理財規(guī)劃崗位職責20篇

崗位職責是什么

理財規(guī)劃師是金融服務業(yè)的專業(yè)人士，他們?yōu)閭€人和企業(yè)客戶提供財務建議和策略，以實現(xiàn)其長期和短期的財富增值目標。這個角色的核心在于理解和分析客戶的財務狀況，然后制定出一套量身定制的理財計劃。

崗位職責要求

1. 專業(yè)知識：理財規(guī)劃師需具備扎實的金融知識，包括但不限于投資理論、稅務規(guī)劃、保險策略、退休計劃和遺產(chǎn)規(guī)劃。

2. 分析能力：能準確評估客戶的風險承受能力，對市場動態(tài)保持敏感，進行有效的風險管理和資產(chǎn)配置。

3. 溝通技巧：擅長與客戶建立信任關(guān)系，清晰解釋復雜的財務概念，確?？蛻衾斫獠⒔邮芙ㄗh。

4. 合規(guī)意識：遵守行業(yè)法規(guī)，確保所有建議和操作符合相關(guān)法律和道德標準。

5. 持續(xù)學習：時刻關(guān)注行業(yè)動態(tài)，不斷更新知識，提升專業(yè)資質(zhì)。

崗位職責描述

理財規(guī)劃師的工作涵蓋多個方面，從初次咨詢到后期跟蹤，他們始終關(guān)注客戶的財務健康。他們首先收集并分析客戶的信息，包括收入、支出、負債、資產(chǎn)和目標。然后，他們會設計一套全面的理財策略，可能包括投資組合優(yōu)化、稅務規(guī)劃、債務管理、教育基金和退休儲蓄計劃。在實施策略的過程中，理財規(guī)劃師需要定期審查和調(diào)整，以應對市場變化和客戶生活狀況的更新。

此外，理財規(guī)劃師還需處理突發(fā)情況，如經(jīng)濟危機、客戶突然的財務需求或法規(guī)變動，確?？蛻舻呢攧瞻踩?。他們不僅是財務顧問，也是客戶的財務教練，引導客戶做出明智的財務決策。

有哪些內(nèi)容

1. 財務分析：深入理解客戶的財務狀況，識別優(yōu)勢和潛在問題。

2. 理財策略制定：根據(jù)客戶需求和風險偏好，設計個性化的投資和儲蓄方案。

3. 咨詢服務：提供持續(xù)的財務咨詢服務，解答客戶疑問，消除疑慮。

4. 市場研究：監(jiān)控金融市場，研究投資機會，調(diào)整投資組合。

5. 風險評估與管理：評估投資風險，制定風險管理策略。

6. 合規(guī)操作：確保所有建議和操作符合監(jiān)管要求，保護客戶利益。

7. 教育與培訓：教育客戶理財知識，提高他們的財務素養(yǎng)。

8. 關(guān)系維護：建立并維護與客戶的關(guān)系，確保長期合作。

理財規(guī)劃師的角色是多元且綜合的，他們通過專業(yè)的知識和細心的服務，幫助客戶實現(xiàn)財務目標，實現(xiàn)財富的穩(wěn)健增長。在這個過程中，他們需要展現(xiàn)出高度的專業(yè)素養(yǎng)，以及對客戶需求的深度理解和關(guān)懷。

理財規(guī)劃崗位職責范文

第1篇 產(chǎn)品理財規(guī)劃師崗位職責

崗位職責:

1、根據(jù)總公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,并依據(jù)當?shù)靥厣?制訂銷售策略達成銷售任務;

2、負責對銀行、證券公司、第三方理財顧問公司等營銷渠道的開發(fā)與維護;

3、聯(lián)合各類高端客戶平臺,積極開展市場活動,開發(fā)高端客戶,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

4、通過對高端客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案、并向客戶提供專業(yè)的理財建議。

任職要求:

1、金融、經(jīng)濟、工商管理及相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷;

2、具有銀行私人銀行、基金、證券、信托、保險等金融產(chǎn)品的高端客戶開發(fā)維護經(jīng)驗;

