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篇一 餐飲行業(yè)降低成本的六個策略分析調(diào)查報告
餐飲行業(yè)降低成本的六個策略分析調(diào)查報告
隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展，餐飲行業(yè)的競爭越來越激烈，每個企業(yè)都逐步意識到經(jīng)營創(chuàng)收和降低成本是企業(yè)壯大的基礎(chǔ)，餐飲行業(yè)屬于前期投入大、成本高的行業(yè)，因此在經(jīng)營創(chuàng)收的同時，也要節(jié)約費用降低成本，才能夠有實力的立于競爭之中。
一、降低物資成本
餐飲行業(yè)投資和人員流動性較大，各種物資的需求量和消耗量也比較大，因此，在物資成本的控制以及節(jié)約上更顯得重要，企業(yè)管理者必須從物資的采購上控制好，執(zhí)行統(tǒng)一的物流配送，形成物資的采購規(guī)模來降低成本，并加強管理，完善出入庫登記、驗收，嚴(yán)格控制物資領(lǐng)取和發(fā)放的手續(xù)；
二、降低能源成本
現(xiàn)在的餐飲店越來越注重科技開源力度，為了更好地為顧客提供良好的環(huán)境，要重視提高設(shè)施設(shè)備的節(jié)能效果，將老式的鍋爐更換成節(jié)能型鍋爐，選用節(jié)能型空調(diào)及照明設(shè)備等，科學(xué)使用和操作設(shè)施設(shè)備及維護；
三、降低投入成本
餐飲中各配套項目和設(shè)備設(shè)施都有一定的'使用周期，到一定的周期就需要更新改造，因此，管理者應(yīng)有計劃地控制投資規(guī)模，分輕重緩急，過多的投入會加重負(fù)擔(dān)，增加成本的積累，減少利潤的形成，對于產(chǎn)出與投入的比例要進行適當(dāng)?shù)挠嬎?，在裝修過程中，要從資質(zhì)、價格、質(zhì)量上多方面考慮；
四、降低財務(wù)費用
企業(yè)管理者需要合理科學(xué)地籌措、調(diào)度和使用資金，既不能囤積過多，也不能流失，嚴(yán)格控制資金外借，對于連鎖企業(yè)內(nèi)部的資金周轉(zhuǎn)也應(yīng)按規(guī)章制度辦事，盡早還付本息，逐步減少利息支出，從而降低餐飲行業(yè)成本；
五、降低人力資源成本
餐飲業(yè)是個勞動密集型和工資支出巨大的行業(yè)，管理者要根據(jù)餐飲規(guī)模的經(jīng)營特點制訂出企業(yè)實際需要的崗位，保證不會有閑置的崗位和閑人，要科學(xué)的招聘使用員工，根據(jù)崗位不同劃分不同的崗位工資和績效工資，以及獎勵提成，做到調(diào)動員工工作積極性；
六、降低行政費用
餐飲管理要嚴(yán)格控制接待費用，主要集中在領(lǐng)導(dǎo)者身上，做到嚴(yán)格律己，接待應(yīng)根據(jù)實際經(jīng)營和業(yè)務(wù)需要進行安排，出差人員按規(guī)定乘坐交通工具，給予出差補貼，報賬時應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)。
篇二 白酒品牌廣東市場營銷策略思路分析報告
白酒品牌廣東市場營銷策略思路分析報告范文
一、背景分析
20xx年是“a白酒”酒關(guān)鍵的一年。新老產(chǎn)品交替，營銷隊伍整頓提升，營銷渠道調(diào)整拓寬，形象推廣主題樹立……20xx年將面臨諸多問題，同時也將面對機遇和挑戰(zhàn)。
“a白酒”銷售總部設(shè)在深圳，其內(nèi)部資源和外部資源應(yīng)該是得近天時地利人和。20xx年重點操作廣東市場從戰(zhàn)略上講是正確的。
