規(guī)劃顧問崗位要求10篇

第1篇 學(xué)業(yè)規(guī)劃顧問崗位職責(zé)要求

職位描述：

職責(zé)描述：

1、負責(zé)接受到訪客戶的咨詢，提供專業(yè)的咨詢服務(wù)和產(chǎn)品介紹，完成咨詢轉(zhuǎn)化（公司主要做學(xué)業(yè)規(guī)劃、升學(xué)規(guī)劃、職業(yè)規(guī)劃的研究和服務(wù)）。

2、借助公司的平臺資源和渠道資源，努力開發(fā)并建立完善客戶數(shù)據(jù)庫，積極開發(fā)內(nèi)部及外部的客戶資源。

3、目標意識強，管理協(xié)調(diào)能力強、執(zhí)行力強，努力完成個人及團隊的銷售任務(wù)，敢于超越和拼搏。

4、與客戶建立良好的溝通關(guān)系，配合并協(xié)助專家老師完成咨詢工作，提高客戶滿意度。

5、及時回訪客戶，發(fā)現(xiàn)并有效解決客戶提出的各類困難或異議，提高客戶滿意度和忠誠度，樹立良好的口碑，促使客戶介紹新客戶。

6、有團隊意識和大局意識，以團隊利益為重，積極配合團隊工作，實現(xiàn)個人與團隊價值的共同提升。

7、保持并持續(xù)提升專業(yè)能力及職業(yè)素養(yǎng)，提升個人綜合能力，提升品牌知名度。

職位要求：

1、本科（九85，二11重點學(xué)校，綜合素質(zhì)很強的可以放寬到普通二本）以上學(xué)歷，熟練操作office等辦公軟件。

2、喜歡教育行業(yè)，具備至少2年以上銷售工作經(jīng)驗，具有教育行業(yè)銷售經(jīng)驗優(yōu)先，顧問式銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。

3、具有良好的形象氣質(zhì)及親和力，具備較強的自信心和進取心。

4、良好的溝通協(xié)調(diào)能力、洞察力強并能了解客戶的真實想法。

5、吃苦耐勞，有責(zé)任心及團隊協(xié)作意識，誠實敬業(yè)。

6、工作穩(wěn)定，不頻繁跳槽，年齡在35歲以下。

第2篇 職業(yè)規(guī)劃顧問崗位職責(zé)要求

職位描述：

我們需要你：

1.與潛在客戶通過電話、微信、面詢等多種方式溝通，了解和挖掘客戶職業(yè)發(fā)展需求

2.通過自身所具備的投行、咨詢、快消、互聯(lián)網(wǎng)、房地產(chǎn)等熱點行業(yè)知識及職業(yè)發(fā)展規(guī)劃技能，幫助客戶做好精準的職業(yè)定位

3.針對客戶在求職和職業(yè)發(fā)展中需求推薦合適課程

4.充分了解學(xué)員潛在的求職困惑，耐心解答用戶對產(chǎn)品的疑問通過與學(xué)員的溝通及簡歷

5.維護與簽約客戶、潛在客戶的長期良好關(guān)系

我們期待你：

1.本科及以上學(xué)歷，有金融、快消、咨詢、會計、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)工作經(jīng)歷或商科學(xué)習(xí)背景者優(yōu)先

2.超強的學(xué)習(xí)能力以及解決問題的能力，擅于溝通

3.熱愛教育行業(yè)，致力于長期在教育行業(yè)發(fā)展

我們提供：

1.極具競爭力的薪酬，高底薪+高提成；

2.入職即享有五險一金，餐補，企業(yè)版滴滴打車補助，帶薪病假

3.豐富的員工活動，戶外拓展、員工出游、體育活動、內(nèi)部狂歡派對、生日會等

4. 完善的培訓(xùn)體系

新人階段：專業(yè)培訓(xùn)師帶教+專業(yè)營銷技能培訓(xùn)+豐富產(chǎn)品知識培訓(xùn)

成長階段：每周專業(yè)營銷課程培訓(xùn)+職業(yè)素養(yǎng)培訓(xùn)