3、具備較強的管理能力、金融專業(yè)能力,了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展,有良好的計劃、控制、協(xié)調(diào)能力和決策能力;

4、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情。

面談地點:深圳市南山區(qū)大沖商務中心a座33樓

地鐵:高新園站 公交站:大沖

第2篇 保險理財規(guī)劃顧問崗位職責

崗位職責:

1、根據(jù)公司各項規(guī)章制度和政策,快速提升業(yè)績,確保完成公司下達的銷售目標;

2、制定售技巧培訓計劃,對基層銷售人員進行銷售技巧培訓,以幫助提升專業(yè)技能;

3、與基層銷售分析銷售案例;

4、對基層銷售人員進行評估;

5、沉淀成功營銷模式,并將成功經(jīng)驗復制推廣;

任職要求:

1、銷售精英、親和力溝通力強、具備獨立銷售能力、敏銳的客戶需求洞察及學習能力;

2、具備良好的團隊組織、表達、溝通以及激勵能力;

3、熟悉產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品知識,能輔導銷售人員培訓;

第3篇 國際金融理財規(guī)劃師崗位職責

工作職責

1、 針對公司理財產(chǎn)品,進行潛在客戶開發(fā),為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務;

2、 負責貴賓客戶維護提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務工作;

3、 根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

4、 完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標;

5、 根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告。

崗位要求

1、 大?；蛞陨蠈W歷,營銷、保險、市場營銷及私人銀行等從業(yè)人員;

2、 1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,有銀行理財產(chǎn)品經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

3、 良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

4、 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

5、 強烈的服務意識和時間觀念,靈活熟練的談判技巧;

6、 為人誠實守信,認同公司企業(yè)文化和價值觀,有較強的合規(guī)意識

第4篇 保險理財規(guī)劃師崗位職責

保險理財規(guī)劃師 復星保德信人壽保險有限公司上海浦東東方路營銷服務部 復星保德信人壽保險有限公司上海浦東東方路營銷服務部,復星保德信 職位描述:

職責描述:復星保德信人壽

●1875年成立,距今150年的金融業(yè)巨頭;

全球九家“大到不能倒”公司之一(too big to fail);

●行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的壽險規(guī)劃理念;

●專業(yè)化的系統(tǒng)培訓體系。

未來與您同行的人:

●他們的學歷:本科占75%,碩士以上及海歸占15%,大專學歷占10%;

●他們責任心強、樂于奉獻、熱愛家庭;

●他們來自各行各業(yè)——外企/國企/民企高管、海歸,公務員、教師、醫(yī)生、hr、財務、it、銷售、個體創(chuàng)業(yè)者、律師等,現(xiàn)已成為壽險業(yè)的翹楚!

精英管理職薪酬與支持系統(tǒng)

●為您規(guī)劃12個月的培訓期,培養(yǎng)您從銷售代表到營業(yè)處經(jīng)理,前3個月提供2000到3000的新人成長補助;

●根據(jù)業(yè)績提供前12個月每月3000元至15000元的新人成長津貼;

●根據(jù)團隊業(yè)績提供長達8年的管理津貼;

●根據(jù)業(yè)績及團隊招募提供8年的每月3000到20000的團隊創(chuàng)業(yè)獎金;

●根據(jù)業(yè)績及團隊招募享有傭金、續(xù)期傭金、主管獎金、組織發(fā)展獎金、有效人力獎金、長期服務獎金;

●根據(jù)團隊育成提供育成津貼、育成獎金;3個月可以快速晉升營業(yè)處經(jīng)理,繳納五險一金,以及意外保障、身故保障、重大疾病保障、綜合醫(yī)療,養(yǎng)老補貼等一系列商業(yè)保險計劃;

●我們提供全球旅游學習和旅游機會。

我們團隊不走人海戰(zhàn)術(shù),致力于尋找想深耕于保險行業(yè),尋求長期發(fā)展的合伙人。團隊會花費大量的時間和金錢來培養(yǎng)新人,考核的首要因素是是否志同道合。

