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【第1篇 壽險客服個人工作總結(jié)
20__年的工作已接近尾聲，一年來，在公司經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各部門同仁齊心協(xié)力，共同努力，客服工作取得了一定的成績。
今年以來，公司經(jīng)理室繼續(xù)以抓業(yè)務(wù)發(fā)展及內(nèi)務(wù)管理并重，實現(xiàn)兩手抓，齊抓共管的管理模式，帶領(lǐng)客服全體員工，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，客服管理工作取得了一定的成績，客服水平也有了一些根本的提高。公司通過開展集中、統(tǒng)一的客戶服務(wù)活動，進(jìn)一步整合服務(wù)資源，促進(jìn)以保單為中心的服務(wù)向以客戶為中心的服務(wù)轉(zhuǎn)型，不斷提升服務(wù)水平，創(chuàng)造客戶價值，積極承擔(dān)社會責(zé)任，為公司永續(xù)經(jīng)營打下堅實的基?？蛻舴?wù)部緊緊圍繞公司總體發(fā)展目標(biāo)，在做好本職工作的同時做好服務(wù)創(chuàng)新，體現(xiàn)在以下幾個方面。
一、在制度建設(shè)方面，繼續(xù)加強客戶服務(wù)基礎(chǔ)管理工作，進(jìn)一步完善相關(guān)管理制度
主要從'內(nèi)強素質(zhì)、外樹形象'著手，通過狠抓公司各崗位人員素質(zhì)，進(jìn)一步提高客戶滿意度，樹立公司良好的對外形象。
一個優(yōu)秀的團(tuán)隊須有一個素質(zhì)、技術(shù)過硬的服務(wù)隊伍，今年以來，我部著重從完善制度著手，通過加大制度的執(zhí)行力不斷加大服務(wù)考核力度，以進(jìn)一步提高客服人員綜合素質(zhì)。
針對我司部分柜員在柜面服務(wù)禮儀方面尚存在不規(guī)范現(xiàn)象的問題，我司客戶服務(wù)部著力抓好全體客戶服務(wù)人員的服務(wù)規(guī)范性，并從加強服務(wù)意識、強化服務(wù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等幾方面對客戶服務(wù)人員做了一些強化訓(xùn)練，加大了現(xiàn)場監(jiān)督考核力度，現(xiàn)場檢查，現(xiàn)場指導(dǎo)，并予以相應(yīng)處罰。通過一系列的措施，使柜面人員加大了操作的規(guī)范性，服務(wù)禮儀的執(zhí)行上也有了一個很大的提升，也為我司不斷提高服務(wù)水平奠定了很好的基礎(chǔ)作用。
20__年6月，總公司舉行了全國柜面人員上崗資格考試，我部全體人員13人參加，合格9人，持證率達(dá)70%。此次全國系統(tǒng)的柜面人員考試，加強了客服人員對專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，也提升了客戶服務(wù)部的服務(wù)質(zhì)量。
二、強化業(yè)務(wù)制度學(xué)習(xí)，樹立執(zhí)行理念，確保制度執(zhí)行力全面有效開展
為進(jìn)一步強化公司業(yè)務(wù)管理制度執(zhí)行力建設(shè)，從制度上為業(yè)務(wù)發(fā)展提供堅強保障，客戶服務(wù)部對于分公司篩選出部分需客服員工加強學(xué)習(xí)的文件和制度，進(jìn)行了認(rèn)真梳理及匯集，并制定了業(yè)務(wù)管理強化制度執(zhí)行力工作及學(xué)習(xí)，按照學(xué)習(xí)，定期組織客服人員通過集中學(xué)習(xí)和自學(xué)的方式全面、系統(tǒng)地對相關(guān)業(yè)務(wù)管理進(jìn)行了學(xué)習(xí)，要求所有參加人員認(rèn)真做好學(xué)習(xí)筆記、進(jìn)行測試并撰寫學(xué)習(xí)心得;根據(jù)測試及檢查情況，要求各相關(guān)崗位撰寫整改報告。從自身出發(fā)，樹立了強化風(fēng)險意識，確保了此項工作的全面有效開展，切實提高了我司制度遵循和依法合規(guī)經(jīng)營的自覺性。
三、以服務(wù)為本，促進(jìn)銷售，把日常業(yè)務(wù)處理和服務(wù)工作相結(jié)合
我司按照上級公司文件精神，面向所有客戶推出國壽'1+n'服務(wù)計劃。旨在通過舉辦客戶服務(wù)活動，不斷密切公司與客戶的關(guān)系，進(jìn)一步提高客戶滿意度，樹立公司良好的對外形象。為切實有效的開展活動，公司成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作組，并加強了對此項工作的宣傳力度，按照活動組織、宣傳逐一落實并有效實施各相關(guān)工作。提升了服務(wù)品質(zhì)、增強了客戶忠誠度，進(jìn)一步提升公司服務(wù)水平，充分維護(hù)了客戶權(quán)益，樹立了公司良好社會形象。并通過上門送賠款等一系列的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，為業(yè)務(wù)員的展業(yè)工作提供了很好的基礎(chǔ)，也為加強我司與代理單位間的業(yè)務(wù)合作關(guān)系起到了很好的溝通作用。此活動的舉辦不僅增進(jìn)了客戶關(guān)系、提升了公司品牌知名度、也為鞏固和帶動業(yè)務(wù)增長注入了新的活力。
