投資銷售崗位職責(zé)12篇

第1篇 投資銷售業(yè)務(wù)崗位職責(zé)

投資銀行部銷售業(yè)務(wù)崗 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司,華創(chuàng)證券,華創(chuàng) 職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)公司投行承銷項(xiàng)目以及公司其他可銷售金融產(chǎn)品的銷售工作。

2、負(fù)責(zé)通過組織現(xiàn)場(chǎng)路演、電話溝通等方式進(jìn)行產(chǎn)品詢價(jià)、宣傳推介工作。

3、負(fù)責(zé)與各類金融產(chǎn)品投資交易商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系,加強(qiáng)與各個(gè)投資渠道的溝通與合作。

4、能夠深挖客戶業(yè)務(wù)需求,整合公司資源,拓展產(chǎn)品銷售、資本中介等業(yè)務(wù)合作機(jī)會(huì)。

5、通過組織策劃投資研究等各種形式建立深層次的營(yíng)銷合作模式,組建公司系統(tǒng)內(nèi)外客戶群體。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,金融、會(huì)計(jì)、法律相關(guān)專業(yè);

2、兩年以上券商或金融同業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

3、氣質(zhì)形象佳,具備銀行機(jī)構(gòu)銷售資源者優(yōu)先。

第2篇 普惠投資咨詢-銷售顧問（六險(xiǎn)二金）崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

職位描述：（平安正式編制員工）

1、向客戶宣傳、介紹、銷售公司的產(chǎn)品，達(dá)成公司的各階段的銷售任務(wù)。

2、參加公司組織的各項(xiàng)銷售活動(dòng)，進(jìn)行營(yíng)銷活動(dòng)的推廣、實(shí)施。

3、維護(hù)公司各銷售渠道。

4、維護(hù)客戶關(guān)系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務(wù)。

職位要求：

1、性別不限，年齡23——35歲，本科及以上學(xué)歷，條件優(yōu)秀者可放寬至大專。金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷等專業(yè)優(yōu)先考慮；

2、有銀行信用卡、消費(fèi)貸款、房地產(chǎn)等相關(guān)金融信貸產(chǎn)品推廣工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。

3、良好的溝通影響力、信息收集力、數(shù)據(jù)分析力和團(tuán)隊(duì)合作力。

薪酬福利：

1、工作時(shí)間：周一至周五上午8:30——12:00，下午13:30——18:00；

2、帶薪假期：享受國(guó)家法定節(jié)假日、婚假、產(chǎn)假（陪護(hù)假）、病假、喪假、年假等。

3、福利待遇：五險(xiǎn)一金，具有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬+豐厚提成、月度、季度、年底銷售獎(jiǎng)金。

4、節(jié)假賀禮：重大節(jié)日禮品、禮金

5、企業(yè)培訓(xùn)：新員工的入職培訓(xùn)、部門培訓(xùn)、職能培訓(xùn)、專業(yè)技能培訓(xùn)，全國(guó)示范性營(yíng)業(yè)部，要求統(tǒng)招大專以上學(xué)歷，具有良好的培訓(xùn)和晉升機(jī)會(huì)。

6、職業(yè)發(fā)展：健全良好的職位晉升通道、廣闊的職業(yè)發(fā)展平臺(tái)（我司發(fā)展迅速，半年至少開多一家分公司） 銷售代表——銷售主管——銷售副經(jīng)理——銷售經(jīng)理——區(qū)域總

