理財助理崗位職責(zé)16篇

第1篇 理財經(jīng)理助理崗位職責(zé)

助理理財經(jīng)理 景泉財富 上海景泉財富資產(chǎn)管理有限公司,景泉財富,上海景泉 職責(zé)描述:

1.通過對高端私人客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2.通過各類渠道篩選有效客戶,及時進(jìn)行維護(hù);

3.通過參與組織理財沙龍和理財講座等活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

4.通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。

任職要求:

1.金融、經(jīng)濟(jì)或市場營銷等相關(guān)專業(yè),有金融、銀行、保險、市場營銷等兩年以上從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

2.擁有較強(qiáng)的客戶服務(wù)意識以及自我激勵能力;

3.熱愛財富管理行業(yè),喜歡挑戰(zhàn),富有工作熱情; 4.有證券、期貨、基金、銀行等從業(yè)資格者優(yōu)先。

第2篇 理財師助理崗位職責(zé)

理財師助理 盈泰財富云 北京盈泰財富云電子商務(wù)有限公司,盈泰財富,盈泰財富云,盈泰 職責(zé)描述:

1.開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;

2.對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

3.向客戶推介基金理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);

4.持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

任職要求:

1.金融、經(jīng)濟(jì)、營銷等相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷;

2.熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策優(yōu)先。

3.品行端正,性格堅毅,勤奮好學(xué),勇于堅持;

4.喜歡與人打交道,善于溝通,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊協(xié)作精神;

5.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力;

6.具有金融機(jī)構(gòu)(含銀行、證券、基金、保險、第三方理財)個人理財產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗或者具有高檔房產(chǎn)、汽車、奢侈品、高爾夫俱樂部、五星級酒店會籍等高端服務(wù)行業(yè)銷售經(jīng)驗優(yōu)先。

7.具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

8.有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。

第3篇 助理理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

理財規(guī)劃師助理 盈泰財富云 北京盈泰財富云電子商務(wù)有限公司,盈泰財富,盈泰財富云,盈泰 職責(zé)描述:

1、 主要協(xié)助理財師工作。

2、通過電話、陌拜等方式對客戶進(jìn)行有效篩選,挖掘潛在客戶群體;

3、通過對高凈值客戶的理財需求進(jìn)行分析,發(fā)掘客戶需求,提供專業(yè)的理財資訊和資產(chǎn)配置建議;

4、協(xié)助部門主管處理部門的日常事務(wù),參與電銷團(tuán)隊建設(shè)與管理,輔導(dǎo)與培訓(xùn),提升團(tuán)隊的戰(zhàn)斗力;

5、負(fù)責(zé)客戶的持續(xù)跟進(jìn)和定期回訪,建立并完善客戶數(shù)據(jù)庫。

6、根據(jù)公司戰(zhàn)略和銷售計劃,優(yōu)化并推動落實電銷運營策略方案,達(dá)成個人和團(tuán)隊業(yè)績; 處理上級安排的其他工作。

任職要求:

1.大專以上學(xué)歷,18-30歲,普通話標(biāo)準(zhǔn),有較好的語言組織能力,無不良嗜好。

2.經(jīng)驗不限,有電銷/金融從業(yè)者優(yōu)先。

3.有掙錢欲望,積極性高,想在金融行業(yè)長期發(fā)展。

第4篇 理財銷售助理崗位工作職責(zé)

簡介:一名合格的銷售助理應(yīng)該熟悉自己所在崗位的工作職責(zé)和工作日程、業(yè)務(wù)流程、人際關(guān)系、產(chǎn)品知識和客戶運營資料,這樣才能做好自己的本職工作。熟悉工作職責(zé)可以幫助自己明確在公司扮演什么角色;而熟悉這個職位的工作日程,可以讓自己更加深刻地認(rèn)識這個職位每天要做哪些具體工作。

銷售助理崗位描述(模板一)

崗位職責(zé):

1、協(xié)助總監(jiān)管理團(tuán)隊,并能有效完成總監(jiān)交辦的任務(wù);

2、與其他部門建立有效聯(lián)系,能協(xié)助總監(jiān)進(jìn)行迅速有效的跨部門溝通;

3、團(tuán)隊會議及活動的安排和跟進(jìn);

4、制作各類銷售報表和數(shù)據(jù)、ppt,處理團(tuán)隊常規(guī)申請和反饋等行政事務(wù),處理分公司行政及銷售支持事務(wù);