四、從服務(wù)的本身出發(fā)，'一切為了客戶著想'，不斷創(chuàng)新服務(wù)內(nèi)容
1、積極配合分公司做好vip客戶工作為了進(jìn)一步構(gòu)建公司vip客戶服務(wù)體系，為vip客戶提供附加值服務(wù)工作，分公司開展了面向全區(qū)vip客戶提供特約商家優(yōu)惠服務(wù)的活動，通過此項活動的開展，為樹立公司良好社會形象起到了一個良好的作用，在一定程度上提升了公司的知名度。
2、公司理賠部把'上門送賠款'工作做細(xì)做新，積極為學(xué)生險業(yè)務(wù)拓展工作做鋪墊，繼續(xù)加強對一些在社會上較有影響力的案件的關(guān)注程度，真正體現(xiàn)公司人性化的理賠服務(wù)。
繁忙的工作，有成績也有不足，在做好總結(jié)的同時，要不斷改進(jìn)，現(xiàn)就不足與差距結(jié)合20__年的工作如何進(jìn)行改進(jìn)做如下安排：
(一)抓緊分公司下發(fā)的各類業(yè)管相關(guān)文件的落實及執(zhí)行工作，繼續(xù)做好客戶服務(wù)。
針對客戶服務(wù)部今年以來人員調(diào)整的客觀原因，客戶服務(wù)部新入人員對專業(yè)知識及業(yè)務(wù)技能的缺乏，20__年，我部將繼續(xù)采取多種方式及途徑，對所轄員工進(jìn)行定期與不定期的培訓(xùn)，從本職工作做起，對于相關(guān)崗位技能進(jìn)行專門培訓(xùn)，加強所轄人員的職業(yè)道德教育，有針對性地組織和開展業(yè)務(wù)知識及服務(wù)禮儀培訓(xùn)，對于分公司下發(fā)的業(yè)管文件及時進(jìn)行傳達(dá)及學(xué)習(xí)，真正領(lǐng)會其操作要領(lǐng)，將其運用到實際操作中。通過培訓(xùn)，推行公司綜合柜員制，更好的為客戶服務(wù)。
(二)配合公司團(tuán)險、中介、個險三支銷售渠道各項業(yè)務(wù)競賽活動的開展，更好地對業(yè)務(wù)發(fā)展提供強有力的業(yè)務(wù)支持及后援保障積極配合公司團(tuán)險、中介、個險三支銷售渠道開展各項業(yè)務(wù)競賽活動，全力促進(jìn)公司業(yè)務(wù)持續(xù)、健康地發(fā)展。
(三)以服務(wù)為本，促進(jìn)銷售，把日常業(yè)務(wù)處理和服務(wù)工作緊密結(jié)合，全面詮釋國壽'1+n'服務(wù)：
1、配合分公司在全區(qū)范圍內(nèi)將要實行的銀行、郵政轉(zhuǎn)賬收費、轉(zhuǎn)賬付費項目實施方案，保證此項目的順利實施。
2、保證'兩鴻'滿期給付、轉(zhuǎn)保工作和銀行、郵政轉(zhuǎn)賬收付費工作的順利進(jìn)行，同時為了提高銷售人員活動量，挖掘積累客戶，有效整合客戶資源，做好客戶的二次開發(fā)，努力促進(jìn)轉(zhuǎn)保，為20__年開門紅奠定基礎(chǔ)，以進(jìn)一步提升公司服務(wù)品質(zhì)，增強客戶對公司的滿意度。
3、進(jìn)一步加強柜面管理工作，營建良好的學(xué)習(xí)氛圍，組織培訓(xùn)與自我學(xué)習(xí)相結(jié)合，建立體系化的培訓(xùn)教程，鼓勵員工不斷提高自身綜合素質(zhì)。
總之，客戶服務(wù)部明年的發(fā)展思路將以加強客服隊伍建設(shè)為根本，以加強柜面服務(wù)質(zhì)量考核為重點，以人員管理辦法為后盾，以教育訓(xùn)練為基礎(chǔ)，積極推進(jìn)柜面職場標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，不斷創(chuàng)新服務(wù)方式，建立科學(xué)、完善、嚴(yán)格的品質(zhì)管理辦法和監(jiān)督、考核機制，提高客戶滿意度，提升柜面運營能力，防范經(jīng)營風(fēng)險，樹立中國人壽熱情、真誠的服務(wù)形象，使柜面真正承擔(dān)起中國人壽品牌載體的重任。
壽險客服個人
【第2篇 壽險公司營運年終工作總結(jié)
壽險公司營運年終工作總結(jié)
壽險公司營運年終工作總結(jié)一
一、堅持規(guī)范化，實現(xiàn)文明服務(wù)
為了加強和改進(jìn)公司工作，更好地服務(wù)社會，服務(wù)客戶，按照“三個代表”重要思想的要求，保護(hù)人民群眾的根本利益，切實提升壽險服務(wù)質(zhì)量，努力為客戶提供舒心、滿意的服務(wù)
。一是靠紀(jì)律約束。制定了《文明管理和服務(wù)規(guī)范》，確定了十二項服務(wù)承諾，張貼了接待接聽電話的文明標(biāo)語，列出了19條文明用語和10條禁語，推行一站式辦公和一條龍服務(wù)。同時，要求員工佩戴胸卡上崗，作到服務(wù)要態(tài)度熱情、語言文明，讓客戶滿意;并要求客戶有問題解答要清楚、準(zhǔn)確、不推諉扯皮。工作中，明確員工作到不讓保險合同及其它協(xié)議滯留;不讓差錯發(fā)生;不讓時間浪費;不讓客戶受到冷遇。
