第1篇 發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告
發(fā)動(dòng)機(jī)是一種能夠把其它形式的能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能的機(jī)器。下面就隨小編一起去閱讀發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告，相信能帶給大家?guī)椭?/p>
一、 中國(guó)重汽杭發(fā)
2023年度，中國(guó)重汽杭發(fā)基本上以wd615柴油機(jī)為主銷(xiāo)機(jī)型，其產(chǎn)量占杭發(fā)總產(chǎn)量的98％以上。wd615分為國(guó)ⅱ、ⅲ機(jī)型(egr非典技術(shù)與高壓共軌兩種國(guó)ⅲ路線(xiàn)，本年度egr機(jī)型所占比例已逐步降至58%左右)。從市場(chǎng)反應(yīng)看，wd615作為成熟的10l柴油機(jī)，銷(xiāo)量比較大，而且在中國(guó)重汽體系內(nèi)，其國(guó)ⅲ機(jī)型銷(xiāo)量是國(guó)ⅱ機(jī)型的2.6~3倍，在該排量段位機(jī)型中，國(guó)ⅲ機(jī)型所占比例是較高的。但是這款柴油機(jī)在中國(guó)重汽所屬的兩家工廠(chǎng)——杭發(fā)、章丘廠(chǎng)做的改進(jìn)不大，噪聲、油耗等指標(biāo)都難以有效下降，wd615未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)力正面臨重大考驗(yàn)?；蛟S在曼授予中國(guó)重汽tga卡車(chē)、d08、d20、d26發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)后，中國(guó)重汽與杭發(fā)的wd615會(huì)逐步退出主流機(jī)型序列。
二、 一汽解放錫柴
2023年，一汽解放錫柴熱點(diǎn)眾多，除ca6113、ca4113系列外，各功率段柴油機(jī)全面發(fā)力，其熱銷(xiāo)機(jī)型是ca4d_、ca4dw、ca6dl、ca6df3f、ca4df3f。上述機(jī)型產(chǎn)量占錫柴總產(chǎn)量的83％以上。在輕型柴油機(jī)中，尤其以ca4d_(排量3.142l、功率58~70kw)、ca4dw(排量2.54/2.16l，功率34~62kw)兩款最為搶眼，2023年度該兩款柴油機(jī)產(chǎn)量占錫柴總產(chǎn)量的40％以上。
ca4d_和ca4dw適用于1.5~3t低速貨車(chē)、4~8t載貨車(chē)、6~7m客車(chē)、叉車(chē)、農(nóng)業(yè)機(jī)械等。該系列柴油機(jī)是錫柴在輕型動(dòng)力布局上的一項(xiàng)重要舉措，目前4d_、4dw系列共有20多個(gè)機(jī)型，使錫柴發(fā)動(dòng)機(jī)的功率向下延伸到34kw。4d_、 4dw系列不僅有自然吸氣、增壓、增壓中冷三種型式，而且還有通過(guò)采用高壓共軌等技術(shù)路線(xiàn)達(dá)到國(guó)ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)型，但2023年熱銷(xiāo)的主要是國(guó)ⅱ標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型。該兩款發(fā)動(dòng)機(jī)從年初至5月一直處于快速拉升階段，這一時(shí)期供應(yīng)農(nóng)機(jī)、農(nóng)用車(chē)的季節(jié)性特征非常明顯，6、7月份稍作調(diào)整后，正好與輕卡下鄉(xiāng)及各種補(bǔ)貼政策開(kāi)始兌現(xiàn)等利好因素疊加，銷(xiāo)量仍然走高。
ca6dl是錫柴巨資打造的重型柴油機(jī)(該機(jī)型已由最初的7.7l一個(gè)品種發(fā)展到幾十個(gè)系列，排量7.7~8.6l，功率191~258kw)?，F(xiàn)在該機(jī)型已先后推出了省油版、自卸版、工程版等個(gè)性化產(chǎn)品，本年度ca6dl主配奧威重卡、五洲龍客車(chē)、舒馳客車(chē)、歐曼以及陜汽、江淮、精功鎮(zhèn)江、福建新龍馬等，并出口海外。6年來(lái)，6dl柴油機(jī)以每年銷(xiāo)量60%的速度遞增，至今已達(dá)15萬(wàn)臺(tái)。2023年，在我國(guó)重卡市場(chǎng)大起大落的形勢(shì)下，ca6dl柴油機(jī)產(chǎn)量一直穩(wěn)步上升，說(shuō)明該產(chǎn)品確實(shí)獲得了市場(chǎng)的認(rèn)可。