招募職位具體要求如下:

1_正直,勤奮,三觀與團隊文化相契合。

2_大專及以上學歷,25-50周歲。

3_3年以上工作經(jīng)驗,最好有管理經(jīng)驗。

4_過往年收入12萬元以上。

5_無中國大陸地區(qū)壽險電話銷售經(jīng)驗,無p2p從業(yè)經(jīng)驗。

崗位要求

年齡要求: 25-45歲

語言要求: 普通話

所屬部門: 浦東營業(yè)區(qū)

匯報對象: 無

下屬人數(shù): 0人

第5篇 助理理財規(guī)劃師崗位職責

理財規(guī)劃師助理 盈泰財富云 北京盈泰財富云電子商務有限公司,盈泰財富,盈泰財富云,盈泰 職責描述:

1、 主要協(xié)助理財師工作。

2、通過電話、陌拜等方式對客戶進行有效篩選,挖掘潛在客戶群體;

3、通過對高凈值客戶的理財需求進行分析,發(fā)掘客戶需求,提供專業(yè)的理財資訊和資產(chǎn)配置建議;

4、協(xié)助部門主管處理部門的日常事務,參與電銷團隊建設與管理,輔導與培訓,提升團隊的戰(zhàn)斗力;

5、負責客戶的持續(xù)跟進和定期回訪,建立并完善客戶數(shù)據(jù)庫。

6、根據(jù)公司戰(zhàn)略和銷售計劃,優(yōu)化并推動落實電銷運營策略方案,達成個人和團隊業(yè)績; 處理上級安排的其他工作。

任職要求:

1.大專以上學歷,18-30歲,普通話標準,有較好的語言組織能力,無不良嗜好。

2.經(jīng)驗不限,有電銷/金融從業(yè)者優(yōu)先。

3.有掙錢欲望,積極性高,想在金融行業(yè)長期發(fā)展。

第6篇 理財規(guī)劃師主管崗位職責

儲備主管,理財規(guī)劃師,業(yè)務,人事相關(guān)一些工作崗位 中國平安人壽保險股份有限公司廣東分公司天河營銷服務部 中國平安人壽保險股份有限公司廣東分公司天河營銷服務部 職責描述:

職位描述

1、 負責根據(jù)公司年度發(fā)展規(guī)劃,完成自己銷售目標;

2、 負責后期客戶的維護和服務;

3、 負責區(qū)域內(nèi)市場的維護及市場的推廣。

任職資格:

1、誠實守信,吃苦耐勞,具有良好的團隊精神;

2、能承受較強的工作壓力,愿意挑戰(zhàn)高薪;

3、品德佳!做事先做人!公司不養(yǎng)閑人懶人,也不養(yǎng)無德無品之人。

平安,是80/90后夢想的舞臺,

平安、是年輕人通往夢想最快速的通道!

只要你有意愿,

只要你肯為夢想拼搏,

只要你想與你同齡人與眾不同,

只要你想讓身邊人對你刮目相看,提供內(nèi)部培訓!

在平安工作一年,你的成長和進步就相當于在別的公司干3倍的成長和突破!

你沒有經(jīng)驗,沒關(guān)系!只要你有成長的意愿!

你是在工廠上班,沒關(guān)系!只要你愿意突破!

你是剛畢業(yè)的畢業(yè)生,沒關(guān)系!只要你想挑戰(zhàn)!

你是富家弟子,你的親戚是我們的客戶也沒關(guān)系,只要你想成長更快一些!

平安歡迎你!

