理財經(jīng)理崗位職責匯編(20篇)

崗位職責是什么

理財經(jīng)理是銀行、金融機構(gòu)或獨立理財顧問公司中的關(guān)鍵角色，負責為客戶提供專業(yè)的財富管理和投資建議，以幫助他們實現(xiàn)財務(wù)目標。此職位需要深入理解金融市場動態(tài)，具備豐富的理財產(chǎn)品知識，并能根據(jù)客戶的風險承受能力和投資期限制定個性化的理財方案。

崗位職責要求

1. 持有相關(guān)金融資格證書，如cfa、cfp等，確保專業(yè)素養(yǎng)。

2. 精通各類金融產(chǎn)品，包括但不限于股票、債券、基金、保險和房地產(chǎn)投資。

3. 具備優(yōu)秀的溝通能力，能夠清晰、準確地向客戶解釋復(fù)雜的金融概念。

4. 強烈的客戶服務(wù)意識，能建立并維護長期的客戶關(guān)系。

5. 良好的風險評估和管理能力，能在市場波動中為客戶提供穩(wěn)定的投資策略。

6. 敏銳的市場洞察力，及時捕捉投資機會，調(diào)整理財策略。

崗位職責描述

理財經(jīng)理日常工作包括與潛在和現(xiàn)有客戶進行咨詢，了解他們的財務(wù)狀況、目標和風險偏好。他們需要分析市場趨勢，研究各類投資工具，為客戶提供投資組合建議。此外，理財經(jīng)理還需要定期評估客戶的投資表現(xiàn)，適時調(diào)整策略，確保投資目標的達成。在必要時，他們還需協(xié)調(diào)內(nèi)部團隊，如信貸部門、合規(guī)部門等，以解決客戶的問題或滿足特殊需求。

有哪些內(nèi)容

1. 客戶咨詢與服務(wù)：開展一對一的咨詢服務(wù)，了解客戶需求，提供定制化的理財規(guī)劃。

2. 投資分析與建議：研究市場，提供投資產(chǎn)品分析，制定投資策略和資產(chǎn)配置建議。

3. 客戶關(guān)系管理：維護客戶數(shù)據(jù)庫，定期跟進客戶，提供持續(xù)的理財服務(wù)和支持。

4. 風險管理：評估投資風險，制定風險管理計劃，確保投資安全。

5. 市場洞察：關(guān)注經(jīng)濟動態(tài)，預(yù)測市場變化，調(diào)整投資策略以適應(yīng)市場環(huán)境。

6. 內(nèi)部協(xié)作：與銷售團隊合作推廣理財產(chǎn)品，與合規(guī)部門保持一致，確保業(yè)務(wù)合法性。

7. 培訓(xùn)與發(fā)展：持續(xù)學習金融新知識，提升個人專業(yè)技能，分享給團隊成員。

8. 客戶教育：舉辦理財講座或工作坊，提高客戶的投資知識和理財能力。

理財經(jīng)理的角色是金融領(lǐng)域的導(dǎo)航者，他們不僅需要具備深厚的金融知識，還要擁有出色的溝通技巧和服務(wù)意識，以幫助客戶實現(xiàn)財富增長和保值。在這個職位上，他們將不斷面對市場的挑戰(zhàn)，同時也享受著幫助客戶實現(xiàn)財務(wù)目標的成就感。

理財經(jīng)理崗位職責范文

第1篇 銀行理財經(jīng)理崗位職責

工作內(nèi)容:

為高凈值客戶做資產(chǎn)配置,進行理財產(chǎn)品營銷

專業(yè)知識/技能要求:

客戶開拓、維護,高凈值客戶渠道開發(fā)

以往的工作經(jīng)歷要求:

銀行、券商、大三方高凈值客戶開發(fā)與維護

從業(yè)資質(zhì)/崗位證書:

基金從業(yè)資格證

第2篇 私人銀行理財經(jīng)理崗位職責

私人銀行理財經(jīng)理 大唐財富 大唐財富投資管理有限公司,大唐財富,大唐財富投資管理公司,大唐

1、尋找高凈值客戶、開拓渠道

2、為高凈值客戶做全方位的資產(chǎn)管理,全球化的資產(chǎn)配置;

