金融理財崗位職責20篇

崗位職責是什么

金融理財崗位是金融機構中的核心職能之一，主要負責為客戶提供專業(yè)的投資建議，管理并優(yōu)化他們的資產(chǎn)配置，以實現(xiàn)財富的保值增值。此崗位需要具備深厚的金融知識、敏銳的市場洞察力以及卓越的風險控制能力。

崗位職責要求

1. 深入理解金融市場動態(tài)，持續(xù)關注經(jīng)濟政策變化，以便及時調整投資策略。

2. 掌握各類金融產(chǎn)品特性，包括但不限于股票、債券、基金、期貨、期權等。

3. 具備優(yōu)秀的客戶服務技巧，能夠建立并維護良好的客戶關系。

4. 精通風險評估和管理，確保投資方案的安全性與收益性。

5. 具備良好的溝通和協(xié)調能力，能與團隊成員緊密合作，共同完成任務。

6. 符合相關從業(yè)資格認證要求，如cfa、cfp等。

崗位職責描述

金融理財師的工作日常涉及以下幾個方面：

1. 客戶咨詢：解答客戶的理財疑問，提供個性化的投資建議。

2. 資產(chǎn)配置：根據(jù)客戶的風險承受能力和投資目標，制定合理的資產(chǎn)配置方案。

3. 市場分析：定期進行市場研究，預測市場走勢，為投資決策提供依據(jù)。

4. 投資組合管理：監(jiān)控投資組合的表現(xiàn)，適時調整以適應市場變化。

5. 客戶關系維護：定期與客戶溝通，報告投資成果，了解客戶需求變化。

6. 內部協(xié)作：與銷售團隊配合，推動理財產(chǎn)品銷售，與風控部門協(xié)作，確保合規(guī)操作。

有哪些內容

1. 產(chǎn)品推介：根據(jù)市場狀況和客戶需求，推薦適合的金融產(chǎn)品。

2. 風險提示：明確告知客戶投資風險，協(xié)助客戶理解并接受可能的損失。

3. 報告編寫：定期制作投資報告，詳細分析投資績效及市場影響因素。

4. 培訓與發(fā)展：參加內部培訓，提升專業(yè)技能，關注行業(yè)發(fā)展趨勢。

5. 法規(guī)遵守：熟知并遵守金融法規(guī)，確保業(yè)務操作的合法性。

6. 應急處理：面對市場波動，迅速做出反應，調整策略以降低潛在損失。

總結而言，金融理財崗位的核心在于通過專業(yè)的金融知識和嚴謹?shù)娘L險控制，幫助客戶實現(xiàn)財富增長，不斷學習和適應市場變化，保持自身的競爭力。在實際工作中，金融理財師需要展現(xiàn)出高度的專業(yè)素養(yǎng)、人際交往能力和決策智慧。

金融理財崗位職責范文

第1篇 金融理財分析師崗位職責

金融顧問 理財分析師 廣州市合眾實業(yè)投資有限公司 廣州市合眾實業(yè)投資有限公司,合眾 職責描述:對公司投資人資金投放于黃金外匯市場上進行無風險操作

【公司承諾】

1、本崗位是技術崗位,不是銷售崗位,不需要拉客戶,專心做交易就好!

2、會由經(jīng)驗豐富的老員工親自傳授技術,帶你入行

3、入職后公司提供資金賬戶讓你操作.

【任職資格】 崗位要求:

1)男女不限,年齡18歲以上,專業(yè)不限,以能力取才

2)具有較強的學習能力和新知識的接受能力,對金融知識感興趣

3)具備較強的心理調整能力,能在交易成敗后很好地調整

4)有較強的自律能力,對公司資金高度負責,嚴格執(zhí)行安全控制制度;

崗位職責: 1)操作交易賬戶,并對數(shù)據(jù)進行分析和研究;

2)根據(jù)公司要求,嚴格執(zhí)行交易規(guī)則;

3)在公司技術操作總監(jiān)的指導下,并結合自身的觀點,完成每月盈利任務。

【培訓體系】: 崗前入門培訓(行業(yè)概況,入門技術指導)----交易技術培訓(基本面分析,技術面詳解)。

對于沒有交易經(jīng)驗,卻對金融衍生品操作職位有興趣者,公司提供免費的培訓,有專業(yè)的交易團隊手把手帶你走進交易市場。

我們的培訓交易團隊有絕對的信心讓您在培訓期后,有自己的交易系統(tǒng)與理論,找到自己在交易市場的立足點,成為公司的優(yōu)秀交易員。

任職要求:主要對公司的投資人賬戶進行無風險操作。

1.能夠有獨立思考能力;