第7篇 私人理財規(guī)劃師崗位職責

私人理財規(guī)劃師 上海利得基金銷售有限公司 上海利得基金銷售有限公司,利得基金,利得金融集團,上海利得 職責描述:

1.分析高凈值客戶綜合理財需求,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案,并向客戶提供投資建議;

2.通過各類市場渠道,有效拓展高凈值客戶資源;

3.通過參與公司市場活動、高端財富沙龍、講座等活動,積極維護、鞏固客戶關(guān)系;

4.緊跟市場及行業(yè)發(fā)展,不斷為客戶提供專業(yè)的財富管理咨詢與服務。

任職要求:

1. 本科及以上學歷,2年以上工作經(jīng)驗,有銀行、信托、證券等工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

2. 具備服務高凈值客戶經(jīng)驗或擁有高凈值客戶人脈資源;

3. 具備金融專業(yè)知識,有強烈意愿加入高端財富管理行業(yè),并具備優(yōu)秀的學習能力;

4. 形象氣質(zhì)佳、品行端正,溝通流暢;

5. 持有理財、證券、基金、保險等資格證者優(yōu)先。

第8篇 理財規(guī)劃師管理崗位職責

崗位職責:

1、通過電話銷售、陌拜等方式篩選潛在客戶;

2、持續(xù)積極主動開拓各種渠道,接觸并篩選高凈值客戶;

3、負責股權(quán)、信托、定增、固收等投資理財產(chǎn)品的銷售工作;

4、持續(xù)跟進與服務,不斷為客戶提供專業(yè)服務

任職要求:

1、大專及以上學歷,工作經(jīng)驗不限

2、普通話標準,口齒清晰

3、有良好的表達溝通的能力

4、善于學習,有服務意識

5、具備良好的敬業(yè)精神和團隊合作精神

第9篇 vip理財規(guī)劃師崗位職責任職要求

vip理財規(guī)劃師崗位職責

職責描述:

1、 為客戶提供全面的金融信息業(yè)務的服務:為客戶提供資金管理、風險控制咨詢;

2、研究資本市場，預測市場發(fā)展變化趨勢，管理企業(yè)、家族、個人財富;

3、策劃理財組合方案，實現(xiàn)利益最優(yōu);

4、及時向上級負責人匯報工作進展及客戶維護現(xiàn)狀。

任職要求

1、海外留學人才;

2、了解國際金融衍生品市場;

3、熟悉國際金融交易體系;

4、有國際金融衍生品交易經(jīng)驗者優(yōu)先

5、具有較高的行情把握能力、投資分析能力和市場影響力。

vip理財規(guī)劃師崗位

第10篇 理財規(guī)劃崗位職責

理財規(guī)劃師 廣州市合眾實業(yè)投資有限公司 廣州市合眾實業(yè)投資有限公司,合眾 職責描述:對公司投資人資金投放于黃金外匯市場上進行無風險操作

【公司承諾】

1、本崗位是技術(shù)崗位,不是銷售崗位,不需要拉客戶,專心做交易就好!

2、會由經(jīng)驗豐富的老員工親自傳授技術(shù),帶你入行

3、入職后公司提供資金賬戶讓你操作

【面試要求】

本公司不提供視頻或者電話面試,只能到公司參加一對一面試,無復試、無筆試

公司對于沒有交易經(jīng)驗,卻對金融衍生品操作有興趣者,提供正規(guī)統(tǒng)一的免費的帶薪培訓。有專業(yè)的交易團隊手把手帶你走進交易市場。我們的交易團隊有絕對的信心讓你在培訓期后,有屬于自己的交易系統(tǒng)與理念,讓你找到自己在交易市場的立足點。成為我公司的優(yōu)秀員工,

對于成績優(yōu)秀學員公司提供交易賬戶幫助學員完成自我晉升。希望對金融行業(yè)有興趣的應聘者積極與我們聯(lián)系,了解公司情況,招聘情況及與工作相關(guān)的問題。公司承諾將對每位學員認真負責,最大限度發(fā)掘每一位學員的交易潛力。

【任職資格】

1)高中及以上文化學歷(含普通高中、職業(yè)高中);

2)具備較強的心理承受能力,對數(shù)字敏感,有股票基金經(jīng)驗的優(yōu)先;

3)對金融投資領(lǐng)域有濃厚的興趣,立志成長為優(yōu)秀的理財能手;