5、理解及貫徹實施總部的相應(yīng)管理政策。

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷;一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

2、能熟練使用辦公軟件及辦公設(shè)備,熟悉e_cel;

3、具備良好的溝通能力及親和力;

4、獨立工作能力強(qiáng),細(xì)心,有責(zé)任心;

5、良好的團(tuán)隊協(xié)作精神,為人誠實可靠、五官端正;

6、有組建分公司工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

7、形象好氣質(zhì)佳;

8、良好的英文說些水平(工作涉及翻譯和與老外對接)。銷售助理崗位描述(模板二)

崗位職責(zé):

1、組織策劃銷售活動,營銷活動;

2、協(xié)助銷售控制崗,數(shù)據(jù)崗的銷售控制工作;

3、對整體營銷經(jīng)營情況進(jìn)行階段性分析和匯報。

任職要求:

1、教育背景:全日制本科及以上學(xué)歷;

2、專業(yè)知識:金融、經(jīng)濟(jì)、財會、統(tǒng)計、法律、市場營銷等經(jīng)濟(jì)管理類專業(yè),具有全面復(fù)合知識結(jié)構(gòu)優(yōu)先;

3、工作經(jīng)歷:在金融機(jī)構(gòu)有過相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

4、綜合技能:溝通及協(xié)調(diào)能力強(qiáng);學(xué)習(xí)能力強(qiáng),有一定的抗壓能力;執(zhí)行力高,邏輯思維能力強(qiáng);吃苦耐勞,有責(zé)任心,有文案基礎(chǔ)優(yōu)先;

5、專業(yè)技能:熟練掌握word、e_cel、ppt等基礎(chǔ)辦公軟件。銷售助理崗位描述(模板三)

崗位職責(zé):

1、通過公司的系統(tǒng)的培訓(xùn),了解公司以及行業(yè),并且熟悉業(yè)務(wù)流程和銷售技能;

2、根據(jù)公司提供的客戶資源,通過電話溝通、上門拜訪等方式,與客戶建立聯(lián)系并且挖掘客戶潛在需求;

3、跟進(jìn)目標(biāo)客戶,與客戶維持良好的客情關(guān)系,最終達(dá)成業(yè)績目標(biāo);

4、承擔(dān)協(xié)調(diào)溝通的橋梁角色,協(xié)助客戶順利高效的完成保函的辦理;

5、建立客戶檔案,以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)維護(hù)好客情關(guān)系,對客戶需求進(jìn)行持續(xù)的追蹤,維系一批忠誠的客戶人脈關(guān)系網(wǎng);

6、收集市場信息,分析市場數(shù)據(jù),開拓銷售渠道,策劃銷售策略,提高客戶滿意度。

任職要求:

1、年齡:22-30歲;

2、學(xué)歷:大專及以上學(xué)歷;

3、經(jīng)驗:一年以上銷售工作經(jīng)驗。歡迎優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生加入;

4、性格:韌性、踏實、外向,熱情,樂觀,上進(jìn)、親和力佳;

5、能力:優(yōu)秀的溝通能力、協(xié)調(diào)能力、商務(wù)談判能力、學(xué)習(xí)能力、適應(yīng)能力、抗壓能力;

6、興趣:熱愛銷售行業(yè),強(qiáng)烈的成功驅(qū)動力和目標(biāo)感。銷售助理崗位描述(模板四)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品的銷售;

2、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)銷售渠道的拓展和建設(shè)。

任職要求:

1、具備良好的溝通能力和營銷能力;

2、為人正直、誠信、樂觀、進(jìn)取,具有良好的團(tuán)隊協(xié)作精神;

3、有金融從業(yè)經(jīng)驗者從優(yōu)。銷售助理崗位描述(模板五)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)個人信用借款產(chǎn)品營銷推廣,以公司提供的和個人資源開發(fā)新客戶;

2、完成公司制定的銷售目標(biāo),根據(jù)要求按時保質(zhì)的完成銷售任務(wù);

3、積極完成高端有效客戶的積累,提升客戶的忠誠度;

4、定期做客戶回訪,做好優(yōu)質(zhì)客戶維護(hù)和再開發(fā)。

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷;

2、有銷售工作經(jīng)驗優(yōu)先;

3、營銷專業(yè)優(yōu)先;

4、思維敏捷,溝通能力強(qiáng),抗壓力強(qiáng),善于與人溝通。

第5篇 總經(jīng)理財務(wù)助理崗位職責(zé)