近年來，廣東成為白酒企業(yè)又愛又恨的市場?！耙环矫?，廣東有著巨大的白酒消費市場；另一方面，廣東市場也吸引了眾多品牌，使得這里的競爭越來越激烈?！钡?，廣東白酒市場不設(shè)防：無地方保護主義、無排外思想、市場無穩(wěn)固的品牌，消費者無固定的選擇。這種‘四無現(xiàn)象’，為外地以及新興品牌白酒的競爭發(fā)展提供了良好的市場環(huán)境”?！癮白酒”酒雖然是新品牌，正是因為這“四無現(xiàn)象”有了機會和空間?！霸S多在全國乃至當(dāng)?shù)夭恢钠放圃趶V東銷售火爆，如皖酒王、小糊涂仙、泰山特曲等，年銷量均可觀。這說明廣東白酒消費不怎么認(rèn)名牌，主要是跟著感覺走，質(zhì)量、口感、價格等比較重要?！?/p>
“a白酒”酒的產(chǎn)地文化、品牌文化和質(zhì)量、口感……完全能在廣東市場站住腳，并分得一塊市場份額！
b酒業(yè)公司雖然涉足白酒不久，但是有資金的支持，有良好的社會資源，有先進的企業(yè)理念……通過“a白酒”的營銷將未來在酒類行業(yè)大有作為。
二、市場目標(biāo)和整體市場策略
1、由于新老產(chǎn)品交替，所以市場目標(biāo)有兩個，目的一個。
目的：在廣東市場樹立“a白酒”品牌形象，促進整體銷售，20xx年廣東市場完成5000萬左右。
第一目標(biāo)：在高端和禮品酒市場樹立“a白酒”酒新的品牌形象。
第二目標(biāo)：在終端和二、三級通路中拉動老產(chǎn)品以及“c酒”的銷售、消費。
2、整體市場營銷策略：
細分市場，精耕渠道，打造終端，樹新拉老
a、細分市場
廣東市場高中低都有代表性的品牌。目前“a白酒”酒還無法覆蓋所有消費需求。隊伍還不成熟，網(wǎng)絡(luò)還非常脆弱。所以只能根據(jù)自身特點和勢力選擇，目前廣東高中低端的空隙。高端選擇禮品路線，中低端選擇b、c類餐飲店路線。禮品目標(biāo)消費人群白領(lǐng)以上階層；中低端餐飲目標(biāo)人群選擇一般消費者。
b、精耕渠道
從白酒渠道的實際情況分析，渠道重心下沉已經(jīng)成為眾多白酒企業(yè)的選擇，這種選擇是市場競爭逼迫出來的，是營銷進程的必然，也是白酒營銷渠道科學(xué)化、理性化的表現(xiàn)。目前在市場上品牌表現(xiàn)優(yōu)異的白酒企業(yè)，都從渠道下沉、市場重心下移中受益良多。
渠道招商不采取一統(tǒng)天下的方式。高端市場選擇2——3家經(jīng)銷商。只做大賣場。中低端市場可將廣東市場劃分為以市、縣為區(qū)域的渠道招商。開始3個月不要全面開花，有選擇的'開發(fā)3——5個區(qū)域。強化對渠道的管理和服務(wù)。
c、打造終端
聯(lián)合經(jīng)銷商有選擇的樹立樣板終端形象。大賣場槍占一定數(shù)量的地堆、端架或?qū)９?。（可根?jù)季節(jié)時間性行動）同時“促銷天使”形象人員跟進。二、三級市場終端買斷一定數(shù)量的餐飲終端，全方位包裝終端形象，同時“促銷天使”形象人員跟進，加強對終端網(wǎng)點有效的服務(wù)。
d、樹新拉老
樹立“a白酒”新的品牌形象，拉動老產(chǎn)品銷售。利用“a白酒”酒過硬的質(zhì)量和口感，樹立其新品牌黑馬形象。同時利用深入和細致的市場推廣，在普通消費者中樹立“a白酒”地道好酒的口碑。在新包裝推廣中充分樹立其品牌充滿人情的“情感“作用。在推廣老產(chǎn)品和中低端時利用品牌張力結(jié)合過硬的質(zhì)量充分發(fā)揮口碑傳播效應(yīng)。
3、整體推廣動銷策略
行業(yè)樹概念，市場推形象，
集中廣告，逐個突破，創(chuàng)新促銷，公關(guān)跟上，
a、行業(yè)樹概念
在酒類行業(yè)雜志推廣“a白酒”中國第一情感白酒的概念。通過市調(diào)來看，該概念還沒有產(chǎn)品正式正面提出。所以完全可以采取先入為主的手段。在行業(yè)內(nèi)制造新聞轟動，引發(fā)行業(yè)討論及注意。同時也吸引各類經(jīng)銷商的注意和興趣。
b、市場推形象
在目標(biāo)市場通過廣告的集中投放，迅速在目標(biāo)消費者中樹立“a白酒”酒良好形象。在推廣中要以情感營銷推廣為核心。樹立“a白酒”酒是送親人、朋友、長輩最好的禮物。是朋友聚會，鄰里親人餐桌上的地道美酒。
c、集中廣告，逐個突破，