(一) 上海柴油機(jī)股份公司
上柴機(jī)型系列很多，銷(xiāo)量卻不大，2023年上柴比較熱銷(xiāo)的要算sc8dk系列(排量8.3l，功率170~206kw)，該機(jī)型產(chǎn)量占上柴總產(chǎn)量的30％左右。sc8dk國(guó)ⅲ標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型是上柴以d114為本體進(jìn)行技術(shù)改造而完成的。該機(jī)型的配件量95%與國(guó)ii機(jī)通用。2023年，該機(jī)型與崇明水泵、浙江銀輪冷卻器組配，受到市場(chǎng)追捧，主要客戶(hù)是上依紅、三一汽車(chē)、南京中大、徐重、福田、蘇州金龍。
作為國(guó)內(nèi)最早開(kāi)發(fā)應(yīng)用的國(guó)ⅲ產(chǎn)品，sc8dk、sc9dk電控柴油機(jī)還是上柴在工程機(jī)械領(lǐng)域的主打機(jī)型，在國(guó)內(nèi)16~25t汽車(chē)起重機(jī)市場(chǎng)擁有70%的占有率，并獲得了歐洲非道路機(jī)械第ⅲ階段排放認(rèn)證。目前，該產(chǎn)品正與國(guó)內(nèi)裝載機(jī)進(jìn)行試配。
從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，當(dāng)前上柴真正能夠上量的主要是sc8dk柴油機(jī)，sc9df增長(zhǎng)雖快，但總量不大。近兩年，上柴一直沒(méi)有很好地完成向汽車(chē)市場(chǎng)的轉(zhuǎn)變，產(chǎn)量一直在低位徘徊，融入上汽集團(tuán)后，也沒(méi)有帶來(lái)明顯變化。不過(guò)，上汽擁有重慶紅巖、南汽躍進(jìn)以及申沃、匯眾等眾多企業(yè)的強(qiáng)大需求，為上柴在車(chē)用柴油機(jī)市場(chǎng)重新崛起打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
預(yù)計(jì)未來(lái)兩年內(nèi)上柴的主銷(xiāo)機(jī)型是sc8dk和sc9df系列。
(二) 東風(fēng)朝柴
2023年?yáng)|風(fēng)朝柴的主銷(xiāo)機(jī)型是cyqd32、cy4110、cy4102柴油機(jī)，上述三種機(jī)型產(chǎn)量占朝柴總產(chǎn)量的90％以上。其中，qd32(排量3.2l，功率55~65kw)系引進(jìn)日產(chǎn)機(jī)型，2023年主配東風(fēng)各種輕卡、皮卡、輕客、多功能車(chē)，同時(shí)銷(xiāo)往廣汽客車(chē)、福田、鄭州日產(chǎn)等體系外廠(chǎng)家。
qd32屬朝柴較高端產(chǎn)品，曾是朝柴最熱銷(xiāo)的機(jī)型之一，以2023年為例，該機(jī)型的月均產(chǎn)量就達(dá)到1200臺(tái)左右，較2023年增長(zhǎng)50％以上，而在2023年，該機(jī)型月產(chǎn)量與去年相比沒(méi)有明顯增長(zhǎng)。這說(shuō)明當(dāng)前高端輕型柴油機(jī)的市場(chǎng)雖有部分機(jī)型旺銷(xiāo)(如康明斯isf已銷(xiāo)售5000臺(tái))，但總體依然脆弱。不過(guò)，qd32柴油機(jī)又衍生出了新的品種——cyqd80d-e3國(guó)ⅲ發(fā)動(dòng)機(jī)。該機(jī)型是朝柴研制的又一款qd系列國(guó)ⅲ新品，采用日本電裝公司ve泵+egr+doc技術(shù)方案滿(mǎn)足國(guó)ⅲ限值。
2023年，東風(fēng)朝柴的cy4100(排量3.7l，功率66kw)、cy4102(排量3.85l，功率83kw)，主配東風(fēng)、江淮、南汽各類(lèi)2~4t貨車(chē)、6~8m豪華客車(chē)底盤(pán)及其它貨車(chē)、公交車(chē)。上述兩款柴油機(jī)屬較低端的輕型機(jī)，但是下半年后，該系列中的國(guó)ⅲ機(jī)型已經(jīng)上量，其中4102高壓共軌柴油機(jī)11月銷(xiāo)量達(dá)到了1070臺(tái)。
l 廣西玉柴股份公司
廣西玉柴股份公司本年度的熱銷(xiāo)機(jī)型是yc4108、yc4110、yc6105、yc6108、yc4f、yc6l、yc6m等。上述機(jī)型產(chǎn)量占玉柴股份公司總產(chǎn)量的90％以上。
