基金銷售總監(jiān)崗位職責(zé)匯編(2篇)

崗位職責(zé)是什么

基金銷售總監(jiān)是一個(gè)關(guān)鍵的管理職位，負(fù)責(zé)策劃、實(shí)施和監(jiān)督基金產(chǎn)品的銷售策略，以實(shí)現(xiàn)公司的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)目標(biāo)。此角色需要深入理解金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，具備卓越的銷售技巧和團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)能力，確保基金產(chǎn)品能夠有效地推向市場(chǎng)，并吸引潛在投資者。

崗位職責(zé)要求

1. 擁有金融、經(jīng)濟(jì)或相關(guān)領(lǐng)域的學(xué)士及以上學(xué)位。

2. 至少5年以上的基金銷售或相關(guān)領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)，包括3年的管理經(jīng)驗(yàn)。

3. 精通各種基金產(chǎn)品，對(duì)投資趨勢(shì)和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)有敏銳的洞察力。

4. 強(qiáng)大的人際交往能力和談判技巧，能與各類投資者建立良好的關(guān)系。

5. 能夠制定并執(zhí)行有效的銷售策略，達(dá)成銷售目標(biāo)。

6. 具備出色的領(lǐng)導(dǎo)才能，能激勵(lì)和管理銷售團(tuán)隊(duì)，提升團(tuán)隊(duì)績(jī)效。

7. 了解行業(yè)法規(guī)和監(jiān)管要求，確保銷售活動(dòng)的合規(guī)性。

8. 良好的分析能力和決策能力，能對(duì)銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行深入解讀，以指導(dǎo)業(yè)務(wù)發(fā)展。

崗位職責(zé)描述

基金銷售總監(jiān)的工作涉及多個(gè)層面，包括但不限于：

1. 市場(chǎng)研究與策略制定：分析市場(chǎng)趨勢(shì)，識(shí)別新的銷售機(jī)會(huì)，制定并調(diào)整銷售策略，以適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境。

2. 團(tuán)隊(duì)管理：招募、培訓(xùn)和指導(dǎo)銷售團(tuán)隊(duì)成員，設(shè)定并監(jiān)控銷售目標(biāo)，提供持續(xù)的反饋和支持。

3. 客戶關(guān)系管理：維護(hù)與現(xiàn)有投資者的關(guān)系，開發(fā)新客戶，理解他們的需求，提供定制化的基金解決方案。

4. 銷售推廣：組織和參與各種營(yíng)銷活動(dòng)，如研討會(huì)、路演和網(wǎng)絡(luò)推廣，提高品牌知名度和產(chǎn)品吸引力。

5. 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估與報(bào)告：定期評(píng)估銷售業(yè)績(jī)，編寫銷售報(bào)告，向高級(jí)管理層匯報(bào)業(yè)務(wù)進(jìn)展和市場(chǎng)狀況。

6. 合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理：確保所有銷售活動(dòng)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)，降低潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)。

有哪些內(nèi)容

1. 定期與潛在投資者會(huì)面，介紹基金產(chǎn)品，解答疑問，推動(dòng)銷售進(jìn)程。

2. 與產(chǎn)品開發(fā)團(tuán)隊(duì)緊密合作，理解新基金的特點(diǎn)，為銷售團(tuán)隊(duì)提供培訓(xùn)材料。

3. 監(jiān)控競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)態(tài)，調(diào)整銷售策略以保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

4. 參與公司戰(zhàn)略規(guī)劃，為產(chǎn)品線的擴(kuò)展和市場(chǎng)定位提供建議。

5. 解決銷售過程中遇到的問題，協(xié)調(diào)內(nèi)部資源以滿足客戶需求。

6. 建立并維護(hù)與金融機(jī)構(gòu)、中介公司等合作伙伴的關(guān)系，拓寬銷售渠道。

7. 實(shí)施客戶滿意度調(diào)查，收集反饋，不斷優(yōu)化銷售流程和服務(wù)質(zhì)量。

基金銷售總監(jiān)的角色是連接公司與市場(chǎng)的橋梁，需要在復(fù)雜多變的金融環(huán)境中，以專業(yè)和創(chuàng)新的方式推動(dòng)基金產(chǎn)品的銷售，實(shí)現(xiàn)公司業(yè)績(jī)的穩(wěn)步增長(zhǎng)。