二是靠制度規(guī)范。先后制定了下發(fā)著裝令、服務(wù)令及《黨風(fēng)廉政建設(shè)工作責(zé)任制》、《實行一把手工程落實雙評工作責(zé)任制》等14項工作制度措施，明確了公司領(lǐng)導(dǎo)班子對黨風(fēng)廉政建設(shè)應(yīng)負(fù)的責(zé)任，規(guī)定對損害社會、客戶的行為、輕者誡勉談話或扣發(fā)獎金，重者給予黨紀(jì)、政紀(jì)處分直至開除公職;明確了一把手負(fù)總責(zé)和主管經(jīng)理的分工負(fù)責(zé)制，把班子和隊伍的廉政建設(shè)工作和糾正行風(fēng)不正之風(fēng)的工作擺上位置，納入日程。各項規(guī)章制度的落實，規(guī)范了服務(wù)行為，提高了服務(wù)水平，公司上下做到了今天的事今天辦，不拖;能辦的事立即辦，不等;難辦的事想法辦，不推;牽扯其他部門的事主動協(xié)調(diào)辦，不靠。去年以來，客戶投訴率明顯下降，實現(xiàn)了零投訴的工作目標(biāo)。
三是靠獎懲促動。對在服務(wù)和業(yè)務(wù)中涌現(xiàn)的先進(jìn)團(tuán)隊和個人，我們先后拿10000元，在公司內(nèi)對成績突出者進(jìn)行表彰。同時，對不文明服務(wù)，不按制度辦事的員工，堅絕給予嚴(yán)肅處理，先后解決了服務(wù)不到位，理賠不及時，作風(fēng)不端正，解答不清楚、語言不規(guī)范等問題。為了方便廣大群眾對公司服務(wù)的監(jiān)督，我們還設(shè)立舉報箱和舉報電話，征求意見，對反饋意見和建議進(jìn)行認(rèn)真整改。對有違紀(jì)行為者堅持嚴(yán)肅處理，并對舉報有功人員實行保密，給予獎勵。
二、堅持制度化，實現(xiàn)高效服務(wù)
制度建設(shè)，是保障公司業(yè)務(wù)高效運轉(zhuǎn)的生命線。尤其作為現(xiàn)代企業(yè)，面對強大的市場競爭壓力，更需要相應(yīng)的管理來約束人的行為，提升人的素質(zhì)，激發(fā)人的熱情。為此，我們在制度建設(shè)上進(jìn)行了大膽嘗試。
一是推行公示制，送客戶一個明白。作為窗口服務(wù)單位，我們推行了服務(wù)工作執(zhí)法公示制，把中國人壽肇源與公司的管理職能，工作標(biāo)準(zhǔn)及完成時限，向社會公開明示，明確核賠時限，在遵循公平原則，掌握核賠統(tǒng)一尺度的基礎(chǔ)上，做到小賠案手續(xù)齊全的隨來隨辦，一般性賠案七天內(nèi)辦完，對于超過五仟元以上的重大賠案，需報市公司審批，與客戶說明情況待審批后及時賠付。同時堅持公示，公示了就算數(shù)，違示了就查處。在推行公示制以來，已對6名不按公示時限辦事員工進(jìn)行了處罰，有力地提高了工作效率和質(zhì)量。
二是推行特辦制，行客戶一個方便。本著推動公司快速發(fā)展的原則，對確實存在特殊情況的事情，我們堅持個性化原則。首先，為了減輕保戶來縣辦理的經(jīng)濟負(fù)擔(dān)，開通新站鎮(zhèn)營銷服務(wù)部與縣公司周轉(zhuǎn)箱業(yè)務(wù)，方便了客戶加快業(yè)務(wù)辦理速度。其次，對邊遠(yuǎn)村鎮(zhèn)學(xué)校的小件賠案，如輕傷客戶作到當(dāng)?shù)蒯t(yī)院處理，經(jīng)核實后作一次性處理及時賠付。在我們特色服務(wù)和優(yōu)惠政策吸引下，今年城鄉(xiāng)各中小學(xué)校在我們公司承保，大大提升了公司美譽度和個性化的服務(wù)質(zhì)量。
三是推行稽查制，給客戶一個權(quán)利。為確保各項服務(wù)措施落實到位，我們加強了對公司日常工作的外部監(jiān)督和內(nèi)部稽查。通過聘請行風(fēng)監(jiān)督員，設(shè)立舉報和舉報電話，開通總經(jīng)理熱線電話及實行崗位責(zé)任制，客戶投訴追究制度，業(yè)務(wù)差錯追究制度，大大提高受理客戶咨詢，投訴和掛失等服務(wù)質(zhì)量。同時，我們分發(fā)揮稽查隊作用，采取抽查，暗訪等方式解決違紀(jì)問題。
三、堅持人性化，實現(xiàn)跟蹤服務(wù)
我們一直以客戶滿意作為檢驗工作的唯一標(biāo)準(zhǔn)。為及時幫肋解決與客戶溝通中遇到的難題，我們不斷強化與客戶的溝通聯(lián)系，隨時掌握客戶的輿情動向，即使提供客戶所需的各項服務(wù)。
一是主動上門，情感體現(xiàn)一個真字。自19__年與財險分業(yè)以來，我們從換位思考、研究市場、振奮民族壽險出發(fā)，本著嚴(yán)謹(jǐn)高效，熱情周到企業(yè)作風(fēng)，在公司內(nèi)開展了情系中國人壽，溫暖千萬家的上門服務(wù)熱潮。內(nèi)業(yè)人員深入企業(yè)，重新認(rèn)識企業(yè)員工的保障需求，加深了與企業(yè)的感情，真心實意為企業(yè)排憂解難，外勤人員不怕風(fēng)吹日曬，用自己的專業(yè)和熱情周到的服務(wù)，溫暖了每一位需求保險保障的客戶。為方便客戶大額賠付，實行送賠款制度為客戶辦實事，每年送賠款都將到190例以上。通過上門服務(wù)，想到客戶前面，使客戶享受意想不到的超值服務(wù)，切實提高客戶的滿意率。
