信托任職要求15篇

第1篇 信托經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

信托經(jīng)理崗位職責(zé)

理財(cái)經(jīng)理-信托 安信信托股份有限公司 安信信托股份有限公司，安信 崗位名稱: 理財(cái)經(jīng)理

崗位主要責(zé)任:

1，管理公司現(xiàn)有客戶資源，維護(hù)拓展客戶關(guān)系，為其提供高品質(zhì)服務(wù);

2，熟練掌握信托產(chǎn)品知識(shí)，專業(yè)地向高端個(gè)人客戶推薦適合的信托產(chǎn)品;

3，掌握各類金融專業(yè)知識(shí)，包括對(duì)市場(chǎng)各類產(chǎn)品的理解及運(yùn)用，資產(chǎn)組合能力;

4，具有良好的溝通及銷售技巧，支持公司各種客戶活動(dòng)

崗位勝任力要求:

1，熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有良好的金融及投資理論知識(shí)，熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

2，具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場(chǎng)營(yíng)銷技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力;

3，具有客戶開(kāi)拓能力，良好的服務(wù)意識(shí)及團(tuán)隊(duì)合作意識(shí);

4，統(tǒng)招本科以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)及相關(guān)專業(yè)，特別優(yōu)秀者學(xué)歷和專業(yè)可以放寬;

5，具有兩年以上金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn);

6，誠(chéng)實(shí)守信、品行端正、遵紀(jì)守法，責(zé)任感強(qiáng)，認(rèn)真負(fù)責(zé)，具有親和魅力

第2篇 信托經(jīng)理助理崗位職責(zé)任職要求

信托經(jīng)理助理崗位職責(zé)

崗位職責(zé)】

1、負(fù)責(zé)具體資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)承做，包括但不限于:收集、核對(duì)項(xiàng)目盡職調(diào)查材料、完成項(xiàng)目審批材料的準(zhǔn)備及撰寫(xiě)、完成法律文本的初步審核、監(jiān)管報(bào)送文件的審核以及提交流程審批;

2、負(fù)責(zé)證券化等相關(guān)項(xiàng)目的合同簽署、賬戶開(kāi)立、系統(tǒng)初始化等成立前準(zhǔn)備工作;

3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目成立日的劃款、項(xiàng)目材料的存檔等事宜;

4、負(fù)責(zé)對(duì)公開(kāi)市場(chǎng)發(fā)行產(chǎn)品的跟蹤、統(tǒng)計(jì)、研究;

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

【任職要求】

1、全日制統(tǒng)招?？萍耙陨蠈W(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、法律、財(cái)務(wù)等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、有金融機(jī)構(gòu)相關(guān)工作經(jīng)歷者優(yōu)先，可接受外包入職;

3、認(rèn)真細(xì)致，具備較強(qiáng)的責(zé)任心，動(dòng)手能力強(qiáng)，具備較好的溝通能力;

4、年齡要求在35周歲以下。

信托經(jīng)理助理崗位

第3篇 信托崗位職責(zé)任職要求

信托崗位職責(zé)

理財(cái)經(jīng)理-信托 安信信托股份有限公司 安信信托股份有限公司，安信 崗位名稱: 理財(cái)經(jīng)理

崗位主要責(zé)任:

1，管理公司現(xiàn)有客戶資源，維護(hù)拓展客戶關(guān)系，為其提供高品質(zhì)服務(wù);

2，熟練掌握信托產(chǎn)品知識(shí)，專業(yè)地向高端個(gè)人客戶推薦適合的信托產(chǎn)品;

3，掌握各類金融專業(yè)知識(shí)，包括對(duì)市場(chǎng)各類產(chǎn)品的理解及運(yùn)用，資產(chǎn)組合能力;

4，具有良好的溝通及銷售技巧，支持公司各種客戶活動(dòng)

崗位勝任力要求:

1，熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有良好的金融及投資理論知識(shí)，熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

