崗位職責(zé)是什么
財富崗位是企業(yè)中負(fù)責(zé)管理和增值公司資產(chǎn)，以及制定和執(zhí)行財務(wù)策略的關(guān)鍵角色。這個職位的核心任務(wù)是通過有效的資本運(yùn)作，確保企業(yè)的財務(wù)健康，實(shí)現(xiàn)長期的財富增長。
崗位職責(zé)要求
1. 具備深厚的財務(wù)知識，包括投資分析、風(fēng)險管理、稅務(wù)規(guī)劃和預(yù)算編制。
2. 精通財務(wù)軟件和數(shù)據(jù)分析工具，能夠快速理解和解讀復(fù)雜的財務(wù)報表。
3. 明確的戰(zhàn)略思維，能為公司的財務(wù)決策提供有力支持。
4. 出色的溝通技巧，能夠與各部門領(lǐng)導(dǎo)及外部合作伙伴有效交流。
5. 強(qiáng)烈的責(zé)任心和道德操守，保證財務(wù)活動的合規(guī)性和透明度。
崗位職責(zé)描述
財富崗位的日常工作涉及多個層面，包括但不限于： - 資產(chǎn)管理：監(jiān)控和優(yōu)化公司的投資組合，確保資產(chǎn)的安全性和回報率。 - 財務(wù)規(guī)劃：參與制定年度和長期財務(wù)計劃，預(yù)測現(xiàn)金流，以支持公司的戰(zhàn)略目標(biāo)。 - 風(fēng)險控制：評估和管理財務(wù)風(fēng)險，建立有效的風(fēng)險應(yīng)對策略。 - 報告與分析：定期準(zhǔn)備財務(wù)報告，為管理層提供決策依據(jù)，同時進(jìn)行業(yè)務(wù)趨勢分析。 - 合規(guī)性：確保所有財務(wù)活動符合相關(guān)法規(guī)和內(nèi)部政策。 - 關(guān)系管理：與銀行、投資者和其他財務(wù)伙伴保持良好關(guān)系，爭取最優(yōu)的融資條件。
有哪些內(nèi)容
1. 投資決策：研究市場動態(tài)，識別投資機(jī)會，為公司投資組合做出明智的選擇。
2. 成本控制：分析運(yùn)營成本，提出降低成本、提高效率的建議。
3. 預(yù)算管理：制定和監(jiān)控預(yù)算，確保資源的有效分配和使用。
4. 稅務(wù)籌劃：合理避稅，遵守稅法，減少不必要的稅務(wù)負(fù)擔(dān)。
5. 財務(wù)報告：編制準(zhǔn)確及時的財務(wù)報表，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。
6. 流程改進(jìn)：持續(xù)優(yōu)化財務(wù)流程，提升財務(wù)管理的效率和效果。
7. 危機(jī)應(yīng)對：在經(jīng)濟(jì)波動或突發(fā)事件中，制定應(yīng)急計劃，保障公司的財務(wù)穩(wěn)定。
財富崗位的角色至關(guān)重要，其工作成果直接影響到公司的財務(wù)狀況和未來的財富積累。這個職位需要不斷適應(yīng)變化的市場環(huán)境，以創(chuàng)新的思維方式和專業(yè)的財務(wù)技能，為企業(yè)的財富增長保駕護(hù)航。
財富崗位職責(zé)范文
第1篇 初級財富管理師崗位職責(zé)
1、分析客戶的投資需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;
3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù);
5、提出合理化建議,參與流程及制度建設(shè)。
第2篇 財富端管理崗位職責(zé)
運(yùn)營管理經(jīng)理(財富端方向) 匯中利通 匯中利通投資管理(北京)有限公司,匯中利通,匯中利通 職責(zé)描述:
1、跟蹤財富端業(yè)績報表,對各個分公司業(yè)績數(shù)據(jù)進(jìn)行日常分析,分析業(yè)績同比環(huán)比浮度。了解分公司業(yè)績下滑原因,跟蹤各分公司開單率以及業(yè)績提升近況。對相關(guān)活動方案提出整改意見。
