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投資顧問經(jīng)理崗位職責(zé)3篇

發(fā)布時間:2022-11-11 09:03:02 查看人數(shù):15

投資顧問經(jīng)理崗位職責(zé)

第1篇 投資顧問經(jīng)理崗位職責(zé)

投資顧問經(jīng)理 崗位職責(zé):

1、負責(zé)協(xié)助管轄區(qū)域內(nèi)客戶經(jīng)理對客戶的產(chǎn)品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷售成功率;

2、全面負責(zé)管轄區(qū)域營業(yè)部的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動;

3、負責(zé)管轄區(qū)域所有客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn),提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)用;

4、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓(xùn)團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo),最終的目標是成為客戶一站式財富管理機構(gòu),也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。

5、負責(zé)管轄區(qū)域財富管理中心客戶開放日的講解工作。

任職要求:

1、經(jīng)濟、金融、管理類專業(yè)本科以上學(xué)歷;

2、五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項目尋找及對接等工作經(jīng)驗;

3、熟悉宏觀經(jīng)濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響;

4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點;

5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試;

6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。 崗位職責(zé):

1、負責(zé)協(xié)助管轄區(qū)域內(nèi)客戶經(jīng)理對客戶的產(chǎn)品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷售成功率;

2、全面負責(zé)管轄區(qū)域營業(yè)部的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動;

3、負責(zé)管轄區(qū)域所有客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn),提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)用;

4、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓(xùn)團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo),最終的目標是成為客戶一站式財富管理機構(gòu),也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。

5、負責(zé)管轄區(qū)域財富管理中心客戶開放日的講解工作。

任職要求:

1、經(jīng)濟、金融、管理類專業(yè)本科以上學(xué)歷;

2、五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項目尋找及對接等工作經(jīng)驗;

3、熟悉宏觀經(jīng)濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響;

4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點;

5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試;

6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。

第2篇 私人銀行理財經(jīng)理/投資顧問崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述:

公司簡介

高晟財富(北京)投資管理有限公司(中植集團旗下)專注為高資產(chǎn)凈值客戶提供全方位服務(wù),為客戶提供優(yōu)秀的資產(chǎn)配置,完善的 投資規(guī)劃等系列服務(wù),滿足客戶的多樣化需求。憑借先進的行業(yè)理念,為機構(gòu)和個人客戶提供多種金融服務(wù),包括制定低成本的融資方案,或提供優(yōu)質(zhì)的投資機會, 產(chǎn)品線涵蓋信托、保險、基金、資產(chǎn)管理產(chǎn)品等。

各種福利啥都有

薪資待遇:底薪可談+高額提成(你的收入由你定)

福利保障:六險一金:養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育、補充醫(yī)療;公積金(你的權(quán)益我保障)

休假:周末雙休,法定假日,帶薪年假(高效工作,快樂生活)

旅游:不定期的團建活動(休閑娛樂high翻天)

學(xué)習(xí)充電:美國西點軍校、哈佛商學(xué)院、新加坡培訓(xùn);mba;北大清華學(xué)習(xí)機會(你的成長我們很關(guān)注)

從零到金融專家的距離(行業(yè)經(jīng)驗不用愁)

培訓(xùn)

1、2天帶薪新員工培訓(xùn)

2、隨時導(dǎo)師制新產(chǎn)品培訓(xùn)

3、每周三固定的金融知識培訓(xùn)

遇見未來——這個舞臺看你的

晉升

內(nèi)部選拔機制;所有的團隊長、分支機構(gòu)的負責(zé)人從優(yōu)秀的銷售選拔,選拔團隊長的標準是綜合能力:一是業(yè)務(wù)能力;二是管理能力;三是有責(zé)任、有擔(dān)當、有魄力;

高晟不是一個論資排輩的地方,是否有機會提升要看個人表現(xiàn)

崗位職責(zé):

1、向目標客戶群推廣信托、基金、金緣寶等產(chǎn)品并完成銷售任務(wù)(公司提供資源);

2、為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù),負責(zé)客戶關(guān)系維護;