2，具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場(chǎng)營(yíng)銷技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力;

3，具有客戶開(kāi)拓能力，良好的服務(wù)意識(shí)及團(tuán)隊(duì)合作意識(shí);

4，統(tǒng)招本科以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)及相關(guān)專業(yè)，特別優(yōu)秀者學(xué)歷和專業(yè)可以放寬;

5，具有兩年以上金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn);

6，誠(chéng)實(shí)守信、品行端正、遵紀(jì)守法，責(zé)任感強(qiáng)，認(rèn)真負(fù)責(zé)，具有親和魅力

第4篇 信托業(yè)務(wù)營(yíng)銷部門(mén)崗位職責(zé)

崗位職責(zé): 進(jìn)行信托業(yè)務(wù)拓展、信托項(xiàng)目盡職調(diào)查、信托文件制訂、業(yè)務(wù)辦理、信托項(xiàng)目管理及信托事務(wù)管理工作。 任職要求: 1、全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、管理等相關(guān)專業(yè),35周歲以下;

2、2年以上金融機(jī)構(gòu)或者企業(yè)相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn);

3、掌握金融行業(yè)監(jiān)管政策及相關(guān)法律法規(guī),具有一定的法律基礎(chǔ)和財(cái)務(wù)知識(shí),具有較好的文字能力和業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力;

4、品行端正,具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和人際溝通協(xié)調(diào)能力,具有高度的責(zé)任心和工作熱情。

第5篇 信托專員崗位職責(zé)

信托銷售專員 恒天財(cái)富 北京恒天明澤基金銷售有限公司,恒天明澤,恒天財(cái)富,恒天明澤 崗位職責(zé):

1.開(kāi)發(fā)中高端客戶,與客戶建立長(zhǎng)期良好關(guān)系;

2.對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

3.向客戶推介信托、資管,資本市場(chǎng)基金等理財(cái)產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);

4.持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢。

任職要求:

1、全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷 ;

2、具備突出的市場(chǎng)開(kāi)拓能力,公關(guān)能力和溝通能力,具有良好的學(xué)習(xí)能力;

第6篇 保險(xiǎn)銀行信托崗位職責(zé)

銀行/保險(xiǎn)/證券/基金信托/城商行/金融行業(yè)銷售總監(jiān) 六次方(北京)信息科技有限公司 六次方(北京)信息科技有限公司,六次方,六次方 崗位職責(zé):

1. 帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成公司軟件和相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)在北方大區(qū)的銷售目標(biāo);

2. 實(shí)現(xiàn)對(duì)北方區(qū)域的銀行業(yè)客戶的有效覆蓋;

3. 能夠在公司統(tǒng)一的渠道體系下,識(shí)別或?qū)雍献骰锇?建立有效的協(xié)作;

4. 保持良好的客戶滿意度,建立良好的行業(yè)知名度。

任職要求:

1. 5年以上it行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn);至少1年團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn),軟件b2b或saas、oa、erp或相關(guān)財(cái)務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先

2. 百萬(wàn)級(jí)軟件項(xiàng)目的銷售案例,有相關(guān)渠道資源或cfo、cio渠道者優(yōu)先

3. 對(duì)it基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)生態(tài)系統(tǒng)有全面的了解

4. 熱愛(ài)銷售工作,有很強(qiáng)的執(zhí)行力;

5. 有極強(qiáng)的責(zé)任心和目標(biāo)意識(shí),樂(lè)觀積極,誠(chéng)信待人;