廣東全省高空媒體選擇1——2個投放廣告，區(qū)域廣告集中1——3個月全方位開花。手段采取電視、廣播、dm單、路牌、墻體等。投放一個區(qū)域成功一個區(qū)域。用10個月逐步開發(fā)5個區(qū)域市場。
d、創(chuàng)新促銷，公關(guān)跟上
在促銷手段上除了傳統(tǒng)的禮品、有獎促銷外。還應(yīng)該根據(jù)細分的市場特點創(chuàng)新促銷手段。在實施促銷過程中多為消費者考慮，真正實現(xiàn)“情感營銷”，以情動人，培養(yǎng)消費者的忠誠度和口碑宣傳張力。
公關(guān)活動繼續(xù)開展“送平安保險活動”在原操作基礎(chǔ)上升華。全面包裝“平安天使”形象，并且進一步豐富a白酒“平安天使“的內(nèi)涵和操作方式。使之成為“a白酒”的品牌形象代表，在眾多促銷小姐中獨樹一幟。
三、市場運做模式和渠道建設(shè)策略
整體運做模式還是總代理和區(qū)域代理。
新包裝產(chǎn)品立足廣東各大商場超市，主攻禮品和送禮消費。選擇1——2家有實力的代理公司。
中低端產(chǎn)品（包括老產(chǎn)品）選擇4——6個市縣，設(shè)立經(jīng)銷商。把市場敲碎，把網(wǎng)點鋪開，把網(wǎng)絡(luò)做大，猶如蜘蛛織網(wǎng)。與此同時，對經(jīng)銷商的政策也有所變化，從重點扶持大客戶轉(zhuǎn)移到服務(wù)于渠道網(wǎng)絡(luò)上眾多的區(qū)域性經(jīng)銷商。加強對區(qū)域性的經(jīng)銷商服務(wù)與管理，把渠道更加扁平，渠道運作的速度和效率更大，從而加強了品牌在市場的表現(xiàn)。
通路：產(chǎn)品→一級代理→商超、酒樓→消費者
特點：減少中間環(huán)節(jié)、需要多品牌支撐、直控終端；
1、建立終端直控體系網(wǎng)，點對點銷售；
2、集中供貨，降低單品牌費用，統(tǒng)一鋪貨上柜，統(tǒng)一市場售價，統(tǒng)一促銷安排及管理；
3、開瓶營銷vs倉庫轉(zhuǎn)移；
4、貨到人到。促銷緊隨貨物到位；
5、產(chǎn)品上終端貨架等于成功5%；
做細小的區(qū)域市場要注意：
①周邊縣市必須用現(xiàn)款方式結(jié)算，絕不許出現(xiàn)賒欠，開發(fā)人員費用由a白酒公司承擔(dān)，市場投入費用由代理機構(gòu)承擔(dān)，在利潤當(dāng)中支出。
②周邊縣市客戶必須愿意做終端銷售的客戶，在客戶首購方面防止竭澤逐
漁，要量力而行。
同時也建議，在有資源和條件的情況下，b酒業(yè)公司可自己控制1——2個區(qū)域市場的直接銷售終端，親自參與通路運做。以便于掌握市場最新動態(tài)，也可以作為市場推廣的實驗田和樣板。
四、市場管理和隊伍建設(shè)建議
市場管理建議
盡快建立完善的市場營銷體系，以其為根本執(zhí)行市場具體管理。
隊伍建設(shè)，目標(biāo)：歷練一支職業(yè)營銷團隊。
主要加強兩種隊伍建設(shè)a、營銷人員；b、促銷人員
1、加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)和企業(yè)理念培訓(xùn)；
2、注重實戰(zhàn)練習(xí)；
3、樹典型帶后進；
4、培養(yǎng)企業(yè)核心干部；
隨著市場競爭強度的加劇，酒類企業(yè)營銷公司大調(diào)整、大整訓(xùn)、大提高、大負(fù)責(zé)的時代已全面來臨。經(jīng)濟越低迷，營銷越困難，競爭環(huán)境越惡劣，越要加強整訓(xùn)，不僅從思想上，而且還要從組織上進行整頓。惟其如此，才能保證營銷系統(tǒng)“流水不腐，戶樞不蠹”，營銷人員的素質(zhì)和責(zé)任心，才能大提高和大躍進。
五、如何招商及招商條件
確定目標(biāo)區(qū)域，先廣告后招商。
廣告采用地方電視和地面?zhèn)鞑ソY(jié)合。
a白酒公司市場支持條件
1、確保產(chǎn)品在當(dāng)?shù)氐莫毤医?jīng)營權(quán)（壟斷銷售）區(qū)域空間大。