4)有較強的自律能力,對公司資金高度負責,嚴格執(zhí)行安全控制制度;

崗位職責:(技術(shù)崗位/非銷售崗位)

1)操作交易賬戶,并對數(shù)據(jù)進行分析和研究;

2)根據(jù)公司要求,嚴格執(zhí)行交易規(guī)則;

3)在公司技術(shù)操作總監(jiān)的指導下,并結(jié)合自身的觀點,完成每月盈利任務。

任職要求:主要對公司的投資人賬戶進行無風險操作。

1.能夠有獨立思考能力;

2.對于行情的判斷能夠有自己的見解;

3.具備一定的抗壓能力和擁有良好的心態(tài);

4.金融學,經(jīng)濟學,以及有股票,外匯操作經(jīng)驗者優(yōu)先。。

第11篇 高級理財規(guī)劃師崗位職責

高級理財規(guī)劃師 金斧子 深圳市金斧子網(wǎng)絡科技有限公司,金斧子,金斧子網(wǎng)絡,金斧子 崗位職責

1、分析高凈值客戶的綜合理財需求,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、參與策劃及組織各種公司的高端客戶活動,包括但不限于理財沙龍、投資報告會、高爾夫公開賽、游艇豪車活動、民間組織、高端會所等,提升客戶轉(zhuǎn)化率。

4、客戶信息管理,建立更新客戶檔案資料,完善信息檔案管理工作。

5、持續(xù)跟進與服務,不斷為客戶提供專業(yè)理財咨詢與服務;

6、提出合理化建議,參與流程及制度建設。

任職要求:

1、經(jīng)濟、金融、會計、財經(jīng)、管理、營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷。

2、有擔任銀行貴賓理財經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗,客戶資源豐富者優(yōu)先考慮;

3、有第三方理財機構(gòu)、證券公司、信托公司高級理財經(jīng)理或者團隊經(jīng)理及以上崗位工作經(jīng)驗,客戶資源豐富者優(yōu)先考慮;

4、具備一定的金融專業(yè)知識,持有理財、證券、基金等資格證者優(yōu)先考慮;

5、為人正直誠信,責任心強,學習能力強,具良好的發(fā)展人際關(guān)系的能力與表達能力,較強的客戶異議解決能力和銷售促成能力;能承受較強工作壓力。

第12篇 儲備理財規(guī)劃師崗位職責

儲備主管,理財規(guī)劃師,業(yè)務,人事相關(guān)一些工作崗位 中國平安人壽保險股份有限公司廣東分公司天河營銷服務部 中國平安人壽保險股份有限公司廣東分公司天河營銷服務部 職責描述:

職位描述

1、 負責根據(jù)公司年度發(fā)展規(guī)劃,完成自己銷售目標;

2、 負責后期客戶的維護和服務;

3、 負責區(qū)域內(nèi)市場的維護及市場的推廣。

任職資格:

1、誠實守信,吃苦耐勞,具有良好的團隊精神;

2、能承受較強的工作壓力,愿意挑戰(zhàn)高薪;

3、品德佳!做事先做人!公司不養(yǎng)閑人懶人,也不養(yǎng)無德無品之人。

平安,是80/90后夢想的舞臺,

平安、是年輕人通往夢想最快速的通道!

只要你有意愿,

只要你肯為夢想拼搏,

只要你想與你同齡人與眾不同,

只要你想讓身邊人對你刮目相看,提供內(nèi)部培訓!

在平安工作一年,你的成長和進步就相當于在別的公司干3倍的成長和突破!

你沒有經(jīng)驗,沒關(guān)系!只要你有成長的意愿!

你是在工廠上班,沒關(guān)系!只要你愿意突破!

你是剛畢業(yè)的畢業(yè)生,沒關(guān)系!只要你想挑戰(zhàn)!

你是富家弟子,你的親戚是我們的客戶也沒關(guān)系,只要你想成長更快一些!

平安歡迎你!