二是現(xiàn)場辦公，工作體現(xiàn)一個細(xì)字。為了方便與客戶面對面的溝通，我們在大廳實行一條龍服務(wù)，設(shè)立飲水機、報刊、沙發(fā)，為現(xiàn)場服務(wù)提供有利場所。對待內(nèi)業(yè)窗口工作人員實行崗位責(zé)任制，各盡所能。同時，公司實行經(jīng)理走訪現(xiàn)場辦公制，在經(jīng)理帶領(lǐng)下利用節(jié)假日期間，采取擺咨詢臺、宣傳車、印發(fā)宣傳單等形式，現(xiàn)場為客戶解決問題，釋疑解惑。并在宣傳單上印有壽險工作人員的聯(lián)系電話，發(fā)放給廣大客戶，以增進(jìn)客戶對保險服務(wù)的了解，并作到隨叫隨到，有問必答。特別各團(tuán)隊主管，在管理好自己團(tuán)隊基礎(chǔ)上，陪同業(yè)務(wù)伙伴現(xiàn)場辦理業(yè)務(wù)，深受廣大客戶好評。
三是傾聽民聲，措施體現(xiàn)一個實字。為了公司永續(xù)經(jīng)營，我們把售后服務(wù)作為跟蹤服務(wù)的重中之重。幾年來，公司加強定期回訪服務(wù)，定期走訪客戶，隨時征求客戶的意見或建議，改進(jìn)公司工作。多次開展售后服務(wù)測評活動，通過民意測試和客戶電話回饋測試的`方式，檢驗員工對待售后服務(wù)態(tài)度與表現(xiàn)。利用座談會、聯(lián)誼會、宴會的形式，邀請客戶來到公司探討如何增進(jìn)服務(wù)質(zhì)量，聽取并實際應(yīng)用許多寶貴意見，既了解廣大客戶對公司服務(wù)需求，又樹立了公司形象。
壽險公司營運年終工作總結(jié)二
__年是___壽險市場競爭更加激烈的一年， 同時也是___個險發(fā)展重要的一年，___個險在中支公司總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實年初總經(jīng)理室提出的各項要求，緊緊圍繞分公司及中支下達(dá)的各項工作指標(biāo)，以業(yè)務(wù)發(fā)展作為全年的工作主題，明確經(jīng)營思路，把握經(jīng)營重點，積極有效地開展工作，取得了較好的成績。為了給今后工作提供有益的借鑒，現(xiàn)將___個險__年的工作情況和__年的工作計劃匯報如下：
一、__年的經(jīng)營成果和工作總結(jié)
截至12月1日，___個險在全體業(yè)務(wù)同仁、內(nèi)外勤的共同努力下，共實現(xiàn)新單保費收入____萬元，其中期交保費___萬元，躉交保費_____元，意外險保費____萬元,提前兩個月完成分公司下達(dá)的期繳指標(biāo);個險至12月有營銷代理人____人，其中持證人數(shù)____人，持證率__%;各級主管__人，其中部經(jīng)理_人，主任_人。實現(xiàn)了業(yè)務(wù)規(guī)模和團(tuán)隊人力的穩(wěn)定。
回顧__年走過的歷程，凝聚著___太保人頑強奮斗，執(zhí)著拼搏的精神，圍繞不同階段的工作重點，針對各階段實際狀況，我們積極調(diào)整思路，跟上公司發(fā)展的節(jié)奏，主要采取了以下具體工作措施：
(一)從思想上堅定信心，明確方向，充分認(rèn)識市場形勢，抓住機遇，直面挑戰(zhàn)。今年___同業(yè)公司不斷從各個方面和我們展開較量，特別是國壽、華泰、泰康、人保等大小公司。在這種市場環(huán)境中，只有迎頭趕上，積極發(fā)展才是硬道理。___個險上下充分領(lǐng)會上級精神，認(rèn)識到?jīng)Q不能被動地圍著市公司的計劃指標(biāo)轉(zhuǎn)，而是應(yīng)該積極地開拓市場，這是兩種不同的發(fā)展觀念，也將取得截然不同的發(fā)展結(jié)果。我們利用各種時機，轉(zhuǎn)變個險所有內(nèi)外勤的觀念，變“要我發(fā)展”為“我要發(fā)展”。對于銷售一線的業(yè)務(wù)人員，我們反復(fù)強調(diào)，取得業(yè)績占領(lǐng)市場才是根本，要看到壽險市場取之不盡的資源，并意識到做一份保單就占有一塊市場。只有樹立起發(fā)展的新觀念，不斷占領(lǐng)市場份額，用服務(wù)和士氣與同業(yè)競爭，營銷團(tuán)隊才能在市場大潮中立于不敗之地。正是攻克了思想上的堡壘，統(tǒng)一了發(fā)展觀念，才為___個險從根本上增強了凝聚力，___個險呈現(xiàn)出積極主動，健康向上的精神面貌。
(二)針對全年各階段經(jīng)營重點，我部門積極配合中支公司各項安排，結(jié)我個險實際情況，適時推出競賽方案，有針對性地進(jìn)行業(yè)績拉動。
特別是在今年7月份百日大戰(zhàn)中，推出了“群英會聚人民大會堂”的競賽方案，樹明星、拉標(biāo)桿，布置“天天拜訪，周周舉績，月月增員、百日達(dá)標(biāo)”的口號，在各個職場中懸掛，有效加強了團(tuán)隊凝聚力，通過全體內(nèi)外勤百日的浴血奮戰(zhàn)，最終達(dá)成全省進(jìn)度前十強的好成績，___個險達(dá)成赴人民大會堂的代表合計12名。
(三)針對個險組訓(xùn)，明確職責(zé)定位，強化崗位意識和工作責(zé)任心，使外勤伙伴和內(nèi)勤工作人員都認(rèn)清方向，各司其職。
1、針對團(tuán)隊主管強化目標(biāo)意識，增強主管帶動意識。