2、保證產(chǎn)品質(zhì)量和及時供貨
3、提供產(chǎn)品上市策劃和業(yè)務(wù)指導(dǎo)
4、提供廣告、宣傳、人員支持
合作伙伴的條件
1、有雄厚的經(jīng)濟勢力和良好商業(yè)信譽
2、具有中低檔酒直銷操作條件和能力
3、擁有能獨家承擔(dān)民事現(xiàn)任的公司手續(xù)和相關(guān)條件
4、能有效組織起中低檔白酒批發(fā)網(wǎng)絡(luò)能力
5、認(rèn)同公司企業(yè)理念和管理
實際操作中具體情況，具體分析。只要有利于品牌的推廣，有利于網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，有利于b酒業(yè)公司的長期發(fā)展。雙方有著共同的目標(biāo)和愿望。
篇三 商業(yè)市場調(diào)研及投資策略分析報告
報告描述
《2023-2023年商業(yè)市場調(diào)查及投資策略分析報告》是對商業(yè)行業(yè)市場的規(guī)模、競爭、區(qū)域、走勢及吸引范圍等調(diào)查資料所進行的分析。它是指通過行業(yè)市場調(diào)查和供求預(yù)測，根據(jù)行業(yè)產(chǎn)品的市場環(huán)境、競爭力和競爭者，分析、判斷行業(yè)的產(chǎn)品在限定時間內(nèi)是否有市場，以及采取怎樣的營銷戰(zhàn)略來實現(xiàn)銷售目標(biāo)或采用怎樣的投資策略進入市場。
《2023-2023年商業(yè)市場調(diào)查及投資策略分析報告》的目的在于分析商業(yè)市場環(huán)境變化情況，把握市場投資機會，借以指導(dǎo)推動市場開發(fā)工作。同時及時回答商業(yè)市場開發(fā)工作中需要解決的各種問題。
報告目錄
產(chǎn)品定義與分類
1、產(chǎn)品定義
2、產(chǎn)品分類
3、產(chǎn)品用途
報告摘要
1、研究背景
2、研究方法
3、報告簡介
4、市場結(jié)論
第一章 商業(yè)市場發(fā)展概述
第一節(jié) 2023-2023年全球商業(yè)市場發(fā)展總體概況
第二節(jié) 商業(yè)市場主要國家和地區(qū)發(fā)展概況
第三節(jié) 2023-2023年中國商業(yè)市場發(fā)展概況
第二章 中國商業(yè)市場現(xiàn)狀分析
第一節(jié) 2023-2023中國商業(yè)產(chǎn)量分析
第二節(jié) 2023-2023中國商業(yè)價格分析
第三節(jié) 2023-2023年商業(yè)市場走勢預(yù)測
第三章 中國商業(yè)進出口數(shù)據(jù)分析
第一節(jié) 進口市場分析
一、進口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
二、進口地域格局
三、2023-2023年進口數(shù)量與金額統(tǒng)計
第二節(jié) 出口市場分析
一、出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
二、出口地域格局
三、2023-2023年出口數(shù)量與金額統(tǒng)計
第三節(jié) 進出口政策
一、貿(mào)易政策
二、傾銷
三、反傾銷
四、區(qū)域或本土保護政策
五、貿(mào)易壁壘
第四節(jié) 未來商業(yè)進出口趨勢預(yù)測
一、2023-2023年商業(yè)進口數(shù)量與金額預(yù)測
二、2023-2023年中國商業(yè)出口數(shù)量與金額預(yù)測
第四章 2023-2023年中國商業(yè)市場重點區(qū)域運行分析
第一節(jié) 2023-2023年華東地區(qū)商業(yè)市場運行情況
一、華東地區(qū)商業(yè)市場規(guī)模
二、華東地區(qū)商業(yè)市場特點
三、華東地區(qū)商業(yè)市場潛力分析
第二節(jié) 2023-2023年華南地區(qū)商業(yè)市場運行情況