2、協(xié)助梳理完善對接部門與各部門之間的工作協(xié)作流程,幫助對接部門解決遇到的各類問題。
3、對于對接部門會議的組織籌備,能夠督促落實(shí)業(yè)績目標(biāo)、推動運(yùn)營問題的解決,提供決策建議,促進(jìn)業(yè)績提升。
4、協(xié)助解決各分公司各類疑問,并協(xié)助相關(guān)部門在產(chǎn)品、市場、銷售管理上給予支持。
5、監(jiān)督業(yè)務(wù)開展中的合規(guī)銷售行為,建立公司銷售相關(guān)榮譽(yù)體系,締造良好銷售氛圍。
6、督促落實(shí)監(jiān)察建議、決定,推動問題解決,促進(jìn)管理提升。
任職要求:
1、經(jīng)驗(yàn)不限,能夠配合上級領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)周期性計劃方案;
2、具有良好的人際溝通、談判能力,分析及解決問題的能力;
3、工作嚴(yán)謹(jǐn),坦誠正直,工作計劃性強(qiáng);
4、熟悉日常辦公軟件操作,具有較高的工作效率;
5、有較強(qiáng)的事業(yè)心,具有團(tuán)隊(duì)配合性,服從直屬領(lǐng)導(dǎo)工作安排;
6、具有較強(qiáng)的抗壓能力,敢于挑戰(zhàn)自我。
第3篇 高級財富管理顧問崗位職責(zé)
高級財富管理顧問 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 此崗位為銷售崗位
職位描述:即用新的理財顧問式行銷方式,通過個人理財工具,從資產(chǎn)規(guī)劃、風(fēng)險管理等方面為保險客戶提供全面的財務(wù)分析和理財建議。理財規(guī)劃師標(biāo)志著傳統(tǒng)意義上以銷售保險產(chǎn)品為中心的保險代理人的角色將向以客戶需求為中心的全面理財顧問轉(zhuǎn)變。保險規(guī)劃作為一種針對個人的金融服務(wù),個人理財在海外較為普遍和流行。它主要根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況與風(fēng)險偏好,以規(guī)范的模式提供財務(wù)建議,為客戶尋找最適合的理財方式和最佳的風(fēng)險管控和風(fēng)險規(guī)避,包括儲蓄計劃、保險計劃、置產(chǎn)計劃、金融投資計劃、年金計劃、稅務(wù)計劃以及生命、時間價值等,確保其資產(chǎn)的保值、增值。 任職要求;20-45歲,男女不限,大?；蛞陨蠈W(xué)歷;
2、有一定金融,投資,經(jīng)濟(jì)等相關(guān)領(lǐng)域知識,一定的行業(yè)與公司研究能力;
3、具備使用常用工具、解讀與報告制作能力;
4、敏銳快捷的市場反應(yīng)能和實(shí)戰(zhàn)能力,和較強(qiáng)的風(fēng)險控制意識;
5、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力;
6、具有良好的口頭和人際溝通能力;
7、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力,能通過主動學(xué)習(xí)與鉆研不斷提升自己。
公司提供:
1、薪酬體系:遠(yuǎn)高于業(yè)內(nèi)平均水平的基本薪資,高比例的業(yè)績提成;
2、休息休假:周末雙休,享受國家法定假期(不補(bǔ)班);
3、晉升制度:透明標(biāo)準(zhǔn)化考核晉升制度,完善的晉升體系和廣闊的發(fā)展空間;
4、培訓(xùn)體系:系統(tǒng)專業(yè)知識及技能培訓(xùn);
5、員工活動:不定期公司聚餐、活動、員工旅游;
6、年終獎金:同時優(yōu)秀員工更可獲得公司獎勵年終獎金;
7、員工福利:優(yōu)秀員工獎勵、先進(jìn)員工獎勵、團(tuán)隊(duì)獎勵;
福利:不定期聚會活動、聚餐,績效獎金,全勤獎,員工旅游等......