2、針對精英高手強化榮譽感，加強訓(xùn)練和培養(yǎng)。
3、針對個險內(nèi)勤人員，調(diào)整部門架構(gòu)，明確崗位職責(zé)，切實作好團(tuán)隊的支持和服務(wù)工作。
(四)一手抓基礎(chǔ)管理，提高團(tuán)隊素質(zhì)，維護(hù)團(tuán)隊穩(wěn)定;一手抓產(chǎn)品業(yè)務(wù)，提高規(guī)模保費，保證目標(biāo)達(dá)成。
1、基礎(chǔ)工作，立足長遠(yuǎn)發(fā)展，是___個險長期以來始終堅持的方向，在__年，___個險基礎(chǔ)管理工作又上了新的臺階。從早會經(jīng)營、出勤管理、系統(tǒng)培訓(xùn)、職場建設(shè)等多個方面，加強點滴培養(yǎng)，使各項工作有序開展，團(tuán)隊形成了規(guī)律性的工作習(xí)慣，團(tuán)隊素質(zhì)不斷提升，隊伍穩(wěn)定性不斷增強。
在早會經(jīng)營方面，___個險高度重視，要求組訓(xùn)下大力氣保證每次早會的效果，一年來經(jīng)營成果顯著。 為了做好出勤管理，濱個險年初修訂了考勤管理辦法，取消了兼職的說法，對所有人提出明確的考勤獎懲機制，要在全轄樹立制度意識，明確“要工號就要上班工作”的硬道理，引導(dǎo)團(tuán)隊進(jìn)一步端正風(fēng)氣，養(yǎng)成良好工作作風(fēng)。
2、抓基礎(chǔ)管理的同時，認(rèn)真做好產(chǎn)品說明會的組織保障工作，開展形式多樣的客戶答謝活動，特別在今年七月以來，在各網(wǎng)點積極舉辦個人專場，取得了不錯的成績，也得到了外勤人員的贊同。
二、__工作中存在的一些問題：
1、增員工作發(fā)展滯后，團(tuán)隊整體素質(zhì)仍然偏低，特別是縣城團(tuán)隊，需補充高素質(zhì)人才，開拓高端客戶市場。
2、新人出單率、轉(zhuǎn)正率、留存率不高，大進(jìn)大出的現(xiàn)象依然存在;
3、部分主管責(zé)任心和工作能力跟不上市場發(fā)展的需要，整體水平有待提高;
4、團(tuán)隊總體的活動量不足，人均產(chǎn)能、件均保費仍然偏低，與市場要求有差距。
三、__作設(shè)想針對__的經(jīng)驗和不足，___個險要 做好以下工作：
1、繼續(xù)緊跟市公司節(jié)拍，按照總經(jīng)理室部署開展各項工作。
2、抓好基礎(chǔ)管理工作，確實提高業(yè)務(wù)人員的活動量、舉績率、出勤率及人均保費指標(biāo)。
3、做好銷售支持，搭建銷售平臺，促進(jìn)精英隊伍成長。
4、大力開展增員活動，特別是縣城增員工作。
5、建立完善的層級培訓(xùn)體系，抓好正式人員及新人培訓(xùn)、銜接教育及代資考培訓(xùn)等工作，提高各級人員水平。
6、繼續(xù)加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)職場建設(shè)，實現(xiàn)現(xiàn)有鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點的規(guī)模發(fā)展。各網(wǎng)點的晉升。
展望未來，我們對今后的發(fā)展充滿了信心。我們相信，在中支公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在___支公司的共同配合及 個險全體內(nèi)外勤的共同努力下，我們一定能夠取得更加令人矚目的成績，讓太保的大旗永遠(yuǎn)飄揚。
【第3篇 太平洋壽險定邊營銷部年終總結(jié)報告
太平洋壽險定邊營銷部年終總結(jié)報告
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)及全體同仁大家好:
我叫胥彥貴于XX年加入保險業(yè),XX年12月加盟太平洋人壽保險股份有限公司定邊營銷服務(wù)部任行政經(jīng)理至今,已有一年零八個月有余.定邊縣位于陜、甘、寧、蒙四省交界處，距離榆林332公里，距離省府西安720公里。北接內(nèi)蒙古鄂托克前旗，西與寧夏自治區(qū)鹽池縣毗鄰，南接甘肅省環(huán)縣，自古就有“旱碼頭”之稱，是東西南北商人必宿之地，所以從古到今商品流通較為發(fā)達(dá)。面積7096平方公里，下轄21個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，人口27萬，人均年收入2400元。
定邊營銷部在經(jīng)過20個月的發(fā)展，從XX年12月份的在冊人力21人（正常出勤9人）發(fā)展到現(xiàn)在的百人團(tuán)隊，從XX年期繳總保費27萬到2023年1至7月份實現(xiàn)期繳174萬元，從之前1個業(yè)務(wù)室發(fā)展到目前8個業(yè)務(wù)室（即將晉升一個業(yè)務(wù)部）個險保費名列陜西省分公司縣級營銷部前茅。