另外，所有入職員工免費學(xué)習(xí)公司課程

5.成長/晉升空間

管理型路線：職業(yè)發(fā)展咨詢師-資深職業(yè)發(fā)展咨詢師-職業(yè)發(fā)展咨詢主管-職業(yè)發(fā)展咨詢經(jīng)理-職業(yè)發(fā)展咨詢總監(jiān)

內(nèi)部晉升職位：公司招募職位以內(nèi)部競選員工優(yōu)先

如果你:

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第3篇 財務(wù)規(guī)劃顧問崗位職責(zé)任職要求

財務(wù)規(guī)劃顧問崗位職責(zé)

理財顧問/財務(wù)規(guī)劃師 中國平安人壽股份有限公司湖南售后服務(wù)部 中國平安人壽股份有限公司湖南售后服務(wù)部職位描述:

要求:

1、年齡:25-45周歲，金融或相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷;

2、一年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經(jīng)歷;

3、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識;

4、深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強的風(fēng)險控制意識;

5、善于對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議，具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力;

崗位職責(zé):

1、負責(zé)為客戶提供理財咨詢、建議服務(wù)，制定相應(yīng)的投資組合和策略

6、取得金融業(yè)相關(guān)資格認證者(afp/cfp/afp/chfp)優(yōu)先。

2、負責(zé)保持與客戶溝通聯(lián)系，為客戶提供金融分析服務(wù)

3、負責(zé)為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢

4、負責(zé)根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃

5、負責(zé)對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售

6、負責(zé)為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務(wù)計劃

7、負責(zé)維持重要客戶關(guān)系，通過與客戶溝通，及時調(diào)整客戶的財務(wù)安排

財務(wù)規(guī)劃顧問崗位

第4篇 升學(xué)規(guī)劃顧問崗位職責(zé)要求

職位描述：

職責(zé)描述：

1、負責(zé)接受到訪客戶的咨詢，提供專業(yè)的咨詢服務(wù)和產(chǎn)品介紹，完成咨詢轉(zhuǎn)化（公司主要做學(xué)業(yè)規(guī)劃、升學(xué)規(guī)劃、職業(yè)規(guī)劃的研究和服務(wù)）。

2、借助公司的平臺資源和渠道資源，努力開發(fā)并建立完善客戶數(shù)據(jù)庫，積極開發(fā)內(nèi)部及外部的客戶資源。

3、目標意識強，管理協(xié)調(diào)能力強、執(zhí)行力強，努力完成個人及團隊的銷售任務(wù)，敢于超越和拼搏。

4、與客戶建立良好的溝通關(guān)系，配合并協(xié)助專家老師完成咨詢工作，提高客戶滿意度。

5、及時回訪客戶，發(fā)現(xiàn)并有效解決客戶提出的各類困難或異議，提高客戶滿意度和忠誠度，樹立良好的口碑，促使客戶介紹新客戶。

6、有團隊意識和大局意識，以團隊利益為重，積極配合團隊工作，實現(xiàn)個人與團隊價值的共同提升。

7、保持并持續(xù)提升專業(yè)能力及職業(yè)素養(yǎng)，提升個人綜合能力，提升品牌知名度。

職位要求：

1、本科（九85，貳11重點學(xué)校，綜合素質(zhì)很強的可以放寬到普通二本）以上學(xué)歷，熟練操作office等辦公軟件。

2、喜歡教育行業(yè)，具備至少2年以上銷售工作經(jīng)驗，具有教育行業(yè)銷售經(jīng)驗優(yōu)先，顧問式銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。

3、具有良好的形象氣質(zhì)及親和力，具備較強的自信心和進取心。

4、良好的溝通協(xié)調(diào)能力、洞察力強并能了解客戶的真實想法。

5、吃苦耐勞，有責(zé)任心及團隊協(xié)作意識，誠實敬業(yè)。

6、工作穩(wěn)定，不頻繁跳槽，年齡在30歲以下。

第5篇 保險規(guī)劃顧問崗位職責(zé)任職要求

保險規(guī)劃顧問崗位職責(zé)