一、華南地區(qū)商業(yè)市場規(guī)模
二、華南地區(qū)商業(yè)市場特點
三、華南地區(qū)商業(yè)市場潛力分析
第三節(jié) 2023-2023年華中地區(qū)商業(yè)市場運行情況
一、華中地區(qū)商業(yè)市場規(guī)模
二、華中地區(qū)商業(yè)市場特點
三、華中地區(qū)商業(yè)市場潛力分析
第四節(jié) 2023-2023年華北地區(qū)商業(yè)市場運行情況
一、華北地區(qū)商業(yè)市場規(guī)模
二、華北地區(qū)商業(yè)市場特點
三、華北地區(qū)商業(yè)市場潛力分析
第五節(jié) 2023-2023年西北地區(qū)商業(yè)市場運行情況
一、西北地區(qū)商業(yè)市場規(guī)模
二、西北地區(qū)商業(yè)市場特點
三、西北地區(qū)商業(yè)市場潛力分析
第六節(jié) 2023-2023年西南地區(qū)商業(yè)市場運行情況
一、西南地區(qū)商業(yè)市場規(guī)模
二、西南地區(qū)商業(yè)市場特點
三、西南地區(qū)商業(yè)市場潛力分析
第七節(jié) 2023-2023年東北地區(qū)商業(yè)市場運行情況
一、東北地區(qū)商業(yè)市場規(guī)模
二、東北地區(qū)商業(yè)市場特點
三、東北地區(qū)商業(yè)市場潛力分析
第五章 商業(yè)市場價格走勢及影響因素分析
第一節(jié) 2023-2023年市場價格走勢
第二節(jié) 市場價格地區(qū)分布與主要影響因素
一、市場價格地區(qū)分布
二、市場價格區(qū)域性影響因素分析
第六章 商業(yè)市場發(fā)展特點分析
第一節(jié) 市場周期性、季節(jié)性等特點
第二節(jié) 市場壁壘
一、市場進入門檻
二、市場成長門檻
三、市場壁壘預(yù)測
第三節(jié) 市場發(fā)展優(yōu)劣勢分析
一、市場發(fā)展優(yōu)勢分析
1、原材料優(yōu)勢
2、生產(chǎn)優(yōu)勢
3、運輸優(yōu)勢
4、銷售優(yōu)勢
5、科研團隊建設(shè)
6、管理團隊建設(shè)
7、技術(shù)員工培養(yǎng)
二、市場發(fā)展劣勢分析
第四節(jié) 市場競爭程度
一、市場集中度
二、市場競爭類型
第七章 商業(yè)市場供需分析
第一節(jié) 市場需求
一、2023-2023年國際市場需求
二、2023-2023年國內(nèi)市場需求
第二節(jié) 市場產(chǎn)能
一、2023-2023年國際產(chǎn)能
二、2023-2023年國內(nèi)產(chǎn)能
第三節(jié) 2023年商業(yè)行業(yè)新增產(chǎn)能分析
一、新增產(chǎn)能分布情況
二、2023年市場整體產(chǎn)能分析
第四節(jié) 市場飽和度
第五節(jié) 市場供需發(fā)展預(yù)測
第八章 商業(yè)主要品牌分析
第一節(jié) 商業(yè)品牌構(gòu)成
第二節(jié) 主要品牌區(qū)域市場占有率分析
第三節(jié) 品牌滿意度分析
第九章 商業(yè)產(chǎn)品主要生產(chǎn)企業(yè)分析（提供5-10家，客戶可指定企業(yè)）
第一節(jié) a企業(yè)
一、基本情況
二、企業(yè)主要產(chǎn)品及市場定位
三、企業(yè)財務(wù)分析
四、競爭優(yōu)劣勢
五、發(fā)展戰(zhàn)略
第二節(jié) b企業(yè)
一、基本情況
二、企業(yè)主要產(chǎn)品及市場定位
三、企業(yè)財務(wù)分析
四、競爭優(yōu)劣勢
五、發(fā)展戰(zhàn)略
第三節(jié) c企業(yè)
一、基本情況
二、企業(yè)主要產(chǎn)品及市場定位
三、企業(yè)財務(wù)分析
四、競爭優(yōu)劣勢
五、發(fā)展戰(zhàn)略
第四節(jié) d企業(yè)