第4篇 財富顧問助理崗位職責(zé)
助理財富顧問 德邦證券蘇州旺墩路證券營業(yè)部 德邦證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營業(yè)部(分支機(jī)構(gòu)) 職責(zé)描述:
通過電話、陌生拜訪等方式與客戶建立聯(lián)系并通過電話、郵件維護(hù)準(zhǔn)客戶在恰當(dāng)時機(jī)邀約;配合財富顧問完成客戶面談、洽談及成交;公司交代的其他工作;有完善的培訓(xùn)體系和新人帶教體制,不定期組織旅游及團(tuán)建活動放松工作壓力。
任職要求:
1、?？萍耙陨蠈W(xué)歷應(yīng)屆畢業(yè)生,金融類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、有志于從事金融行業(yè),跨行轉(zhuǎn)行皆可;
3、有良好的溝通和表達(dá)能力,工作認(rèn)真,執(zhí)行力強(qiáng),吃苦耐勞精神和團(tuán)隊(duì)合作意識;
4、必須具有從業(yè)資格證。
第5篇 資深財富管理顧問崗位職責(zé)
工作職責(zé) 1、 根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),靈活利用各種資源開發(fā)新客戶; 2、 根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期進(jìn)行客戶回訪,做好客戶轉(zhuǎn)換及維護(hù),開發(fā)潛在客戶; 3、 完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo); 4、 根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告; 5、 根據(jù)一線客戶反饋信息,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。 任職條件: 1、 金融、營銷、財經(jīng)類大專以上學(xué)歷; 2、 金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn),有銀行理財產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮; 3、 具備良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力; 4、 誠實(shí)守信,有較強(qiáng)的時間觀念,具有飽滿的工作熱情和團(tuán)隊(duì)合作精神; 5、 充分認(rèn)同企業(yè)文化和價值觀,愿意與公司共同發(fā)展。
第6篇 財富管理師崗位職責(zé)
財富管理師 大唐財富 大唐財富投資管理有限公司,大唐財富,大唐財富投資管理,大唐 崗位職責(zé):
1、分析客戶的理財需求進(jìn)行,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議; 2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶; 3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率; 4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù); 5、提出合理化建議,參與流程及制度建設(shè)。
任職要求:
1、大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷,個人能力突出者放寬到大專學(xué)歷; 2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策; 3、善于了解和分析國內(nèi)外投資理財市場發(fā)展,并對該行業(yè)有自己獨(dú)到的見解; 3、品行端正,性格堅毅,勤奮好學(xué),勇于堅持; 4、樂于與人打交道,善于溝通,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神; 5、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力; 6、具有銀行個人理財部客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀(jì)人2年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮; 7、具有其他金融機(jī)構(gòu)或高端地產(chǎn)、高端會所2年以上個人銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。
第7篇 財富中心崗位職責(zé)
財富中心總經(jīng)理 崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)與財富市場情況,制定并執(zhí)行分公司經(jīng)營策略和計劃;
2、根據(jù)分公司發(fā)展需要,組建財富中心及財富經(jīng)理團(tuán)隊(duì),完成分公司團(tuán)隊(duì)搭建目標(biāo);
3、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開拓市場,開發(fā)目標(biāo)客戶,達(dá)成分公司業(yè)務(wù)目標(biāo);
4、做好分公司日常經(jīng)營管理,持續(xù)指導(dǎo)、督促、激勵團(tuán)隊(duì),不斷提升團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)能力與績效水平;
5、根據(jù)公司統(tǒng)一部署和要求,結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌鎏攸c(diǎn),做好品牌推廣、市場活動、客戶服務(wù)等工作,提高公司品牌知名度和市場影響力。
任職條件:
1、統(tǒng)招大專(含)以上學(xué)歷,金融類、管理類及相關(guān)專業(yè);
2、10年以上銀行、信托、知名財富公司等金融企業(yè)銷售管理經(jīng)驗(yàn);
3、熱愛財富管理行業(yè),對行業(yè)有深入理解,熟悉當(dāng)?shù)厥袌?