其中，yc4f(排量2.66l、功率65~90kw)國(guó)ⅲ機(jī)型采用德?tīng)柛ｋ娍毓曹壖夹g(shù)、低渦流燃燒室。yc4f柴油機(jī)亮相以前，6~7m中客市場(chǎng)一直是朝柴、云內(nèi)占主要份額，玉柴因沒(méi)有好的適配機(jī)型份額很低，玉柴推出yc4f機(jī)型后很快占領(lǐng)了大片輕客市場(chǎng)。此后，玉柴又開(kāi)發(fā)出能夠滿(mǎn)足7~8m客車(chē)大功率的機(jī)型yc4fa。2023年，以4f為基礎(chǔ)研發(fā)的頂置凸輪軸電控國(guó)ⅳ高速柴油機(jī)點(diǎn)火成功。目前，yc4f主配南駿、寶華、力帆、紅塔、中興、福田、蘇州金龍、廈門(mén)金旅等輕型車(chē)。從2023年的市場(chǎng)趨勢(shì)看，yc4f未隨市場(chǎng)變化而波動(dòng)，走勢(shì)平穩(wěn)，平均月銷(xiāo)量在4000臺(tái)以上，這在高端輕型柴油機(jī)中是很難得的。
yc6m(排量9.839l,功率206~288kw)是玉柴針對(duì)國(guó)內(nèi)高速運(yùn)輸、港口物流等細(xì)分市場(chǎng)打造的重型柴油機(jī)，由玉柴與avl聯(lián)合設(shè)計(jì)，主要配置博世泵、德國(guó)活塞、霍尼韋爾gt增壓器，是玉柴進(jìn)軍重型機(jī)市場(chǎng)的先鋒品牌。從2023年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，yc6m平均月銷(xiāo)量3000臺(tái)以上，主配東風(fēng)、柳汽、江淮、廣汽日野、金華青年，銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)78%，且全年沒(méi)有出現(xiàn)大的起伏，在全國(guó)同等排量的機(jī)型中(除濰柴和中國(guó)重汽外)，是比較高的。yc6l的定位是輕量化公路重卡，今年1~11月，yc6l銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)超過(guò)20%。近期，玉柴、集瑞重工和深圳九思合資的重卡發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)線(xiàn)在蕪湖開(kāi)工，用于配套奇瑞、中集生產(chǎn)的集瑞重卡。一期產(chǎn)能5萬(wàn)臺(tái)，長(zhǎng)期產(chǎn)能20萬(wàn)臺(tái)。所生產(chǎn)機(jī)型預(yù)計(jì)就是玉柴yc6l和yc6m或更大排量的yc6k。玉柴在重卡領(lǐng)域除柳汽和東風(fēng)商用車(chē)外又找到了第三家重量級(jí)合作伙伴，使其具有與濰柴、重汽、錫柴相抗衡的能力。
此外，玉柴的yc4108也具有強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求，月銷(xiāo)量基本在3000臺(tái)以上，最多的三四月份銷(xiāo)量接近2萬(wàn)臺(tái)。yc6105的平均月銷(xiāo)量也在4000臺(tái)左右。
道依茨一汽大柴
2023年，大柴熱銷(xiāo)機(jī)型是ca498(排量3.168l，功率65kw)、ca6de3、ca6de2(兩款機(jī)型排量同為6.618l，功率117~170kw)等機(jī)型。上述機(jī)型產(chǎn)量占大柴全部產(chǎn)量的78％以上。ca498是大柴的傳統(tǒng)柴油機(jī)，現(xiàn)在已升級(jí)到了國(guó)ⅲ標(biāo)準(zhǔn)。
作為合資公司，大柴生產(chǎn)的道依茨兩款柴油機(jī)bf6m1013(排量7.146l，功率162~220kw)、bf4m2023(排量4.04l，功率90~118kw)，一直受到行業(yè)的關(guān)注，但是這兩款機(jī)型的銷(xiāo)量波動(dòng)很大。目前，道依茨兩款柴油機(jī)主配一汽、青汽、黃海及宇通、一汽客車(chē)底盤(pán)等，且正在與徐工、三一重工、中聯(lián)重科、山東臨工、寶馬格、阿特拉斯等工程機(jī)械配套。由圖10可以看出，這兩款柴油機(jī)6、7月份產(chǎn)量下降很大，8月之后上升，11月份又有較大幅度的下滑，顯示出雖有頑強(qiáng)的增長(zhǎng)潛力，但市場(chǎng)需求尚未穩(wěn)定。
東風(fēng)康明斯