工作地址：新街口斯亞置地廣場(chǎng)17樓

趙 ：___________

六險(xiǎn)二金（南京一中心）

平安正式編制員工

第3篇 投資顧問銷售代表崗位職責(zé)要求

職位描述：

技能要求：

銷售，客戶代表，銷售顧問

崗位職責(zé)：

有很多廣告投放！首席分析師的免費(fèi)直播和資訊，可供客戶觀！

1.負(fù)責(zé)期貨業(yè)務(wù)市場(chǎng)推廣；

2.根據(jù)公司提供的客戶資源，通過微信、crm推送，介紹公司的產(chǎn)品及服務(wù)；

3.以專業(yè)、客觀的角度幫助客戶樹立正確投資理念，提升投資價(jià)值

4.指導(dǎo)客戶開戶、簽約，不斷開發(fā)新客戶，并完成每月銷售業(yè)績(jī)；

5.公司全部給到資源，負(fù)責(zé)全程跟進(jìn)工作；

6.服從公司領(lǐng)導(dǎo)安排，完成上級(jí)安排的其他工作；

7.持有證券從業(yè)資格證或者期貨從業(yè)資格證者優(yōu)先。

職位要求：

1.學(xué)歷：?？埔陨?，可在學(xué)信網(wǎng)查到學(xué)歷證明；

2.年齡：90后，90-97年區(qū)間。

3.個(gè)人素養(yǎng)：抗壓能力強(qiáng)、溝通表達(dá)能力強(qiáng)并有親和力，有基本的銷售技能；普通話需要流利、有毅力會(huì)堅(jiān)持的、具有挑戰(zhàn)精神、就有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和團(tuán)隊(duì)合作能力； 4.身體健康、思想端正；5.可接受應(yīng)屆優(yōu)秀畢業(yè)生，接受小白。（但需要具備3.個(gè)人素養(yǎng)一條）

6.性格：開朗大方、善談、不怯場(chǎng)

薪資福利：

1.無責(zé)底薪（4600-6800）+開單獎(jiǎng)金(上不封頂）+五險(xiǎn)一金，均薪10k；

2.簽訂全日制固定期限勞動(dòng)合同，五險(xiǎn)一金，做五休二，法定節(jié)假日都休息；

3.不定期制定業(yè)績(jī)激勵(lì)，包括：獎(jiǎng)金、蘋果全套系列產(chǎn)品（電腦、手表、ipad、新款iphone、魔音耳機(jī)、ipod等）、筆記本電腦、單反相機(jī)、電動(dòng)滑板車、購物卡、品牌家用電器；

4.（7-15天）帶薪年假、年節(jié)禮品、不定期拓展活動(dòng)加短途旅游、部門活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（部門經(jīng)理帶領(lǐng)不定期聚餐、k歌、旅游等）；

5.年節(jié)福利、每年拓展活動(dòng)、員工體檢及旅游、部門活動(dòng)；

6.工作環(huán)境：獨(dú)立辦公席位，中央空調(diào)，室內(nèi)綠化等等；

第4篇 投資理財(cái)顧問銷售崗位職責(zé)

投資理財(cái)顧問精英銷售職位描述:

1. 日常客戶的開發(fā)、溝通和維護(hù)工作，向投資者提供投資建議，宣傳公司業(yè)務(wù);

2. 提供相關(guān)綜合理財(cái)服務(wù)和收集市場(chǎng)信息及客戶意見;

3. 協(xié)助理財(cái)經(jīng)理帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開展業(yè)務(wù)，做好團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃安排。

任職要求:

1、男女不限，有保險(xiǎn)、基金等行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

2、具有良好的電話溝通技巧，善于把握客戶的心理，具備開拓創(chuàng)新意識(shí);

3、熱愛銷售行業(yè)，有激情，勤奮，勇于挑戰(zhàn);

4、吃苦耐勞、具挑戰(zhàn)精神和職業(yè)規(guī)劃目標(biāo)，有高度的責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

5、做過基金、貸款類銷售者優(yōu)先考慮。

第5篇 投資銷售經(jīng)理崗位職責(zé)

一級(jí)市場(chǎng)股權(quán)投資銷售經(jīng)理 廣州國(guó)軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 廣州國(guó)軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,國(guó)軟

工作職責(zé):

1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進(jìn)高凈值客戶的綜合理財(cái)需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;

2、參與組織理財(cái)沙龍和各類活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

任職要求:

1、了解國(guó)內(nèi)投資理財(cái)市場(chǎng),良好的過往業(yè)績(jī);

2、大量高凈值客戶資源;

3、有基金資格證書者優(yōu)先;

第6篇 銷售投資顧問崗位職責(zé)

銷售投資顧問 中山市萬谷菜籃子廣場(chǎng)投資管理有限公司 中山市萬谷菜籃子廣場(chǎng)投資管理有限公司,萬谷菜籃子 崗位職責(zé):