第13篇 職業(yè)理財規(guī)劃師崗位職責

崗位職責:

服務于高凈值個人客戶,為高凈值個人客戶以及企業(yè)客戶提供全方面金融理財服務。

圍繞客戶需求以及生活目標,深度分析客戶家族企業(yè)乃至產(chǎn)業(yè)鏈需求,為超高端客戶及家族企業(yè)提供全功能、無邊界的投融資一體化金融服務。

通過合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值。

定期與客戶聯(lián)系,向客戶介紹新的服務、產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。

任職資格:

金融、經(jīng)濟、營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷。

5年以上金融行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗。

具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識,深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識。

具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力。

具有私人銀行工作經(jīng)歷,有管理運作大資金經(jīng)歷者優(yōu)先。

取得金融業(yè)專業(yè)資格認證者優(yōu)先(cfa cfp rfc cwm等)。

第14篇 初級理財規(guī)劃師崗位職責

初級理財規(guī)劃師 廣州金嘉匯投資咨詢有限公司 廣州金嘉匯投資咨詢有限公司,金嘉匯 「 崗位介紹 」

1、為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案,同時在對方案的不斷修正中,滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

2、通過市場展業(yè),向客戶宣傳、介紹、銷售保險產(chǎn)品,為客戶制定家庭風險保障規(guī)劃,完成部門下達的各項業(yè)務目標;

3、完成上級交辦的其他工作。

「 崗位要求 」

1、年齡:20—40歲;

2、本科在校生或應屆畢業(yè)生,社會經(jīng)驗者優(yōu)先,優(yōu)秀者放寬至大專學歷;

3、綜合素質(zhì)較高,思維活躍,具有較強的學習、實踐能力,樂于與人溝通,能夠吃苦耐勞,做事能堅持不懈具有良好的團隊合作精神;

第15篇 清華理財規(guī)劃師崗位職責

職位描述:崗位職責:1、整理客戶資料,匯總客戶意見反饋并對客戶及客戶意見進行歸類、分析,建立系統(tǒng)的客戶檔案,為公司的客戶服務提供基本資料與支持;2、推動實施客戶服務規(guī)范化、制度化管理,提升客服質(zhì)量;3、負責來訪客戶和拜訪客戶的行程聯(lián)系、安排、翻譯,利用客戶信息資源,協(xié)同上級領(lǐng)導做好客戶關(guān)系管理;4、依據(jù)各類客戶信息及數(shù)據(jù)等,擬定基本的客戶服務方案;5、協(xié)助主管領(lǐng)導進行銷售數(shù)據(jù)的匯總、維護、統(tǒng)計分析,做好市場推廣、宣傳、銷售的后臺支持與服務;6、協(xié)助上級領(lǐng)導、協(xié)同同事,做好產(chǎn)品的售后服務工作;7、完成上級領(lǐng)導交給的其它事務性工作。崗位要求:1、本科以上學歷,具備商務、市場、客服服務等相關(guān)工作經(jīng)驗;企管、市場營銷、外貿(mào)、外語專業(yè),有大型木材加工、貿(mào)易類企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;2、具備較強的外語口語及對外溝通能力,熟練使用常用辦公軟件;3、具有良好的人際溝通與協(xié)調(diào)能力、基本的業(yè)務分析與解決問題的能力;4、工作認真細致,積極進取,有團隊合作精神;性格開朗,談吐大方,具備較強的敬業(yè)精神。

第16篇 平安綜合金融理財規(guī)劃師崗位職責

【崗位職責】

1、 開發(fā)、搜尋新的目標客戶、擴展?jié)撛诳蛻簟?/p>

2、 開發(fā)銷售渠道,與銷售經(jīng)理溝通,選擇正確的客戶拓展渠道 。

3、 及時反饋客戶信息,幫助客戶解決難題 。

4、 完成大客戶銷售任務目標 。

5、 調(diào)查分析潛在大客戶,維護客戶關(guān)系,定期拜訪和跟進。

6、 統(tǒng)計分析現(xiàn)有客戶的需求及信息資料。

7、 協(xié)調(diào)公司與客戶之間的關(guān)系,提高客戶滿意度。

8、完成領(lǐng)導交辦的其他任務。

【任職要求】

1、22~45周歲,?？萍耙陨蠈W歷(含同等學歷);