4、有較豐富的客戶資源積累,能快速搭建起高素質(zhì)的財富管理團(tuán)隊(duì);
5、具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、管理能力、溝通協(xié)調(diào)能力、抗壓能力;
6、身體健康,事業(yè)心強(qiáng),有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。。 崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)與財富市場情況,制定并執(zhí)行分公司經(jīng)營策略和計劃;
2、根據(jù)分公司發(fā)展需要,組建財富中心及財富經(jīng)理團(tuán)隊(duì),完成分公司團(tuán)隊(duì)搭建目標(biāo);
3、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開拓市場,開發(fā)目標(biāo)客戶,達(dá)成分公司業(yè)務(wù)目標(biāo);
4、做好分公司日常經(jīng)營管理,持續(xù)指導(dǎo)、督促、激勵團(tuán)隊(duì),不斷提升團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)能力與績效水平;
5、根據(jù)公司統(tǒng)一部署和要求,結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌鎏攸c(diǎn),做好品牌推廣、市場活動、客戶服務(wù)等工作,提高公司品牌知名度和市場影響力。
任職條件:
1、統(tǒng)招大專(含)以上學(xué)歷,金融類、管理類及相關(guān)專業(yè);
2、10年以上銀行、信托、知名財富公司等金融企業(yè)銷售管理經(jīng)驗(yàn);
3、熱愛財富管理行業(yè),對行業(yè)有深入理解,熟悉當(dāng)?shù)厥袌?
4、有較豐富的客戶資源積累,能快速搭建起高素質(zhì)的財富管理團(tuán)隊(duì);
5、具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、管理能力、溝通協(xié)調(diào)能力、抗壓能力;
6、身體健康,事業(yè)心強(qiáng),有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。。
第8篇 高端財富管理師崗位職責(zé)
崗位要求: 1、26歲以上,本科學(xué)歷以上,金融、財經(jīng)類專業(yè)優(yōu)先、海碩優(yōu)先。(特別優(yōu)秀有金融工作經(jīng)驗(yàn)者可大專) 2、有志于財富管理事業(yè),熟悉保險、信托、基金等金融產(chǎn)品,三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),持有信托、銀行、保險、證券、cfp等專業(yè)資格者優(yōu)先; 3、形象良好,有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任心、良好的團(tuán)隊(duì)合作精神、優(yōu)秀的溝通能力,熟悉各種辦公軟件的操作; 4、有信托、pe、地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)基金、藝術(shù)品基金等高端財富管理領(lǐng)域有資產(chǎn)配置經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 工作職責(zé) 1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù); 2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求; 3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品; 4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值; 5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù); 6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。
第9篇 財富部經(jīng)理崗位職責(zé)
財富部總經(jīng)理 1、參與公司財務(wù)管理制度和各項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)、流程的建立與完善,并付諸實(shí)施;
2、完成經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計、財務(wù)分析報告及公司領(lǐng)導(dǎo)要求的各種分析報告, 保證財務(wù)信息對外披露的正常進(jìn)行;
3、對公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的進(jìn)行多緯度的分析和統(tǒng)計;
4. 參與公司風(fēng)控決策,協(xié)助完成公司投資部門的財務(wù)審計及風(fēng)險控制;
6. 對公司重大投資決策提供建議和決策支持,參與風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制。 2、8年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),具有四大會計師事務(wù)所3年以上工作工作經(jīng)驗(yàn),并具有投行業(yè)務(wù)財務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;