1、積極拓展客戶,建立與重要客戶的良好合作關(guān)系。

2、積極完成規(guī)定或承諾的銷售量指標(biāo),為客戶提供主動(dòng)、熱情、滿意、周到的服務(wù);

3、負(fù)責(zé)與客戶簽訂銷售合同,督促合同正常如期履行,并跟蹤、催討所欠應(yīng)收銷售款項(xiàng);

4、對(duì)客戶在銷售和使用過程中出現(xiàn)的問題、須辦理的手續(xù),幫助或聯(lián)系有關(guān)部門或單位妥善解決;

5、收集一線營(yíng)銷信息和用戶意見,對(duì)公司營(yíng)銷策略、廣告、售后服務(wù)、產(chǎn)品改進(jìn)、新產(chǎn)品開發(fā)等提出參考意見。

6、完成銷售經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

任職要求:

1、 大專以上學(xué)歷,市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè),有相應(yīng)資源者可放寬至高中學(xué)歷;

2、 1年以上的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

3、 具備較強(qiáng)的語言表達(dá)及溝通能力,為人積極進(jìn)取,有較強(qiáng)的工作責(zé)任感和事業(yè)心;

4、 從事過金融營(yíng)銷、銀行信貸銷售等優(yōu)先;

其他福利:

1、入職即購買社保 2、帶薪年假 3、法定節(jié)假

4、定期免費(fèi)體檢 5、年度旅游 6、全勤獎(jiǎng):150元/人/月

7、餐飲補(bǔ)貼:240元/人/月

8、六天工作制

第7篇 財(cái)富投資銷售總監(jiān)崗位職責(zé)

金融銷售總監(jiān)職責(zé)描述:

1. 根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃，形成相應(yīng)的銷售策略，并確保有效地在區(qū)域范圍內(nèi)執(zhí)行;完成公司制定的銷售計(jì)劃，達(dá)成目標(biāo)業(yè)績(jī);

2. 負(fù)責(zé)推動(dòng)所轄城市的人員招募與甄選、輔導(dǎo)與管理;

3. 負(fù)責(zé)管理所轄團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;

4. 根據(jù)一線工作銷售人員的反饋，向公司上層提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

5. 完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作。

任職要求:

1. ?？苹蛞陨蠈W(xué)歷，營(yíng)銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮，具有證券，基金，或者理財(cái)師證書優(yōu)先考慮;

2. 3年以上金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，有至少帶過50人以上團(tuán)隊(duì)的工作經(jīng)驗(yàn);具有優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)管理能力，能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷售任務(wù);

3. 金融背景知識(shí)豐富，有銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)者及高端客戶資源者優(yōu)先考慮;

4. 具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

5. 具備自我約束、激勵(lì)并勇于承擔(dān)、完成目標(biāo)責(zé)任的能力，能在一定的壓力下勝任工作;

6. 有廣泛的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

7. 誠(chéng)實(shí)守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;

8. 有強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)意識(shí)和創(chuàng)新精神，與公司共同成長(zhǎng)進(jìn)步

第8篇 投資理財(cái)銷售崗位職責(zé)

投資理財(cái)顧問精英銷售 北京源石創(chuàng)世財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司 北京源石創(chuàng)世財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司,北京源石財(cái)富,源石財(cái)富,源石資本,源石創(chuàng)世 職位描述:

1. 日?？蛻舻拈_發(fā)、溝通和維護(hù)工作,向投資者提供投資建議,宣傳公司業(yè)務(wù);

2. 提供相關(guān)綜合理財(cái)服務(wù)和收集市場(chǎng)信息及客戶意見;

3. 協(xié)助理財(cái)經(jīng)理帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開展業(yè)務(wù),做好團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃安排。

任職要求:

1、男女不限,有保險(xiǎn)、基金等行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

2、具有良好的電話溝通技巧,善于把握客戶的心理,具備開拓創(chuàng)新意識(shí);

3、熱愛銷售行業(yè),有激情,勤奮,勇于挑戰(zhàn);

4、吃苦耐勞、具挑戰(zhàn)精神和職業(yè)規(guī)劃目標(biāo),有高度的責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

5、做過基金、貸款類銷售者優(yōu)先考慮。

公司支持:

1.公司負(fù)責(zé)全面的市場(chǎng)知識(shí),產(chǎn)品知識(shí),技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)