6. 本科以上學(xué)歷,金融或計(jì)算機(jī)專業(yè)優(yōu)先。

有金融、保險(xiǎn)、銀行、城商行、信用社、郵政、證券、基金、信托、消費(fèi)品、旅游、電商、醫(yī)藥、erp/crm/epm/bi/apm/im、客服系統(tǒng)、項(xiàng)目管理、her、人力資源、oa、ehr、hro、預(yù)算管理、績(jī)效管理、辦公考勤,進(jìn)銷存、移動(dòng)審批、企業(yè)郵箱、企業(yè)名片客戶資料記錄、簽到,溝通協(xié)作、審批,企業(yè)郵箱,企業(yè)網(wǎng)盤(pán),企業(yè)通訊錄、明道和微信、財(cái)務(wù)、安全、政府、教育、汽車、連鎖行業(yè)、軍工、保密單位、網(wǎng)信辦、電子政務(wù)、it及政府和公共服務(wù)行業(yè)、硬件公司、軟件公司、應(yīng)用公司(電子合同、電子簽章、合同在線編輯、合同管理、存證出證、實(shí)名認(rèn)證、電子簽名、第三方取時(shí)、區(qū)塊鏈存證)、機(jī)器人(知識(shí)庫(kù))、呼叫中心、數(shù)據(jù)分析、計(jì)費(fèi)公司、集成公司

第7篇 信托總經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

信托總經(jīng)理崗位職責(zé)

信托財(cái)富中心總經(jīng)理 中實(shí)博睿 北京中實(shí)博睿咨詢服務(wù)有限公司，中實(shí)博睿 職位概述

1. 根據(jù)總部銷售部全年設(shè)定的目標(biāo)，策劃所轄團(tuán)隊(duì)全年的業(yè)務(wù)活動(dòng)計(jì)劃;

2. 分公司管理

1) 管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督分公司各團(tuán)隊(duì)運(yùn)作并及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)團(tuán)隊(duì)情況;負(fù)責(zé)所轄團(tuán)隊(duì)的日常管理工作，包括日常業(yè)務(wù)會(huì)議的組織及銷售技能的培訓(xùn)，案例等;

2) 招募優(yōu)秀人才，擴(kuò)建高素質(zhì)團(tuán)隊(duì)，完成團(tuán)隊(duì)銷售業(yè)績(jī);對(duì)團(tuán)隊(duì)各經(jīng)理及銷售員工進(jìn)行輔導(dǎo)以幫助他們不斷提高個(gè)人能力，同時(shí)了解員工個(gè)人需求，并幫助設(shè)定發(fā)展目標(biāo);

3. 開(kāi)展?fàn)I銷活動(dòng)、對(duì)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)等目標(biāo)負(fù)責(zé)

1) 組織、策劃和開(kāi)展各項(xiàng)營(yíng)銷活動(dòng)，配合領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行銷售方案。

4. 渠道的開(kāi)拓及維護(hù)

1) 開(kāi)拓和維護(hù)合作渠道，與機(jī)構(gòu)溝通洽談，建立合作關(guān)系，維護(hù)渠道合作關(guān)系，增加公司高凈值客戶數(shù)量，完成銷售業(yè)績(jī)指標(biāo)。

5. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求:

1. 大專以上學(xué)歷，金融/營(yíng)銷/經(jīng)濟(jì)/管理等專業(yè)優(yōu)先;五年以上金融機(jī)構(gòu)的銷售經(jīng)驗(yàn)及團(tuán)隊(duì)管理工作經(jīng)驗(yàn)、良好的過(guò)往業(yè)績(jī)，或從事過(guò)外貿(mào)，別墅銷售，高檔車銷售，法律，財(cái)務(wù)，高端人士培訓(xùn)、咨詢等專業(yè)服務(wù)，奢侈品銷售經(jīng)歷優(yōu)先;有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

2. 受過(guò)市場(chǎng)營(yíng)銷、銷售流程與操作技巧等方面的培訓(xùn); 具有證券、期貨、基金、保險(xiǎn)、銀行等從業(yè)資格證，或理財(cái)規(guī)劃資格證afp/cfp/rfp等者優(yōu)先;

3. 良好地溝通與理解能力，良好地抗壓能力，良好地思考、分析與判斷能力;

