崗位職責是什么
資產規(guī)劃崗位是企業(yè)財務管理中的核心職能之一，主要負責制定和執(zhí)行公司的資產配置策略，以實現企業(yè)資產的保值增值，優(yōu)化資源配置，確保企業(yè)的財務健康和可持續(xù)發(fā)展。
崗位職責要求
1. 具備深厚的財務專業(yè)知識，熟悉會計準則、稅法及金融法規(guī)。
2. 精通各類投資工具和市場動態(tài)，具備敏銳的市場洞察力。
3. 強大的分析能力，能準確評估投資項目的風險與回報。
4. 良好的溝通技巧，能有效協(xié)調內部各部門和外部合作伙伴。
5. 熟練運用財務軟件和數據分析工具，提高工作效率。
6. 具備戰(zhàn)略思維，能從全局角度考慮資產規(guī)劃問題。
7. 嚴謹的工作態(tài)度，注重細節(jié)，確保合規(guī)性。
崗位職責描述
資產規(guī)劃專員日常工作包括但不限于以下幾個方面：
1. 制定和更新資產配置策略，根據公司業(yè)務目標和風險承受能力調整投資組合。
2. 進行市場研究，分析投資機會，為管理層提供投資建議。
3. 監(jiān)控資產表現，定期評估投資效果，及時調整策略。
4. 參與重大項目投資的盡職調查，評估潛在風險并提出風險控制措施。
5. 協(xié)調內部財務、法務等部門，確保投資流程的合規(guī)性和效率。
6. 建立和完善資產管理體系，提高資產使用效率，降低運營成本。
7. 參與年度預算編制，確保資產預算符合公司戰(zhàn)略目標。
有哪些內容
1. 資產分析與評估：對現有資產進行深入分析，識別潛在的優(yōu)化空間，如閑置資產的處理、低效資產的改善等。
2. 風險管理：建立風險評估模型，監(jiān)控市場波動，確保資產安全，預防潛在損失。
3. 投資決策支持：提供詳盡的投資分析報告，為管理層決策提供數據支持。
4. 合規(guī)與審計：確保資產規(guī)劃活動符合相關法律法規(guī)，配合內部審計和外部監(jiān)管機構的審查。
5. 合作與協(xié)調：與銀行、證券公司、律師事務所等外部機構保持良好關系，獲取市場信息，促進合作項目。
6. 培訓與指導：為內部員工提供資產管理和投資知識的培訓，提升團隊整體能力。
7. 報告與溝通：定期向管理層匯報資產狀況，解釋資產變動原因，提出改進建議。
通過上述職責，資產規(guī)劃專員將扮演企業(yè)資產的守護者和增值者角色，為公司的長期穩(wěn)定發(fā)展貢獻力量。
資產規(guī)劃崗位職責范文
第1篇 家庭資產規(guī)劃師崗位職責
崗位職責:
1。幫助客戶完成資產規(guī)劃
2. 找出客戶在資產規(guī)劃中存在的問題
任職資格:
1、大專及以上學歷;
2、1-2年以上金融行業(yè)工作經驗,
3、反應敏捷、表達能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力;
4、具備一定的市場分析及判斷能力,良好的客戶服務意識;
第2篇 資產規(guī)劃師崗位職責任職要求
資產規(guī)劃師崗位職責
資產規(guī)劃師 友邦保險有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營銷服務部 友邦保險有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營銷服務部 一、崗位 要求:
1、大專及以上學歷;
2、25一45周歲;
3、過往年收入五萬以上;
4、三年及以上廣州工作經歷;
5、為人正直，樂觀進取，心里素質佳，具有良好的協(xié)調和溝通能力，具有較強的責任感以及團隊合作精神，有強烈獲取成功的渴望，勇于挑戰(zhàn)更高目標。6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育、會計等行業(yè)經驗者或有銷售&管理經驗者優(yōu)。
二、職位描述:
1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規(guī)劃及財務風險管理規(guī)劃;
2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃;
3、協(xié)助客戶分析財務狀況，并制定全套保險/理財方案;
4、協(xié)助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標準組建業(yè)務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍;
5、為客戶提供優(yōu)質的保險售后服務，協(xié)助他們逐一實現家庭和單位理財目標(如理財投資 、意外&健康家庭風險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產保全&傳承、境內外稅費合理規(guī)避)。
三、 職業(yè)待遇:
1、完善的培訓系統(tǒng):包括基礎的財務策劃顧問培訓課程，以及為業(yè)務主管設計的友邦卓越經理人培訓課程;包括專業(yè)知識的培訓，團隊管理的培訓、卓越經理人培訓等并有完善的透明的晉升休系。