定邊營銷服務(wù)部能有現(xiàn)在這樣一個發(fā)展，是和陜西省分公司的企業(yè)文化“互信、專業(yè)、協(xié)作”分不開的；也是榆林中心支公司總經(jīng)理室提出的“三年發(fā)展目標(biāo)愿景”具體體現(xiàn)；是我部全體營銷將士團(tuán)結(jié)協(xié)作，互信互贏的結(jié)果。2023年是榆林中支提出三年發(fā)展的第一年，也是打基礎(chǔ)的一年，在這一年定邊的全體同仁飽嘗了心酸與失落，也收獲了喜悅與成功，內(nèi)部業(yè)務(wù)人力亟待發(fā)展，外部同業(yè)公司的謠言詆毀，再加上開門紅戰(zhàn)役的悲壯收場，新增人力的脫落率過高，隨即在2023年三月提出了3個經(jīng)營措施：1：增員是主流，留人是關(guān)鍵。加強增員陪訪技能培訓(xùn)和呼喚老兵歸隊，加強基本法的學(xué)習(xí)及宣導(dǎo)，從而使團(tuán)隊引進(jìn)了一批優(yōu)秀的業(yè)務(wù)人員，使團(tuán)隊的戰(zhàn)斗力大大加強。2：提出了3---6月的收入“萬元戶”激勵政策，達(dá)標(biāo)者佩帶大紅花，并再次系統(tǒng)的加強分紅險的銷售技能培訓(xùn)。提出加大拜訪量的口號“寧可白說、不可不說，寧可白做、不可不做”“1234再去一次”適時的調(diào)整了業(yè)務(wù)伙伴的心態(tài)問題。3。提出建立“和諧”團(tuán)隊文化，“一幫一一對紅”建立層層陪訪，層層輔導(dǎo)，榮辱與共，共同進(jìn)退的互助文化。團(tuán)隊凝聚力和向心力空前高漲。
通過以上的措施執(zhí)行，產(chǎn)生了較好的效果。一舉使我部歷史性的突破當(dāng)月保費達(dá)13萬元，緊接是“華彩人生”的銷售使我部的件均保費當(dāng)月突破了6000元大關(guān)，業(yè)務(wù)員的收入提高了，干勁更足了。
我們提出了“銷售的最大敵人是我們膽量”，告誡業(yè)務(wù)員“不要拿我們的收入去衡量客戶的購買能力”取得了華彩人生的全面勝利。由于公司領(lǐng)導(dǎo)大力支持和我部全體伙伴的不懈努力實現(xiàn)了業(yè)務(wù)的大逆轉(zhuǎn)和人力的大突破。為2023年的發(fā)展奠定了夯實的基礎(chǔ)，2023年是中國太平洋壽險榆林中心支公司三年業(yè)務(wù)發(fā)展上重要一年，也是榆林中支公司實現(xiàn)三年發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的中間年，是關(guān)鍵性的一年，是承上啟下、繼往開來的一年。如果說2023年是我們?yōu)閷崿F(xiàn)三年發(fā)展目標(biāo)打基礎(chǔ)的一年，那么2023年就是我們實現(xiàn)三年發(fā)展目標(biāo)的“支點”。
定邊營銷服務(wù)部在中心支公司總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實中支公司總經(jīng)理室提出的各項要求，緊緊圍繞公司下達(dá)的各項工作指標(biāo)，以個險業(yè)務(wù)發(fā)展作為全年的工作主題，明確經(jīng)營思路，把握經(jīng)營重點，積極有效地開展工作，取得了較好的成績。為了給今后工作提供有益的借鑒，現(xiàn)將我部2023年1--7月的工作情況和下半年的工作措施匯報如下：
1---7月份經(jīng)營成果和工作總結(jié)截至7月31日，我部在全體業(yè)務(wù)同仁的共同努力下，共實現(xiàn)新單保費收入184萬元，其中期交保費174萬元，意外險(含團(tuán)險)總保費13萬元銀行保險1萬元。我部至7月有營銷代理人177人，持證人數(shù)110人(8月的報考人數(shù)37人)其中業(yè)務(wù)主任8人,籌備主任8人.專務(wù)6人。團(tuán)險銷售人員1人,銀行保險人員2人.續(xù)期保費任務(wù)46.03萬元,累計實收47.47萬元,達(dá)成率103.1%第13個月的保費繼續(xù)率92.79%,25個月繼續(xù)率83.45%.回顧2023年已走過的歷程，凝聚著定邊營銷服務(wù)部全體同仁的不懈努力和頑強的拼搏精神，開門紅戰(zhàn)役旗開得勝,三四月份業(yè)務(wù)保持穩(wěn)步發(fā)展,再到五六月的持續(xù)業(yè)務(wù)增長。同時在人力的增長方面保持月月有新人,從而使人力的同比增長達(dá)到450%.拉動了業(yè)務(wù)的快速增長.這些優(yōu)異成績的背后，完全取決于全體員工的必勝的信念和上級公司明智的業(yè)務(wù)發(fā)展思路和節(jié)奏。
我部針對不同階段的工作重點，各階段實際狀況，積極調(diào)整思路，跟上公司發(fā)展的節(jié)奏，主要采取了以下具體工作措施：（一）從思想上堅定信心，明確方向，充分認(rèn)識市場形勢，抓住機遇，直面挑戰(zhàn)。總經(jīng)理室多次在各種會議中強調(diào)，今后的市場競爭日趨激烈，同業(yè)公司不斷從各個方面和我們展開較量，在這種市場環(huán)境中，只有迎頭趕上，積極發(fā)展才是硬道理只有人力的不斷攀升才能有業(yè)務(wù)的增長。我部上下充分領(lǐng)會上級精神，積極運用中支公司的各項政策開拓人力市場從本部人力發(fā)展到向兩鄉(xiāng)人力衍生.較為成功的組建白泥井業(yè)務(wù)室和即將組建的馮地坑業(yè)務(wù)室從而拉動了兩鄉(xiāng)業(yè)務(wù)較快的發(fā)展.