3、開發(fā)企業(yè)機構(gòu)客戶,為企業(yè)閑置資金做短期、中長期的資金管理等。

第3篇 黃金理財經(jīng)理崗位職責

產(chǎn)品經(jīng)理(基金/理財/保險/杠桿黃金方向) 職責:

①負責公司金融產(chǎn)品的流程梳理、產(chǎn)品功能和頁面交互的前端設(shè)計;可以制作高保真原型;

(基金產(chǎn)品 or 銀行理財和銀行存款產(chǎn)品 or 投連險及保險公司理財產(chǎn)品 or 黃金產(chǎn)品)

②熟悉用戶增長模型,洞察用戶需求,主導(dǎo)用戶活躍和轉(zhuǎn)化率提升的方案,結(jié)合用戶生命周期,通過用戶調(diào)研、行業(yè)及競品研究、特征挖掘等方式發(fā)現(xiàn)新的用戶增長點;

③擅長用戶留存及喚醒,建立用戶分層、用戶畫像體系,分析用戶深度需求,設(shè)計價值體系及激勵機制,促進用戶活躍度;;

④數(shù)據(jù)驅(qū)動,復(fù)盤拉新、促活的項目結(jié)果,定位問題,提出解決方案并量化結(jié)果,形成不斷迭代的良性循環(huán);

⑤跨部門協(xié)作(包括產(chǎn)品、運營、研發(fā)、測試等),最小試錯,快速且優(yōu)質(zhì)的保證項目落地。

要求:

①全日制大學本科及以上學歷;

②5年及以上互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品經(jīng)理經(jīng)驗,有知名互金平臺經(jīng)歷或成功用戶增長項目經(jīng)驗者優(yōu)先;

③對c端理財產(chǎn)品有深刻認知,有證券從業(yè)、基金從業(yè)、cfp/afp資質(zhì)者優(yōu)先;

④熟練使用a_ure/墨刀、_mind、visio等產(chǎn)品軟件,熟悉mysql等數(shù)據(jù)工具優(yōu)先。 互金頭部公司背景

第4篇 p2p理財經(jīng)理崗位職責

產(chǎn)品經(jīng)理(理財p2p) 佰仟金融 深圳市佰仟金融服務(wù)有限公司,佰仟金融,深圳佰仟金融 崗位職責:

1、負責產(chǎn)品需求采集、分析、篩選及管理等相關(guān)工作;

2、負責產(chǎn)品整體規(guī)劃、策略制定、實施及產(chǎn)品生命周期管理;

3、負責制定產(chǎn)品業(yè)務(wù)規(guī)范、業(yè)務(wù)流程,整理、完善產(chǎn)品文檔;

4、負責制訂各階段工作計劃,并進行目標分解,布置和安排各項工作有計劃開展;

5、分析上線產(chǎn)品的運營情況,提出產(chǎn)品改進意見,不斷完善在線產(chǎn)品、持續(xù)改善用戶體驗。

任職資格:

1、全日制統(tǒng)招本科及以上學歷,具有3年以上產(chǎn)品工作經(jīng)驗;

2、熟悉互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品設(shè)計理念及方法;

3、熟練掌握產(chǎn)品設(shè)計相關(guān)工具,如a_ure、visio、思維導(dǎo)圖等軟件;

4、對用戶需求能敏銳的察覺,有較強的邏輯思維能力、需求管理能力;

5、善于跨部門溝通和協(xié)調(diào)資源,良好的團隊協(xié)作能力、敬業(yè)精神。

薪酬福利:我們提供富有市場競爭力的薪酬標準和激勵方案,同時給予員工多種福利政策。

假期:享受國家規(guī)定的法定假期,法定年休假,公司獎勵假;

保險:按工資全額繳交的五險一金、商業(yè)保險,公積金比例9%;

專項福利:結(jié)婚禮金、生育禮金、慰問禮金;

其他福利:年度體檢、過節(jié)費、團隊建設(shè)費。

第5篇 理財經(jīng)理二級崗位職責

二級理財經(jīng)理 深圳市錦安基金銷售有限公司 深圳市錦安基金銷售有限公司,安安寶,錦安基金,錦安 職責描述:

1. 根據(jù)公司產(chǎn)品特點,向客戶提供專業(yè)的理財產(chǎn)品,并做到投資風險的提示;

2. 根據(jù)業(yè)務(wù)需求,負責收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料;

3. 根據(jù)客戶的理財需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專業(yè)的理財建議咨詢與服務(wù);

4. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)制定的銷售目標,且按時保質(zhì)的完成銷售報告;

5. 根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶的回訪、維護和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;

6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

任職要求:

1、大專及以上學歷,金融、營銷、經(jīng)濟、財經(jīng)類等專業(yè)者優(yōu)先考慮;

2、一年以上銷售經(jīng)驗,熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識,熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;

3、強烈的成就動機,積極樂觀,勤奮踏實;

4、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

5、具有有效開發(fā)客戶資源的能力,抗壓能力強;

6、具有較強的學習能力和工作責任心,能夠自我指導(dǎo)與自我激勵;

7、有證券、銀行、保險、基金等從業(yè)資格和理財師資格證書者優(yōu)先考慮。

第6篇 外資銀行理財經(jīng)理崗位職責

崗位職責1在前景豐富的市場中,通過不同的渠道,發(fā)展和獲得更多新的關(guān)系鏈2和顧客長期保持良好的關(guān)系,在推薦產(chǎn)品之后繼續(xù)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)3給客戶提供合適的理財產(chǎn)品和方案,來完成銷售要求和服務(wù)目的4了解客戶的期望和要求,向客戶提供合適的理財產(chǎn)品和方案,完成銷售要求任職要求1大專及以上文化學歷2具備良好的專業(yè)素質(zhì)和溝通能力,能承受一定的壓力3具備良好的銷售或客戶服務(wù)經(jīng)驗,金融服務(wù)行業(yè)尤佳4具有銀行2-4年個人理財經(jīng)理同等工作經(jīng)驗優(yōu)先5有一定銀行客戶資源優(yōu)先

第7篇 理財經(jīng)理三級崗位職責

崗位職責:1. 負責拓展高端客戶群,對高端私人客戶的維護; 2. 擁有良好的渠道及客戶資源,為貴賓客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議; 任職要求:1. 大專及以上學歷,保險、銀行、證券、貴金屬、信托等經(jīng)驗者優(yōu)先考慮; 2. 良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力; 3. 擁有證券、afp、cfp、cfa或cpa等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先。

第8篇 信貸理財經(jīng)理崗位職責

理財經(jīng)理/信貸經(jīng)理 職位描述:

1、客戶專業(yè)化的維護和綜合營銷。負責個人客戶的維護和提升,并按照客戶類別有針對性地開展資產(chǎn)、負債、財富管理、信用卡及電子銀行等業(yè)務(wù)的交叉營銷,不斷挖掘客戶潛力。

2、客戶細分和數(shù)據(jù)分析。通過對各類銷售數(shù)據(jù)的整理和分析,不斷提升營銷的精準性和有效性。

3、個人授信業(yè)務(wù)的貸前調(diào)查和貸后管理,嚴控風險。

4、高收益資產(chǎn)的推廣與管理。

5、業(yè)務(wù)接待和客戶評估。

任職要求:

1、硬性要求。

一本以上學歷,形象氣質(zhì)佳,男身高170以上,女身高160以上,

男女比例 8:2 30歲以下優(yōu)先

2、從業(yè)經(jīng)驗要求

銀行從業(yè)經(jīng)驗1年以上,2-3年尤佳。 職位描述:

1、客戶專業(yè)化的維護和綜合營銷。負責個人客戶的維護和提升,并按照客戶類別有針對性地開展資產(chǎn)、負債、財富管理、信用卡及電子銀行等業(yè)務(wù)的交叉營銷,不斷挖掘客戶潛力。

2、客戶細分和數(shù)據(jù)分析。通過對各類銷售數(shù)據(jù)的整理和分析,不斷提升營銷的精準性和有效性。

3、個人授信業(yè)務(wù)的貸前調(diào)查和貸后管理,嚴控風險。

4、高收益資產(chǎn)的推廣與管理。

5、業(yè)務(wù)接待和客戶評估。

任職要求:

1、硬性要求。

一本以上學歷,形象氣質(zhì)佳,男身高170以上,女身高160以上,

男女比例 8:2 30歲以下優(yōu)先

2、從業(yè)經(jīng)驗要求

銀行從業(yè)經(jīng)驗1年以上,2-3年尤佳。

第9篇 招理財經(jīng)理崗位職責

崗位職責:

1. 根據(jù)公司產(chǎn)品特點,向客戶提供專業(yè)的理財產(chǎn)品;