2023年，東風(fēng)康明斯的柴油機(jī)市場(chǎng)波動(dòng)劇烈，1至6月，銷(xiāo)量?jī)H5.4萬(wàn)臺(tái)，與目標(biāo)差距較大。其中，非東風(fēng)市場(chǎng)下降30%，東風(fēng)市場(chǎng)下降50%以上。新一屆管理團(tuán)隊(duì)到位后，先后與徐工、柳工、柳汽、宇通等國(guó)內(nèi)十多家知名廠(chǎng)家建立業(yè)務(wù)配套戰(zhàn)略合作關(guān)系。進(jìn)入7月以后，東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)銷(xiāo)量才逐月攀升，8月產(chǎn)銷(xiāo)達(dá)1.2萬(wàn)臺(tái)，9月突破1.3萬(wàn)臺(tái)，創(chuàng)下2023年1月以來(lái)發(fā)動(dòng)機(jī)單月月產(chǎn)的最高紀(jì)錄。
從機(jī)型看，東風(fēng)康明斯在2023年的主銷(xiāo)機(jī)型是c系列(功率162~239kw)、l系列(功率221~264kw)、b系列(分四缸機(jī)與六缸機(jī)，功率為92~173kw)，國(guó)ⅲ標(biāo)準(zhǔn)柴油機(jī)以isde為主。其中，l系列(月銷(xiāo)量在2000~3600臺(tái)之間)主要銷(xiāo)往東風(fēng)、華菱、宇通、一汽客車(chē)、金旅等；c系列(月銷(xiāo)量在1150~1500臺(tái)之間)主要銷(xiāo)往湖北昌通、柳工、襄樊美標(biāo)、江淮；b系列(月銷(xiāo)量在2500~2900臺(tái)之間)和isde(功率103~210kw，月銷(xiāo)量在1150~1450臺(tái)之間)，主要銷(xiāo)往東風(fēng)、湖北朗通、襄樊美標(biāo)、宇通、湖北昌通、柳工、蘇州金龍、江淮、宇通重工、安徽合力。上述各系列egr國(guó)ⅲ機(jī)型銷(xiāo)量比例一直較高。
揚(yáng)柴股份公司
揚(yáng)柴是我國(guó)主要的輕型柴油機(jī)廠(chǎng)，2023年，揚(yáng)柴的熱銷(xiāo)機(jī)型主要是yz485(排量2.08l，功率32~52kw)、yz4102(排量3.4、3.66、3.85l，功率65~75kw)、yz4105(排量3.42l、功率75~105kw)系列。上述機(jī)型產(chǎn)量占揚(yáng)柴總產(chǎn)量的95％左右。
yz485主要用于0.5~1.5t輕卡，小型工程機(jī)械等；yz4102柴油機(jī)適用于2~4t載貨車(chē)、6~7m中巴車(chē)、機(jī)械工程等；yz4105用于3~5t載貨車(chē)，6~7m輕型客車(chē)和豪華旅游客車(chē)。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，揚(yáng)柴的yz4102、yz4105系列柴油機(jī)中的增壓中冷型產(chǎn)量在年初時(shí)約占該系列總產(chǎn)量的三分之一，隨著市場(chǎng)的展開(kāi)和產(chǎn)量的上揚(yáng)，其增壓中冷機(jī)型比例占二分之一到三分之二。本年度揚(yáng)柴國(guó)ⅲ標(biāo)準(zhǔn)柴油機(jī)銷(xiāo)量不大，預(yù)計(jì)2023年國(guó)家對(duì)節(jié)能減排各項(xiàng)措施加嚴(yán)后，揚(yáng)柴輕型國(guó)ⅲ機(jī)將會(huì)放量。
2023年度，我國(guó)重型柴油機(jī)熱銷(xiāo)的依然是排量為9~10l、性能可靠、省油的品種。這類(lèi)柴油機(jī)已經(jīng)旺銷(xiāo)了兩三年，預(yù)計(jì)2023年這種趨勢(shì)也不會(huì)改變。此后，隨著國(guó)外合資機(jī)型的大規(guī)模投放市場(chǎng)，原有的競(jìng)爭(zhēng)格局將發(fā)生動(dòng)搖，斯太爾體系所占比重將會(huì)明顯下降。
本年度輕型柴油機(jī)熱銷(xiāo)的主要是排量在3l(特別是2.5l左右)以下的中低端機(jī)型，預(yù)計(jì)2023年在國(guó)內(nèi)外新的環(huán)保形勢(shì)下，國(guó)家對(duì)市場(chǎng)的監(jiān)管會(huì)加嚴(yán)，同時(shí)引導(dǎo)汽車(chē)向低排放、節(jié)油的方向發(fā)展，高端輕型機(jī)所占比重會(huì)略有放大，但提升幅度不會(huì)超過(guò)30%，中低端機(jī)型因?yàn)閾碛袕?qiáng)大的市場(chǎng)需求，仍將會(huì)維持兩年以上的旺銷(xiāo)勢(shì)頭。