保險顧問/保險規(guī)劃師 1.通過線上運營方式聯(lián)絡(luò)潛在客戶以及拜訪客戶，與客戶進行良好的溝通;積極維護老客戶、開發(fā)保險新客戶，并完成最終的保險銷售任務(wù)。

2.為客戶做家庭健康風(fēng)險分析，針對客戶面臨的健康風(fēng)險定制高性價比的保險方案，并為客戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和保險經(jīng)紀服務(wù)。

3.協(xié)助客戶投保/續(xù)保/理賠等相關(guān)售前和售后服務(wù)。

職位要求:

1.本科及以上學(xué)歷， 2年及以上保險經(jīng)紀公司工作經(jīng)驗 (有客戶資源優(yōu)先，成功案例優(yōu)先);

2.熟悉國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)品，線下保險產(chǎn)品及家庭保險配置方案。

3.能夠熟練比較出國內(nèi)各家保險公司互聯(lián)網(wǎng)健康險的優(yōu)缺點。

4.站在客戶角度，根據(jù)客戶實際需求，中立客觀的推薦保險產(chǎn)品及定制方案。

5.具備敏銳的洞察力、高效的學(xué)習(xí)能力、有較強的保險營銷能力，有志于成為家庭保險規(guī)劃領(lǐng)域?qū)I(yè)人士。 1.通過線上運營方式聯(lián)絡(luò)潛在客戶以及拜訪客戶，與客戶進行良好的溝通;積極維護老客戶、開發(fā)保險新客戶，并完成最終的保險銷售任務(wù)。

2.為客戶做家庭健康風(fēng)險分析，針對客戶面臨的健康風(fēng)險定制高性價比的保險方案，并為客戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和保險經(jīng)紀服務(wù)。

3.協(xié)助客戶投保/續(xù)保/理賠等相關(guān)售前和售后服務(wù)。

職位要求:

1.本科及以上學(xué)歷， 2年及以上保險經(jīng)紀公司工作經(jīng)驗 (有客戶資源優(yōu)先，成功案例優(yōu)先);

2.熟悉國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)品，線下保險產(chǎn)品及家庭保險配置方案。

3.能夠熟練比較出國內(nèi)各家保險公司互聯(lián)網(wǎng)健康險的優(yōu)缺點。

4.站在客戶角度，根據(jù)客戶實際需求，中立客觀的推薦保險產(chǎn)品及定制方案。

5.具備敏銳的洞察力、高效的學(xué)習(xí)能力、有較強的保險營銷能力，有志于成為家庭保險規(guī)劃領(lǐng)域?qū)I(yè)人士。

保險規(guī)劃顧問崗位

第6篇 it規(guī)劃顧問崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

職責(zé)描述：

1)參與管理咨詢項目前期的服務(wù)工作，為客戶提供預(yù)案，參與項目的合約談判；

2)負責(zé)客戶信息化規(guī)劃項目需求調(diào)研、現(xiàn)狀分析、藍圖規(guī)劃與實施路線設(shè)計，并嚴格執(zhí)行公司咨詢項目工作流程及管理規(guī)定；

3)負責(zé)為客戶提供信息化規(guī)劃方案，分工獨立撰寫咨詢報告；

4)負責(zé)代表項目組對客戶進行咨詢方案的說明；

5)負責(zé)跟蹤咨詢方案的具體實施及組織客戶培訓(xùn)；

6)根據(jù)客戶需求，組織咨詢方案的實施。

職位要求：

1)本科、研究生學(xué)歷，形象氣質(zhì)佳；

2)能夠清晰地描述信息化規(guī)劃的過程，熟悉erp、hrm、crm等理論及應(yīng)用，熟悉集團管控及企業(yè)管理流程；

3)具備it規(guī)劃工作經(jīng)驗，或大型企業(yè)信息化實施、運維經(jīng)驗者優(yōu)先；

4)具備基本的項目管理知識和經(jīng)驗

5)具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力，優(yōu)秀的分析判斷能力以及解決復(fù)雜問題的能力；