我們利用各種時機，積極響應(yīng)中支公司年初提出的團(tuán)隊晉升文化,倡導(dǎo)'人人當(dāng)主管'以轉(zhuǎn)變我部銷售人員的觀念，對于銷售一線的業(yè)務(wù)人員，我們反復(fù)強調(diào)，取得業(yè)績占領(lǐng)市場才是根本，增加收入提高技能才是我們的追求終極目標(biāo)要看到壽險市場取之不盡的資源，并意識到做一份保單就占有一塊市場。只有樹立起發(fā)展的新觀念，不斷占領(lǐng)市場份額，用服務(wù)和士氣與同業(yè)競爭，營銷團(tuán)隊才能在市場大潮中立于不敗之地。正是攻克了思想上的堡壘，統(tǒng)一了發(fā)展觀念，才為我部從根本上增強了凝聚力，呈現(xiàn)出積極主動，健康向上的精神面貌。（二）針對半年各階段經(jīng)營重點，我部積極配合中心支公司各項安排，結(jié)合我部實際情況，適時做出階段性的工作計劃，有針對性地進(jìn)行從點-----線-------面的拉動。從元月份開始，我部就針對一年的工作方向，推出了“公司業(yè)務(wù)翻一番,人人收入過萬元”的口號倡導(dǎo)全體業(yè)務(wù)伙伴達(dá)到基礎(chǔ)目標(biāo)爭做正式工(指正式人力可享受的基本法待遇)對團(tuán)隊主管強化目標(biāo)意識，加強主管管理職能。在2023年12月初制定了針對整個年度的工作方向，并將各項目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化分解，從內(nèi)到外從上到下工作細(xì)化.積極的讓主管及籌備主管全面的進(jìn)入到管理的角色中(角色的定位與轉(zhuǎn)型)，做到時時追蹤,目標(biāo)明確，階段達(dá)成，并且不斷地通過月工作總結(jié)會、周主管經(jīng)策會的績效分析，用數(shù)據(jù)說話，追蹤團(tuán)隊目標(biāo)的達(dá)成情況。在每次經(jīng)策會上，公布各級主管的個人舉績和增員情況及收入狀況從主管層形成你追我趕的競爭意識，激勵各級主管“打鐵還需自身硬”，身先士卒帶動屬員。正是這種階段追蹤的方法，引領(lǐng)著團(tuán)隊主管始終認(rèn)清方向，帶領(lǐng)團(tuán)隊追逐最高業(yè)務(wù)目標(biāo)。涌現(xiàn)出了一批優(yōu)秀的主管('四大金剛'和'姜家王朝')（三）一手抓基礎(chǔ)管理，提高團(tuán)隊素質(zhì)，維護(hù)團(tuán)隊穩(wěn)定；一手抓產(chǎn)品說明會，提高規(guī)模保費，保證目標(biāo)達(dá)成。1、認(rèn)真分析團(tuán)隊實際，從基礎(chǔ)工作入手強化各項工作的落實，(壽險的經(jīng)營是會議的經(jīng)營-------根本)保證團(tuán)隊素質(zhì)的穩(wěn)步提升，實現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展。抓好基礎(chǔ)工作，立足長遠(yuǎn)發(fā)展，是我部長期以來始終堅持的方向，從早會經(jīng)營、出勤管理、系統(tǒng)培訓(xùn)、職場建設(shè)等多個方面，加強榜樣培養(yǎng)，使各項工作有序開展，團(tuán)隊形成了規(guī)律性的工作習(xí)慣，團(tuán)隊素質(zhì)不斷提升，隊伍穩(wěn)定性不斷增強。在早會經(jīng)營方面，我部始終高度重視，要求組訓(xùn)和講師下大力氣保證每次早會的效果(力爭能象一臺晚會一樣-----三聲----掌聲,笑聲,歡呼聲)，并且使早會能整整成為業(yè)務(wù)伙伴學(xué)習(xí)的地方(能吸引大家如今天不來就落后……并能提高出勤)由于擁有堅實的團(tuán)隊管理經(jīng)驗和基礎(chǔ)，此舉不僅在團(tuán)隊得以順利實施，而且受到大多數(shù)營銷伙伴的歡迎。(早會類型的多樣化)很多伙伴紛紛表示，天天早會使伙伴們的工作意識更濃了，心情也變的舒暢了,學(xué)到的知識更多了，延續(xù)了展業(yè)習(xí)慣的持續(xù)性。大家對天天早會的理解和支持，折射出長期以來基礎(chǔ)管理的扎實和高度的執(zhí)行力。(組訓(xùn)講師分工明確,內(nèi)務(wù)崗位各盡其責(zé))2、抓基礎(chǔ)管理的同時，認(rèn)真做好產(chǎn)品說明會的組織保障工作，開展形式多樣的客戶答謝會新產(chǎn)品發(fā)布會.回顧2023年我部的經(jīng)營歷程，從元月份以來產(chǎn)品說明會是一個突出特點，我們充分利用各種時機，堅持舉辦產(chǎn)品說明會，取得了顯著的效果?，F(xiàn)場為客戶贈送禮物等形式的答謝會，取得了一定效果，積累了寶貴經(jīng)驗。為了給業(yè)務(wù)人員搭建好銷售平臺，確保每場說明會的質(zhì)量與效果，我部無論是高端客戶還是普通客戶的產(chǎn)品說明會，每次都要進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的準(zhǔn)備，從說明會的流程安排到獎品設(shè)置；每一個細(xì)節(jié)都要精心策劃、充分準(zhǔn)備；經(jīng)常加班加點，展現(xiàn)出良好的團(tuán)隊協(xié)作氛圍。產(chǎn)品說明會給業(yè)務(wù)伙伴提供一個很好的展業(yè)平臺和約訪借口，使我部利用鴻福年年如意安康等產(chǎn)品有效地提升了期交保費業(yè)務(wù)量。
