理財(cái)專員任職要求15篇

第1篇 理財(cái)專員崗位職責(zé)(20篇)

理財(cái)專員(崗位職責(zé))

職位描述

1.?？埔陨蠈W(xué)歷,男女不限;有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮,可以和公司一起成長(zhǎng)

2.客戶關(guān)系的持續(xù)跟進(jìn)與維護(hù),為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢;

3.客戶資源由公司統(tǒng)一下發(fā),無(wú)需自己尋找客戶。

福利待遇:

1.休假制度:8小時(shí)工作制,周六日雙休,國(guó)家法定節(jié)假日正常,并正常享有婚假、產(chǎn)假、喪假等;

2.獎(jiǎng)勵(lì)制度:優(yōu)秀員工獎(jiǎng)、年終獎(jiǎng)、帶薪年假、全勤獎(jiǎng)、節(jié)日福利、獎(jiǎng)金、生日福利,并有豐富的團(tuán)隊(duì)拓展活動(dòng)和國(guó)內(nèi)或國(guó)外旅游;

3.薪資待遇:底薪2000元+績(jī)效+業(yè)績(jī)提成+獎(jiǎng)金+全勤獎(jiǎng)+帶薪培訓(xùn);

4.培訓(xùn)制度:入職有3-5天的帶薪培訓(xùn),每周、每月固定培訓(xùn);

5.晉升制度:提供公平的晉升平臺(tái),為員工開設(shè)進(jìn)階培訓(xùn),給員工提供一個(gè)良好的發(fā)展平臺(tái)

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理財(cái)專員(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):1、熟練掌握公司各類產(chǎn)品知識(shí)及信托業(yè)務(wù)銷售流程,為客戶提供針對(duì)性的投資建議,適合的產(chǎn)品及服務(wù);2、負(fù)責(zé)公司信托產(chǎn)品的推廣及銷售,尋找準(zhǔn)客戶,宣導(dǎo)理財(cái)知識(shí),宣傳企業(yè)文化和背景;3、通過(guò)了解客戶需求,解答客戶疑問(wèn)等方法推動(dòng)完成客戶成交;持續(xù)跟進(jìn)與溝通提升新客戶轉(zhuǎn)換率;老客戶的轉(zhuǎn)介紹率;4、根據(jù)公司管理要求,達(dá)成每月的業(yè)績(jī)考核指標(biāo);5、遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,積極參與公司業(yè)務(wù)拓展,組織外展。

任職資格:1、金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè),大專及以上學(xué)歷, 1年以上金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品銷售工作經(jīng)驗(yàn),優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可;2、熱愛銷售,以銷售為樂(lè)趣,因滿足客戶理財(cái)需求而倍感成就;3、具備良好的語(yǔ)言溝通表達(dá)能力,品行端正,務(wù)實(shí)肯干以及良好的客戶服務(wù)意識(shí);4、敢于挑戰(zhàn)高薪,有強(qiáng)烈的事業(yè)心。

薪酬福利方面:1、底薪(不同職級(jí)保底薪資不同)+高提成+高獎(jiǎng)金+豐厚的年終獎(jiǎng)紅包;公司提供優(yōu)越而有競(jìng)爭(zhēng)力的工資待遇,提供無(wú)責(zé)任底薪、高提成、豐厚的獎(jiǎng)金。為了鼓勵(lì)與獎(jiǎng)勵(lì)業(yè)績(jī)突出的員工,特設(shè)額外獎(jiǎng)金,此獎(jiǎng)金根據(jù)業(yè)績(jī)表現(xiàn)分為1500元-6000元不等;2、周末雙休,工作時(shí)間為朝九晚六。3、繳納標(biāo)準(zhǔn)社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金,入職即簽訂勞動(dòng)合同;4、每年帶薪假期:帶薪年假等國(guó)家規(guī)定的法定假期;5、人性化的辦公環(huán)境,輕松的工作氛圍,扁平化的管理;6、像家一樣的辦公室,內(nèi)設(shè)跑步機(jī),微波爐,冰箱、飲水機(jī)等家電;7、提供豐富多彩的員工活動(dòng)。

培養(yǎng)與發(fā)展方面:1、一經(jīng)錄用,公司將提供業(yè)內(nèi)專業(yè)化的帶薪課程培訓(xùn)。(新人崗前培訓(xùn):對(duì)產(chǎn)品、專業(yè)知識(shí)等專業(yè)培訓(xùn));2、廣闊的晉升空間:客戶經(jīng)理,團(tuán)隊(duì)主管,團(tuán)隊(duì)經(jīng)理,城市經(jīng)理,區(qū)域總監(jiān),逐級(jí)階梯式晉升。

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理財(cái)專員(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、及時(shí)跟進(jìn)處理客戶相關(guān)信息,做好客戶服務(wù)工作;

2、負(fù)責(zé)客戶回訪,滿意度調(diào)查和客戶關(guān)懷活動(dòng),搜集客戶反饋信息,提升服務(wù)質(zhì)量;

3、發(fā)掘潛在客戶并與目標(biāo)客戶建立良好的關(guān)系;

4、向客戶提供理財(cái)咨詢,輔導(dǎo)客戶操作等于投資理財(cái)相關(guān)的服務(wù);