財務(wù)部助理總經(jīng)理 河南建業(yè)新生活服務(wù)有限公司 河南建業(yè)新生活服務(wù)有限公司 崗位職責(zé):

1、協(xié)助統(tǒng)籌物業(yè)集團(tuán)的財務(wù)整理和預(yù)算編制

2、對接外部審計師,參與籌備子公司上市

3、完成公司安排的其他工作和任務(wù)。

職位要求:

1、四大會計師事務(wù)所4-7年工作經(jīng)驗,注冊會計師優(yōu)先、參與過香港ipo審計項目以及有相關(guān)行業(yè)背景優(yōu)先,物業(yè)管理公司更佳

2、溝通能力強(qiáng),能與集團(tuán)各部門和外部審計師配合開展工作

3、個人上進(jìn)心強(qiáng)、穩(wěn)定性強(qiáng),且事業(yè)目標(biāo)和集團(tuán)發(fā)展契合度高

4、英語聽說讀寫流利。

第6篇 理財顧問助理崗位職責(zé)

理財顧問助理 (2019年應(yīng)屆畢業(yè)生) 興業(yè)證券股份有限公司湖南分公司 興業(yè)證券股份有限公司湖南分公司分支機(jī)構(gòu) 崗位職責(zé):

1、開發(fā)和服務(wù)客戶,為客戶提供資產(chǎn)配置建議與解決方案。

2、在滿足投資者適當(dāng)性等合規(guī)要求下,向客戶推薦金融產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)。

3、做好客戶日常關(guān)系維護(hù)工作。

4、完成部門安排的其他工作。

任職要求:

1、學(xué)歷要求:全日制本科學(xué)歷。

2、從業(yè)資格要求:具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先。

3、綜合素質(zhì)要求:正直誠信,積極主動;良好的溝通能力和服務(wù)意識;較強(qiáng)的責(zé)任感和團(tuán)隊合作精神。

第7篇 銀行理財經(jīng)理助理崗位職責(zé)

興業(yè)銀行寧波鎮(zhèn)海支行理財經(jīng)理助理 興業(yè)銀行股份有限公司寧波分行 興業(yè)銀行股份有限公司寧波分行,興業(yè)銀行寧波分行 職責(zé)描述:

1.加強(qiáng)陣地式宣傳營銷,為客戶提供業(yè)務(wù)咨詢、指引、金融產(chǎn)品演示推介等服務(wù),維持營業(yè)廳工作環(huán)境和營業(yè)秩序;

2.負(fù)責(zé)vip客戶的拓展和維護(hù),包括新vip客戶的營銷拓展、存量vip客戶的服務(wù)維護(hù)及業(yè)務(wù)提升;

3.負(fù)責(zé)財富類產(chǎn)品銷售與個性化理財規(guī)劃服務(wù),包括受理客戶理財咨詢、推介本行發(fā)行或代理的財富類產(chǎn)品、針對性的提供個性化理財規(guī)劃方案并提供專屬理財服務(wù);

4.負(fù)責(zé)參與支行營業(yè)廳陣地日常營銷服務(wù)工作,并配合營業(yè)廳主任參與支行陣地營銷策劃方案的制定并參與具體組織落實工作等。

第8篇 助理財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)任職要求

助理財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、健全公司財務(wù)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)，設(shè)置崗位，明確職責(zé)，保障財務(wù)會計信息質(zhì)量，降低經(jīng)營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;

2、審核財務(wù)報表，提交財務(wù)分析和管理工作報告;跟蹤分析各種財務(wù)指標(biāo)，揭示潛在的經(jīng)營問題并提供管理當(dāng)局決策參考;

3、升級財務(wù)管理體系，業(yè)財整合，主導(dǎo)全面預(yù)算及執(zhí)行分析;

4、整合財務(wù)資源，提供專業(yè)的財務(wù)支持;

5、指導(dǎo)和規(guī)范子公司的財務(wù)工作。

任職要求:

1、985或211財務(wù)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

2、3年以上四大經(jīng)驗，2年以上管理崗位經(jīng)驗;

3、對數(shù)據(jù)敏感;

3、溝通能力良好，具有較強(qiáng)的責(zé)任心和學(xué)習(xí)能力，能吃苦耐勞;

4、具有開放型思維與團(tuán)隊合作精神。

崗位職責(zé):

1、健全公司財務(wù)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)，設(shè)置崗位，明確職責(zé)，保障財務(wù)會計信息質(zhì)量，降低經(jīng)營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;