3、加大企業(yè)宣傳力度,利用一切可利用的契機提高企業(yè)知名度.大到利用公司建司周年慶典做戶外宣傳，5.12汶川地震列隊廣場募捐,小到業(yè)務(wù)員和公司看望出險客戶及業(yè)務(wù)人員。讓廣大客戶和業(yè)務(wù)員感受到公司的”關(guān)愛“與”和諧“建立企業(yè)良好得知名度和口碑，為我司做大做強奠定基礎(chǔ)。
回顧2023年上半年的工作還有一些急待于解決的地方
團(tuán)隊人力增長過快管理方法出現(xiàn)了瓶頸．
解決方案：
ａ：全員學(xué)習(xí)，分層管理
ｂ：積極參加各種培訓(xùn)快速充電
ｃ：引導(dǎo)＂人人是老板，自我要發(fā)展＂（自我管理引主副之分）
增援半徑過長現(xiàn)場管理及培訓(xùn)更不上
解決方案：
ａ：建立講師團(tuán)隊伍
ｂ：控制增援半徑
ｃ：分區(qū)域分層級培訓(xùn)
主管數(shù)量與總?cè)肆Σ辉斊ヅ洌?/p>
ａ：籌備主任裂變（減壓）
ｂ；籌備主任的角色轉(zhuǎn)變
ｃ：加強籌備主任的崗前培訓(xùn)、
回顧過去繼往開來我們對今后的發(fā)展充滿了信心。我們相信，在中心支公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在我部全體同仁的共同努力下，我們一定能夠取得更加令人矚目的成績，讓太保的大旗永遠(yuǎn)飄揚。
定邊營銷服務(wù)部
胥彥貴
【第4篇 壽險保險公司部門總結(jié)
壽險保險公司部門總結(jié)
壽險保險公司部門總結(jié)
20__年，對于我來說是艱辛的一年，也是收獲的一年，是生命改變的一年，也是心滿意足的一年。有壓力困難，有低谷煎熬，有拼搏奮戰(zhàn)，有皆大歡喜，這一年的工作糾結(jié)輾轉(zhuǎn)而又碩果累累，這一年的生活也是精彩紛呈而又收獲匪淺?？偨Y(jié)反思自己的20__年，更多的是成長、收獲、幸福、感恩、淡定。
一年來，____壽險保險公司在省市公司正確領(lǐng)導(dǎo)下，依靠我公司全體員工的`不懈努力，公司業(yè)務(wù)取得了突破性進(jìn)展。今年各項工作健康順利發(fā)展。下面結(jié)合我的具體分管工作，談?wù)勥@一年來的成績與不足。
一、工作思想
積極貫徹省市公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進(jìn)，勤奮工作，務(wù)實求效，勇爭一流，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念、改革創(chuàng)新，面對競爭日趨激烈的__保險市場，強化核心競爭力，開展多元化經(jīng)營，經(jīng)過努力和拼搏，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢，為____保險公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。全方面加強學(xué)習(xí)，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)水平和管理水平。
二、業(yè)務(wù)管理
1、根據(jù)市公司下達(dá)給我們的全年銷售任務(wù)，制定各個周、月、季度、年銷售計劃。制定計劃時本著實事求是、根據(jù)各個險種特點、客戶特點，可實現(xiàn)的目標(biāo)。在目標(biāo)確定之后，我本著“事事落實，事事督導(dǎo)”的方針，通過加強過程的管理和監(jiān)控，來確保目標(biāo)計劃的順利完成。
三、工作中的不足
由于業(yè)務(wù)較多，有時難免忙中出錯。例如有時服務(wù)不及時，統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等。有時工作有急躁情緒，有時工作急于求成，反而影響了工作的進(jìn)度和質(zhì)量；處理一些工作關(guān)系時還不能得心應(yīng)手。
總之，一年來，我嚴(yán)于律己、克己奉公，在思想上提高職工的認(rèn)識，行動上用嚴(yán)格的制度規(guī)范，公司員工以不斷發(fā)展建設(shè)為己任，銳意改革，不斷創(chuàng)新，規(guī)范運作，取得了很大成績。 新的一年即將到來，保險市場的競爭將更加激烈，公司要想繼續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢，必須進(jìn)一步解放思想，更新觀念，突破自我，逐漸加大市場營銷力度。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信心，迎接未來的挑戰(zhàn)，使本職工作再上新臺階。我相信，在上級公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全體員工的共同努力下，上下一心，艱苦奮斗，同舟共濟，全力拼搏，我們公司一定能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績！