5、按時(shí)完成公司下達(dá)的任務(wù)指標(biāo),增加客戶量及銷售量。

任職要求:

1、具有良好的團(tuán)隊(duì)精神和客戶服務(wù)意識(shí);

2、為人正直,誠(chéng)實(shí),吃苦耐勞,責(zé)任心強(qiáng),熟練操作辦公軟件;

3、具有較強(qiáng)的溝通能力和客戶開發(fā)能力;

4、有銀行理財(cái)和證券公司工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,優(yōu)秀畢業(yè)生亦可。

福利待遇:

1、朝九晚六,周末雙休

2、高額無(wú)責(zé)任底薪+提成

3、福田中心區(qū)高級(jí)寫字樓,良好的辦公環(huán)境

理財(cái)專員(崗位職責(zé))

職位描述

有抵押的出借模式、商業(yè)保理、供應(yīng)鏈金融、私募基金、信托。

1. 具備豐富的理財(cái)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn),開拓適合自己的獲客渠道及客戶群體;

2.負(fù)責(zé)基金、信托產(chǎn)品的推介,達(dá)成業(yè)績(jī)目標(biāo);

3. 協(xié)助直屬上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)做好客戶溝通、服務(wù)、維護(hù)與成交;

4.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

理財(cái)專員(崗位職責(zé))

職位描述

1.開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長(zhǎng)期良好合作關(guān)系;

2.對(duì)客戶的綜合投資需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

3.向客戶推介信托、私募、基金等金融理財(cái)產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);

4.持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢。

職位要求:

1.金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷

2.熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

3.品行端正,性格堅(jiān)毅,勤奮好學(xué),勇于堅(jiān)持;

4.喜歡與人打交道,善于溝通,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

5.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力;

6.具有金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗(yàn)或具有高端地產(chǎn)、高端會(huì)所的銷售經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先;

7.具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

8.有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先。

底薪:2500+提成

工作時(shí)間:早8:30晚5:30 周末雙休+法定節(jié)日+五險(xiǎn)

理財(cái)專員(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資產(chǎn)品,提供投資服務(wù)

2、分析客戶的理財(cái)需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議

3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系

4、收集并整理客戶信息,根據(jù)客戶需求,提供具體解決方案

5、負(fù)責(zé)客戶回訪,及時(shí)掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)

任職要求:

理財(cái)專員(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、通過(guò)電話與客戶進(jìn)行有效溝通了解分析客戶需求, 向客戶提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與建議

2、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)服務(wù),接觸并篩選有效客戶,尋找銷售機(jī)會(huì)并完成銷售業(yè)績(jī);

2、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù),挖掘客戶的最大潛力;

3、定期與合作客戶進(jìn)行溝通和回訪,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

4、對(duì)銷售工作有較高的熱情,具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力;

5、具有一定的金融專業(yè)知識(shí),具有券商、銀行、保險(xiǎn)、信托工作經(jīng)驗(yàn)一年以上者優(yōu)先;

6、有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

任職要求:

1.具有一定的金融專業(yè)知識(shí),營(yíng)銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先;

2.具有銷售經(jīng)驗(yàn)、券商、銀行、保險(xiǎn)、信托工作經(jīng)驗(yàn)一年以上者優(yōu)先;

3.具有豐富的金融專業(yè)知識(shí),了解國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展,對(duì)于該行業(yè)有自己的認(rèn)識(shí)與思考;

4.誠(chéng)實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;

5.有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)。

待遇提供:

1、廣闊的晉升空間。

2、良好的薪資待遇,3000元到13000底薪+業(yè)績(jī)提成,各種獎(jiǎng)金。從100元到1萬(wàn)。

擁有強(qiáng)烈的工作欲望及創(chuàng)新精神,認(rèn)同公司企業(yè)文化,愿與公司一同共成長(zhǎng)。

性別不限,口才好,形象氣質(zhì)佳者優(yōu)先;歡迎優(yōu)秀應(yīng)往屆畢業(yè)生加入!

有欲望挑戰(zhàn)高薪者優(yōu)先;

歡迎具備充滿激情,自信心強(qiáng),滿腔熱血,有欲望挑戰(zhàn)高薪的朋友,請(qǐng)直接親臨公司優(yōu)先面談!

地址:深圳市福田區(qū)福華三路財(cái)富大廈40gh

乘車路線:地鐵羅寶線 會(huì)展中心站 4出口

理財(cái)專員(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、 熟悉公司理財(cái)運(yùn)營(yíng)模式,了解熟悉公司產(chǎn)品,通過(guò)電話外呼,了解客戶的一些個(gè)人情況引導(dǎo)其對(duì)公司產(chǎn)品感興趣的客戶進(jìn)一步了解公司的安全保障和收益,促成客戶的投資意向;

2、 根據(jù)公司提供客戶名單進(jìn)行外呼促進(jìn)客戶投資;

3、 了解并且掌握公司產(chǎn)品的操作過(guò)程和投資操作過(guò)程將會(huì)產(chǎn)生的一些問(wèn)題,且能獨(dú)立的處理解決;