2、審核財務(wù)報表，提交財務(wù)分析和管理工作報告;跟蹤分析各種財務(wù)指標(biāo)，揭示潛在的經(jīng)營問題并提供管理當(dāng)局決策參考;

3、升級財務(wù)管理體系，業(yè)財整合，主導(dǎo)全面預(yù)算及執(zhí)行分析;

4、整合財務(wù)資源，提供專業(yè)的財務(wù)支持;

5、指導(dǎo)和規(guī)范子公司的財務(wù)工作。

任職要求:

1、985或211財務(wù)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

2、3年以上四大經(jīng)驗，2年以上管理崗位經(jīng)驗;

3、對數(shù)據(jù)敏感;

3、溝通能力良好，具有較強(qiáng)的責(zé)任心和學(xué)習(xí)能力，能吃苦耐勞;

4、具有開放型思維與團(tuán)隊合作精神。

助理財務(wù)總監(jiān)崗位

第9篇 投資理財經(jīng)理助理崗位職責(zé)

學(xué)歷專業(yè)要求:

金融、經(jīng)濟(jì)、數(shù)學(xué)(含概率統(tǒng)計等專業(yè))、物理、管理科學(xué)與工程等專業(yè),大三及以上在讀學(xué)生

崗位描述:

1.負(fù)責(zé)理財資金的投資運用管理;

2.針對理財產(chǎn)品的收益需求尋找資產(chǎn),進(jìn)行組合;

3.參與理財產(chǎn)品的設(shè)計工作,根據(jù)資金市場情況給出設(shè)計建議;

4.負(fù)責(zé)出具理財成立、兌付業(yè)務(wù)劃款通知;

5.負(fù)責(zé)出具基金代銷認(rèn)/申購、贖回業(yè)務(wù)劃款通知。

任職要求:

1.誠實守信,遵紀(jì)守法,品行端正;

2.綜合素質(zhì)較高,具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、溝通能力、數(shù)據(jù)分析能力、文字寫作能力和團(tuán)隊合作精神;

3.熟悉國家經(jīng)濟(jì)、金融方針政策,以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)對銀行風(fēng)險監(jiān)控的要求,熟悉各類金融市場產(chǎn)品和操作流程;

4.了解銀行流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險、市場風(fēng)險管控;

5.獲得cpa、cfa、frm證書者優(yōu)先;

6.具有相關(guān)實習(xí)經(jīng)驗者優(yōu)先;

7.實習(xí)期限至少3個月,每周實習(xí)4天以上。

第10篇 助理財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

助理財務(wù)經(jīng)理 中銀投資有限公司 中銀投資有限公司,中銀 基本要求:

—身體健康,品行端正,無不良違法違紀(jì)行為;

—有會計從業(yè)資格或統(tǒng)計證

—具有1-3年從事財會、稅務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗;

—熟練掌握中國會計準(zhǔn)則,并能合理準(zhǔn)確運用;

—工作嚴(yán)謹(jǐn),有責(zé)任心,積極主動;

—思路清晰,條理清楚,做事有效率,并具有良好的溝通協(xié)調(diào)、團(tuán)隊協(xié)作能力;

—具備良好的計算機(jī)應(yīng)用能力,能夠熟練使用word、e_cel、powerpoint等常用辦公軟件;

崗位職責(zé):

一、負(fù)責(zé)編制公司的合并報表和各類財務(wù)報表及不定期報告;

二、負(fù)責(zé)向上級、公司內(nèi)部其他部門提供所需的會計數(shù)據(jù);

三、負(fù)責(zé)處理多家機(jī)構(gòu)的帳務(wù)和報表工作,協(xié)助處理相關(guān)稅務(wù)工作;

四、協(xié)助向有關(guān)部/司取得入帳所需的資料及文件;

五、負(fù)責(zé)處理公司的傳票、記帳工作;

六、負(fù)責(zé)落實執(zhí)行會計檔案管理工作;

七、整理及更新或有負(fù)債的記錄;

八、協(xié)助編制預(yù)算,并提供項目經(jīng)營核算及考核分析所需財務(wù)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù);

九、負(fù)責(zé)審核行政費用報銷及分?jǐn)偣ぷ?