6)熟練使用power point/e_cel等office辦公軟件；

7)具有強烈合作和進取精神；工作作風(fēng)嚴謹細致，具責(zé)任心和敬業(yè)精神；

8)刻苦耐勞，能夠勝任出差，有志于從事咨詢行業(yè)、有過相關(guān)咨詢工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

第7篇 保險理財規(guī)劃顧問崗位職責(zé)任職要求

保險理財規(guī)劃顧問崗位職責(zé)

金融理財規(guī)劃顧問(保險) 重慶倪偉傑汽車銷售有限公司 重慶倪偉傑汽車銷售有限公司，倪偉傑 此崗位為我主公司泰然保合招聘!!

泰然保合保險經(jīng)代公司，代理平安，人保，泰康，太平洋，眾安在線，陽光等幾十家保險公司的壽險、車險、財產(chǎn)險業(yè)務(wù)。產(chǎn)品種類多，滿足各階層需求!

一次正確的選擇大于百倍努力!成人達己，成己達人，成功在于抓住機遇!!

這里有優(yōu)秀的團隊和良性的系統(tǒng)，助力你的事業(yè)成功!!

崗位職責(zé):

1、負責(zé)公司產(chǎn)品銷售和業(yè)績管理工作，以及公司客源開發(fā)，新產(chǎn)品銷售講解工作;

2、開發(fā)及維護高凈值客戶，推動高凈值客戶數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長;

3、為企業(yè)、客戶提供專業(yè)保險咨詢服務(wù)，制作保險規(guī)劃方案;

4、負責(zé)區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃及執(zhí)行，并完成公司指定的業(yè)績指標;

5、打造團隊發(fā)展、組織發(fā)展、合伙人模式創(chuàng)新。

任職要求:

1、我們不看學(xué)歷只看能力，有金融、市場、銷售、營銷策劃等工作經(jīng)驗的優(yōu)先考慮;

2、確定自己是一個不安于現(xiàn)狀，努力奮進的人;

3、有明確、堅定的目標，相信夢想、甚至還有野心;

4、相信團隊的力量是不可戰(zhàn)勝的，并能夠服從團隊的合理安排和指導(dǎo);

5、做事細致，愿意與公司共同發(fā)展者優(yōu)先

晉升渠道:金融客戶經(jīng)理—資深經(jīng)理—總監(jiān)

上班時間:

周一到周五早九晚五，周末雙休 ，節(jié)假日正常放假，每年都有旅行獎勵、個人獎勵等等。

保險理財規(guī)劃顧問崗位

第8篇 it規(guī)劃顧問崗位職責(zé)it規(guī)劃顧問職責(zé)任職要求

it規(guī)劃顧問崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1) 參與管理咨詢項目前期的服務(wù)工作，為客戶提供預(yù)案，參與項目的合約談判;

2) 負責(zé)客戶信息化規(guī)劃項目需求調(diào)研、現(xiàn)狀分析、藍圖規(guī)劃與實施路線設(shè)計，并嚴格執(zhí)行公司咨詢項目工作流程及管理規(guī)定;

3) 負責(zé)為客戶提供信息化規(guī)劃方案，分工獨立撰寫咨詢報告;

4) 負責(zé)代表項目組對客戶進行咨詢方案的說明;

5) 負責(zé)跟蹤咨詢方案的具體實施及組織客戶培訓(xùn);

6) 根據(jù)客戶需求，組織咨詢方案的實施。

任職要求:

1) 本科、研究生學(xué)歷，形象氣質(zhì)佳;

2) 能夠清晰地描述信息化規(guī)劃的過程，熟悉erp、hrm、crm等理論及應(yīng)用，熟悉集團管控及企業(yè)管理流程;

3) 具備it規(guī)劃工作經(jīng)驗，或大型企業(yè)信息化實施、運維經(jīng)驗者優(yōu)先;

4) 具備基本的項目管理知識和經(jīng)驗

5) 具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力，優(yōu)秀的分析判斷能力以及解決復(fù)雜問題的能力;