4. 了解與銷售相關(guān)的政策法規(guī)，熟悉國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售動(dòng)態(tài)。

信托總經(jīng)理崗位

第8篇 信托理財(cái)崗位職責(zé)任職要求

信托理財(cái)崗位職責(zé)

理財(cái)經(jīng)理-信托 安信信托股份有限公司 安信信托股份有限公司，安信 崗位名稱: 理財(cái)經(jīng)理

崗位主要責(zé)任:

1，管理公司現(xiàn)有客戶資源，維護(hù)拓展客戶關(guān)系，為其提供高品質(zhì)服務(wù);

2，熟練掌握信托產(chǎn)品知識(shí)，專業(yè)地向高端個(gè)人客戶推薦適合的信托產(chǎn)品;

3，掌握各類金融專業(yè)知識(shí)，包括對(duì)市場(chǎng)各類產(chǎn)品的理解及運(yùn)用，資產(chǎn)組合能力;

4，具有良好的溝通及銷售技巧，支持公司各種客戶活動(dòng)

崗位勝任力要求:

1，熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有良好的金融及投資理論知識(shí)，熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

2，具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場(chǎng)營(yíng)銷技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力;

3，具有客戶開(kāi)拓能力，良好的服務(wù)意識(shí)及團(tuán)隊(duì)合作意識(shí);

4，統(tǒng)招本科以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)及相關(guān)專業(yè)，特別優(yōu)秀者學(xué)歷和專業(yè)可以放寬;

5，具有兩年以上金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn);

6，誠(chéng)實(shí)守信、品行端正、遵紀(jì)守法，責(zé)任感強(qiáng)，認(rèn)真負(fù)責(zé)，具有親和魅力

第9篇 信托項(xiàng)目崗位職責(zé)任職要求

信托項(xiàng)目崗位職責(zé)

崗位職責(zé)】

1、 協(xié)助部門(mén)經(jīng)理開(kāi)發(fā)項(xiàng)目資源，以項(xiàng)目為核心指導(dǎo)和幫助小組成員完成相應(yīng)的工作任務(wù)，并達(dá)到項(xiàng)目管理要求;

2、 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的篩選工作，協(xié)同風(fēng)控合規(guī)部門(mén)完成本小組項(xiàng)目的盡調(diào)、方案設(shè)計(jì)及立項(xiàng)，負(fù)責(zé)可研報(bào)告的撰寫(xiě)，與中介機(jī)構(gòu)的溝通，對(duì)小組開(kāi)展項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé);

3、 指導(dǎo)本部門(mén)項(xiàng)目中、后期管理人員做好已實(shí)施項(xiàng)目中、后期管理的銜接工作;

4、 配合完成稽核審計(jì)部門(mén)的事后監(jiān)督與審查，對(duì)于出具的審計(jì)意見(jiàn)及時(shí)進(jìn)行落實(shí)、整改。

【任職要求】

1、 教育背景:研究生或者重點(diǎn)院校全日制本科及以上學(xué)歷;

2、 專業(yè)知識(shí):金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)會(huì)、法律等專業(yè)，具有cpa、cfa資格者及律師資格證者優(yōu)先;

3、 工作經(jīng)歷:2年及以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，信托行業(yè)者優(yōu)先，1年及以上團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人工作經(jīng)驗(yàn);

4、 業(yè)務(wù)能力:具有扎實(shí)的金融理論知識(shí)功底;熟悉國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)及金融法律法規(guī)，尤其能掌握信托行業(yè)的理論知識(shí)及信托法律法規(guī);有一定的客戶資源;有良好的談判能力和文字能力。

信托項(xiàng)目崗位

第10篇 信托運(yùn)營(yíng)崗位職責(zé)任職要求

信托運(yùn)營(yíng)崗位職責(zé)

崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)協(xié)助信托業(yè)務(wù)人員按照公司相關(guān)制度規(guī)定進(jìn)行信托項(xiàng)目出賬審批，匯總整理信托業(yè)務(wù)從項(xiàng)目發(fā)起至清算結(jié)束期間的各項(xiàng)資料，完成相關(guān)系統(tǒng)的信息錄入與維護(hù)。

2.負(fù)責(zé)安排和督促業(yè)務(wù)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查、整理、分析項(xiàng)目中后期運(yùn)營(yíng)中項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)情況，協(xié)助業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行跟蹤、未履約監(jiān)控預(yù)警和報(bào)告，配合做好項(xiàng)目的事中管控工作。

?任職資格

1.35歲以下，全日制本科或以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、金融相關(guān)專業(yè)畢業(yè);

2.具備2年或以上金融機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)信托業(yè)務(wù)有一定了解;

3.工作嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真、責(zé)任心強(qiáng)，具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、文字表達(dá)能力和溝通協(xié)調(diào)能力，有韌性和團(tuán)隊(duì)合作精神。cpa優(yōu)先。

第11篇 信托事業(yè)部崗位職責(zé)任職要求

信托事業(yè)部崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)家族財(cái)富管理部的運(yùn)營(yíng)，包括客戶拓展、客戶服務(wù);

2、發(fā)現(xiàn)、引導(dǎo)客戶需求，并為客戶提供相關(guān)咨詢以及業(yè)務(wù)對(duì)接等服務(wù)，加強(qiáng)客戶的信任及粘度;

3、負(fù)責(zé)與機(jī)構(gòu)客戶(包括券商、保險(xiǎn)、基金、銀行、上市公司、財(cái)務(wù)公司、一般企業(yè)等)溝通，了解其投融資需求，調(diào)動(dòng)公司資源，為客戶提供解決方案;

4、挖掘與機(jī)構(gòu)深層次的業(yè)務(wù)合作機(jī)會(huì)，包括但不限于集合信托計(jì)劃的資金募集、單一信托計(jì)劃的資金撮合、個(gè)性化的資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)等，促進(jìn)機(jī)構(gòu)間的戰(zhàn)略合作;

5、梳理不同類型機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)特征，挖掘與不同機(jī)構(gòu)間的合作機(jī)會(huì)，協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人制定差異化的機(jī)構(gòu)營(yíng)銷策略。

第12篇 信托投資經(jīng)理崗位職責(zé)

家族信托投資經(jīng)理 崗位職責(zé):

1、根據(jù)家族信托的客戶要求設(shè)計(jì)資產(chǎn)配置方案,執(zhí)行日常的投資交易和賬戶管理;

2、撰寫(xiě)投資研究報(bào)告,協(xié)助客戶經(jīng)理與客戶溝通市場(chǎng)動(dòng)態(tài);

3、跟蹤市場(chǎng)動(dòng)向,根據(jù)需求和市場(chǎng)周期主動(dòng)開(kāi)發(fā)和選擇家族資金對(duì)應(yīng)的可投資資產(chǎn),研發(fā)家族資產(chǎn)投資模式;

4、根據(jù)家族信托業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)需求,參加潛在客戶的溝通以及渠道客戶的對(duì)接。

任職要求:

1、全日制本科及以上學(xué)歷,金融、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、計(jì)算機(jī)等相關(guān)專業(yè)類專業(yè);

2、金融相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)3年以上,投資相關(guān)經(jīng)驗(yàn)2年以上;

3、理解資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)理論,能夠量化表達(dá)投資理念;

4、熟練使用數(shù)據(jù)分析工具和e_cel/vba,使用過(guò)wind、bloomberg等金融終端。 崗位職責(zé):

1、根據(jù)家族信托的客戶要求設(shè)計(jì)資產(chǎn)配置方案,執(zhí)行日常的投資交易和賬戶管理;

2、撰寫(xiě)投資研究報(bào)告,協(xié)助客戶經(jīng)理與客戶溝通市場(chǎng)動(dòng)態(tài);