一、基本情況
二、企業(yè)主要產(chǎn)品及市場定位
三、企業(yè)財務(wù)分析
四、競爭優(yōu)劣勢
五、發(fā)展戰(zhàn)略
第五節(jié) e企業(yè)
一、基本情況
二、企業(yè)主要產(chǎn)品及市場定位
三、企業(yè)財務(wù)分析
四、競爭優(yōu)劣勢
五、發(fā)展戰(zhàn)略
第十章 商業(yè)產(chǎn)業(yè)政策
第一節(jié) 國內(nèi)政策
一、商業(yè)所在國家產(chǎn)業(yè)調(diào)整指導(dǎo)目錄位置
二、區(qū)域性產(chǎn)業(yè)政策
三、重點開發(fā)區(qū)招商政策
四、產(chǎn)品運輸政策
五、產(chǎn)品銷售政策
六、產(chǎn)品回收政策
第二節(jié) 國外政策
一、產(chǎn)品政策
二、貿(mào)易保護政策
第十一章 商業(yè)細分產(chǎn)品市場分析
第一節(jié) 細分產(chǎn)品特色
第二節(jié) 細分產(chǎn)品市場規(guī)模及增速
第三節(jié) 2023-2023年細分產(chǎn)品市場規(guī)模及增速預(yù)測
第四節(jié) 重點細分產(chǎn)品市場前景預(yù)測
第十二章 市場替代品互補產(chǎn)品分析
第一節(jié) 產(chǎn)品替代品分析
第二節(jié) 產(chǎn)品互補品分析
第十三章 市場銷售渠道及客戶群研究
第一節(jié) 市場銷售渠道結(jié)構(gòu)
一、主力型渠道
二、緊湊型渠道
三、伙伴型渠道
四、松散型渠道
第二節(jié) 市場營銷渠道建立策略
一、大客戶直供銷售渠道建立策略
二、網(wǎng)絡(luò)經(jīng)銷渠道優(yōu)化
三、渠道經(jīng)銷管理問題
第三節(jié) 商業(yè)主要客戶群分析
一、客戶群消費特征分析
二、客戶群穩(wěn)定性分析
三、客戶群消費趨勢
第十四章 市場熱點深度分析
第一節(jié) 市場產(chǎn)業(yè)鏈分析及延長策略
第二節(jié) 轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長結(jié)構(gòu)對市場影響
第三節(jié) 低碳循環(huán)經(jīng)濟對市場發(fā)展影響
第四節(jié) 市場“十二五”發(fā)展規(guī)劃要點
第五節(jié) 國家區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展規(guī)劃對市場發(fā)展影響
第十五章 商業(yè)市場發(fā)展策略與投資價值分析
第一節(jié) 商業(yè)市場發(fā)展策略
一、市場策略分析
二、銷售策略分析
三、提高商業(yè)企業(yè)競爭力的策略
四、對我國商業(yè)品牌的戰(zhàn)略思考
第二節(jié) 商業(yè)行業(yè)投資價值分析
一、行業(yè)swot模型分析
二、行業(yè)投資價值
三、行業(yè)投資風(fēng)險分析
四、行業(yè)投資策略分析
第十六章 研究機構(gòu)策略建議
篇四 專利分析流程介紹與專利分析報告的運用策略
專利分析流程介紹與專利分析報告的運用策略
專利信息分析流程一般包括前期準(zhǔn)備、數(shù)據(jù)采集、專利分析、完成報告和成果利用5個階段。其中，前 4個階段包括成立課題組、確定分析目標(biāo)、項目分解、選擇數(shù)據(jù)庫、制定檢索策略、專利檢索、專家討論、數(shù)據(jù)加工、選擇分析工具、專利分析和撰寫分析報告這11個環(huán)節(jié)。有些環(huán)節(jié)還涉及多個步驟，例如專利檢索環(huán)節(jié)包括初步檢索、修正檢索式、提取專利數(shù)據(jù) 3個步驟。另外，在項目實施前期準(zhǔn)備階段中可根據(jù)需要加入調(diào)研環(huán)節(jié)。對于需要進行中期評估的項目，應(yīng)當(dāng)在項目實施流程的中期階段組織實施。項目實施過程中，還應(yīng)當(dāng)將內(nèi)部質(zhì)量的控制和管理貫穿始終。