3、取得中級及以上會計從業(yè)資格,持有注冊會計師資格證者優(yōu)先考慮;
4、有較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)、適應(yīng)能力,為人正直,性格開朗,思維清晰,認(rèn)真負(fù)責(zé),具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神;
5、驅(qū)動力強(qiáng)、愿意接受有挑戰(zhàn)性的工作。 1、參與公司財務(wù)管理制度和各項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)、流程的建立與完善,并付諸實(shí)施;
2、完成經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計、財務(wù)分析報告及公司領(lǐng)導(dǎo)要求的各種分析報告, 保證財務(wù)信息對外披露的正常進(jìn)行;
3、對公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的進(jìn)行多緯度的分析和統(tǒng)計;
4. 參與公司風(fēng)控決策,協(xié)助完成公司投資部門的財務(wù)審計及風(fēng)險控制;
6. 對公司重大投資決策提供建議和決策支持,參與風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制。
第10篇 財富中心投資顧問崗位職責(zé)
中融財富中心-高級投資顧問(ic) 中融信托 中融國際信托有限公司,中融信托,中融財富南京,中融 崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)中心整個ic條線的制度建設(shè)、人才培養(yǎng),管理各區(qū)域投資顧問,全面負(fù)責(zé)投資咨詢工作;
2.負(fù)責(zé)各區(qū)域所有客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn),提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)用;針對營銷狀況的變化,有針對性的制定營銷話術(shù)和應(yīng)對策略;
3.全面負(fù)責(zé)各區(qū)域分部的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動,幫助客戶理解產(chǎn)品;定期培訓(xùn)或邀請合作機(jī)構(gòu)人員開展講座,并負(fù)責(zé)vip客戶到訪公司等事宜安排;
4. 研究各區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求,制定各大類資產(chǎn)的營銷策略,撰寫分析報告,定期提供專業(yè)客觀的市場觀點(diǎn)、投資策略、金融資訊和財富管理理論的指導(dǎo);
5. 協(xié)助對客戶進(jìn)行產(chǎn)品銷售,匹配高端客戶需求,合理規(guī)劃資產(chǎn)配置比例,協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷售成功率。
任職資格:
1.經(jīng)濟(jì)、金融、管理類相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2.五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項(xiàng)目尋找及對接等工作經(jīng)驗(yàn);
3.對金融行業(yè)有深度認(rèn)知,熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項(xiàng)投資理財產(chǎn)品的影響,對產(chǎn)品市場整體趨勢和投資熱點(diǎn)有良好把握;
4.熟悉各類金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點(diǎn);了解客戶理財需求,具有開發(fā)高端客戶(零售+機(jī)構(gòu))的豐富經(jīng)驗(yàn);具有優(yōu)秀的金融產(chǎn)品公開演講能力;
5.有金融相關(guān)從業(yè)資格證。通過證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試;持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。
第11篇 高級財富經(jīng)理崗位職責(zé)
高級財富經(jīng)理 北京千佳圓投資基金管理有限公司 北京千佳圓投資基金管理有限公司,千佳圓基金,千佳圓投資基金,千佳圓 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)公司各類私募產(chǎn)品的銷售(包括機(jī)構(gòu)投資者和個人投資者);
2、負(fù)責(zé)所屬客戶的日常基礎(chǔ)性維護(hù)與服務(wù);
3、負(fù)責(zé)收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;
4、做好新客戶開發(fā)、新業(yè)務(wù)推廣、服務(wù)產(chǎn)品簽約、產(chǎn)品銷售等工作;