十、協(xié)助維護(hù)計算機(jī)會計軟件靜態(tài)數(shù)據(jù)的更新和測試會計軟件的各項功能;

十一、完成部門或總裁室指派的其它工作。

第11篇 助理財務(wù)分析崗位職責(zé)

財務(wù)報告及分析助理經(jīng)理 大昌行投資 大昌行投資管理(上海)有限公司,大昌行投資,大昌行 職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)各公司月度財務(wù)報告及合并報表的編制及審核。

2、負(fù)責(zé)各公司整體年度預(yù)算,季度預(yù)測及戰(zhàn)略計劃和分析工作。

3、結(jié)合預(yù)測預(yù)算跟進(jìn)情況和各公司實際業(yè)務(wù)狀況,提出必要的改善建議。

4、不定期向公司管理層提供各項財務(wù)報告和經(jīng)營數(shù)據(jù)分析。

5、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

任職要求:

1. 本科畢業(yè),財務(wù)或會計相關(guān)專業(yè);熟練使用e_cel和powerpoint等辦公軟件。

2. 4-5年審計或財務(wù)分析相關(guān)工作經(jīng)驗,較強(qiáng)的報表合并能力,有四大工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

3. 較強(qiáng)的商業(yè)意識并有深入挖掘業(yè)務(wù)績效驅(qū)動的能力。

4. 能夠在壓力下完成各項工作。

5. 優(yōu)秀的協(xié)調(diào),溝通及管理能力。

6. 良好的英語讀寫能力。

第12篇 理財規(guī)劃師經(jīng)理助理崗位職責(zé)

“中國太平”是隸屬于國務(wù)院的國有控股金融保險集團(tuán), 是我國第一家跨國金融保險集團(tuán)公司

1929年始創(chuàng)于上海,1956 年移師海外專營壽險業(yè)務(wù),曾是中國近現(xiàn)代史上實力最強(qiáng)、規(guī)模最大、市場份額最多的民族保險企業(yè)之一,也是現(xiàn)今中國保險市場上經(jīng)營時間最長和品牌歷史最悠久的中資壽險公司之一。

2001 年 11 月,中國保險(控股)有限公司(2009 年 6 月更名為中國太平保險集團(tuán)公司,簡稱“中國太平”)以“太平人壽”名義,全面恢復(fù)經(jīng)營國內(nèi)人身保險業(yè)務(wù)。復(fù)業(yè)后的“太平人壽”是我國第六家全國性壽險公司,

目前,公司注冊資本金 37.3億元人民幣,總部設(shè)在上海。截至 2009 年底,公司已在國內(nèi) 27 個省、自治區(qū)和直轄市開設(shè) 34 家分公司和 700 余家三、四級機(jī)構(gòu),服務(wù)網(wǎng)絡(luò)基本覆蓋全國。復(fù)業(yè)以來,太平人壽始終堅持以價值為導(dǎo)向,走內(nèi)涵式發(fā)展之路,企業(yè)實力和品牌競爭力大幅提升,已經(jīng)成為中國壽險市場的中堅力量。2003 年至 2008 年,公司連續(xù)六年獲得惠譽國際 bbb+評級。

2007 年至 2009 年連續(xù)三年躋身“中國企業(yè) 500強(qiáng)”和“中國服務(wù)業(yè)企業(yè) 500 強(qiáng)”。 在 2009 亞洲保險業(yè)競爭力排行榜中,太平人壽位列第 9,排名大幅上升,凸顯出公司日益強(qiáng)大的品牌價值

職位要求

1. ?？埔陨?含專科)學(xué)歷,不限專業(yè)、不要求工作經(jīng)驗;

2. 有卓越的目標(biāo)、能堅持、喜歡挑戰(zhàn)的工作、有一定抗壓能力;

3. 學(xué)習(xí)能力強(qiáng),普通話好

有過銷售經(jīng)歷或?qū)I銷、人力資源、管理類感興趣者優(yōu)先。

公司為經(jīng)營北京高端市場,專門打造一支80后由大學(xué)生組織的專業(yè)化理財規(guī)劃團(tuán)隊,每年投入上百萬用于專業(yè)化培訓(xùn)和輔導(dǎo),新上崗伙伴通過初試復(fù)試后會獲得一個寶貴的崗前培訓(xùn)名額,參加并通過崗前培訓(xùn)后可以順利辦理入職,入司后有長達(dá)兩個月的銜接專業(yè)培訓(xùn)使大學(xué)不同專業(yè)的同學(xué)可以盡快熟悉崗位。

第13篇 助理理財經(jīng)理崗位職責(zé)