4、 了解公司各部門的職能和負(fù)責(zé)人,專人專事聯(lián)系提高解決問(wèn)題的效率;

5、 和客戶建立良好的長(zhǎng)期聯(lián)系,把握客戶投資意向。

任職要求:

1、大專以上學(xué)歷,專業(yè)不限,18-30歲,普通話標(biāo)準(zhǔn)。

2、1年以上經(jīng)驗(yàn),從事過(guò)互聯(lián)網(wǎng)金融、理財(cái)行業(yè)優(yōu)先考慮

3、優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生也可考慮,積極向上,吃苦耐勞,態(tài)度端正。

理財(cái)專員(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、通過(guò)電話與客戶進(jìn)行有效溝通了解分析客戶需求, 向客戶提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與建議

2、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)服務(wù),接觸并篩選有效客戶,尋找銷售機(jī)會(huì)并完成銷售業(yè)績(jī);

3、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù),挖掘客戶的最大潛力;

4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通和回訪,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

5、對(duì)銷售工作有較高的熱情,具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力;

6、具有一定的金融專業(yè)知識(shí),具有券商、銀行、保險(xiǎn)、信托工作經(jīng)驗(yàn)一年以上者優(yōu)先;

7、有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

任職資格:

1、高中及以上學(xué)歷

2、講話清晰,會(huì)基本的電腦操作

3、心態(tài)好,反應(yīng)敏捷,具有較強(qiáng)的責(zé)任心與上進(jìn)心;

4.歡迎優(yōu)秀應(yīng)往屆畢業(yè)生的加入。

薪酬福利:

1.行業(yè)內(nèi)高額底薪+高額傭金提成+激勵(lì)獎(jiǎng)金;

2.為員工繳納社保,國(guó)家法定節(jié)假日休息;

3.績(jī)效加薪:根據(jù)員工的月、年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果決定其是否得到加薪;

4.優(yōu)秀員工獎(jiǎng)勵(lì)旅游和每月不定時(shí)組織團(tuán)隊(duì)活動(dòng);

5.多元化培訓(xùn):產(chǎn)品知識(shí)、營(yíng)銷技巧、客戶跟蹤、團(tuán)隊(duì)管理等全方位培訓(xùn);

6.晉升通道:鼓勵(lì)員工內(nèi)部晉升,公司內(nèi)部有人性化的合理晉升制度

理財(cái)專員(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);

2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護(hù)客戶關(guān)系;

3、負(fù)責(zé)分析客戶的資金需求,提供理財(cái)服務(wù);

4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn);

5、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)。

任職要求:

應(yīng)屆畢業(yè)生即可,不管你有沒(méi)有經(jīng)驗(yàn),專業(yè)對(duì)不對(duì)口,公司均會(huì)提供免費(fèi)培訓(xùn)

只要你敢來(lái),我們就敢招!

薪酬:無(wú)責(zé)任底薪+豐厚提成 每月另有獎(jiǎng)金,更有多多員工福利!

上班:南山區(qū)大學(xué)城

【彈性工作時(shí)間】+【五險(xiǎn)一金】+【獎(jiǎng)金】+【下午茶】+【工作氛圍好】

人才第一,永遠(yuǎn)是公司最高的管理宗旨!我們有成就事業(yè)的決心、渴望人才的真心,所以我們期待你:不一定有豐富的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)歷,但你一定要清楚為何而來(lái),并有一顆能堅(jiān)持的心!

創(chuàng)新、安全、全生態(tài)理財(cái)模式,打造新一代互聯(lián)網(wǎng)金融高效、開放、分享的團(tuán)隊(duì)氛圍,希望越來(lái)越多的伙伴可以成為我們的合伙人,共同成長(zhǎng)!

期待您的加入!

理財(cái)專員(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、結(jié)合公司理財(cái)產(chǎn)品的特點(diǎn),為客戶建立專業(yè)、個(gè)性化的財(cái)富管理咨詢服務(wù);

2、根據(jù)銷售業(yè)務(wù)計(jì)劃,開發(fā)新客戶達(dá)成銷售目標(biāo);

3、定期做好客戶回訪,維護(hù)老客戶,同時(shí)積極地為客戶解答各類理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)問(wèn)題;

4、學(xué)習(xí)新發(fā)行的各類理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)知識(shí),及時(shí)向客戶傳達(dá)各類最新理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)信息;

5、按時(shí)統(tǒng)計(jì)理財(cái)產(chǎn)品銷售情況并及時(shí)匯報(bào)銷售業(yè)績(jī),撰寫銷售報(bào)告;

6、遵守公司制度、金融行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)及崗位職業(yè)操守;

7、及時(shí)了解客戶反饋,并向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

任職要求:

1、年齡不限,男女不限;

2、?？苹蛞陨蠈W(xué)歷,營(yíng)銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先;

3、1年以上銷售工作經(jīng)驗(yàn),有金融行業(yè)背景或銀行、證券、保險(xiǎn)工作經(jīng)驗(yàn)及客戶資源者優(yōu)先;

4、具有良好的溝通能力、人際交往及客戶關(guān)系維系能力;

5、能承受工作壓力,具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神,勤奮好學(xué);