3、跟蹤市場(chǎng)動(dòng)向,根據(jù)需求和市場(chǎng)周期主動(dòng)開(kāi)發(fā)和選擇家族資金對(duì)應(yīng)的可投資資產(chǎn),研發(fā)家族資產(chǎn)投資模式;

4、根據(jù)家族信托業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)需求,參加潛在客戶的溝通以及渠道客戶的對(duì)接。

任職要求:

1、全日制本科及以上學(xué)歷,金融、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、計(jì)算機(jī)等相關(guān)專業(yè)類專業(yè);

2、金融相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)3年以上,投資相關(guān)經(jīng)驗(yàn)2年以上;

3、理解資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)理論,能夠量化表達(dá)投資理念;

4、熟練使用數(shù)據(jù)分析工具和e_cel/vba,使用過(guò)wind、bloomberg等金融終端。

第13篇 信托總經(jīng)理崗位職責(zé)

信托分公司總經(jīng)理 三島嘉禾投資管理(北京)有限公司 三島嘉禾投資管理(北京)有限公司,三島嘉禾投資,三島嘉禾 崗位職責(zé):

1. 根據(jù)總部銷售部全年設(shè)定的目標(biāo),策劃所轄團(tuán)隊(duì)全年的業(yè)務(wù)活動(dòng)計(jì)劃;

2. 分公司管理

1) 管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督分公司各團(tuán)隊(duì)運(yùn)作并及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)團(tuán)隊(duì)情況;負(fù)責(zé)所轄團(tuán)隊(duì)的日常管理工作,包括日常業(yè)務(wù)會(huì)議的組織及銷售技能的培訓(xùn),分享案例等;

2) 招募優(yōu)秀人才,擴(kuò)建高素質(zhì)團(tuán)隊(duì),完成團(tuán)隊(duì)銷售業(yè)績(jī);對(duì)團(tuán)隊(duì)各經(jīng)理及銷售員工進(jìn)行輔導(dǎo)以幫助他們不斷提高個(gè)人能力,同時(shí)了解員工個(gè)人需求,并幫助設(shè)定發(fā)展目標(biāo);

3. 開(kāi)展?fàn)I銷活動(dòng)、對(duì)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)等目標(biāo)負(fù)責(zé)

1) 組織、策劃和開(kāi)展各項(xiàng)營(yíng)銷活動(dòng),配合領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行銷售方案。

4. 渠道的開(kāi)拓及維護(hù)

1) 開(kāi)拓和維護(hù)合作渠道,與機(jī)構(gòu)溝通洽談,建立合作關(guān)系,維護(hù)渠道合作關(guān)系,增加公司高凈值客戶數(shù)量,完成銷售業(yè)績(jī)指標(biāo)。

5. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求:

1. 大專以上學(xué)歷,金融/營(yíng)銷/經(jīng)濟(jì)/管理等專業(yè)優(yōu)先;五年以上金融機(jī)構(gòu)的銷售經(jīng)驗(yàn)及團(tuán)隊(duì)管理工作經(jīng)驗(yàn)、良好的過(guò)往業(yè)績(jī),或從事過(guò)外貿(mào),別墅銷售,高檔車銷售,法律,財(cái)務(wù),高端人士培訓(xùn)、咨詢等專業(yè)服務(wù),奢侈品銷售經(jīng)歷優(yōu)先;有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

2. 受過(guò)市場(chǎng)營(yíng)銷、銷售流程與操作技巧等方面的培訓(xùn); 具有證券、期貨、基金、保險(xiǎn)、銀行等從業(yè)資格證,或理財(cái)規(guī)劃資格證afp/cfp/rfp等者優(yōu)先;

3. 良好地溝通與理解能力,良好地抗壓能力,良好地思考、分析與判斷能力;

4. 了解與銷售相關(guān)的政策法規(guī),熟悉國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售動(dòng)態(tài)。