1．前期準(zhǔn)備
研究進入實施流程環(huán)節(jié)后，首先要進行前期的準(zhǔn)備工作，這其中包括成立課題組、確定分析目標(biāo)、項目分解、選擇數(shù)據(jù)庫4個環(huán)節(jié)。
(1) 成立課題組。
根據(jù)項目需求，選擇相應(yīng)人員組建項目課題組。課題組應(yīng)由具有多學(xué)科知識背景和專業(yè)技能的人員組成，這些人員主要包括專利審查員、專業(yè)技術(shù)人員、情報分析人員、政策研究人員以及經(jīng)濟和法律人員等。
(2) 確定分析目標(biāo)。
在項目初期，應(yīng)進行項目需求分析，認(rèn)真研究背景資料，了解現(xiàn)有技術(shù)的特征和行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀以及產(chǎn)業(yè)鏈基本構(gòu)成等內(nèi)容，在此基礎(chǔ)上明確分析目標(biāo)。
(3) 項目分解。
項目分解是前期準(zhǔn)備階段的一項重要工作，恰當(dāng)?shù)捻椖糠纸饪蔀楹罄m(xù)專利檢索和分析提供科學(xué)的、多樣化的數(shù)據(jù)支撐。根據(jù)所確定的分析目標(biāo)，將研究對象采用的技術(shù)方案進行分解的目的在于細化該技術(shù)的分類，如同國際專利分類表ipc所采用的大類、小類、大組、小組的劃分方式，以更好地適應(yīng)“專利”本身的特點，便于后續(xù)的`專利檢索和專利侵權(quán)判斷分析。
專利法規(guī)定了一件專利申請如果要獲得專利權(quán)需要符合單一性規(guī)定，這決定了一件專利申請的發(fā)明內(nèi)容往往只會涉及某項技術(shù)的某一點創(chuàng)新式改進，而一項新“技術(shù)”往往是成千上萬項創(chuàng)新式發(fā)明點的集合，其背后則對應(yīng)著成千上萬件的專利申請。如何將這些數(shù)量眾多的反映該項新“技術(shù)”的專利申請進行歸類整理，以反映該項新“技術(shù)”的專利布局情況，這正是項目分解所要解決的問題。
項目分解應(yīng)盡可能依據(jù)行業(yè)內(nèi)技術(shù)分類習(xí)慣進行，同時也要兼顧專利檢索的特定需求和課題所確定分析目標(biāo)的需求，使分解后的技術(shù)重點既反映產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向又便于檢索操作，以確保數(shù)據(jù)的完整、準(zhǔn)確。
(4) 選擇數(shù)據(jù)庫。
根據(jù)確定的分析目標(biāo)和對項目涉及的技術(shù)內(nèi)容的分解研究，選擇與技術(shù)主題相關(guān)的一個或多個數(shù)據(jù)庫作為專利分析的數(shù)據(jù)源。通常情況下，可以將項目的分析目標(biāo)、數(shù)據(jù)庫收錄文獻的特點、數(shù)據(jù)庫提供的檢索字段等萬回作為選擇數(shù)據(jù)庫的依據(jù)。
2．?dāng)?shù)據(jù)采集
在完成對研究項目的前期準(zhǔn)備工作后，應(yīng)當(dāng)在所獲取的背景資料以及項目分解結(jié)果的基礎(chǔ)上進行數(shù)據(jù)采集，這一階段的工作主要包括制定檢索策略、專利檢索、專家討論和數(shù)據(jù)加工4個環(huán)節(jié)。
將專家討論環(huán)節(jié)設(shè)置在數(shù)據(jù)采集階段，主要考慮到數(shù)據(jù)采集是關(guān)系到最終研究成果準(zhǔn)確性與否的關(guān)鍵階段，所以在此需要設(shè)置特別的環(huán)節(jié)以確保研究的質(zhì)量。當(dāng)然，在認(rèn)為其他階段也需要專家參與時，均可設(shè)置該專家討論的環(huán)節(jié)。