3、開發(fā)機構(gòu)及高端個人客戶。

職位要求:

1、大專以上學(xué)歷,經(jīng)濟或者金融專業(yè)優(yōu)先;

2、熱愛與人打交道,對生活有夢想,有規(guī)劃,并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達到目標;

3、22周歲以上,要求申請人誠實守信,品行端正,并具備相應(yīng)的銷售經(jīng)驗;

4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強的風(fēng)險意識。

高晟歡迎富有工作激情、有擔(dān)當、想通過自己的努力實現(xiàn)夢想的你加入。

點擊“立即申請”多一次選擇的機會哦

第3篇 投資顧問理財經(jīng)理崗位職責(zé)

投資顧問/理財經(jīng)理 崗位職責(zé):

1.負責(zé)合理利用公司資源維護并開拓高端客戶,通過對高端客戶綜合理財需求的分析,幫助制定優(yōu)專業(yè)化資產(chǎn)配置方案等金融服務(wù)。

2.負責(zé)為潛在客戶提供包括固定收益信托、陽光私募基金、私募股權(quán)基金、公募基金等產(chǎn)品在內(nèi)的專業(yè)咨詢和投資建議;

3.負責(zé)幫助客戶處理金融產(chǎn)品投資過程中的文件資料相關(guān)工作;

4.負責(zé)為已成交客戶提供持續(xù)的投資咨詢服務(wù);

5.負責(zé)宣傳公司品牌及理念。

崗位要求:

1、具有本科及以上學(xué)歷,金融學(xué)、市場營銷類專業(yè)的教育背景;

2、具備基金從業(yè)資格,具備一定的金融產(chǎn)品基礎(chǔ)知識,了解投資理財、資產(chǎn)配置的理念;

3、具有出色的口頭溝通能力與理解能力;具備良好的學(xué)習(xí)能力,積極向上的心態(tài);、

4、具備銀行對公、對私客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理職位的從業(yè)經(jīng)驗或其他行業(yè)銷售職位相關(guān)經(jīng)驗者尤佳; 崗位職責(zé):

1.負責(zé)合理利用公司資源維護并開拓高端客戶,通過對高端客戶綜合理財需求的分析,幫助制定優(yōu)專業(yè)化資產(chǎn)配置方案等金融服務(wù)。

2.負責(zé)為潛在客戶提供包括固定收益信托、陽光私募基金、私募股權(quán)基金、公募基金等產(chǎn)品在內(nèi)的專業(yè)咨詢和投資建議;

3.負責(zé)幫助客戶處理金融產(chǎn)品投資過程中的文件資料相關(guān)工作;

4.負責(zé)為已成交客戶提供持續(xù)的投資咨詢服務(wù);

5.負責(zé)宣傳公司品牌及理念。

崗位要求:

1、具有本科及以上學(xué)歷,金融學(xué)、市場營銷類專業(yè)的教育背景;

2、具備基金從業(yè)資格,具備一定的金融產(chǎn)品基礎(chǔ)知識,了解投資理財、資產(chǎn)配置的理念;

3、具有出色的口頭溝通能力與理解能力;具備良好的學(xué)習(xí)能力,積極向上的心態(tài);、

4、具備銀行對公、對私客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理職位的從業(yè)經(jīng)驗或其他行業(yè)銷售職位相關(guān)經(jīng)驗者尤佳;

投資顧問經(jīng)理崗位職責(zé)3篇

職位描述:公司簡介高晟財富(北京)投資管理有限公司(中植集團旗下)專注為高資產(chǎn)凈值客戶提供全方位服務(wù),為客戶提供優(yōu)秀的資產(chǎn)配置,完善的投資規(guī)劃等系列服務(wù),滿足客戶的多樣化需求。憑借先進的行業(yè)理念,為機構(gòu)和個人客戶提供多種金融服務(wù),包括制定低成本的融資方案,或提供優(yōu)質(zhì)的投資機會,產(chǎn)品線涵蓋信托、保險、基金、資產(chǎn)管理產(chǎn)品等。各…
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