5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第12篇 財富管理部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)
財富管理部部門負(fù)責(zé)人 職位要求:
1.財富管理體系規(guī)劃建設(shè);
2.智能資產(chǎn)配置系統(tǒng)建設(shè);
3.高端客戶財富中心建設(shè)與運(yùn)營;
4.金融產(chǎn)品銷售推動;
5.營銷渠道拓展與維護(hù);
6.市場營銷策劃推動;
7.理財顧問隊(duì)伍能力建設(shè)。 職位要求:
1.財富管理體系規(guī)劃建設(shè);
2.智能資產(chǎn)配置系統(tǒng)建設(shè);
3.高端客戶財富中心建設(shè)與運(yùn)營;
4.金融產(chǎn)品銷售推動;
5.營銷渠道拓展與維護(hù);
6.市場營銷策劃推動;
7.理財顧問隊(duì)伍能力建設(shè)。
第13篇 資深財富經(jīng)理崗位職責(zé)
資深財富經(jīng)理 北京創(chuàng)客匯銀投資基金管理有限公司 北京創(chuàng)客匯銀投資基金管理有限公司,創(chuàng)客匯銀 職責(zé)描述:
1.進(jìn)行代銷金融產(chǎn)品的渠道開拓,開拓渠道合作方的全金融需求,從而完成銷售目標(biāo);
2.擬訂渠道合作方案、金融產(chǎn)品,匹配合適的資金來源,并進(jìn)行推動實(shí)施;
3.通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財沙龍等各種方式,有效開發(fā)拓展新渠道和客戶,提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4.通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),維護(hù)與渠道長期的良好關(guān)系;
5.收集,反饋渠道相關(guān)信息,為公司渠道維護(hù)整體規(guī)劃提供建議。
任職要求:
1.大專以上學(xué)歷,金融財經(jīng)類、市場營銷類等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2.兩年以上工作經(jīng)驗(yàn),一年以上金融渠道(證券、銀行、保險、信托、理財公司等)開拓及維護(hù)經(jīng)驗(yàn),具備大型銷售團(tuán)隊(duì)影響力或大型金融銷售公司影響力者優(yōu)先;
3.熟悉行業(yè)知識及法律法規(guī);
4.較強(qiáng)的溝通能力,良好的職業(yè)素養(yǎng)及合作精神;
5.具備較強(qiáng)的表達(dá)能力及公開演講能力。
第14篇 財富管家崗位職責(zé)
財富管家 上海仁和智本資產(chǎn) 上海仁和智本資產(chǎn)管理有限公司,上海仁和智本資產(chǎn),仁和智本,仁和智本 崗位職責(zé):
1. 獨(dú)立開發(fā)/維護(hù)中高凈值客戶;
2. 可獨(dú)立對客戶進(jìn)行深度kyc/咨詢建議/全面資產(chǎn)配置;
3. 完成自己職級的業(yè)績推薦計劃。
任職要求:
1. 大學(xué)本科或以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、財經(jīng)等專業(yè);
2. 金融背景知識豐富,持有理財、證券、基金(必要)等資格證;
3. 形象氣質(zhì)佳,3年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);6級以上英語水平;
4. 2年以上高端客戶關(guān)系經(jīng)理或銷售經(jīng)理經(jīng)驗(yàn),具有和高端人士交往的經(jīng)驗(yàn)和能力;
5. 在任職崗位地區(qū)有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
第15篇 財富管理顧問崗位職責(zé)
財富管理顧問 大唐財富 大唐財富投資管理有限公司,大唐財富,大唐財富投資管理,大唐 招募城市: 北京、天津、青島、濟(jì)南、鄭州、唐山、呼和浩特、石家莊、上海、蘇州、無錫、南京、常州、南通、南昌、太原、杭州、寧波、合肥、溫州、哈爾濱、大慶、長春、沈陽、大連、成都、貴陽、長沙、深圳、武漢、廈門、福州、昆明、佛山、廣州、南寧、西安、蘭州、烏魯木齊、重慶、玉溪
崗位職責(zé):
1、分析客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶,進(jìn)行產(chǎn)品銷售;
3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù)。
任職要求:
1、大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷;
2、熟悉信托、資管、私募及二級市場產(chǎn)品銷售;
3、具有客戶資源和客戶開發(fā)能力;
4、銀行、證券、信托、獨(dú)立財富管理機(jī)構(gòu)從事理財或銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
5、具有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。
第16篇 財富中心副總經(jīng)理崗位職責(zé)
財富中心副總經(jīng)理 深圳市高搜易信息技術(shù)有限公司 深圳市高搜易信息技術(shù)有限公司,高搜易,高搜易 職責(zé)描述:
1、配合總經(jīng)理共同完成財富中心月度銷售目標(biāo)
