基金銷售崗位職責16篇

第1篇 基金銷售渠道總監(jiān)崗位職責任職要求

基金銷售渠道總監(jiān)崗位職責

基金銷售總監(jiān)(渠道) 主要職責:

1、 制定證券投資基金銷售策略及銷售計劃，擬定具體的產(chǎn)品發(fā)行方案;

2、 負責面向機構以及高端客戶(私募、銀行、信托、券商等)的營銷拓展工作，根據(jù)公司整體銷售計劃推進銷售工作，達成既定目標;

3、 負責機構以及高端客戶的日常服務和維護工作，拓展高凈值客戶，拜訪機構企業(yè)，拓展機構項目業(yè)務;

4、 建立和維護與各金融機構的良好合作關系

基本要求:

1、 金融、經(jīng)濟、管理、營銷類等相關專業(yè)本科或以上學歷;

2、 5年以上金融相關行業(yè)工作經(jīng)驗，并有組建基金銷售團隊的能力;

3、 熟悉資本市場各類標準/非標投資產(chǎn)品，了解市場行業(yè)信息及動態(tài)，具有敏銳的市場意識;

4、 有豐富的高凈值客戶及基金推廣渠道資源，具募集和管理資金的能力，能獨立帶領團隊開發(fā)客戶;

5、 具有開拓精神和團隊合作意識

薪資范圍:1.5萬~2.5萬/月_12薪+提成+年終獎

優(yōu)秀者可以談股份分紅。 主要職責:

1、 制定證券投資基金銷售策略及銷售計劃，擬定具體的產(chǎn)品發(fā)行方案;

2、 負責面向機構以及高端客戶(私募、銀行、信托、券商等)的營銷拓展工作，根據(jù)公司整體銷售計劃推進銷售工作，達成既定目標;

3、 負責機構以及高端客戶的日常服務和維護工作，拓展高凈值客戶，拜訪機構企業(yè)，拓展機構項目業(yè)務;

4、 建立和維護與各金融機構的良好合作關系

基本要求:

1、 金融、經(jīng)濟、管理、營銷類等相關專業(yè)本科或以上學歷;

2、 5年以上金融相關行業(yè)工作經(jīng)驗，并有組建基金銷售團隊的能力;

3、 熟悉資本市場各類標準/非標投資產(chǎn)品，了解市場行業(yè)信息及動態(tài)，具有敏銳的市場意識;

4、 有豐富的高凈值客戶及基金推廣渠道資源，具募集和管理資金的能力，能獨立帶領團隊開發(fā)客戶;

5、 具有開拓精神和團隊合作意識

薪資范圍:1.5萬~2.5萬/月_12薪+提成+年終獎

優(yōu)秀者可以談股份分紅。

基金銷售渠道總監(jiān)崗位

第2篇 基金銷售代表崗位職責

基金銷售代表 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司,融億鼎盛 職責描述:

1、負責對公司基金產(chǎn)品進行宣傳、推廣和銷售;

2、開發(fā)新客戶,維護并轉化好老客戶;

3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā);

4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;

5、通過持續(xù)跟進與服務,借助于團隊提供的幫助,拓寬專業(yè)知識,為客戶不斷提供多元化專業(yè)的理財咨詢與服務。

任職要求:

1、金融/財務/經(jīng)濟等專業(yè)大專以上學歷優(yōu)先;

2、精通日常辦公軟件;

3、男女不限,個人形象氣質佳、品行正直誠信,溝通流暢;

4、完成領導交代的其他工作。

職位待遇:

1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;

2、專業(yè)培訓(專業(yè)金融知識、銷售技巧和管理能力培訓);

3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;

4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機制。

第3篇 基金銷售精英崗位職責

基金銷售精英 北京源石創(chuàng)世財富資產(chǎn)管理有限公司 北京源石創(chuàng)世財富資產(chǎn)管理有限公司,北京源石財富,源石財富,源石資本,源石創(chuàng)世 崗位職責:

1.依據(jù)資源渠道和產(chǎn)品按要求開發(fā)客戶

2.與客戶溝通,了解其財務方面問題以及理財方面需求

3.根據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦適合的理財產(chǎn)品

5.維護客戶關系,報告理財產(chǎn)品收益情況,向客戶介紹新的金融服務、產(chǎn)品及市場動向

任職要求:

1.25-35歲之間,金融相關專業(yè),本科以上,有銷售經(jīng)驗優(yōu)先

2.對金融服務感興趣,能承受一定的工作壓力

3.性格開朗,有上進心,學習能力強,充滿激情,具有團隊精神

4.具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領域的相關理論知識,愿意挑戰(zhàn)高薪.