2.對于行情的判斷能夠有自己的見解;

3.具備一定的抗壓能力和擁有良好的心態(tài);

4.金融學,經(jīng)濟學,以及有股票,外匯操作經(jīng)驗者優(yōu)先。

第2篇 綜合金融理財顧問崗位職責要求

職位描述：

一、職位要求

1、25歲周歲以上 ，男女不限，大專學歷以上；

2、有銷售與管理經(jīng)驗優(yōu)先；

3、吃苦耐勞，做事認真勤奮，熱衷于業(yè)務工作，有良好從業(yè)意識和服務心態(tài)；

4、有上進心，善于與人溝通，有較好的團隊合作意識，責任心強；

二、崗位職責

1、公司提供全面免費崗前培訓，入職后定期培訓更多的綜合金融知識。

2、銷售平安銀行的信用卡，車險和保險，信托，基金，證劵業(yè)務等，為客戶提供全面的金融理財服務。

3、負責團隊崗位職責要求與管理，帶領團隊完成銷售目標。

三、加入我司新人待遇及發(fā)展前景：

1、底薪+高額傭金提成！最公平晉升發(fā)展平臺。五天8小時工作制。

2、享有意外保險、定期壽險和住院醫(yī)療保險等綜合保障；人身保障、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、養(yǎng)老金等完善的福利待遇；

3、貫穿整個職業(yè)生涯的專業(yè)培訓體系，完善的晉升制度，廣闊的事業(yè)發(fā)展空間！

第3篇 金融理財崗位職責

金融顧問 理財分析師 廣州市合眾實業(yè)投資有限公司 廣州市合眾實業(yè)投資有限公司,合眾 職責描述:對公司投資人資金投放于黃金外匯市場上進行無風險操作

【公司承諾】

1、本崗位是技術崗位,不是銷售崗位,不需要拉客戶,專心做交易就好!

2、會由經(jīng)驗豐富的老員工親自傳授技術,帶你入行

3、入職后公司提供資金賬戶讓你操作.

【任職資格】 崗位要求:

1)男女不限,年齡18歲以上,專業(yè)不限,以能力取才

2)具有較強的學習能力和新知識的接受能力,對金融知識感興趣

3)具備較強的心理調整能力,能在交易成敗后很好地調整

4)有較強的自律能力,對公司資金高度負責,嚴格執(zhí)行安全控制制度;

崗位職責: 1)操作交易賬戶,并對數(shù)據(jù)進行分析和研究;

2)根據(jù)公司要求,嚴格執(zhí)行交易規(guī)則;

3)在公司技術操作總監(jiān)的指導下,并結合自身的觀點,完成每月盈利任務。

【培訓體系】: 崗前入門培訓(行業(yè)概況,入門技術指導)----交易技術培訓(基本面分析,技術面詳解)。

對于沒有交易經(jīng)驗,卻對金融衍生品操作職位有興趣者,公司提供免費的培訓,有專業(yè)的交易團隊手把手帶你走進交易市場。

我們的培訓交易團隊有絕對的信心讓您在培訓期后,有自己的交易系統(tǒng)與理論,找到自己在交易市場的立足點,成為公司的優(yōu)秀交易員。

任職要求:主要對公司的投資人賬戶進行無風險操作。

1.能夠有獨立思考能力;

2.對于行情的判斷能夠有自己的見解;

3.具備一定的抗壓能力和擁有良好的心態(tài);

4.金融學,經(jīng)濟學,以及有股票,外匯操作經(jīng)驗者優(yōu)先。

第4篇 金融理財主管崗位職責

投資理財綜合金融主管 中國平安保險 中國平安人壽保險股份有限公司湖南省直屬第八支公司,中國平安保險 工作氛圍和環(huán)境:

我們上班在高檔寫字樓,環(huán)境舒適空調常年開發(fā)。

上班時間自由周末和國家放假日休息。

收入上不封頂,不用看老板臉色,不用應酬喝酒,不用賄賂巴結等。

職場沒有勾心斗角,人人互相支持鼓勵,我們互相關愛和諧共處。

崗位職責:

1、收集整理客戶家庭資料信息,電話聯(lián)絡或者上門拜訪,收集具體的需求并建立信任度,再根據(jù)具體需求情況專業(yè)制定最適合家庭的財務安全規(guī)劃方案。

2、收集整理中小企業(yè)資料信息,電話聯(lián)絡或上門拜訪約見,獲得企業(yè)信息和覺得人的信任,再挖掘需求為企業(yè)量身制定團體醫(yī)療、意外保險方案。并可為企業(yè)提供財產(chǎn)保全服務。

3、綜合金融服務內容還有:

賣車+賣房+就醫(yī)+貸款+壽險+產(chǎn)險+養(yǎng)老險+信用卡+銀行+證券!

一份工作,十份收入。為每一個家庭的提供一站式全金融理財規(guī)劃服務!

4、公司提供長期持續(xù)的精英培養(yǎng)計劃,免費參與公司一系列學習和培訓,

平安有金融行業(yè)最好的培訓系統(tǒng),并擁有業(yè)內第一所金融大學——平安金融學院。

一、基本條件:

1、年齡:25-45周歲

2、學歷:高中、中專(含)以上學歷

3、品貌端正,身體健康

4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄

二、專業(yè)培訓:

公司根據(jù)代理人發(fā)展階段,提供從銷售到管理的豐富培訓,幫您成功

三、職業(yè)規(guī)劃:

公司提供公平晉升通道

四、收入豐厚

公司提供有吸引力的新人津貼,助您健康起步;根據(jù)不同職級提供展業(yè)、管理等多項傭金、津貼

五、福利保障

根據(jù)不同職級提供涵蓋意外傷害、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、身故等多項大額保險保障

第5篇 金融理財投資顧問崗位職責

金融投資理財顧問 深圳市前海芯邦創(chuàng)新投資有限公司 深圳市前海芯邦創(chuàng)新投資有限公司,前海芯邦 1.主要為高凈值個人及機構財富管理客戶提供基于全球金融市場的個性化資產(chǎn)配置服務;

2.維系存量客戶,分析并掌握客戶需求,結合客戶風險承受能力,為其提供全方位的資產(chǎn)配置計劃與服務;

3.開發(fā)增量財富管理客戶,提供包括金融產(chǎn)品銷售與訂制,基于全球金融市場的資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務等;

4.做好客戶關系管理及投資者教育工作,培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長的投資者。

第6篇 綜合金融理財經(jīng)理崗位職責

綜合金融理財經(jīng)理 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 1、能吃苦耐勞

2、有野心,想追求成功

3、發(fā)展空間廣闊

4、上班時間自由

5、訓練津貼+提成,多勞多得,收入多少沒人限制你,由你自己決定

6、能提升個人的銷售能力和管理能力

7、熟悉金融知識,從事過銀行,證劵、信用卡等業(yè)務優(yōu)先

第7篇 綜合金融理財規(guī)劃師崗位職責

綜合金融理財規(guī)劃師 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 一,崗位職責:

負責公司產(chǎn)品的推動及銷售,以綜合金融產(chǎn)品為基礎,幫助客戶規(guī)劃分析,選擇合理產(chǎn)品組合及合理資產(chǎn)配置,給予客戶優(yōu)質的服務,維護公司政策的良好運營

二,綜合業(yè)務分類:

1,人壽保險(健康,意外,養(yǎng)老,教育基金,投資理財,儲蓄分紅,團體意外險等)

2,財產(chǎn)險(車險,家財險,設備險,貨物運輸險,公眾責任險,雇主責任險)

3,銀行業(yè)務(平安信用卡,信貸業(yè)務,儲蓄業(yè)務等)

4,證券投資(股票,基金等)

5,信托業(yè)務 (財產(chǎn)信托,資金信托等)

三,任職要求:

1,20-40周歲,一年以上廣州工作經(jīng)驗

2,高中以上學歷,大專以上學歷優(yōu)先

3,具有良好的心理素質及應變溝通能力

4,無犯罪記錄行為,無不良嗜好

5,在人際溝通,語言表達,組織協(xié)調,公關方面能力突出

四,崗位晉升路徑

1,行銷高管-經(jīng)理-總監(jiān)