6、黨員優(yōu)先、特殊優(yōu)秀人才可適當(dāng)放寬錄用條件。

工作地點(diǎn):

總部:武漢市江岸區(qū)中山大道1628號(hào)企業(yè)天地2號(hào)12樓

武昌分部:武漢市武昌區(qū)保利廣場(chǎng)12樓

理財(cái)專員(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)拓展銷售渠道,開發(fā)新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財(cái)產(chǎn)品;

2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道,維護(hù)老客戶,為客戶提供理財(cái)咨詢等服務(wù);

3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

4、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

任職要求

1、具有經(jīng)濟(jì)、金融類等相關(guān)專業(yè);

2、具有在證券公司、銀行、保險(xiǎn)等金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

3、具有一定的證券、股票和基金相關(guān)的金融基礎(chǔ)知識(shí);

4、具有廣泛的客戶資源和金融營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

5、具有較強(qiáng)的溝通能力和客戶開發(fā)能力;

理財(cái)專員(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1. 遵守公司規(guī)章制度;衣著干凈整齊;儀態(tài)得體;保持良好的形象;

2. 接受公司的專業(yè)培訓(xùn),掌握金融行業(yè)專業(yè)知識(shí);對(duì)金融行業(yè)有一定了解;

3.善于利用多種業(yè)務(wù)方式拓展業(yè)務(wù)渠道;篩選有效客戶群體;掌握客戶理財(cái)需求,完成業(yè)績(jī)?nèi)蝿?wù);

4.收集客戶資源,進(jìn)一步掌握優(yōu)質(zhì)客戶資源,一定程度上滿足業(yè)務(wù)需求;

5.有效地維護(hù)客戶,根據(jù)客戶情況設(shè)計(jì)金融服務(wù)體系;維護(hù)客戶后期穩(wěn)定和進(jìn)一步的業(yè)務(wù)開展。

任職要求:

1. 有保險(xiǎn)、房地產(chǎn)、銀行等金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

2.有股票,原油、期貨、外匯、股權(quán)等工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

3 對(duì)金融行業(yè)有較強(qiáng)的的興趣和熱情;

4. 有一定的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn),有策劃營(yíng)銷方案的能力;具備業(yè)務(wù)談判能力;

5. 有團(tuán)隊(duì)意識(shí),有較強(qiáng)的責(zé)任心,有拼搏進(jìn)取的精神,不安于現(xiàn)狀;

6. 做事認(rèn)真負(fù)責(zé),誠(chéng)實(shí)守信,性情堅(jiān)韌;

職位發(fā)展:

1.公司根據(jù)員工表現(xiàn),提供渠道或職位晉升、全方位學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。

2.公司定期對(duì)優(yōu)秀員工提供專業(yè)金融知識(shí) 銷售技巧 管理能力培訓(xùn)。

理財(cái)專員(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng),挖掘客戶的理財(cái)需求;

2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;

3、根據(jù)部門下達(dá)的業(yè)務(wù)指標(biāo),完成各項(xiàng)業(yè)績(jī)指標(biāo)和任務(wù);

任職要求:

1、具有業(yè)務(wù)拓展的意愿,喜歡挑戰(zhàn), 具備一定的市場(chǎng)營(yíng)銷和人際溝通能力;

2、具備與客戶開發(fā)和維護(hù)潛力,發(fā)現(xiàn)和挖掘潛在投資客戶群,保持并促進(jìn)良好業(yè)務(wù)關(guān)系;

3、具備強(qiáng)烈的責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí),并能承受一定的工作壓力;

理財(cái)專員(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1. 根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),為客戶建立、提供專業(yè)的理財(cái)咨詢服務(wù);

2. 根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā),主動(dòng)、積極地為客戶提供各類理財(cái)產(chǎn)品;

3. 完成主管制定的銷售目標(biāo);

4. 根據(jù)主管的要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷售報(bào)告;

任職資格:

1. ?？苹蛞陨蠈W(xué)歷,營(yíng)銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2. 1年以上工作經(jīng)驗(yàn),有銀行理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;

3. 具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

4. 能夠有效開發(fā)客戶資源;

5. 誠(chéng)實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情。

6. 寧海本地人優(yōu)先考慮。

理財(cái)專員(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、認(rèn)同久融理財(cái)理念,有夢(mèng)想,尋求無(wú)限發(fā)展與突破的個(gè)人均可申請(qǐng)

2、擁有豐富的理財(cái)客戶人脈資源

3、有很好的業(yè)務(wù)發(fā)展思路,有線下理財(cái)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先

4、有銀行理財(cái)經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)或同類工作經(jīng)驗(yàn)的可優(yōu)先考慮

5、1年以上證券、銀行、保險(xiǎn)、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經(jīng)歷;

6、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí);

7、深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的

任職要求:

1、25歲以上,金融或相關(guān)專業(yè),專科以上學(xué)歷;

2、1年以上證券、銀行、保險(xiǎn)、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經(jīng)歷;

3、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí);

4、深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí);

5、善于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議;

6、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;

理財(cái)專員(崗位職責(zé))

[英語(yǔ)要求:不限][職稱要求:不限]