第4篇 基金銷售崗位職責

基金銷售經(jīng)理 上海金輿資產(chǎn)管理有限公司 上海金輿資產(chǎn)管理有限公司,上海金輿 職責描述:

1、理解公司投資理念,熟悉公司產(chǎn)品要素信息和基本特征;

2、獨立尋找開發(fā)意向的合作渠道和直銷客戶;

3、獨立向潛在合作渠道和直銷客戶進行本公司及產(chǎn)品信息的路演;

4、長期而持續(xù)的銷售跟進,促進成交轉化;

5、與公司同事協(xié)作進行一些商務溝通和談判;

6、與公司同事協(xié)作進行售后服務,主要包括日常溝通、信息披露、會議與沙龍活動等,提升客戶滿意度,追求客戶留存、復購與口碑推薦;

任職要求:

1、品行良好,職業(yè)道德感強;

2、有責任心,能夠穩(wěn)定地工作。對公司發(fā)展有參與感和責任感,重視客戶的長期利益;

3、積極向上的心態(tài),能夠科學認知并深度認可公司價值,把向客戶傳遞價值作為職業(yè)核心;

4、優(yōu)秀的表達能力和人際交往能力,良好的項目推動能力,敢于接受挑戰(zhàn),有一定的抗壓能力;

5、具有獨立的渠道和客戶拓展能力,主要包括金融類機構(保險、銀行、券商和理財機構等)、企業(yè)客戶和高凈值個人客戶;

6、有各銀行/券商/私募:投行部、私人銀行部、銷售交易部、金融市場部、融資融券部等前臺相關工作經(jīng)歷優(yōu)先;

第5篇 國企基金公司招銷售助理崗位職責職位要求

職責描述：

主要職責：

1、負責所轄區(qū)域內(nèi)的公司已合作銀行、證券等渠道客戶拜訪、溝通工作，進行渠道客戶的維護；

2、根據(jù)公司整體策略，進行所轄區(qū)域內(nèi)公司公募基金、專戶產(chǎn)品的推廣；

3、根據(jù)公司要求，每日有效拜訪渠道達到一定數(shù)量，保質保量完成對渠道宣傳推廣公司品牌、產(chǎn)品特點等工作；

4、根據(jù)行業(yè)監(jiān)管要求，合法合規(guī)地開展營銷活動。

職位要求：

1、專業(yè)不限，專科及以上學歷；

2、工作細心、認真、積極、執(zhí)行能力強；

3、有責任心、能吃苦耐勞；

崗位要求：

學歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：無工作經(jīng)驗

第6篇 基金銷售顧問崗位職責

基金銷售顧問 北京源石創(chuàng)世財富資產(chǎn)管理有限公司 北京源石創(chuàng)世財富資產(chǎn)管理有限公司,北京源石財富,源石財富,源石資本,源石創(chuàng)世 職責描述:

1、根據(jù)公司銷售目標,制定銷售方案,完成銷售目標;

2、組建銷售團隊,提供相關培訓與指導,協(xié)助組內(nèi)理財顧問成交客戶;

3、負責為vip客戶及高凈值客戶提供全方位的綜合金融理財服務;

4、熟練掌握公司各類產(chǎn)品,可獨立完成產(chǎn)品的營銷培訓;

5、建立所屬團隊客戶關系網(wǎng)絡,并帶領團隊成員提供相關服務。

任職要求:

1、金融、經(jīng)濟、營銷等1年及以上金融機構產(chǎn)品銷售及團隊管理工作經(jīng)驗

2、具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關政策;

3、品行端正,性格堅毅,勤奮好學,勇于堅持;

4、喜歡與人打交道,善于溝通,具有較強的管理能力和團隊協(xié)作精神;

5、具備良好的溝通協(xié)調技巧、敏銳額時長反應能力;

6、具有金融機構個人理財產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗或其他公司同業(yè)經(jīng)驗;