第14篇 信托產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

信托產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1、根據(jù)公司產(chǎn)品策略，獲取項(xiàng)目，設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)、資金對(duì)接等;

2、負(fù)責(zé)組建、管理集團(tuán)金融產(chǎn)品部，創(chuàng)立集團(tuán)產(chǎn)品體系，調(diào)整維護(hù)，建立各類型產(chǎn)品框架;

3、專業(yè)指導(dǎo)公司各類產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、定價(jià)管理、退出維護(hù)等工作。

4、梳理資產(chǎn)、設(shè)計(jì)產(chǎn)品能力;信托，股權(quán)，二級(jí)等主流大類資產(chǎn)的外采和引入;產(chǎn)品排期及推動(dòng);

任職要求:

1、具有8年以上金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，其中6年以上金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)、資產(chǎn)配置經(jīng)驗(yàn)，具有豐富的非標(biāo)資產(chǎn)、資本市場(chǎng)金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)、管理經(jīng)驗(yàn);

2、具有極強(qiáng)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)專業(yè)性和企業(yè)內(nèi)部資產(chǎn)-資金對(duì)接協(xié)調(diào)能力。工作職責(zé):

1、根據(jù)公司產(chǎn)品策略，獲取項(xiàng)目，設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)、資金對(duì)接等;

2、負(fù)責(zé)組建、管理集團(tuán)金融產(chǎn)品部，創(chuàng)立集團(tuán)產(chǎn)品體系，調(diào)整維護(hù)，建立各類型產(chǎn)品框架;

3、專業(yè)指導(dǎo)公司各類產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、定價(jià)管理、退出維護(hù)等工作。

4、梳理資產(chǎn)、設(shè)計(jì)產(chǎn)品能力;信托，股權(quán)，二級(jí)等主流大類資產(chǎn)的外采和引入;產(chǎn)品排期及推動(dòng);

任職要求:

1、具有8年以上金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，其中6年以上金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)、資產(chǎn)配置經(jīng)驗(yàn)，具有豐富的非標(biāo)資產(chǎn)、資本市場(chǎng)金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)、管理經(jīng)驗(yàn);

2、具有極強(qiáng)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)專業(yè)性和企業(yè)內(nèi)部資產(chǎn)-資金對(duì)接協(xié)調(diào)能力。

信托產(chǎn)品經(jīng)理崗位

第15篇 金融信托崗位職責(zé)

綜合金融信托理財(cái)師 廣州金嘉匯投資咨詢有限公司 廣州金嘉匯投資咨詢有限公司,金嘉匯 崗位職責(zé):

1、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)服務(wù)于公司客戶,為客戶提供全方面金融理財(cái)咨詢及服務(wù);

2、通過(guò)與客戶溝通,了解客戶家庭財(cái)務(wù)方面存在的缺口以及理財(cái)?shù)男枨?

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案設(shè)計(jì),并推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等金融產(chǎn)品的比重,達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值增值;

5、協(xié)助客戶開(kāi)立帳戶及維護(hù)后續(xù)服務(wù);

6、定期為客戶匯總理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶提供新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)資訊。

服務(wù)項(xiàng)目:

1、人壽保險(xiǎn): 健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財(cái).儲(chǔ)蓄分紅.團(tuán)體意外險(xiǎn)等;

2、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn):車險(xiǎn),設(shè)備險(xiǎn),家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等;

3、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 股票 債券 基金;

4、銀行業(yè)務(wù): 平安、深發(fā)展銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如借記卡、信用卡、信貸業(yè)務(wù)等;

5、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃,企業(yè)年金計(jì)劃;

6、好房好車:代理銷售平安好房簽約的樓盤(pán),買(mǎi)賣二手車。

任職要求:

1、年齡25歲-45周歲,三年及以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

2、學(xué)歷本科(含)以上;

3、熱情積極,正直,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);

4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

5、具有人力資源、金融,策劃、教育、保險(xiǎn)、銷售,中介等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。