團隊協作精神;
5、有高凈值客戶及三方渠道客戶資源;
6、具有知名三方、私人銀行、信托、財富公司銷售經驗。
第4篇 私募基金渠道經理崗位職責
私募基金渠道經理 人人信 鼎盛財富投資管理(北京)有限公司北京分公司,人人信 崗位職責
1. 具備豐富的市場營銷經驗,能獨立開發(fā)個人和企業(yè)投資客戶;
2. 按照公司市場開發(fā)計劃,搜集客戶信息,負責個人高端客戶的開拓及維護,開發(fā)高凈值資產客戶;
3. 完成本部門的業(yè)績指標,配合團隊達成業(yè)績目標;
4. 對投資市場具高度敏感性,了解各類基金項目分析及建議規(guī)劃;
5. 能夠組織、策劃和開展各項營銷活動,挖掘高端客戶。并與與客戶建立長期良好關系,為高端客戶提供全方位金融理財服務方案。
任職資格:
1、大專以上學歷,從事過相關金融機構產品銷售經驗三年以上,金融、財務、法律相關專業(yè)并具有理工科背景
2、熟悉私募基金,資管產品,有第三方理財機構或者信托公司,有私募基金渠道銷售經驗和渠道資源等相關工作經驗者優(yōu)先;
3、具有良好的溝通、協調與談判、人際交往能力和團隊合作精神,能夠帶領團隊者優(yōu)先;
4、有豐富的市場營銷經驗,能獨立發(fā)展客戶資源的能力,積極開拓個人和企業(yè)投資客戶;
5、對高端個人客戶市場細分和分層服務有深入理解,在營銷策劃、市場開發(fā)能力及后期服務方面經驗豐富,能挖掘高端客戶需求并制定理財組合方案;
6、具有良好的溝通協調能力,敏銳的市場洞察力,思維敏捷、嚴謹,工作踏實、認真,銳意創(chuàng)新,有較強的敬業(yè)精神,較好的團隊合作意識;
7、誠實守信,有強烈的責任心和良好的職業(yè)道德操守; 具有基金從業(yè)、證券從業(yè)、理財師等資格者優(yōu)先。
第5篇 基金渠道總監(jiān)崗位職責
基金渠道業(yè)務總監(jiān)/副總監(jiān) e代理 上海博恩惠爾網絡科技有限公司,博恩惠爾 工作內容
1.業(yè)務規(guī)劃:與各部門高層管理人員緊密合作,制定和執(zhí)行私人銀行家/家族辦公室/明星理財師/精品fa圈層的渠道業(yè)務增長策略;
2.業(yè)務團隊管理:搭建和管理渠道業(yè)務團隊,確保團隊對渠道客戶提供專業(yè)全面的顧問服務;對團隊的渠道開發(fā)&業(yè)績達成結果負責;
3.產品募集進度把控:實時掌握項目進度,主導與各部門及項目方的溝通,推動重要投資人的決策,保證項目募集的順利完成;
4.keyaccount開發(fā):作為渠道業(yè)務負責人,負責開拓公司與關鍵客戶的渠道合作(個人/機構),以靈活的方式挖掘獨角獸專項基金、私募股權、固收及海外保險產品的重要渠道合作方;
任職要求
1.金融相關專業(yè)本科及以上學歷,名校/海外名校學習經歷為加分項;必須通過基金&證券從業(yè)資格考試;持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書,或通過特許金融分析師(cfa)2級及以上考試者優(yōu)先考慮。金融專業(yè)度&市場敏感度高;
2.在銀行私行部、投行、知名pevc機構、信托、頂級三方財富管理公司、跨境金融機構等有5年以上私募基金業(yè)務管理經驗;
3.有豐富的私人銀行家/家族辦公室/明星理財師/精品fa/金融培訓/金融獵頭/金融媒體/其他服務高凈值客戶的異業(yè)機構等圈層的廣泛人脈和上佳口碑;
4.具有美元產品、一級市場和私募股權投資領域的高度專業(yè)性;廣泛了解包括但不限于固收和類固收、私募股權、海外基金、跨境投資等領域的產品特性和市場動向;
5.自我驅動力強,有志成為公司未來的合伙人&發(fā)展中堅力量。