7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先。

8、能自帶團隊進公司者優(yōu)先考慮。

第7篇 私募基金銷售總監(jiān)崗位職責

私募基金銷售總監(jiān) 北京華璽財富投資管理有限公司上海分公司 北京華璽財富投資管理有限公司上海分公司,北京華璽 1、根據(jù)公司的基金產(chǎn)品特點,利用多種渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶,把控公司的銷售業(yè)績;通過良好的溝通讓客戶認可并認購基金份額,掌握基金結構以及相應法律文件。

2、維護投資人關系,組織協(xié)調相關會議,挖掘個人客戶與機構客戶,擴大基金銷售面和銷售深度;

3、擁有私募股權基金領域豐富的人脈,有證券公司或大型投資公司、投資銀行等相關工作經(jīng)驗;

4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;

5、匯總機構客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產(chǎn)品服務、售后客戶管理提出建議;

任職資格:

1、 五年以上的金融銷售行業(yè)帶團經(jīng)驗及管理經(jīng)理,本科以上學歷,優(yōu)先考慮,營銷或金融專業(yè)優(yōu)先;

2、性格開朗、具有較強的管理能力,積極向上,工作嚴謹,計劃性強,善于分析思考問題,有責任心;

3、有從事信托、基金、保險行業(yè)從業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

4、抗壓能力強、較強的帶隊能力。

第8篇 基金銷售業(yè)務崗位職責

基金銷售(業(yè)務合伙人) 融智投資 深圳市排排網(wǎng)投資管理股份有限公司,排排網(wǎng),私募排排網(wǎng),融智投資,排排網(wǎng) 崗位職責:

1、 負責高端私人客戶資源開發(fā),利用平臺資源完成私募基金銷售業(yè)績;

2、 負責完成公司下達的機構及客戶資源開發(fā)的任務目標;

3、 根據(jù)客戶需求為客戶定制合理的資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議; 4、完成其他銷售相關工作;

崗位要求:

1、本科以上學歷,具有私募證券投資或證券、信托、基金等相關金融行業(yè)的工作經(jīng)歷;

2、有私人銀行、券商等經(jīng)驗者優(yōu)先; 3、熱愛銷售,有高凈值客戶資源者優(yōu)先; 4、公司實行合伙人制度,良好的平臺資源支持,有創(chuàng)業(yè)夢想的金融高端銷售人員優(yōu)先考慮;

第9篇 基金銷售渠道總監(jiān)崗位職責

基金銷售/渠道總監(jiān) 北京融信創(chuàng)錦信息咨詢有限公司 北京多諾互動信息技術有限公司,北京融信創(chuàng)錦信息咨詢有限公司,多諾互動,多諾 工作職責:

1、負責類開拓第三方理財公司、私募、投行資管等渠道客戶;

2、深入挖掘渠道客戶的產(chǎn)品需求,推動項目及金融產(chǎn)品及衍生產(chǎn)品的合作;

3、制定項目及產(chǎn)品推廣方案;

4、負責對客戶的產(chǎn)品培訓;

5、協(xié)助客戶的產(chǎn)品風控及項目過會工作

6、熟悉海外金融產(chǎn)品

崗位需求:

1、經(jīng)濟、金融、法律等相關專業(yè)本科及以上學歷;

2、出色的溝通能力;

3、5年以上工作經(jīng)驗,至少3年以上基金、證券、銀行、資產(chǎn)管理機構二級市場相關經(jīng)驗

4、有豐富的國內(nèi)信托、資管、pe、二級市場、私募等機構合作資源;

5、熟悉海外資產(chǎn)配置的金融行業(yè)從業(yè)者優(yōu)先。

第10篇 基金產(chǎn)品銷售崗位職責

銷售基金產(chǎn)品經(jīng)理 恒昌財富 北京恒昌匯財投資管理有限公司,恒昌,恒昌公司,恒昌匯財,恒昌財富,恒昌匯財 任職要求:

1、 大專以上學歷,經(jīng)濟、金融、營銷及管理等相關專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、 一年以上金融相關行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險、銀行經(jīng)驗者優(yōu)先,有財富管理咨詢或客戶服務經(jīng)驗優(yōu)先;

3、 具有較強的語言表達能力和溝通能力,較強的應變能力,具備親和力;

4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力;

5、誠實守信,強烈的服務意識和時間觀念,靈活熟練的談判技巧;具有飽滿的工作熱情和團隊合作精神;

崗位職責:

1、了解客戶財富管理需求,有效了解、挖掘客戶財富管理需求;