2、有一定的金融理財知識;

3、學習能力強,有較強的語言表達能力和溝通能力,有較強的團隊合作意識;

4、認同壽險業(yè)務,為人正直,工作認真,勤懇踏實,吃苦耐勞,銳意進取;

5、能夠有信心帶領(lǐng)團隊完成公司下達的各項經(jīng)營指標

6、以往從事銷售工作,具有管理經(jīng)驗優(yōu)先。

【公司特色培訓】

1、公司具備快速培育新人的用人機制,為新人提供全面、系統(tǒng)的入行培訓;

2、針對員工不同發(fā)展階段設計相應的培訓課程,每位員工均可獲得 “崗前培訓”“技術(shù)分析培訓”“營銷技能培訓”“在崗提升培訓”等持續(xù)不間斷的培訓項目;

3、表現(xiàn)優(yōu)異者可獲得快速晉升機會,經(jīng)考核達標后可晉升干部階層,工作重心轉(zhuǎn)于處理團隊管理等事宜。

第17篇 理財規(guī)劃顧問崗位職責

理財顧問 理財規(guī)劃師 深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司 深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司,秦商 職責描述:1、負責公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務,滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求;

2、負責有限合伙、契約型基金的市場營銷及產(chǎn)品推介,完成營銷任務;

3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點,通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發(fā)潛在客戶;

4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率

任職要求:1、金融、市場營銷等相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,熟悉銀行、信 托、基金等金融產(chǎn)品營銷,有一定客戶資源;

2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強的業(yè)務拓展能力;

3、具備良好的職業(yè)道德和較強的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;

4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。

第18篇 保險理財規(guī)劃師崗位職責要求

職位描述：

職責描述：

1、為社會各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險理財規(guī)劃及財務風險管理規(guī)劃；

2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃；

3、協(xié)助客戶分析財務狀況，并制定全套保險/理財方案；

4、協(xié)助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標準組建業(yè)務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍；

5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務，協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標（如理財投資 、意外&健康家庭風險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費合理規(guī)避）。

薪資福利：

1、完善的培訓系統(tǒng)：包括基礎的財務策劃顧問培訓課程，以及為業(yè)務主管設計的中國人壽卓越經(jīng)理人培訓課程;包括專業(yè)知識的培訓，團隊管理的培訓、卓越經(jīng)理人培訓等并有完善的透明的晉升休系。

2、營銷員收入：首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、以及組織管理收入，包括每月業(yè)績獎金、每月津貼、輔導津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業(yè)績獎金、特別津貼等；

3、榮譽體系：ida世界華人壽險大會國際龍獎，美國mdrt、cot、tot全球榮譽表彰及旅游；晉級到主管榮譽表彰。

4、健全的意外傷害及身故保障計劃

5、每年業(yè)務競賽有海內(nèi)外旅游至少各一次的機會；

溫馨提示：由于本公司崗位職責要求渠道較多，投遞簡歷后，您的信息就已進入公司數(shù)據(jù)庫，為避免系統(tǒng)沖突，影響您簡歷的有效性，請不要再向公司其他渠道和崗位重復投遞簡歷，感謝您的配合。

職位要求：

1、大專及以上學歷；

2、25一45周歲；

3、為人正直，樂觀進取，心里素質(zhì)佳，具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力，具有較強的責任感以及團隊合作精神，有強烈獲取成功的渴望，勇于挑戰(zhàn)更高目標：

4、具有行政、金融、醫(yī)療、法律、教育、會計等行業(yè)經(jīng)驗者或有銷售&管理經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