職位職能

崗位職責(zé): 1、根據(jù)公司提供的大客戶信息開發(fā)客戶和主動(dòng)開發(fā)新客戶; 2、通過(guò)電話與客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶金融理財(cái)需求, 尋找銷售機(jī)會(huì)并完成銷售業(yè)績(jī); 3、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù),挖掘客戶的最大潛力; 4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。 任職資格: 1、?？埔陨蠈W(xué)歷,有二年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),具行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮; 2、有較強(qiáng)的事業(yè)心、進(jìn)取心,有良好的服務(wù)意識(shí)、有良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神; 3、有較強(qiáng)的溝通技巧,及現(xiàn)場(chǎng)談判能力; 4、思維敏捷,目標(biāo)明確,有氣場(chǎng)、有感染力。

理財(cái)專員(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1.幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案,并向客戶提供專業(yè)的理財(cái)建議;

2.通過(guò)各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

3.參與各類活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

4.持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)客戶

任職要求:

1.大專以上學(xué)歷;金融相關(guān)專業(yè)專科優(yōu)先;條件優(yōu)秀者可放寬;

2.具有金融行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;有電話銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先

3.了解國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展;

4.品行端正,具備合作精神和工作熱情

5.有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先

6.具有較強(qiáng)的組織.領(lǐng)導(dǎo).協(xié)調(diào)能力

理財(cái)專員(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、通過(guò)各類渠道,對(duì)客戶進(jìn)行有效篩選;

2、向目標(biāo)客戶群推廣公司金融產(chǎn)品,根據(jù)金融項(xiàng)目制定銷售方案并完成銷售任務(wù)。

3、定期邀約客戶參加公司組織的各項(xiàng)活動(dòng)。

任職要求:

1、大專以上學(xué)歷,專業(yè)不限,對(duì)金融行業(yè)感興趣;

2、思維敏捷、善于與人溝通,學(xué)習(xí)能力和執(zhí)行力強(qiáng);

3、注重團(tuán)隊(duì)合作,工作抗壓性高。

4、普通話標(biāo)準(zhǔn),語(yǔ)言表達(dá)清晰。

理財(cái)專員(崗位職責(zé))

職位描述

、有挑戰(zhàn)高薪的信心和能力,對(duì)金融業(yè)感興趣,對(duì)銷售具有熱情,愿與公司一起發(fā)展。

2、具有良好的客戶溝通,人際交往及維系客戶關(guān)系的能力,良好的適應(yīng)性及學(xué)習(xí)能力。

3、 具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神,性格開朗,有強(qiáng)烈的事業(yè)心及吃苦耐勞的精神。

第2篇 電銷理財(cái)專員崗位職責(zé)任職要求

電銷理財(cái)專員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):1、通過(guò)電話或網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系客戶，進(jìn)行產(chǎn)品介紹。2、了解客戶需求， 尋求銷售機(jī)會(huì)并完成銷售業(yè)績(jī);3、開發(fā)新客戶，拓展與老客戶的業(yè)務(wù)，建立和維護(hù)提高客戶滿意度;4、收集和分析市場(chǎng)數(shù)據(jù)，并定期反饋“”信息;5、公司有專門培訓(xùn)，新人有老員工帶;6、辦公室上班，不需獨(dú)立外出聯(lián)絡(luò)客戶任職資格:1、學(xué)歷不限，有無(wú)經(jīng)驗(yàn)均可，年齡在27歲以下，性格開朗有較強(qiáng)的溝通能力;2、嫻熟的電話或網(wǎng)絡(luò)溝通技巧，能夠承受較大工作壓力，責(zé)任心強(qiáng);3、具備創(chuàng)新精神及良好的團(tuán)隊(duì)溝通表達(dá)能力;4、具備較強(qiáng)的銷

電銷理財(cái)專員崗位

第3篇 電話銷售理財(cái)專員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):1、根據(jù)公司下發(fā)的客戶自助注冊(cè)的名單進(jìn)行撥打。

2、對(duì)已在公司投資過(guò)的客戶進(jìn)行維護(hù)。

3、完成公司既定的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)指標(biāo)。

任職要求:大專及以上學(xué)歷接受實(shí)習(xí)應(yīng)屆生;

1、普通話標(biāo)準(zhǔn),溝通表達(dá)能力佳;

2、熟練操作辦公軟件,網(wǎng)絡(luò)交流工具;

3、良好的執(zhí)行力和團(tuán)隊(duì)合作精神;

4、有銷售經(jīng)驗(yàn)者或銷售欲望強(qiáng)者優(yōu)先。

第4篇 貴賓理財(cái)專員崗位職責(zé)

貴賓理財(cái)專員 廣州國(guó)軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 廣州國(guó)軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,國(guó)軟

工作職責(zé):

1、持續(xù)通過(guò)各類渠道開拓及跟進(jìn)高凈值客戶的綜合理財(cái)需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;

2、參與組織理財(cái)沙龍和各類活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

任職要求:

1、了解國(guó)內(nèi)投資理財(cái)市場(chǎng),良好的過(guò)往業(yè)績(jī);

2、大量高凈值客戶資源;

3、有基金資格證書者優(yōu)先;

第5篇 招聘理財(cái)專員崗位職責(zé)任職要求

招聘理財(cái)專員崗位職責(zé)