2,講師培養(yǎng)-一星講師-二星講師-三星講師-四星講師-五星講師

晉升不受限,職級越高收入越高

五,待遇及福利:

1,訓練津貼(5400元/月)+業(yè)務提成,業(yè)績津貼,季度獎,綜合金融服務獎,繼續(xù)率獎,養(yǎng)老金等

2,享有長期團隊管理,營銷知識,技能等專業(yè)培訓

3,一年有4-5次出游機會

4,五天2.5小時制(早上8.15-10.30),周末雙休

5,享有意外保險,定期壽險和住院醫(yī)療保險等綜合保障

第8篇 高級金融理財顧問崗位職責

高級金融理財顧問 北京源石創(chuàng)世財富資產(chǎn)管理有限公司 北京源石創(chuàng)世財富資產(chǎn)管理有限公司,北京源石財富,源石財富,源石資本,源石創(chuàng)世 職責描述:

1.開發(fā)高凈值高端客戶,完成私募基金產(chǎn)品的銷售;

2.為高端客戶提供全方位金融理財服務,為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

3.推廣產(chǎn)品,為客戶提供適用的高端產(chǎn)品組合,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務;

4.與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通,維護客戶關系;

5.定期與合作客戶進行有效溝通,建立良好的長期合作關系。

任職要求:

1.大專或以上學歷,金融、保險、市場營銷及私人銀行等行業(yè)3-5年工作經(jīng)驗,有基金從業(yè)資格證優(yōu)先錄取;

2.強烈的時間觀念和服務意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;

3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

4.具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

5.具有團隊合作精神和工作熱情;

6.中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧;

7、有一定的人脈資源和高凈值客戶資源。

第9篇 金融理財師崗位職責

金融理財師 北京源石創(chuàng)世財富資產(chǎn)管理有限公司 北京源石創(chuàng)世財富資產(chǎn)管理有限公司,北京源石財富,源石財富,源石資本,源石創(chuàng)世 職位描述:

1,依據(jù)公司提供的平臺和產(chǎn)品按要求開發(fā)客戶。

2,準確了解客戶需求,跟進促進客戶成單。

3,協(xié)調公司內部資源,提高客戶滿意度。

4,發(fā)展新的可合作市場,并洽談簽約,為公司未來發(fā)展做貢獻。

5,在業(yè)務洽談跟進過程中不斷學習不斷提高自己的業(yè)務水平。

1,有積極意愿從事銷售工作,從事過銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。

2,良好的溝通能力,能較好的與客戶交流。

3,熱愛金融行業(yè),并愿意持續(xù)學習。

4,具有獨立工作能力,勇于接受挑戰(zhàn),能都能承擔目標壓力。

第10篇 高級金融理財規(guī)劃師崗位職責

綜合金融高級理財規(guī)劃師 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司,中國平安 職位描述:

基本要求:

一、基本條件(可選若干):

1.年齡:25周歲-45周歲;品貌端正,有良好的業(yè)余愛好;

2.學歷:大專(含)以上;

3.相貌端正、身體健康;

4.無不良嗜好,無違法犯罪記錄;

5.1年以上工作經(jīng)驗;有銷售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

6.在人際溝通、語言表達、組織協(xié)調、公關等方面能力突出;

7.對成功有強烈的企圖心;敢于挑戰(zhàn)收入極限;

8.良好的心理素質和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞。

二、專業(yè)培訓

當我們新同事入司擔心的是能否通過公司的培訓,掌握一技之長,能夠在開展業(yè)務,獲得提成,獲得公司的肯定和自我成長。

1.對未接觸過保險行業(yè)的同事們,公司提供全方位的產(chǎn)品培訓,令你掌握公司的產(chǎn)品知識和業(yè)務知識,令你在市場上面有強勁的競爭力。

2.公司在你每一步成長的過程當中都會有專人跟蹤輔導,有主管一對一輔導,有師傅一對一帶領開展業(yè)務。

三、職業(yè)規(guī)劃

公司提供公平晉升通道

1.公司關注員工的發(fā)展,為每個層級的員工制定了發(fā)展規(guī)劃;

管理路線:正式業(yè)務員-業(yè)務主任-資深主任-部門經(jīng)理-總監(jiān)-高級總監(jiān)