2、根據(jù)集團(tuán)財富管理中心年度目標(biāo),制定分公司年度目標(biāo),制定和實(shí)施團(tuán)隊(duì)銷售方案,并進(jìn)行年、季、月度分解,實(shí)現(xiàn)分公司季度、年度銷售目標(biāo),培養(yǎng)并構(gòu)建相對穩(wěn)定的機(jī)構(gòu)合作群體;
3、負(fù)責(zé)公司營銷團(tuán)隊(duì)的籌建、人員招募、績效考核、培訓(xùn)、日常營銷工作輔導(dǎo)和管理;
4、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員開發(fā)中高端客戶,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案,完成銷售目標(biāo)。
任職要求:
1、金融、經(jīng)濟(jì)、營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,
2、8年以上金融機(jī)構(gòu)理財產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn),5 年以上團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn),具有豐富的行業(yè)人脈資源,對行業(yè)深入了解;
3、熟悉金融業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識、投資理論知識, 熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;
4、具有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任感和創(chuàng)新意識,具有較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)能力,具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神和良好的執(zhí)行能力。
第17篇 財富中心總經(jīng)理崗位職責(zé)
財富中心總經(jīng)理 崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)與財富市場情況,制定并執(zhí)行分公司經(jīng)營策略和計劃;
2、根據(jù)分公司發(fā)展需要,組建財富中心及財富經(jīng)理團(tuán)隊(duì),完成分公司團(tuán)隊(duì)搭建目標(biāo);
3、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開拓市場,開發(fā)目標(biāo)客戶,達(dá)成分公司業(yè)務(wù)目標(biāo);
4、做好分公司日常經(jīng)營管理,持續(xù)指導(dǎo)、督促、激勵團(tuán)隊(duì),不斷提升團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)能力與績效水平;
5、根據(jù)公司統(tǒng)一部署和要求,結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌鎏攸c(diǎn),做好品牌推廣、市場活動、客戶服務(wù)等工作,提高公司品牌知名度和市場影響力。
任職條件:
1、統(tǒng)招大專(含)以上學(xué)歷,金融類、管理類及相關(guān)專業(yè);
2、10年以上銀行、信托、知名財富公司等金融企業(yè)銷售管理經(jīng)驗(yàn);
3、熱愛財富管理行業(yè),對行業(yè)有深入理解,熟悉當(dāng)?shù)厥袌?
4、有較豐富的客戶資源積累,能快速搭建起高素質(zhì)的財富管理團(tuán)隊(duì);
5、具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、管理能力、溝通協(xié)調(diào)能力、抗壓能力;
6、身體健康,事業(yè)心強(qiáng),有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。。 崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)與財富市場情況,制定并執(zhí)行分公司經(jīng)營策略和計劃;
2、根據(jù)分公司發(fā)展需要,組建財富中心及財富經(jīng)理團(tuán)隊(duì),完成分公司團(tuán)隊(duì)搭建目標(biāo);
3、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開拓市場,開發(fā)目標(biāo)客戶,達(dá)成分公司業(yè)務(wù)目標(biāo);
4、做好分公司日常經(jīng)營管理,持續(xù)指導(dǎo)、督促、激勵團(tuán)隊(duì),不斷提升團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)能力與績效水平;
5、根據(jù)公司統(tǒng)一部署和要求,結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌鎏攸c(diǎn),做好品牌推廣、市場活動、客戶服務(wù)等工作,提高公司品牌知名度和市場影響力。
任職條件:
1、統(tǒng)招大專(含)以上學(xué)歷,金融類、管理類及相關(guān)專業(yè);
2、10年以上銀行、信托、知名財富公司等金融企業(yè)銷售管理經(jīng)驗(yàn);
3、熱愛財富管理行業(yè),對行業(yè)有深入理解,熟悉當(dāng)?shù)厥袌?