2、 整理客戶需求,有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護與提升工作;

3、 定期與客戶聯(lián)系,建立良好的客戶關系;

4、 嚴格遵循相關政策流程,并保證合規(guī)操作。

5、 按時完成公司安排的工作,確保工作質量符合公司要求

第11篇 基金銷售總監(jiān)崗位職責

基金銷售總監(jiān) 北京高晟財富金融信息服務有限公司 北京高晟財富金融信息服務有限公司,高晟金服,高晟 崗位職責:

1.根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃,形成相應的市場銷售策略,并確保有效執(zhí)行;

2.完成公司制定的銷售計劃,達成團隊業(yè)績;

3.負責推動各團隊經(jīng)理對理財顧問和理財經(jīng)理的招募與甄選、輔導與管理;

4. 對營銷團隊負責,做好營銷團隊管理工作,并定期向上級領導匯報;

5.對銷售人員定期組織培訓,并在線監(jiān)聽,提高銷售人員業(yè)績;

6.幫助團隊成員設置個人目標,完成對團隊成員的績效考核;

7.處理客戶投訴。

任職資格:

1.大專以上學歷,擁有5年金融行業(yè)工作經(jīng)驗,其中3年以上團隊管理經(jīng)驗;

2.成熟、穩(wěn)重、真誠積極主動,有很強的組織能力和團隊合作精神;

3.有銀行從業(yè)資格證書或證劵從業(yè)資格證書優(yōu)先;

4.強烈的時間觀念和服務意識靈活熟練的談判技巧;

5.強有力的自律和自我驅動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

6.能力突出者,條件可適當放寬。

第12篇 高級基金銷售經(jīng)理崗位職責

基金銷售高級經(jīng)理 1、 協(xié)助總經(jīng)理(銷售總監(jiān))工作,負責實施,并追蹤進度。

2、 協(xié)助總經(jīng)理(銷售總監(jiān))帶動銷售團隊工作能力與績效;協(xié)助制定基金產(chǎn)品銷售戰(zhàn)略與計劃,督導執(zhí)行,并完成。

3、 協(xié)助總經(jīng)理(銷售總監(jiān))帶領銷售團隊完成公司基金產(chǎn)品的路演及推廣活動。

4、 協(xié)助總經(jīng)理(銷售總監(jiān))與金融機構、金融銷售渠道進行洽談、談判。

5、 完成公司制定的個人銷售業(yè)績。

任職要求:

1、 熟悉金融投資及相關行業(yè)業(yè)態(tài)環(huán)境,熟練掌握私募基金行業(yè)相關的法律法規(guī),具備扎實的行業(yè)理論知識。

2、 具有較廣泛的金融機構、金融銷售渠道資源、人脈關系,有的渠道管理經(jīng)驗。

3、 3年以上金融銷售從業(yè)經(jīng)歷,2年以上私募基金銷售從業(yè)經(jīng)歷,個人能力突出,具有一定的團隊管理經(jīng)驗。

4、 具有基金從業(yè)資格證,全日制金融、經(jīng)濟類專業(yè)本科以上學歷,年齡35周歲左右。 1、 協(xié)助總經(jīng)理(銷售總監(jiān))工作,負責實施,并追蹤進度。

2、 協(xié)助總經(jīng)理(銷售總監(jiān))帶動銷售團隊工作能力與績效;協(xié)助制定基金產(chǎn)品銷售戰(zhàn)略與計劃,督導執(zhí)行,并完成。

3、 協(xié)助總經(jīng)理(銷售總監(jiān))帶領銷售團隊完成公司基金產(chǎn)品的路演及推廣活動。

4、 協(xié)助總經(jīng)理(銷售總監(jiān))與金融機構、金融銷售渠道進行洽談、談判。

5、 完成公司制定的個人銷售業(yè)績。

任職要求:

1、 熟悉金融投資及相關行業(yè)業(yè)態(tài)環(huán)境,熟練掌握私募基金行業(yè)相關的法律法規(guī),具備扎實的行業(yè)理論知識。

2、 具有較廣泛的金融機構、金融銷售渠道資源、人脈關系,有的渠道管理經(jīng)驗。

3、 3年以上金融銷售從業(yè)經(jīng)歷,2年以上私募基金銷售從業(yè)經(jīng)歷,個人能力突出,具有一定的團隊管理經(jīng)驗。

4、 具有基金從業(yè)資格證,全日制金融、經(jīng)濟類專業(yè)本科以上學歷,年齡35周歲左右。

第13篇 基金銷售助理崗位職責

基金銷售顧問助理 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司,融億鼎盛 職責描述:

1、負責對公司基金產(chǎn)品進行宣傳、推廣和銷售;

2、開發(fā)新客戶,維護并轉化好老客戶;

3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā);

4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;

5、通過持續(xù)跟進與服務,借助于團隊提供的幫助,拓寬專業(yè)知識,為客戶不斷提供多元化專業(yè)的理財咨詢與服務。

任職要求:

1、金融/財務/經(jīng)濟等專業(yè)大專以上學歷優(yōu)先;

2、精通日常辦公軟件;

3、男女不限,個人形象氣質佳、品行正直誠信,溝通流暢;

4、完成領導交代的其他工作。

職位待遇:

1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;

2、專業(yè)培訓(專業(yè)金融知識、銷售技巧和管理能力培訓);

3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;

4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機制。

第14篇 基金電話銷售崗位職責

電話銷售(信托、基金理財產(chǎn)品) 杭州匯亞投資管理有限公司 杭州匯亞投資管理有限公司,匯亞 職位描述

1.電話方式邀約客戶,公司提供潛在客戶電話資源,邀約有理財意向的客戶到公司;

2.與客戶建立良好的溝通關系,為客戶提供咨詢信息和公司金融理財以及理財產(chǎn)品的介紹,給客戶提供財富管理服務;

3.通過多種模式、渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶,分析客戶的理財需求,及時掌握客戶需要,為客戶提供解決方案,接受客戶投訴,妥善解決問題;

4.有效培養(yǎng)潛在客戶群,開拓新市場,增加銷售渠道;

5.與客戶保持良好溝通,做好維護和服務跟蹤,不斷提高客戶滿意度。

職位要求:

1、有電話銷售經(jīng)驗優(yōu)先,可接受應屆生;

2、形象良好,溝通能力強,有親和力與較強的團隊精神;

3、對金融理財有強烈興趣,抗壓能力強,敢于挑戰(zhàn)高薪者;

4、有金融行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先,在職期間要求考出“基金從業(yè)資格證”。

第15篇 基金銷售客戶崗位職責

大客戶基金銷售 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司,融億鼎盛 職責描述:

1、多種渠道開發(fā)潛在客戶,跟進、跟蹤意向客戶;

2、掌握公司理財產(chǎn)品,根據(jù)客戶資產(chǎn)情況為客戶進行資產(chǎn)配置;

3、為客戶提供理財咨詢、建議服務,制定相應的投資策略;

4、保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供金融信息服務;

5、根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實施理財計劃;

6、為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢;

7、全力對公司理財產(chǎn)品進行宣傳、推廣、銷售;

8、開發(fā)新客戶,維護老客戶。

任職要求:

1、大專及以上學歷,金融、財務、管理等相關專業(yè)者優(yōu)先;

2、具有銀行、證券、基金信托、保險公司、高端地產(chǎn)、高端汽車銷售、高端培訓、高端奢侈品行業(yè)從業(yè)者優(yōu)先;

3、有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;

4、個人形象氣質佳、品行正直誠信,溝通流暢;

5、有明確的自我目標、強烈的發(fā)展意愿、良好地溝通與理解能力。

職位待遇:

1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;

2、專業(yè)培訓(專業(yè)金融知識、銷售技巧和管理能力培訓);

3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;

4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機制。

第16篇 基金銷售顧問崗位職責職位要求

職責描述：

工作內(nèi)容：1 負責開拓目標市場，開發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行的理財產(chǎn)品，服務于公司客戶，為客戶提供全面理財服務

2 積極收集、登記并整理客戶信息，并建立完備的客戶檔案，有針對性的做好客戶的日常維護工作

3 幫助客戶理解投資常識，根據(jù)客戶需求向客戶提供專業(yè)投資理財建議與規(guī)劃，幫助客戶達成理財目標

4 嚴格遵守公司相關制度規(guī)定

5 參加公司會議，培訓等各項活動

職位要求：形象較好，談吐得體，親和力強，積極，陽光，開朗，具有良好的禮儀素養(yǎng)。

工作時間：早九晚六中午11:30-13:00休息

崗位要求：

學歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限