2.透明,公正,公開的考核制度,可以讓您的職業(yè)規(guī)劃更加清晰。

四。收入豐厚

薪酬結構:新人津貼、不同職級提供展業(yè)、管理等多項傭金、津貼

五、福利保障

根據(jù)不同職級提供涵蓋意外、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、身故等多項大額保險保障

我們能做什么

為客戶辦理平安旗下所有金融業(yè)務,涵蓋銀行、保險、投資業(yè)務。

銀行業(yè)務:

借記卡、信用卡、貸款、理財產(chǎn)品、pop機等等

保險業(yè)務:

車險、企業(yè)財產(chǎn)險、家庭財產(chǎn)險、團體意外險、企業(yè)補充商業(yè)醫(yī)療保險、健康醫(yī)療保險、大病保險、少兒保險、子女教育金規(guī)劃、養(yǎng)老金規(guī)劃等等

投資業(yè)務:

平安證券、平安大華基金、平安信托等等

依托公司平臺,可以為客戶辦理一攬子金融服務,走到哪,都有您能幫助到的客戶,都有您能辦理的業(yè)務!

第11篇 金融理財助理崗位職責

我們這邊是中國人壽保險公司墾利區(qū)支公司,目前招聘的職位有人事專員,經(jīng)理助理,行政管理,以及金融理財顧問等人才。中國人壽創(chuàng)業(yè)者的搖籃,期待您的加入。

第12篇 金融理財銷售崗位職責

金融理財銷售 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司,融億鼎盛 職責描述:

1、負責對公司基金產(chǎn)品進行宣傳、推廣和銷售;

2、開發(fā)新客戶,維護并轉化好老客戶;

3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā);

4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;

5、通過持續(xù)跟進與服務,借助于團隊提供的幫助,拓寬專業(yè)知識,為客戶不斷提供多元化專業(yè)的理財咨詢與服務。

任職要求:

1、金融/財務/經(jīng)濟等專業(yè)大專以上學歷優(yōu)先;

2、精通日常辦公軟件;

3、男女不限,個人形象氣質佳、品行正直誠信,溝通流暢;

4、完成領導交代的其他工作。

職位待遇:

1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;

2、專業(yè)培訓(專業(yè)金融知識、銷售技巧和管理能力培訓);

3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;

4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機制。

第13篇 金融理財客戶經(jīng)理崗位職責

綜合金融客戶經(jīng)理/理財規(guī)劃師/保險貸款 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 1、年齡:20周歲-45周歲

2、學歷要求:大專及以上(統(tǒng)招):

3、相貌端正、身體健康:

4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

5、1年以上工作經(jīng)驗;有過銷售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先:

6、在人際溝通、語言表達、組織協(xié)調、等方面能力突出;

7、良好的心理素質和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞。

8、推廣中國平安綜合金融業(yè)務。

第14篇 p2p金融理財崗位職責

崗位職責:

1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃,形成相應的銷售策略,并確保所轄團隊在所屬城市內有效地執(zhí)行;

2、帶領分公司員工銷售公司的財富管理產(chǎn)品,開發(fā)拓展客戶;

3、帶領團隊向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議,完成分公司銷售業(yè)務指標;

4、負責管理分公司人員的業(yè)務活動,組織實施分公司人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導與考核等工作;

5、確保分公司員工明確工作進度及個人目標,建立與健全分公司各項管理制度。

職位要求:

1、學歷不限,對營銷、管理、金融專業(yè)知識熟練掌握;

2、5年以上同業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,3年以上銀行、信托、保險、證券行業(yè)相關營銷管理工作經(jīng)驗,50人以上團隊管理經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

3、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力,能夠有效開發(fā)客戶資源,有高端客戶資源者優(yōu)先考慮;

4、具有優(yōu)秀的管理能力,能帶領團隊完成銷售任務;

5、強有力的自律和自我驅動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情能在一定的壓力下勝任工作。

第15篇 金融理財電話銷售崗位職責

性別:不限

崗位職責:

崗位職責:1、負責開拓目標市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務;2、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通、,維護客戶關系;3、負責分析客戶的財務漏洞,提供理財服務;4、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓;5、負責公關活動的組織、策劃和執(zhí)行;6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。任職資格:1、?？萍耙陨蠈W歷,金融、財務、管理等相關專業(yè);2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能;3、具有極強的學習、創(chuàng)新及溝通能力;4、具有有一定的客戶服務經(jīng)驗;5、具有良好的公關策劃與實施能力;6、具有良好的書面表達能力。