2. 根據(jù)業(yè)務(wù)需求,負責收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料;

3. 根據(jù)客戶的理財需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專業(yè)的理財建議咨詢與服務(wù);

4. 及時收集并處理客戶的反饋意見,維護客戶關(guān)系;

5. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)制定的銷售目標,且按時保質(zhì)的完成銷售報告;

6. 根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶的回訪、維護和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品。

任職資格:

1.具有金融、營銷、經(jīng)濟、財經(jīng)類等專業(yè)者做優(yōu)先考慮;

2. 具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

3. 具有較強的學習能力和工作責任心,能夠自我指導(dǎo)與自我激勵;

4. 具有有效開發(fā)客戶資源的能力,抗壓能力強;

5. 誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

第10篇 恒昌理財經(jīng)理崗位職責

理財經(jīng)理 恒昌 恒昌財富 北京恒昌匯財投資管理有限公司,恒昌,恒昌公司,恒昌匯財,恒昌財富,恒昌匯財 任職要求:

1、 大專以上學歷,經(jīng)濟、金融、營銷及管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、 一年以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險、銀行經(jīng)驗者優(yōu)先,有財富管理咨詢或客戶服務(wù)經(jīng)驗優(yōu)先;

3、 具有較強的語言表達能力和溝通能力,較強的應(yīng)變能力,具備親和力;

4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力;

5、誠實守信,強烈的服務(wù)意識和時間觀念,靈活熟練的談判技巧;具有飽滿的工作熱情和團隊合作精神;

崗位職責:

1、了解客戶財富管理需求,有效了解、挖掘客戶財富管理需求;

2、 整理客戶需求,有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護與提升工作;

3、 定期與客戶聯(lián)系,建立良好的客戶關(guān)系;

4、 嚴格遵循相關(guān)政策流程,并保證合規(guī)操作。

5、 按時完成公司安排的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求

第11篇 理財經(jīng)理人崗位職責

崗位職責:

1.組織建設(shè)團隊,創(chuàng)造良好的團隊氛圍;

2.收集區(qū)域市場信息為上級提供決策支持;

3.按領(lǐng)導(dǎo)要求對客戶滿意進行跟蹤回訪;

4.對客戶介紹產(chǎn)品及相關(guān)政策;

5.執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

任職條件:

1. 大專及以上學歷,金融、經(jīng)濟、企業(yè)管理相關(guān)專業(yè);

2. 相關(guān)行業(yè)2 年以上工作經(jīng)驗;

3. 熟悉金融行業(yè)和各類金融產(chǎn)品;

4. 有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。

第12篇 零售理財經(jīng)理崗位職責

零售客戶經(jīng)理(側(cè)重理財) 崗位職責:

1、負責現(xiàn)有存量客戶的深入挖掘,新客戶的開發(fā)拓展,做好客戶關(guān)系管理;

2、負責分析、挖掘客戶需求,一站式提供合理的金融服務(wù)建議與理財方案;

3、負責收集、記錄并及時更新客戶信息,建立和管理客戶資料檔案,制定客戶跟進計劃,以適當?shù)姆绞脚c重點客戶建立長期穩(wěn)定的關(guān)系;

4、負責協(xié)助做好產(chǎn)品與服務(wù)營銷推廣工作以及開展的各類客戶營銷活動。

任職條件:

1、熟悉零售產(chǎn)品知識,了解一定的經(jīng)濟、金融知識和政策;

2、具有較強的客戶服務(wù)意識和客戶拓展能力;

3、有較強的團隊合作精神,善于溝通,能承受較大的工作壓力;

4、持有基金從業(yè)資格證書;

5、持有afp、保險從業(yè)資格優(yōu)先。

崗位職責:

1、負責現(xiàn)有存量客戶的深入挖掘,新客戶的開發(fā)拓展,做好客戶關(guān)系管理;

2、負責分析、挖掘客戶需求,一站式提供合理的金融服務(wù)建議與理財方案;

3、負責收集、記錄并及時更新客戶信息,建立和管理客戶資料檔案,制定客戶跟進計劃,以適當?shù)姆绞脚c重點客戶建立長期穩(wěn)定的關(guān)系;

4、負責協(xié)助做好產(chǎn)品與服務(wù)營銷推廣工作以及開展的各類客戶營銷活動。

任職條件:

1、熟悉零售產(chǎn)品知識,了解一定的經(jīng)濟、金融知識和政策;

2、具有較強的客戶服務(wù)意識和客戶拓展能力;

3、有較強的團隊合作精神,善于溝通,能承受較大的工作壓力;

4、持有基金從業(yè)資格證書;

5、持有afp、保險從業(yè)資格優(yōu)先。

第13篇 高級理財經(jīng)理人崗位職責

理想工作的五個思考方向 ——合理報酬:您付出多少就收獲多少 ——公平晉升:晉升全憑自己的努力就可掌握 ——行業(yè)前景:21世紀最有發(fā)展的行業(yè)有:通訊、金融、醫(yī)療、食品、物流 ——個人成長:終生學習,出國旅游,高品質(zhì)生活 ——工作價值:能幫助別人,也能成就自己。 【職位要求】 1、大專以上(含大專)學歷。 2、25-35周歲,3年以上工作經(jīng)驗,過往年收入5萬以上。 3、形象氣質(zhì)俱佳。 4、有積極的進取心、自信心、責任心和自律心,并渴望通過努力成就事業(yè)。 5、有良好的溝通及團隊協(xié)作能力。 6、有過創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先,從事過銷售/金融/教育/財務(wù)工作者優(yōu)先。

第14篇 證券理財經(jīng)理崗位職責

金融證券理財經(jīng)理t6971 人才就業(yè)網(wǎng) 上海精蘊商務(wù)咨詢有限公司,人才就業(yè)網(wǎng),精蘊 崗位職責:

1、通過公司渠道或其他方式進行客戶招攬與服務(wù)工作,并為客戶提供證券、期貨、融資融券等服務(wù);

2、為客戶提供符合需求的各類金融理財產(chǎn)品,成為客戶的專屬金融理財規(guī)劃師;

3、促成與企業(yè)或公募、私募、資管公司等的戰(zhàn)略合作,包括定向資管、券商pb業(yè)務(wù)等;

4、參加本公司組織的各項專業(yè)性培訓(xùn),努力提升自身專業(yè)度及綜合素養(yǎng),做好客戶服務(wù),樹立優(yōu)秀企業(yè)形象;

5、法律、行政法規(guī)和證監(jiān)主管部門規(guī)定證券從業(yè)人員可以從事的其他活動;

任職資格:

1、大專以上學歷,35周歲以內(nèi);

2、通過證券從業(yè)資格考試或已報名最近一期從業(yè)考試者優(yōu)先;

3、誠實正直,具備一定職業(yè)抗壓性,對職業(yè)生涯有清晰的規(guī)劃,有志于在金融證券行業(yè)長期發(fā)展;

4.我們不要求現(xiàn)在的你專業(yè)且優(yōu)秀,但希望潛力巨大的你能有謙虛向?qū)W的心態(tài),在招商不斷走向優(yōu)秀;

第15篇 投資理財經(jīng)理助理崗位職責

學歷專業(yè)要求:

金融、經(jīng)濟、數(shù)學(含概率統(tǒng)計等專業(yè))、物理、管理科學與工程等專業(yè),大三及以上在讀學生

崗位描述:

1.負責理財資金的投資運用管理;

2.針對理財產(chǎn)品的收益需求尋找資產(chǎn),進行組合;

3.參與理財產(chǎn)品的設(shè)計工作,根據(jù)資金市場情況給出設(shè)計建議;

4.負責出具理財成立、兌付業(yè)務(wù)劃款通知;

5.負責出具基金代銷認/申購、贖回業(yè)務(wù)劃款通知。

任職要求:

1.誠實守信,遵紀守法,品行端正;

2.綜合素質(zhì)較高,具有較強的學習能力、溝通能力、數(shù)據(jù)分析能力、文字寫作能力和團隊合作精神;

3.熟悉國家經(jīng)濟、金融方針政策,以及監(jiān)管機構(gòu)對銀行風險監(jiān)控的要求,熟悉各類金融市場產(chǎn)品和操作流程;

4.了解銀行流動性風險、操作風險、市場風險管控;

5.獲得cpa、cfa、frm證書者優(yōu)先;

6.具有相關(guān)實習經(jīng)驗者優(yōu)先;