第19篇 理財規(guī)劃師職位描述與崗位職責任職要求

職位描述：

職位信息

負責客戶維護，完成每日回訪指標

解讀保單權(quán)益，獨立完成保單整理工作

為新老客戶做需求狀況財務分析，定制全套保險理財方案：

為新老客戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務，協(xié)助辦理收取保費、保險咨詢、保單保全、事故理賠等服務：

具備一定的金融專業(yè)知識，包括銀行、保險和證券等綜合金融知識儲備；

運用專業(yè)知識對家庭保障進行合理分析并規(guī)劃；

了解銀行的相關(guān)情況，從事廣發(fā)銀行與中國人壽相關(guān)項目的對接工作；

利用綜合金融的平臺，能夠有效管理綜合金融方面的人才。

任職資格：

1、20周歲以上，，大專及以上學歷；

2、工作積極主動，耐心細致，責任心強，富于團隊協(xié)作精神，善于溝通

薪資待遇：

1、底薪+提成+季度獎金+管理津貼+保障 ，月綜合控制在5000元左右；

2、醫(yī)療保險+意外保險+季度獎金+競賽獎勵+旅游計劃 ； 3、完善和持續(xù)的晉升培訓機制，并能獲得額外的培養(yǎng)計劃 ；

4、五天工作制，節(jié)假日按國家規(guī)定休假，另有國內(nèi)及國外旅

第20篇 高級金融理財規(guī)劃師崗位職責

綜合金融高級理財規(guī)劃師 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司,中國平安 職位描述:

基本要求:

一、基本條件(可選若干):

1.年齡:25周歲-45周歲;品貌端正,有良好的業(yè)余愛好;

2.學歷:大專(含)以上;

3.相貌端正、身體健康;

4.無不良嗜好,無違法犯罪記錄;

5.1年以上工作經(jīng)驗;有銷售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

6.在人際溝通、語言表達、組織協(xié)調(diào)、公關(guān)等方面能力突出;

7.對成功有強烈的企圖心;敢于挑戰(zhàn)收入極限;

8.良好的心理素質(zhì)和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞。

二、專業(yè)培訓

當我們新同事入司擔心的是能否通過公司的培訓,掌握一技之長,能夠在開展業(yè)務,獲得提成,獲得公司的肯定和自我成長。

1.對未接觸過保險行業(yè)的同事們,公司提供全方位的產(chǎn)品培訓,令你掌握公司的產(chǎn)品知識和業(yè)務知識,令你在市場上面有強勁的競爭力。

2.公司在你每一步成長的過程當中都會有專人跟蹤輔導,有主管一對一輔導,有師傅一對一帶領(lǐng)開展業(yè)務。

三、職業(yè)規(guī)劃

公司提供公平晉升通道

1.公司關(guān)注員工的發(fā)展,為每個層級的員工制定了發(fā)展規(guī)劃;

管理路線:正式業(yè)務員-業(yè)務主任-資深主任-部門經(jīng)理-總監(jiān)-高級總監(jiān)

2.透明,公正,公開的考核制度,可以讓您的職業(yè)規(guī)劃更加清晰。

四。收入豐厚

薪酬結(jié)構(gòu):新人津貼、不同職級提供展業(yè)、管理等多項傭金、津貼

五、福利保障

根據(jù)不同職級提供涵蓋意外、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、身故等多項大額保險保障

我們能做什么

為客戶辦理平安旗下所有金融業(yè)務,涵蓋銀行、保險、投資業(yè)務。

銀行業(yè)務:

借記卡、信用卡、貸款、理財產(chǎn)品、pop機等等

保險業(yè)務:

車險、企業(yè)財產(chǎn)險、家庭財產(chǎn)險、團體意外險、企業(yè)補充商業(yè)醫(yī)療保險、健康醫(yī)療保險、大病保險、少兒保險、子女教育金規(guī)劃、養(yǎng)老金規(guī)劃等等

投資業(yè)務:

平安證券、平安大華基金、平安信托等等

依托公司平臺,可以為客戶辦理一攬子金融服務,走到哪,都有您能幫助到的客戶,都有您能辦理的業(yè)務!