電話客服理財(cái)專員招聘 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司山東電話銷售中心 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司山東電話銷售中心，泰康 公司提供客戶資源，辦公室內(nèi)主要通過(guò)網(wǎng)絡(luò)渠道和電話渠道給你新老客戶的產(chǎn)品介紹和溝通!篩選意向客戶，通過(guò)回訪追蹤，給到到客戶切記的產(chǎn)品方案

招聘理財(cái)專員崗位

第6篇 投資理財(cái)專員崗位職責(zé)

投資理財(cái)專員 盈泰財(cái)富云(上海分公司) 上海匯詣企業(yè)管理有限公司,盈泰財(cái)富云(上海分公司),匯詣 崗位職責(zé):

1、協(xié)助分公司零售負(fù)責(zé)人開拓和維護(hù)私人銀行高凈值客戶群;

2、對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

3、向客戶推介私募基金等金融理財(cái)產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);

4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢服務(wù)。

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷(有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者可適當(dāng)放寬);

2、2年以上銀行理財(cái)或三方財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn);

3、具有較強(qiáng)的市場(chǎng)敏感度、優(yōu)秀的業(yè)務(wù)拓展能力和溝通能力,以及較強(qiáng)的執(zhí)行力;

4、工作積極主動(dòng)、責(zé)任心和抗壓能力強(qiáng) ;

5、有基金從業(yè)資格優(yōu)先;

6、有良好的職業(yè)操守,無(wú)不良工作記錄。

第7篇 理財(cái)專員顧問(wèn)崗位職責(zé)任職要求

理財(cái)專員顧問(wèn)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);

2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護(hù)客戶關(guān)系;

3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù);

4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn);

5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;

6、負(fù)責(zé)與客戶交流，找到客戶理財(cái)需求，提供咨詢服務(wù)。

任職資格:

1、大專及以上學(xué)歷，金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè);

2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能;

3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;

4、具有有一定的理財(cái)客戶的開發(fā)與服務(wù)的經(jīng)驗(yàn);

5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力;

6、具有良好的書面表達(dá)能力;

7、具備一定的開發(fā)資金端市場(chǎng)的能力。

理財(cái)專員顧問(wèn)崗位

第8篇 理財(cái)專員雙休崗位職責(zé)任職要求

理財(cái)專員雙休崗位職責(zé)

理財(cái)規(guī)劃專員(央企 雙休) 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市分公司 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市分公司 中國(guó)人壽收購(gòu)廣發(fā)銀行，2019優(yōu)才招募首批籌備主管計(jì)劃:優(yōu)才集結(jié)號(hào) 稀缺資源 僅公司主管有優(yōu)才招募資格，全市僅招10名，額滿即止 定位高 致力于培養(yǎng)技能卓越、收入領(lǐng)先、獨(dú)具個(gè)人品牌的國(guó)壽企業(yè)家 門檻高 對(duì)應(yīng)聘者綜合素質(zhì)有全面要求

一、崗位職責(zé):

1、 為客戶私人訂制保險(xiǎn)計(jì)劃，客戶理財(cái)資產(chǎn)配置;

2、 定期維護(hù)客戶，傳達(dá)公司活動(dòng)給每一位客戶;

3、 進(jìn)駐廣州社區(qū)居委會(huì)，進(jìn)行政策產(chǎn)品宣傳及客戶保險(xiǎn)業(yè)務(wù)辦理;

4、 協(xié)助客戶辦理社保升級(jí)業(yè)務(wù);

5、 負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)建設(shè)管理，包括團(tuán)隊(duì)日常管理以及新人培訓(xùn);

6、 對(duì)接中國(guó)人壽與廣發(fā)銀行綜合金融(信用卡，貸款等)業(yè)務(wù);

二、崗位要求:

(一)大專及以上學(xué)歷，22-45歲;

(二)較強(qiáng)市場(chǎng)洞察能力，溝通能力，以及較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力;

(三)有過(guò)保險(xiǎn)，金融，市場(chǎng)營(yíng)銷，管理工作經(jīng)驗(yàn)或者相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;

(四)有明確的職業(yè)規(guī)劃，有較強(qiáng)的企圖心，以及賺錢欲望;

三、專項(xiàng)待遇:

1、優(yōu)才專屬日常津貼7萬(wàn)/年;

2、廣闊的晉升空間，人性化的管理;

3、微信公眾號(hào)定時(shí)推送優(yōu)才信息，打造最強(qiáng)個(gè)人品牌;

4、最專業(yè)的培訓(xùn):入行培訓(xùn)，培訓(xùn)師技能培訓(xùn)，定期拓展;

5、專屬年度峰會(huì)，專屬外出學(xué)習(xí)方案;

6、公司提供商業(yè)五險(xiǎn)，享受百萬(wàn)身價(jià)，繳納國(guó)壽養(yǎng)老金。

新同事入職新人津貼最高可達(dá)5000元，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)收入上萬(wàn)輕輕松松!