4、有較豐富的客戶資源積累,能快速搭建起高素質(zhì)的財富管理團(tuán)隊(duì);
5、具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、管理能力、溝通協(xié)調(diào)能力、抗壓能力;
6、身體健康,事業(yè)心強(qiáng),有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。。
第18篇 財富團(tuán)隊(duì)經(jīng)理崗位職責(zé)
財富團(tuán)隊(duì)經(jīng)理 上海寧圣金融信息服務(wù) 上海寧圣企業(yè)管理集團(tuán)有限公司,上海寧圣金融信息服務(wù),寧圣集團(tuán),匯晶社,上海寧圣 1、負(fù)責(zé)高凈值客戶的開發(fā)工作,為客戶提供全方位的金融理財和資產(chǎn)配置服務(wù);
2、根據(jù)客戶理財需求,為客戶提供資產(chǎn)配置建議或方案,并與客戶深入溝通達(dá)成共識,為客戶配置合適的產(chǎn)品協(xié)助客戶購買;
3、基于公司研究和服務(wù)平臺支持,為客戶提供持續(xù)的專業(yè)理財服務(wù),包括客戶資產(chǎn)變化情況,客戶資產(chǎn)配置調(diào)整建議,客戶持續(xù)溝通等;
4、搭建團(tuán)隊(duì),提升團(tuán)隊(duì)成員專業(yè)能力和銷售能力,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷售任務(wù)和其他展業(yè)活動;
任職要求:
1、3年從業(yè)經(jīng)驗(yàn),金融、經(jīng)濟(jì)和財務(wù)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,有強(qiáng)烈生存和發(fā)展欲望;
2、曾任或現(xiàn)任銀行個人理財部理財經(jīng)理或客戶經(jīng)理、財富管理三方機(jī)構(gòu)理財崗等相關(guān)崗位者優(yōu)先;或有高端客戶資源群體也可考慮;
3、良好的家庭背景和個人職業(yè)形象、為人正直誠信,具良好的發(fā)展人際關(guān)系的能力與表達(dá)能力,有高端客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn),能承受工作壓力;
4、有基金從業(yè)資格證書優(yōu)先,有一定客戶資源者和團(tuán)隊(duì)者優(yōu)先
第19篇 財富管理中心總經(jīng)理崗位職責(zé)
財富管理中心總經(jīng)理 主要負(fù)責(zé)財富管理中心的產(chǎn)品銷售,完成公司下達(dá)的每個月的任務(wù)業(yè)績指標(biāo),帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成挑戰(zhàn)。一. 主要負(fù)責(zé)開拓理財客戶,為理財客戶配置理財中介產(chǎn)品;二. 負(fù)責(zé)與簽約及意向客戶的聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;三. 負(fù)責(zé)客戶成交時,按照規(guī)定簽署相關(guān)合同。相關(guān)要求
一. 有1-2年銷售方面工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,具有較強(qiáng)的客戶跟蹤能力;二. 有銀行、證券、保險、金融、高級會所、直銷等行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;三. 具有敏銳的市場洞察力和客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源,有行業(yè)資源者優(yōu)先。 主要負(fù)責(zé)財富管理中心的產(chǎn)品銷售,完成公司下達(dá)的每個月的任務(wù)業(yè)績指標(biāo),帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成挑戰(zhàn)。一. 主要負(fù)責(zé)開拓理財客戶,為理財客戶配置理財中介產(chǎn)品;二. 負(fù)責(zé)與簽約及意向客戶的聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;三. 負(fù)責(zé)客戶成交時,按照規(guī)定簽署相關(guān)合同。相關(guān)要求
一. 有1-2年銷售方面工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,具有較強(qiáng)的客戶跟蹤能力;二. 有銀行、證券、保險、金融、高級會所、直銷等行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;三. 具有敏銳的市場洞察力和客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源,有行業(yè)資源者優(yōu)先。
第20篇 財富銷售代表崗位職責(zé)
性別:不限
崗位職責(zé):
表達(dá)能力強(qiáng),具有較強(qiáng)溝通能力及交際技巧,有親和力,有銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