1) 制定檢索策略。
檢索策略的制定是專利分析工作的重要環(huán)節(jié)，應(yīng)當(dāng)充分研究項目的行業(yè)背景、技術(shù)領(lǐng)域，并結(jié)合所選數(shù)據(jù)庫資源的特點制定適當(dāng)?shù)臋z索策略。一般來說，在對項目所涉及技術(shù)內(nèi)容進行詳細分解后，應(yīng)盡可能列舉與技術(shù)主題相關(guān)的關(guān)鍵詞和分類號，同時確定關(guān)鍵詞、分類號之間的關(guān)系，編制初步檢索策略，然后通過初步檢索的結(jié)果動態(tài)修正檢索策略，以實現(xiàn)最佳的檢索效果。
2) 專利檢索。
專利檢索策略制定完成后，進入專利檢索環(huán)節(jié)。專利檢索主要包括初步檢索、修正檢索式和提取專利數(shù)據(jù) 3個步驟。
(1)初步檢索，根據(jù)編制完成的檢索式和選定的數(shù)據(jù)庫特點（如數(shù)據(jù)庫的邏輯運算符、截詞符、各種檢索項輸入格式要求等），選擇小范圍時間跨度提取數(shù)據(jù)，完成初步檢索步驟。
(2)修正檢索式，瀏覽上述初步檢索結(jié)果，并進行分析研究，初步判斷檢全率和檢準(zhǔn)率，并對誤檢、漏檢數(shù)據(jù)進行分析，找出誤檢、漏檢原因，完成檢索式修訂，形成修正檢索式。值得注意的是，修正檢索式過程往往要經(jīng)過多次反復(fù)，不斷調(diào)整檢索式并判斷檢索效果，直至對檢索結(jié)果滿意，形成最終檢索式。
(3)提取專利數(shù)據(jù)，運行最終的修正檢索式，下載檢索結(jié)果，形成專利分析原始樣本數(shù)據(jù)庫，供進一步使用。
3) 專家討論。
項目進入實施階段后，可在“專利檢索”步驟后設(shè)置專家討論環(huán)節(jié)。通過邀請相關(guān)方面的專家對課題組已進行的工作從管理層面和技術(shù)層面進行指導(dǎo)，確保課題組后續(xù)研究工作的有效性和實用性。當(dāng)然，也可以不必拘泥于本書所規(guī)定的專家討環(huán)節(jié)的啟動時間，在認(rèn)為有必要咨詢相關(guān)專家時，如項目啟動之初、確定分析目標(biāo)或是項目分解等環(huán)節(jié)，均可以組織專家進行討論，以利于項目的后續(xù)實施。
4) 數(shù)據(jù)加工。
專利檢索完成后，應(yīng)當(dāng)依據(jù)項目分解后的技術(shù)內(nèi)容對采集的數(shù)據(jù)進行加工整理，形成分析樣本數(shù)據(jù)庫。數(shù)據(jù)加工主要包括數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、數(shù)據(jù)清洗和數(shù)據(jù)標(biāo)引3個步驟。
(1)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換是數(shù)據(jù)加工過程中的第一步，其目的是使檢索到的原始專利數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為統(tǒng)一的、可操作的、便于統(tǒng)計分析的數(shù)據(jù)格式（如excel、access格式等）。
(2)數(shù)據(jù)進行清洗，實質(zhì)上是對數(shù)據(jù)的進一步加工處理，目的是為了保證本質(zhì)上屬于同一類型的數(shù)據(jù)最終能夠被聚集到一起，作為一組數(shù)據(jù)進行分析。這是因為各國在著錄項目錄入時，由于標(biāo)引的不一致、輸入錯誤、語言表達習(xí)慣的不同、專利法律狀況的改變以及重復(fù)專利或同族專利等原因造成了原始數(shù)據(jù)的不一致性，如果對數(shù)據(jù)不加以整理或合并，在統(tǒng)計分析時就會產(chǎn)生一定程度的誤差，進而影響到整個分析結(jié)果的準(zhǔn)確。