第9篇 市場(chǎng)理財(cái)專員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

崗位職責(zé):

1.與客戶會(huì)談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求,為客戶提供理財(cái)建議;

2.指導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目,對(duì)客戶財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析,判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀。 3.針對(duì)客戶的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案,給予具體的操作指導(dǎo)。

任職要求:

財(cái)務(wù)或金融相關(guān)專業(yè),具備經(jīng)濟(jì)學(xué)、消費(fèi)支出、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)、貨幣金融學(xué)、實(shí)業(yè)投資學(xué)、稅收、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和相關(guān)法律法規(guī)等基礎(chǔ)知識(shí)。

經(jīng)驗(yàn)要求:有證券、保險(xiǎn)、銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

職業(yè)素養(yǎng):需具有理性的分析與解決問(wèn)題的能力,善于溝通,有強(qiáng)烈的責(zé)任心,具備良好的人品及職業(yè)操守,工作的相對(duì)的獨(dú)立性。

愿意從基礎(chǔ)學(xué)習(xí)的,無(wú)工作經(jīng)驗(yàn)亦可

第10篇 理財(cái)專員崗位職責(zé)

理財(cái)專員 東莞車貸寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 東莞車貸寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,車貸寶,車貸寶 崗位職責(zé):

1、接受客戶咨詢,記錄客戶咨詢、投訴內(nèi)容,按照相應(yīng)流程給予客戶反饋;

2、能及時(shí)發(fā)現(xiàn)來(lái)電客戶的需求及意見,并記錄整理及匯報(bào);

3、為客戶提供完整準(zhǔn)確的方案及信息,解決客戶問(wèn)題,提供高質(zhì)量服務(wù);

4、良好的工作執(zhí)行力,嚴(yán)格按規(guī)范及流程進(jìn)行工作或相關(guān)操作;

5、進(jìn)行知識(shí)積累,提供流程改善依據(jù)。

任職要求:

1、大專及以上(全日制)學(xué)歷;

2、有過(guò)保險(xiǎn)、證券、金融銷售相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)一年以上;

3、性格活潑、開朗,細(xì)心、耐心、踏實(shí)有奉獻(xiàn)精神。

第11篇 市場(chǎng)理財(cái)專員崗位職責(zé)任職要求

市場(chǎng)理財(cái)專員崗位職責(zé)

崗位職責(zé)】

1、用現(xiàn)有的資源渠道或開發(fā)新渠道，挖掘客戶資源;

2、開發(fā)維護(hù)高凈值客戶群體，并持續(xù)跟進(jìn);

3、根據(jù)客戶投資偏好，推薦適合的私募基金產(chǎn)品。

【任職要求】

1、 對(duì)金融行業(yè)感興趣，專業(yè)不限，金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;??2、 做事有激情，自信、認(rèn)真負(fù)責(zé)、自律性強(qiáng)、有團(tuán)隊(duì)合作精神和執(zhí)行力;??3、 具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力;??4、 品行端正，性格堅(jiān)毅，勤奮好學(xué)，勇于堅(jiān)持;??加分項(xiàng):

從事過(guò)市場(chǎng)、渠道、金融、私募行業(yè)者，或具有理財(cái)產(chǎn)品/基金產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)

【公司福利】

1、早九晚六，上五休二，享受年假、法定國(guó)假等各種假期;

2、工作環(huán)境舒適，我們擁有茶道 電影院 高爾夫球場(chǎng) 咖啡辦公文化;

3、五險(xiǎn)一金，入職后公司會(huì)舉行納新活動(dòng)，茶點(diǎn)共享;

4、公司提供帶薪培訓(xùn)，晉升通道透明。

市場(chǎng)理財(cái)專員崗位

第12篇 見習(xí)理財(cái)專員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、出席公司舉辦的早、夕會(huì)議,及時(shí)更新資本市場(chǎng)環(huán)球資訊;

2、按時(shí)參加深圳公司組織的專業(yè)培訓(xùn),提升顧問(wèn)綜合能力;香港康宏向新人提供為期一周的香港總部培訓(xùn)機(jī)會(huì);

3、參與培訓(xùn)部的專題研討,深入了解不同市場(chǎng)、行業(yè)情況,增進(jìn)市場(chǎng)知識(shí);

4、了解不同金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品,提高自身業(yè)務(wù)能力;

5、為客戶提供一對(duì)一的私人理財(cái)服務(wù),對(duì)客戶的理財(cái)需求做出詳細(xì)分析并為客戶量身定制全面的資產(chǎn)管理方案,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值;

6、處理客戶咨詢、建議及投訴,維護(hù)客戶關(guān)系,管理客戶資料;

7、學(xué)習(xí)如何針對(duì)不同的客戶需求,做出詳細(xì)分析并為客戶量身定制全面的資產(chǎn)管理方案,并通過(guò)公司考核;

8、公司鼓勵(lì)顧問(wèn)開展個(gè)人業(yè)務(wù),培養(yǎng)建立個(gè)人團(tuán)隊(duì),通過(guò)專業(yè)化的管理及培訓(xùn)達(dá)成團(tuán)隊(duì)目標(biāo)。

任職要求:

1、金融、經(jīng)濟(jì)、工商管理等相關(guān)專業(yè),本科或以上學(xué)歷;

2、熱愛金融行業(yè),致力于金融理財(cái)行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展;

3、有獨(dú)立的思考判斷能力和較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí);