6) 熟練使用power point/e_cel等office辦公軟件;

7) 具有強烈合作和進取精神;工作作風(fēng)嚴謹細致，具責(zé)任心和敬業(yè)精神;

8) 刻苦耐勞，能夠勝任出差，有志于從事咨詢行業(yè)、有過相關(guān)咨詢工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

第9篇 空間規(guī)劃顧問（雙語）崗位職責(zé)要求

職位描述：

職責(zé)描述：

1、輔助workplace策略團隊開展研究工作

2、參與相關(guān)組織會議以及頭腦風(fēng)暴

3、做競爭對手分析，并形成相應(yīng)的分析報告

4、做空間策略方案的演示，輔助項目的開展

職位要求：

1、建筑學(xué)、室內(nèi)設(shè)計、設(shè)施管理、社會學(xué)或組織科學(xué)本科及研究生以上學(xué)位

2、至少3-4年房地產(chǎn)或設(shè)計公司的研究和策略經(jīng)驗。可以開展、分析和提煉主要和次要的研究，形成可用的見解和想法，并隨時插入客戶的演示和提案中

3、出色的演講能力

4、優(yōu)秀的英語聽說讀寫能力

5、優(yōu)秀的時間管理能力，能同時處理多項事務(wù)的能力

6、熟練操作mac或windows系統(tǒng)

7、會使用powerbi， tableau， arcgis and deepthmap 優(yōu)先

第10篇 美國留學(xué)咨詢/規(guī)劃顧問崗位職責(zé)要求

職位描述：

職位介紹：

1. 擇由制定了清晰的工作標準和服務(wù)流程作為顧問接待客戶的指引。顧問需要以客戶需求為出發(fā)點，利用自己的專業(yè)知識、影響力、解決問題的能力等，為客戶提供留學(xué)咨詢，與客戶建立信任關(guān)系，并簽訂留學(xué)服務(wù)合同，從而完成相應(yīng)的業(yè)績要求。

2. 基于‘看得見的留學(xué)定制服務(wù)’的理念，擇由構(gòu)建了完整的客戶服務(wù)系統(tǒng)。依托于這套系統(tǒng)，顧問需要全面了解客戶的學(xué)術(shù)、活動、家庭等背景，充分調(diào)運內(nèi)外資源，為客戶提供個性化的留學(xué)規(guī)劃和背景提升方案，并將規(guī)劃和方案形成清晰的報告和指引，從而增加客戶申請國外院校的競爭力和提升學(xué)生的個人能力。

3. 分工合作，在各個模塊都給客戶最優(yōu)的服務(wù)體驗和質(zhì)量，是擇由設(shè)計服務(wù)流程時秉持的理念。顧問需要與文案通力合作，共同跟蹤和管理留學(xué)申請服務(wù)流程，解決過程中的發(fā)生的各類問題，保證客戶獲取優(yōu)質(zhì)的服務(wù)體驗和理想的留學(xué)申請結(jié)果。

4. 口碑營銷是擇由市場推廣的重要手段之一。顧問需要與簽約或者離境客戶保持固定頻率的溝通，關(guān)心客戶，幫助客戶解決問題，與客戶保持良好和長久的合作關(guān)系，從而提升客戶滿意度和產(chǎn)生口碑傳播。

5. 市場行為必須基于對客戶的了解，并且以客戶的需求為出發(fā)點。顧問因此需要反饋客戶的需求和市場動向，參與公司安排的各項市場推廣活動，為公司各種營銷方式提供留學(xué)專業(yè)信息支持。

6. 持續(xù)學(xué)習(xí)和提升能力能夠讓員工和企業(yè)都更具備競爭力。顧問有義務(wù)自我學(xué)習(xí)和提升，參與各項業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升職業(yè)形象、職業(yè)技能和職業(yè)心態(tài)，自身經(jīng)驗和知識，為構(gòu)建學(xué)習(xí)、的企業(yè)文化做出努力。