7.實習期限至少3個月,每周實習4天以上。

第16篇 高端理財經(jīng)理崗位職責

高端理財經(jīng)理 上海利得基金銷售有限公司 上海利得基金銷售有限公司,利得基金,利得金融集團,上海利得 崗位職責:

1、負責高凈值客戶的開發(fā)工作,為客戶提供全方位的金融理財和資產(chǎn)配置服務(wù);

2、根據(jù)客戶理財需求,為客戶提供資產(chǎn)配置建議或方案,并與客戶深入溝通達成共識,為客戶配置合適的產(chǎn)品協(xié)助客戶購買;

3、基于公司研究和服務(wù)平臺支持,為客戶提供持續(xù)的專業(yè)理財服務(wù),包括客戶資產(chǎn)變化情況,客戶資產(chǎn)配置調(diào)整建議,客戶持續(xù)溝通等;

4、搭建團隊,提升團隊成員專業(yè)能力和銷售能力,帶領(lǐng)團隊完成銷售任務(wù)和其他展業(yè)活動;

任職要求:

1、1年從業(yè)經(jīng)驗,金融、經(jīng)濟和財務(wù)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,有強烈生存和發(fā)展欲望;

2、曾任或現(xiàn)任銀行個人理財部理財經(jīng)理或客戶經(jīng)理、財富管理三方機構(gòu)理財崗等相關(guān)崗位者優(yōu)先;或有高端客戶資源群體也可考慮;

3、良好的家庭背景和個人職業(yè)形象、為人正直誠信,具良好的發(fā)展人際關(guān)系的能力與表達能力,有高端客戶服務(wù)經(jīng)驗,能承受工作壓力;

4、有基金從業(yè)資格證書優(yōu)先,有一定客戶資源者和團隊者優(yōu)先。

第17篇 理財經(jīng)理培訓(xùn)崗位職責

培訓(xùn)經(jīng)理/培訓(xùn)總監(jiān)-理財/私募 普惠財富投資管理(北京)有限公司 上海普財投資管理有限公司,普惠財富投資管理(北京)有限公司,普財 北京總部招募培訓(xùn)經(jīng)理/培訓(xùn)總監(jiān)-理財/私募

職責描述:

1、搭建及完善公司整體培訓(xùn)體系,繪制培訓(xùn)地圖,建立培訓(xùn)管理制度;

2、根據(jù)公司總體對員工素質(zhì)的需求,結(jié)合有關(guān)職能端和財富端的培訓(xùn)需求,統(tǒng)籌培訓(xùn)需求,制定及實施年度培訓(xùn)計劃,并組織、推進和實施,對總體培訓(xùn)效果進行跟蹤與反饋;

3、整個公司內(nèi)外部培訓(xùn)資料,拓展培訓(xùn)渠道、整合培訓(xùn)資源、管理培訓(xùn)師團隊;

4、完善并開發(fā)相關(guān)課程,開發(fā)培訓(xùn)課題,編制培訓(xùn)教材,編寫培訓(xùn)教案;

5、課程教授,并管理培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)考核和培訓(xùn)檔案,組織各類證書的考證和保管工作;

6、完成上級交辦的其他任務(wù)。

任職要求:

1、統(tǒng)招本科及以上學歷,3年以上培訓(xùn)工作經(jīng)驗,有基金從業(yè)資格證或財富管理公司相關(guān)培訓(xùn)經(jīng)驗優(yōu)先考慮; 支持過百人以上的營銷團隊的培訓(xùn),有金融行業(yè)背景,了解金融產(chǎn)品知識;

2、具有培訓(xùn)課程及教案的開發(fā)能力,完善及研發(fā)培訓(xùn)課程并負責推動和執(zhí)行,主持會議及活動;

3、大型金融公司或大型互聯(lián)網(wǎng)、it企業(yè)經(jīng)驗,具備大資管及財富管理相關(guān)專業(yè)背景優(yōu)先;

4、具有有良好的培訓(xùn)課程策劃能力和較強的溝通能力,邏輯性強,思維縝密;具有較強的文字編輯、文稿演示和表達能力;

5、能夠適應(yīng)快節(jié)奏多變的工作環(huán)境和要求,務(wù)實、高效,具備良好的跨部門、跨條線溝通、影響和諮商能力。

第18篇 理財經(jīng)理崗崗位職責

理財經(jīng)理崗 方正證券股份有限公司天津分公司 方正證券股份有限公司天津分公司,方正證券天津分公司,方正 職責描述:

1、負責所屬客戶包內(nèi)客戶的日?；A(chǔ)性維護服務(wù);

2、做好新客戶開發(fā)、新業(yè)務(wù)推廣、服務(wù)產(chǎn)品簽約、產(chǎn)品銷售等工作;

3、完成營業(yè)部交辦的其他工作。

任職要求:

1、熟悉各類金融產(chǎn)品,通過證券投資分析考試;

2、服務(wù)意識強,做事認真細致,有較好的口頭、文字表達能力;

3、具有良好的職業(yè)道德,較強的溝通能力和風險防范意識,富有團隊合作精神;

4、年齡35周歲以下,全日制本科及以上學歷,財經(jīng)、管理類及相近專業(yè)人員優(yōu)先。

第19篇 理財經(jīng)理投資崗位職責

投資理財經(jīng)理 e代理 上海博恩惠爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,博恩惠爾 港險渠道經(jīng)理:

工作內(nèi)容:

1.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司公司海外保險(港險,美險)的銷售。

3.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機構(gòu)等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

任職要求:

1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

2.對港險有扎實的知識體系和銷售能力;

3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;

職位亮點:

1.公司只會要求總業(yè)績,不會要求具體產(chǎn)品,可選擇認可產(chǎn)品銷售,不會干預(yù)。

2.高傭金,公司墊錢結(jié)傭,結(jié)傭周期短。

3.有保護機制,不是只看結(jié)果,也看過程。

第20篇 產(chǎn)品理財經(jīng)理崗位職責

理財產(chǎn)品經(jīng)理 產(chǎn)品經(jīng)理(財富管理事業(yè)部)

工作職責:

1、負責理財產(chǎn)品的需求溝通、需求分析、可行性分析、產(chǎn)品文檔撰寫、原型設(shè)計等,詳細闡述產(chǎn)品功能和操作流程;

2、通過頭腦風暴、內(nèi)部需求收集、隨機用戶訪談、客戶滿意度調(diào)查、用戶行為分析等方式收集需求;

3、參與產(chǎn)品生命周期全流程管理,跟進上線后的數(shù)據(jù)分析和用戶反饋收集,提出優(yōu)化方案并落實,對用戶體驗負責;

4、積極協(xié)調(diào)團隊溝通,推進界面及交互設(shè)計、產(chǎn)品能力的最終實現(xiàn)和上線。

任職資格:

1、本科以上學歷,金融、數(shù)學、數(shù)據(jù)建模等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,1年以上產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗;

2、熟練運用工具轉(zhuǎn)化需求為設(shè)計原型,熟練使用a_ure、visio等;

3、熟悉用戶調(diào)研、需求分析、業(yè)務(wù)流程梳理、原型設(shè)計以及prd文檔撰寫需求文檔等產(chǎn)品開發(fā)流程,具備一定項目管理能力;

4、batj、三方財富管理公司金融產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗優(yōu)先; 產(chǎn)品經(jīng)理(財富管理事業(yè)部)

工作職責:

1、負責理財產(chǎn)品的需求溝通、需求分析、可行性分析、產(chǎn)品文檔撰寫、原型設(shè)計等,詳細闡述產(chǎn)品功能和操作流程;

2、通過頭腦風暴、內(nèi)部需求收集、隨機用戶訪談、客戶滿意度調(diào)查、用戶行為分析等方式收集需求;

3、參與產(chǎn)品生命周期全流程管理,跟進上線后的數(shù)據(jù)分析和用戶反饋收集,提出優(yōu)化方案并落實,對用戶體驗負責;

4、積極協(xié)調(diào)團隊溝通,推進界面及交互設(shè)計、產(chǎn)品能力的最終實現(xiàn)和上線。

任職資格:

1、本科以上學歷,金融、數(shù)學、數(shù)據(jù)建模等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,1年以上產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗;

2、熟練運用工具轉(zhuǎn)化需求為設(shè)計原型,熟練使用a_ure、visio等;

3、熟悉用戶調(diào)研、需求分析、業(yè)務(wù)流程梳理、原型設(shè)計以及prd文檔撰寫需求文檔等產(chǎn)品開發(fā)流程,具備一定項目管理能力;

4、batj、三方財富管理公司金融產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗優(yōu)先;