第16篇 金融理財總監(jiān)崗位職責

投資理財總監(jiān)(消費金融) 深圳市帕拉丁資本管理有限公司 廣州市順路工程顧問股份有限公司,順路工程 職責描述:

1.參與基金產(chǎn)品開發(fā)和設計、全面負責公司金融產(chǎn)品營銷業(yè)務,制定相應的營銷推廣方案達成kpi;

2.主導產(chǎn)品路演,推動發(fā)行成立,制作產(chǎn)品合同、募集說明書、宣傳資料等發(fā)行材料;

3.負責對金融機構銷售渠道建立與維護,維系金融機構和第三方財富的合作;

4.開發(fā)拓展高凈值客戶,向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議。

任職要求:

1. 本科學歷,良好的溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

2. 5年以上從事私募基金、股權投融資、銀行私行或高端理財客戶經(jīng)驗;

3. 業(yè)績導向、誠信合規(guī)。

第17篇 金融理財規(guī)劃師崗位職責

金融理財規(guī)劃師 廣州國軟網(wǎng)絡科技有限公司 廣州國軟網(wǎng)絡科技有限公司,國軟

工作職責:

1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進成交;

2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉化率;

任職要求:

1、了解國內投資理財市場,良好的過往業(yè)績;

2、大量高凈值客戶資源;

3、有基金資格證書者優(yōu)先;

第18篇 綜合金融理財崗位職責

綜合金融理財師 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司,中國平安 崗位職責:

1、負責開拓目標市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務;

2、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通、,維護客戶關系;

3、負責分析客戶的財務漏洞,提供理財服務;

4、負責公關活動的組織、策劃和執(zhí)行;

5、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務

任職資格:

1、大專及以上學歷,金融、財務、管理等相關專業(yè);

2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能;

3、具有極強的學習、創(chuàng)新及溝通能力;

4、具有有一定的客戶服務經(jīng)驗

薪酬福利:

1、辦公環(huán)境:豪華cbd寫字樓辦公,地鐵上蓋

2、公司定期組織員工旅游和戶外拓展活動,按國家規(guī)定享受法定節(jié)假日

3、完善的人才管理和廣闊的晉升發(fā)展空間與平臺

4、系統(tǒng)的人才培訓技能提升及發(fā)展計劃,我們給予您崗位技能和能力素質不斷提升的機會:

a.新人培訓:崗前培訓+專業(yè)知識培訓+營銷技巧培訓

b.晉升培訓:經(jīng)營管理培訓+團隊管理培訓

第19篇 高端金融理財投資師崗位職責

崗位職責

·理財規(guī)劃師

(1) 服務北京中高端客戶群體,為客戶提供優(yōu)質理財服務;

(2) 團隊協(xié)作,策劃、組織客戶答謝活動;

(3) 針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構的個性化需求,提供綜合性理財咨詢服務。設計專項理財計劃。

·職業(yè)經(jīng)理人

(1) 服務北京中高端客戶群體,為客戶提供優(yōu)質理財服務;

(2) 團隊協(xié)作,策劃、組織客戶答謝活動;

(3) 設計理財計劃,制定專屬方案;

(4) 培訓、輔導組員;

(5) 管理、帶領銷售團隊,策劃營銷方案。

·經(jīng)理助理

(1) 整理客戶檔案、文件資料等;

(2) 協(xié)助經(jīng)理完成日常事務。

第20篇 高級金融理財師崗位職責

高級金融理財師 廣州金嘉匯投資咨詢有限公司 廣州金嘉匯投資咨詢有限公司,金嘉匯 職責描述:

1、提供銀行業(yè)務,信用卡,存款業(yè)務、信貸業(yè)務等;

2、提供證券業(yè)務及投資:股票 債券 基金,p2p,信托;

3、提供財產(chǎn)保險如:車險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等,人壽保險如:健康、意外、養(yǎng)老投資理財?shù)?/p>

任職要求:

1、年齡25-45周歲,大專及以上學歷,工作經(jīng)驗不限,歡迎應屆畢業(yè)生的加入;

2、性格開朗,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力,有團隊協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。;

3、有積極的進取心、自信心、責任心,并渴望通過努力成就事業(yè),職業(yè)規(guī)劃清晰