7. 尊重規(guī)則是西方教育重視的理念。作為留學(xué)從業(yè)人員，顧問必須認可和遵守公司各項規(guī)則和制度，或者對規(guī)則提出建設(shè)性修改意見，幫助公司和個人一起成長。

背景要求：

1. 本科及以上學(xué)歷，專業(yè)不限；

2. 985/211院校，海歸人士優(yōu)先；

3. 歡迎非留學(xué)行業(yè)背景的候選人；

4. 歡迎具備3-5年工作經(jīng)驗，希望在留學(xué)行業(yè)實現(xiàn)職業(yè)轉(zhuǎn)型的候選人；

5. 歡迎希望幫助孩子成長和發(fā)展，從而獲取成就感的爸爸媽媽；

擇由致力于成為留學(xué)生成長和發(fā)展可信賴的助力者和陪伴者。在留學(xué)規(guī)劃和申請的過程中，我們珍視學(xué)生的個性，不說教，不控制;我們給予 信任、支持和陪伴，讓學(xué)生未來在世界范圍內(nèi)擁有更多選擇的自由和持續(xù)的競爭力。 因為這個愿景，我們提供的指導(dǎo)遠超文書、申請等留學(xué)常規(guī)業(yè)務(wù)： 我們給予學(xué)生時間管理的技巧，不僅僅讓學(xué)生在留學(xué)規(guī)劃階段將時間花在刀刃上，也能讓他們在未來職業(yè)發(fā)展中更有時間觀念和時間規(guī)劃意識。 我們關(guān)注孩子的閱讀習(xí)慣和能力，給予閱讀推薦和方法指導(dǎo)。因為我們知道，閱讀能力是學(xué)生順利完成美國學(xué)業(yè)的必備技能； 我們關(guān)注家庭溝通和孩子的心靈成長，推進青春期孩子與父母的正常溝通，指導(dǎo)父母在孩子離開后調(diào)適空巢期的心態(tài)。

薪酬福利

1. 薪酬是員工能力和崗位價值的體現(xiàn)。擇由的薪酬方案致力于讓你的努力方向與公司戰(zhàn)略和客戶需求保持一致，實現(xiàn)員工、客戶、公司最終的共贏。

2. 對于核心員工和關(guān)鍵崗位，擇由會通過分紅乃至股權(quán)的方式，讓ta公司成長的利益。

3. 在法定的各項福利之外，擇由為你提供了年度體檢、境內(nèi)出游、境外出游、團隊活動經(jīng)費、生日會、節(jié)假日禮包等額外福利，關(guān)心你的身體和心靈健康的同時，讓你能夠開拓眼界、增加和團隊的默契度。

培訓(xùn)發(fā)展

1. 擇由堅守員工價值第一的價值觀，因為我們相信：學(xué)生的成功，公司的成功，都是建立在員工成長和發(fā)展的基礎(chǔ)上。

2. 長達600多小時的人才培訓(xùn)體系是擇由在留學(xué)行業(yè)中的核心競爭力。擇由期盼核心員工成長為企業(yè)的合伙人，共享企業(yè)發(fā)展壯大所帶來的利益。

3. 擇由為員工創(chuàng)造多元和清晰的職業(yè)發(fā)展路徑，專業(yè)路線與管理路線在薪酬和待遇上保持一致，讓專業(yè)型人才在物質(zhì)和精神上都感受到工作價值。

環(huán)境氣氛

1. 成為創(chuàng)業(yè)團隊中的一員，體驗公司的成長和發(fā)展，參與公司各項規(guī)章制度和經(jīng)營手段的制定過程，充分發(fā)揮自己未知的潛能；

2. 擇由相信員工具備自我管理能力和較高的職場素養(yǎng)，所以公司避免設(shè)置復(fù)雜的各種流程和規(guī)則，提倡簡單的人際關(guān)系，營造一個匹配客戶和員工社會層次的辦公環(huán)境。

3. 與留學(xué)行業(yè)有強烈教育情懷的優(yōu)秀的人才共事，用不同的視角去看待教育、學(xué)生、家庭，以及自我身心成長；