4、具有良好的溝通能力、抗壓能力及公開演說(shuō)能力;

5、為人正直誠(chéng)信,具備良好的專業(yè)知識(shí)背景和個(gè)人職業(yè)形象,有親和力,客戶溝通能力,關(guān)系管理能力;

6、擁有團(tuán)隊(duì)管理及專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

7、擁有afp/cfp、證券、、期貨、保險(xiǎn)、理財(cái)規(guī)劃等金融資格證書者優(yōu)先;

8、擁有國(guó)內(nèi)外知名金融機(jī)構(gòu)或相關(guān)崗位經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

第13篇 銀行保險(xiǎn)理財(cái)專員崗位職責(zé)任職要求

銀行保險(xiǎn)理財(cái)專員崗位職責(zé)

職位描述:

崗位職責(zé)

1、輔導(dǎo)銀行理財(cái)經(jīng)理，幫助其熟練掌握推薦、銷售技巧;

2、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)銷售面談，為客戶提供保險(xiǎn)需求分析、產(chǎn)品建議書的設(shè)計(jì)及講解、客戶維護(hù)及售后服務(wù);

3、協(xié)助銀行舉辦各種理財(cái)活動(dòng);

4、銀行網(wǎng)點(diǎn)培訓(xùn)工作。

崗位要求

1、全日制大?；蛞陨蠈W(xué)歷;

2、三年以上金融/保險(xiǎn)(個(gè)人營(yíng)銷)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3、身體健康、相貌品行端正，年齡25—30周歲;

4、具較強(qiáng)學(xué)習(xí)能力;

5、積極樂(lè)觀、善于溝通、具親和力和抗壓能力。

銀行保險(xiǎn)理財(cái)專員崗位

第14篇 央企理財(cái)專員崗位職責(zé)任職要求

央企理財(cái)專員崗位職責(zé)

理財(cái)規(guī)劃專員(央企 雙休) 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市分公司 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市分公司 中國(guó)人壽收購(gòu)廣發(fā)銀行，2019優(yōu)才招募首批籌備主管計(jì)劃:優(yōu)才集結(jié)號(hào) 稀缺資源 僅公司主管有優(yōu)才招募資格，全市僅招10名，額滿即止 定位高 致力于培養(yǎng)技能卓越、收入領(lǐng)先、獨(dú)具個(gè)人品牌的國(guó)壽企業(yè)家 門檻高 對(duì)應(yīng)聘者綜合素質(zhì)有全面要求

一、崗位職責(zé):

1、 為客戶私人訂制保險(xiǎn)計(jì)劃，客戶理財(cái)資產(chǎn)配置;

2、 定期維護(hù)客戶，傳達(dá)公司活動(dòng)給每一位客戶;

3、 進(jìn)駐廣州社區(qū)居委會(huì)，進(jìn)行政策產(chǎn)品宣傳及客戶保險(xiǎn)業(yè)務(wù)辦理;

4、 協(xié)助客戶辦理社保升級(jí)業(yè)務(wù);

5、 負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)建設(shè)管理，包括團(tuán)隊(duì)日常管理以及新人培訓(xùn);

6、 對(duì)接中國(guó)人壽與廣發(fā)銀行綜合金融(信用卡，貸款等)業(yè)務(wù);

二、崗位要求:

(一)大專及以上學(xué)歷，22-45歲;

(二)較強(qiáng)市場(chǎng)洞察能力，溝通能力，以及較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力;

(三)有過(guò)保險(xiǎn)，金融，市場(chǎng)營(yíng)銷，管理工作經(jīng)驗(yàn)或者相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;

(四)有明確的職業(yè)規(guī)劃，有較強(qiáng)的企圖心，以及賺錢欲望;

三、專項(xiàng)待遇:

1、優(yōu)才專屬日常津貼7萬(wàn)/年;

2、廣闊的晉升空間，人性化的管理;

3、微信公眾號(hào)定時(shí)推送優(yōu)才信息，打造最強(qiáng)個(gè)人品牌;

4、最專業(yè)的培訓(xùn):入行培訓(xùn)，培訓(xùn)師技能培訓(xùn)，定期拓展;

5、專屬年度峰會(huì)，專屬外出學(xué)習(xí)方案;

6、公司提供商業(yè)五險(xiǎn)，享受百萬(wàn)身價(jià)，繳納國(guó)壽養(yǎng)老金。

新同事入職新人津貼最高可達(dá)5000元，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)收入上萬(wàn)輕輕松松!

第15篇 保險(xiǎn)理財(cái)專員崗位職責(zé)任職要求

保險(xiǎn)理財(cái)專員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

2、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃，完成部門銷售指標(biāo);

3、開拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶，增加產(chǎn)品銷售范圍;

4、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場(chǎng)信息的收集及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析;

5、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù);

6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作計(jì)劃。

任職資格:

1、有經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

2、具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧，具有親和力;

3、具備一定的市場(chǎng)分析及判斷能力，良好的客戶服務(wù)意識(shí);

4、有責(zé)任心，能承受較大的工作壓力;

5、有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，善于挑戰(zhàn)。

保險(xiǎn)理財(cái)專員崗位