2.公司對(duì)洽談客戶提供輔助支持,協(xié)助投資顧問促進(jìn)客戶成交客戶

第9篇 投資理財(cái)銷售主管崗位職責(zé)

崗位職責(zé):尋找理財(cái)客戶

任職要求:

1. 良好的溝通能力;

2. 強(qiáng)烈的市場(chǎng)進(jìn)取意識(shí);

3. 具有獨(dú)立工作能力,勇于接受工作挑戰(zhàn),能夠承擔(dān)目標(biāo)壓力;

4. 較強(qiáng)的市場(chǎng)開拓能力,有銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

5. 具有較強(qiáng)的溝通、交際能力、組織協(xié)調(diào)能力及團(tuán)隊(duì)合作精神;樂于面對(duì)挑戰(zhàn);

6. 熟練使用office辦公軟件;

7. 有銷售管理經(jīng)驗(yàn);

8. 強(qiáng)烈的事業(yè)心及挑戰(zhàn)精神;

9. 良好的個(gè)人信譽(yù)及職業(yè)操守。

第10篇 金融投資銷售崗位職責(zé)

財(cái)富總監(jiān)、金融銷售、私募管理、股權(quán)投資 華睿信 深圳市華睿信資產(chǎn)管理有限公司,華睿信,華睿信

職位描述:

職責(zé)描述:

1、部門建設(shè):

?按照公司的銷售制度規(guī)定,負(fù)責(zé)營(yíng)銷部門的籌建、營(yíng)銷部門的穩(wěn)定發(fā)展。對(duì)部門下屬團(tuán)隊(duì)的發(fā)展制定管理計(jì)劃,從團(tuán)隊(duì)的成長(zhǎng)、業(yè)績(jī)的提高、團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性各方面進(jìn)行管理。

?持續(xù)招募、引入有效的金融銷售人員。

2、部門管理

?根據(jù)公司的日常行政、人事方面等制度,對(duì)分部員工進(jìn)行管理。

?定期對(duì)下屬團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人工作進(jìn)行溝通了解,并加以指導(dǎo)。對(duì)下屬團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人具備一定的要求及明確目標(biāo)。

?定期舉行部門例會(huì),不定期開展團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng),增強(qiáng)部門人員凝聚力。

?不定期團(tuán)隊(duì)內(nèi)開展培訓(xùn)、分享活動(dòng)。

3、業(yè)績(jī)管理

?參與公司考核制度的討論,提出合理性建議。根據(jù)公司的業(yè)績(jī)考核指標(biāo),分解部門業(yè)績(jī)目標(biāo),完成部門每月、每季、年度的業(yè)績(jī)考核。

?遵守、執(zhí)行公司已發(fā)布的業(yè)績(jī)考核制度,并對(duì)下屬銷售團(tuán)隊(duì)進(jìn)行業(yè)績(jī)考核制度的下達(dá)和引導(dǎo)以及業(yè)績(jī)分析,以完成業(yè)績(jī)指標(biāo)要求。

?對(duì)銷售團(tuán)隊(duì)的業(yè)績(jī)完成情況,進(jìn)行考核跟進(jìn),給予考核意見。

?針對(duì)下屬銷售團(tuán)隊(duì),結(jié)合公司考核制度,擬定相應(yīng)的團(tuán)隊(duì)內(nèi)適用、有效的激勵(lì)方式。

?對(duì)分部業(yè)績(jī)進(jìn)行負(fù)責(zé),并根據(jù)部門業(yè)績(jī)進(jìn)行自身崗位的考核。

4、客戶管理

?根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定,以及公司內(nèi)部的相關(guān)制度,合法、合規(guī)的對(duì)投資者進(jìn)行產(chǎn)品推薦,嚴(yán)格把控各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。

?負(fù)責(zé)對(duì)部門的銷售團(tuán)隊(duì)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)把控的要求及引導(dǎo),嚴(yán)控各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的可能性。

任職要求:

1、金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷等經(jīng)管類相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷優(yōu)先考慮;

2、3年以上金融機(jī)構(gòu)(銀行、信托、保險(xiǎn)、證券、基金公司等)營(yíng)銷從業(yè)經(jīng)歷,具有一定行業(yè)資源、客戶資源及私人銀行理財(cái)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