新人有8天的體驗學習:學習津貼1000元，簽約后最長有18個月的展業(yè)責任津貼;開始12月最高責任津貼有10000元/月，后6月最高責任津貼有8000/月;入職一年半的責任津貼最高共有16.9萬;優(yōu)秀新人入司18個月即使沒有晉升，只要每月達到最高津貼標準，年收入都可達到36萬左右，所有津貼制度完整的寫進了每位新人的代理合同中，承諾必踐行。
2、營銷員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、季度業(yè)績獎金、年終業(yè)績獎金、年度續(xù)保獎金、營銷員長期服務獎金、以及組織管理收入，包括每月業(yè)績獎金、每月津貼、輔導津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業(yè)績獎金、特別津貼等;
3、特別雙百萬獎金: 1.在10年內達成5次mdrt及1次cot，可獲得100萬獎金;2.在10年內晉級到資深業(yè)務總監(jiān)可獲得100萬獎金。
4、意外傷害及身故保障計劃:業(yè)務主管管理基金、醫(yī)療福利計劃; 生育補貼及養(yǎng)老公積金等。
5、每年業(yè)務競賽有海內外旅游至少各一次的機會;
四、 面試要求:
1、行政套裝;2、攜帶個人簡歷、身份證正反面復印件、最高學歷證復印件，小一寸彩色相片4張。
注意事項:由于本公司招聘渠道較多，投遞簡歷后，您的信息就已進入公司數據庫，為避免系統(tǒng)沖突，影響您簡歷的有效性，請不要再向公司其他渠道和崗位重復投遞簡歷，感謝您的配合;
資產規(guī)劃師崗位
第3篇 資產規(guī)劃師崗位職責
資產規(guī)劃師 友邦保險有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營銷服務部 友邦保險有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營銷服務部 一、崗位 要求:
1、大專及以上學歷;
2、25一45周歲;
3、過往年收入五萬以上;
4、三年及以上廣州工作經歷;
5、為人正直,樂觀進取,心里素質佳,具有良好的協(xié)調和溝通能力,具有較強的責任感以及團隊合作精神,有強烈獲取成功的渴望,勇于挑戰(zhàn)更高目標。6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育、會計等行業(yè)經驗者或有銷售&管理經驗者優(yōu)。
二、職位描述:
1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規(guī)劃及財務風險管理規(guī)劃;
2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃;
3、協(xié)助客戶分析財務狀況,并制定全套保險/理財方案;
4、協(xié)助上級主管管理營銷團隊,按照公司的標準組建業(yè)務團隊,管理、督導、培訓、激勵隊伍;
5、為客戶提供優(yōu)質的保險售后服務,協(xié)助他們逐一實現家庭和單位理財目標(如理財投資 、意外&健康家庭風險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產保全&傳承、境內外稅費合理規(guī)避)。
三、 職業(yè)待遇:
1、完善的培訓系統(tǒng):包括基礎的財務策劃顧問培訓課程,以及為業(yè)務主管設計的友邦卓越經理人培訓課程;包括專業(yè)知識的培訓,團隊管理的培訓、卓越經理人培訓等并有完善的透明的晉升休系。
新人有8天的體驗學習:學習津貼1000元,簽約后最長有18個月的展業(yè)責任津貼;開始12月最高責任津貼有10000元/月,后6月最高責任津貼有8000/月;入職一年半的責任津貼最高共有16.9萬;優(yōu)秀新人入司18個月即使沒有晉升,只要每月達到最高津貼標準,年收入都可達到36萬左右,所有津貼制度完整的寫進了每位新人的代理合同中,承諾必踐行。
2、營銷員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、季度業(yè)績獎金、年終業(yè)績獎金、年度續(xù)保獎金、營銷員長期服務獎金、以及組織管理收入,包括每月業(yè)績獎金、每月津貼、輔導津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業(yè)績獎金、特別津貼等;
3、特別雙百萬獎金: 1.在10年內達成5次mdrt及1次cot,可獲得100萬獎金;2.在10年內晉級到資深業(yè)務總監(jiān)可獲得100萬獎金。
4、意外傷害及身故保障計劃:業(yè)務主管管理基金、醫(yī)療福利計劃; 生育補貼及養(yǎng)老公積金等。
5、每年業(yè)務競賽有海內外旅游至少各一次的機會;
四、 面試要求:
1、行政套裝;2、攜帶個人簡歷、身份證正反面復印件、最高學歷證復印件,小一寸彩色相片4張。
注意事項:由于本公司招聘渠道較多,投遞簡歷后,您的信息就已進入公司數據庫,為避免系統(tǒng)沖突,影響您簡歷的有效性,請不要再向公司其他渠道和崗位重復投遞簡歷,感謝您的配合;