助理理財經(jīng)理 景泉財富 上海景泉財富資產(chǎn)管理有限公司,景泉財富,上海景泉 職責(zé)描述:

1.通過對高端私人客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2.通過各類渠道篩選有效客戶,及時進(jìn)行維護(hù);

3.通過參與組織理財沙龍和理財講座等活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

4.通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。

任職要求:

1.金融、經(jīng)濟(jì)或市場營銷等相關(guān)專業(yè),有金融、銀行、保險、市場營銷等兩年以上從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

2.擁有較強(qiáng)的客戶服務(wù)意識以及自我激勵能力;

3.熱愛財富管理行業(yè),喜歡挑戰(zhàn),富有工作熱情; 4.有證券、期貨、基金、銀行等從業(yè)資格者優(yōu)先。

第14篇 助理財富顧問崗位職責(zé)

助理財富顧問 德邦證券蘇州旺墩路證券營業(yè)部 德邦證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營業(yè)部(分支機(jī)構(gòu)) 職責(zé)描述:

通過電話、陌生拜訪等方式與客戶建立聯(lián)系并通過電話、郵件維護(hù)準(zhǔn)客戶在恰當(dāng)時機(jī)邀約;配合財富顧問完成客戶面談、洽談及成交;公司交代的其他工作;有完善的培訓(xùn)體系和新人帶教體制,不定期組織旅游及團(tuán)建活動放松工作壓力。

任職要求:

1、?？萍耙陨蠈W(xué)歷應(yīng)屆畢業(yè)生,金融類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、有志于從事金融行業(yè),跨行轉(zhuǎn)行皆可;

3、有良好的溝通和表達(dá)能力,工作認(rèn)真,執(zhí)行力強(qiáng),吃苦耐勞精神和團(tuán)隊合作意識;

4、必須具有從業(yè)資格證。

第15篇 理財助理崗位職責(zé)

理財助理 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司,中國平安 任職要求:

(1)年齡:25-35周歲;

(2)學(xué)歷:高中及以上學(xué)歷;

(3)工作經(jīng)驗不限,歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生的加入;

(4)性格外向,具有較強(qiáng)的人際交往與溝通能力;

(5)有良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,自律性好,有責(zé)任心;

(6)有信用卡、證券、貸款等服務(wù)業(yè)及房產(chǎn)中介、汽車4s店、酒店服務(wù)、物業(yè)公司等相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗

者優(yōu)先;

(7)無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

第16篇 財務(wù)助理財務(wù)專員崗位職責(zé)

財務(wù)助理/專員 cdp集團(tuán) 薪得付信息技術(shù)(上海)有限公司,cdp,cdp集團(tuán),薪得付 customer care overall reporting, including customer care cca monthly report, mobility (service volume monthly report, utilization, cost monthly report)

? care overall report format and data analysis-trends/ reminder and recommendation summary report;

? budget planning and steering; forecast and monitoring; deliver respective reports punctually with accuracy.

? deliver respective reports punctually with accuracy.

service delivered and the timing:

? mobility monthly report (including quarterly e_pense analysis and debit report);= 1 report_12

? mobility usage monthly report(overall and by region);= 6 report_12

? care case monthly report;= 1 report_12

? cca monthly report(overall and by region); = 6 report_12

? 3r monthly report; = 1 report_12

? care approved case report; = 1 report_12

? care cost quarterly report and confirmation with respective care correspondent; =4 reports

? overall budget planning and steering (bba&nsc)2, quarterly8, =10 reports

? marketing cost and direct cost monthly monitor=1reports_12

? cic case handling monthly report; =1 report_12

? cic case handling weekly report; =1 report_52

? cic sales and afs monthly report;= 2 report_12

? defect monthly report; = 1 report_12

? ccm online case monthly check, (500 dealers, once per quarter)=4 reports

? parts weekly report;=1 report_36

? g12 customer mobility service monthly report; = 1 report_12

? care filing/signature=300 cases

? concern report and printing=30 reports

? support team with other assigned works; = 30 reports

? collecting and consolidating team’s annual departmental budget and operate 10 po/pr (case) twice a year

任職要求:? accounting or controlling work e_perience or education background is preferred and a plus;

? very good knowledge of microsoft programs (particularly highlighted in powerpoint, e_cel, word);

? e_cellent communication skill;

? self-motivation and team work spirit;

? fluency in english both oral & written;

? e_cellent interpersonal skill;

? e_perience with data statistical analysis and strong sensitivity of data;

? bachelor's degree or above is preferred.