3、具有相應(yīng)的團(tuán)隊(duì)管理能力,有較好的行業(yè)人脈資源;

4、具有較強(qiáng)的市場(chǎng)敏感性、市場(chǎng)開拓能力和資源整合能力;

5、具有組建團(tuán)隊(duì)、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)和凝聚團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)能力;

6、熟悉當(dāng)?shù)亟鹑谑袌?chǎng)狀況;

7、持有相關(guān)從業(yè)資格優(yōu)先;

第11篇 投資銷售顧問崗位職責(zé)

銷售投資顧問 中山市萬谷菜籃子廣場(chǎng)投資管理有限公司 中山市萬谷菜籃子廣場(chǎng)投資管理有限公司,萬谷菜籃子 崗位職責(zé):

1、積極拓展客戶,建立與重要客戶的良好合作關(guān)系。

2、積極完成規(guī)定或承諾的銷售量指標(biāo),為客戶提供主動(dòng)、熱情、滿意、周到的服務(wù);

3、負(fù)責(zé)與客戶簽訂銷售合同,督促合同正常如期履行,并跟蹤、催討所欠應(yīng)收銷售款項(xiàng);

4、對(duì)客戶在銷售和使用過程中出現(xiàn)的問題、須辦理的手續(xù),幫助或聯(lián)系有關(guān)部門或單位妥善解決;

5、收集一線營(yíng)銷信息和用戶意見,對(duì)公司營(yíng)銷策略、廣告、售后服務(wù)、產(chǎn)品改進(jìn)、新產(chǎn)品開發(fā)等提出參考意見。

6、完成銷售經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

任職要求:

1、 大專以上學(xué)歷,市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè),有相應(yīng)資源者可放寬至高中學(xué)歷;

2、 1年以上的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

3、 具備較強(qiáng)的語言表達(dá)及溝通能力,為人積極進(jìn)取,有較強(qiáng)的工作責(zé)任感和事業(yè)心;

4、 從事過金融營(yíng)銷、銀行信貸銷售等優(yōu)先;

其他福利:

1、入職即購買社保 2、帶薪年假 3、法定節(jié)假

4、定期免費(fèi)體檢 5、年度旅游 6、全勤獎(jiǎng):150元/人/月

7、餐飲補(bǔ)貼:240元/人/月

8、六天工作制

第12篇 投資銷售崗位職責(zé)

銷售投資顧問 中山市萬谷菜籃子廣場(chǎng)投資管理有限公司 中山市萬谷菜籃子廣場(chǎng)投資管理有限公司,萬谷菜籃子 崗位職責(zé):

1、積極拓展客戶,建立與重要客戶的良好合作關(guān)系。

2、積極完成規(guī)定或承諾的銷售量指標(biāo),為客戶提供主動(dòng)、熱情、滿意、周到的服務(wù);

3、負(fù)責(zé)與客戶簽訂銷售合同,督促合同正常如期履行,并跟蹤、催討所欠應(yīng)收銷售款項(xiàng);

4、對(duì)客戶在銷售和使用過程中出現(xiàn)的問題、須辦理的手續(xù),幫助或聯(lián)系有關(guān)部門或單位妥善解決;

5、收集一線營(yíng)銷信息和用戶意見,對(duì)公司營(yíng)銷策略、廣告、售后服務(wù)、產(chǎn)品改進(jìn)、新產(chǎn)品開發(fā)等提出參考意見。

6、完成銷售經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

任職要求:

1、 大專以上學(xué)歷,市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè),有相應(yīng)資源者可放寬至高中學(xué)歷;

2、 1年以上的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

3、 具備較強(qiáng)的語言表達(dá)及溝通能力,為人積極進(jìn)取,有較強(qiáng)的工作責(zé)任感和事業(yè)心;

4、 從事過金融營(yíng)銷、銀行信貸銷售等優(yōu)先;

其他福利:

1、入職即購買社保 2、帶薪年假 3、法定節(jié)假

4、定期免費(fèi)體檢 5、年度旅游 6、全勤獎(jiǎng):150元/人/月

7、餐飲補(bǔ)貼:240元/人/月

8、六天工作制