基金銷售總監(jiān)崗位職責(zé)范文

第1篇 私募基金銷售總監(jiān)崗位職責(zé)

私募基金銷售總監(jiān) 北京華璽財(cái)富投資管理有限公司上海分公司 北京華璽財(cái)富投資管理有限公司上海分公司,北京華璽 1、根據(jù)公司的基金產(chǎn)品特點(diǎn),利用多種渠道和市場(chǎng)活動(dòng),開發(fā)潛在有效客戶,把控公司的銷售業(yè)績(jī);通過良好的溝通讓客戶認(rèn)可并認(rèn)購(gòu)基金份額,掌握基金結(jié)構(gòu)以及相應(yīng)法律文件。

2、維護(hù)投資人關(guān)系,組織協(xié)調(diào)相關(guān)會(huì)議,挖掘個(gè)人客戶與機(jī)構(gòu)客戶,擴(kuò)大基金銷售面和銷售深度;

3、擁有私募股權(quán)基金領(lǐng)域豐富的人脈,有證券公司或大型投資公司、投資銀行等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

4、向公司提供市場(chǎng)資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;

5、匯總機(jī)構(gòu)客戶信息和金融市場(chǎng)最新資訊、對(duì)基金整體營(yíng)銷策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶管理提出建議;

任職資格:

1、 五年以上的金融銷售行業(yè)帶團(tuán)經(jīng)驗(yàn)及管理經(jīng)理,本科以上學(xué)歷,優(yōu)先考慮,營(yíng)銷或金融專業(yè)優(yōu)先;

2、性格開朗、具有較強(qiáng)的管理能力,積極向上,工作嚴(yán)謹(jǐn),計(jì)劃性強(qiáng),善于分析思考問題,有責(zé)任心;

3、有從事信托、基金、保險(xiǎn)行業(yè)從業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

4、抗壓能力強(qiáng)、較強(qiáng)的帶隊(duì)能力。

第2篇 基金銷售總監(jiān)崗位職責(zé)

基金銷售總監(jiān) 北京高晟財(cái)富金融信息服務(wù)有限公司 北京高晟財(cái)富金融信息服務(wù)有限公司,高晟金服,高晟 崗位職責(zé):

1.根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃,形成相應(yīng)的市場(chǎng)銷售策略,并確保有效執(zhí)行;

2.完成公司制定的銷售計(jì)劃,達(dá)成團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī);

3.負(fù)責(zé)推動(dòng)各團(tuán)隊(duì)經(jīng)理對(duì)理財(cái)顧問和理財(cái)經(jīng)理的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理;

4. 對(duì)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé),做好營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)管理工作,并定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);

5.對(duì)銷售人員定期組織培訓(xùn),并在線監(jiān)聽,提高銷售人員業(yè)績(jī);

6.幫助團(tuán)隊(duì)成員設(shè)置個(gè)人目標(biāo),完成對(duì)團(tuán)隊(duì)成員的績(jī)效考核;

7.處理客戶投訴。

任職資格:

1.大專以上學(xué)歷,擁有5年金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),其中3年以上團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn);

2.成熟、穩(wěn)重、真誠(chéng)積極主動(dòng),有很強(qiáng)的組織能力和團(tuán)隊(duì)合作精神;

3.有銀行從業(yè)資格證書或證劵從業(yè)資格證書優(yōu)先;

4.強(qiáng)烈的時(shí)間觀念和服務(wù)意識(shí)靈活熟練的談判技巧;

5.強(qiáng)有力的自律和自我驅(qū)動(dòng)力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;

6.能力突出者,條件可適當(dāng)放寬。