公司銷售管理辦法9篇

第1篇 公司銷售人員工資管理辦法

公司銷售人員工資管理辦法

第一章 一般規(guī)定

第一條 公司銷售人員,包括營銷總部、營銷中心.銷售中心、辦事處所有員工的工資待遇,除有特殊規(guī)定外,均應依照本辦法辦理。

第二條 本辦法由人力資源部制訂,并呈報總經(jīng)理核準實施,如有未盡事宜,由主管銷售的副總及各銷售部門經(jīng)理提出,與人力資源部共同協(xié)商后修正再公布實施。

第三條 本辦法于每年年底根據(jù)公司的經(jīng)營情況重新修訂一次。

第二章 工資制度

第四條 營銷總部、營銷中心、銷售中心、辦事處負責人的工資收入實行年薪制。

(見第三章 年薪制)

第五條 一般銷售人員的工資收入實行月薪(基礎工資)加績效獎金制。 (見

第四章基礎工資和第五章績效獎金)

第三章 年薪制

第六條 營銷總部、營銷中心、銷售中心、辦事處負責人的年薪標準由公司經(jīng)理會確定。共分為四個等級標準,如下表:

等級年薪標準(萬元)

營銷總部 營銷中心 營銷中心 辦事處

第七條 年薪由基薪和風險收入兩個部分構成,其中:基薪占年薪的60%,按月度發(fā)放;風險收入占年薪的40%,按年度發(fā)放。

第八條 基薪月度發(fā)放標準按下列公式計算:基本月薪=(年薪×60%)÷12;基本月薪一經(jīng)確定,年度內(nèi)不再變動。

第九條 風險收入按年度公司銷售指標完成情況和個人負責區(qū)域銷售指標完成情況考核浮動發(fā)放。如下表:

銷售目標達成度與風險收入發(fā)放比例

銷售目標

達成度60%65%70%75%80%85%90%100%

風險收入

發(fā)放比例60%65%70%75%80%85%90%100%

第十條 風險收入年度發(fā)放標準按下列公式計算:風險收入=年薪×40%×風險收入發(fā)放比例。

第十一條 各銷售部門負責人按規(guī)定領取應得年薪外,不再另外享受一般銷售人員的基礎工資和績效獎金。

第四章 基礎工資

第十二條 一般銷售人員的月工資為基礎工資,基礎工資分為四個等級標準, 如下表:

等級一二三四

金額(元)

各等級內(nèi)級差相同。

第十三條 公司根據(jù)各銷售員的營業(yè)能力、工作實績、勞動態(tài)度等要素,確定不同的基礎工資標準。

第十四條 新進銷售人員根據(jù)本人的技能、銷售經(jīng)歷、銷售年限確定基礎工資標準。試用期兩個月,試用期工資按基礎工資的70%發(fā)放。

第五章 績效獎金

第十五條 績效獎金根據(jù)各銷售員的綜合業(yè)績,每季度發(fā)放一次。考核等級與獎金標準如下表:

考核等級考核分數(shù)獎金(元)

a等86分以下

b等76-85分

c等60-75分

d等55-60分

第2篇 石油銷售公司銷售結算管理辦法

石油銷售公司銷售結算管理辦法(暫行)

第一章總則

第一條為加強石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')銷售結算管理,規(guī)范銷售結算工作程序,特制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司對客戶的銷售結算,結算的產(chǎn)品為公司銷售的所有化工產(chǎn)品。

第三條所有銷售客戶,應堅持'款到發(fā)貨'的原則,確?；乜钯Y金安全。

第二章組織機構及職責

第四條產(chǎn)品經(jīng)銷公司銷售服務中心(以下簡稱'銷售服務中心')、公司銷售部、財務部負責公司產(chǎn)品銷售結算工作。

(一)銷售服務中心負責營業(yè)室核算產(chǎn)品銷售結算,其主要職責是:

1.收集銷售原始單據(jù),編制銷售日銷售臺帳、日報表、周報表、月報表和結算表;

2.與公司財務部、客戶核對銷售結算表。

(二)銷售部負責貨物結算,其主要職責是:

1.收集銷售原始單據(jù),編制銷售日銷售臺帳、日報表、周報表、月報表和結算表;

2.與財務部和客戶核對銷售結算表。

(三)財務部負責監(jiān)督審核結算表和貨款結算,其主要職責是:

1.銷售貨款的結算;

2.監(jiān)督銷售價格執(zhí)行過程;

3.督促銷售資金回籠及銷售出貨和資金回收情況的統(tǒng)計、分析與報表報送。

第三章結算工作程序

第五條銷售結算的工作程序:

(一)駐廠辦每日歸集業(yè)務單據(jù),編制銷售日臺賬、銷售日報,定期根據(jù)銷售日報分核算主體編制銷售結算表,提交銷售服務中心業(yè)務、財務審核,并與公司財務部進行核對。

經(jīng)審核無誤后與客戶進行核對,客戶簽字確認。

(二)物流管理部物流倉儲管理人員依據(jù)中央倉發(fā)貨記錄,編制中央倉銷售結算表,提交銷售部經(jīng)理、財務部經(jīng)理審核。

經(jīng)審核無誤后與客戶核對,客戶簽字確認。

(三)銷售結算表經(jīng)核對無誤后,為客戶開具發(fā)票和發(fā)票簽收單,延安銷售服務中心本部出納開具延安營業(yè)室客戶發(fā)票和發(fā)票簽收單,公司本部財務部開具公司核算客戶的發(fā)票和發(fā)票簽收單。

(四)客戶收到發(fā)票后,在發(fā)票簽收單上簽字,并回傳至相關單位。

第四章銷售貨款管理

第六條財務部、銷售服務中心收到客戶貨款后,應按不同的收款方式及時辦理入賬。

(一)匯款結算:及時查詢客戶匯款到賬情況,確認款項到賬后作收款處理,并向銷售部開具到賬通知單。銷售部收到到賬通知單后,判斷銷售方式:對于廠前銷售,銷售部開具日銷售計劃表,經(jīng)銷售部經(jīng)理審核后,發(fā)送至銷售服務中心駐廠辦;對于中央倉銷售,銷售部開具客戶收貨通知單,經(jīng)財務部審核和相關人員簽字后發(fā)送至中央倉。

(二)對每筆款項應及時跟蹤其進賬情況,并到銀行索取進賬單,每日盤點貨款現(xiàn)金,每月定期核對客戶余額,如有不符及時查找原因。

第七條貨款退款的處理:

(一)客戶與公司終止業(yè)務后,需提出退款申請。退款申請務必包括:退款企業(yè)全稱、退款原因、業(yè)務所涉及的產(chǎn)品、退款日期、退款金額(以阿拉伯數(shù)字和大寫漢字明確標示金額)、退款企業(yè)開戶行、戶名和帳號(務必為退款企業(yè)所屬賬戶)。同時,退款申請務必加蓋退款企業(yè)財務章、法人章和公章,并提供經(jīng)辦人身份證復印件。

(二)負責該產(chǎn)品的業(yè)務員收到客戶提交的退款申請后,首先確認該退款涉及的銷售業(yè)務是否已經(jīng)終止,其次核對該客戶業(yè)務余額,核對無誤后填寫退款通知單并簽字。業(yè)務人員將客戶退款申請和退款通知單提交財務部銷售會計核對金額無誤后,由銷售會計簽字說明。

(三)銷售會計簽字說明后,由業(yè)務員依次提交銷售部經(jīng)理(駐廠辦由業(yè)務副主任審核)審核,財務部經(jīng)理審核,業(yè)務主管領導審核,財務主管領導審核,總經(jīng)理審批。

(四)總經(jīng)理審批通過后,由財務部與集團財務中心申請退款。

(五)月末財務部銷售會計將本月所有客戶退款明細表提交至銷售部,由銷售部通知各業(yè)務員核對退款情況。

第五章銷售發(fā)票管理

第八條銷售服務中心、財務部必須指定專人負責購買、開具和保管銷售發(fā)票,并對發(fā)票的安全性負責。開具增值稅專用發(fā)票的客戶必須提供加蓋購貨單位公司的一般納稅人的稅務登記證副本復印件。

第九條所有發(fā)票領取必須詳細登記領取時間、單位、發(fā)票號碼、金額、領取人并簽收。對發(fā)票的領用結存情況需進行及時準確的統(tǒng)計,按時交稅務局審核。

第六章附則

第十條本辦法由銷售部和財務部負責解釋和修訂。

第十一條本辦法未盡事宜,按國家相關法律法規(guī)和產(chǎn)品經(jīng)銷公司相關規(guī)定執(zhí)行。

第十二條本辦法自頒發(fā)之日起施行。

第3篇 公司銷售收入管理辦法

公司銷售收入管理辦法范本

1.目的:為便于銷售收入的正確核算,加強銷售收入的管理工作,特制定本辦法

2.適用范圍:本規(guī)定適用于公司及分子公司。

3.管理原則

銷售收入是指銷售產(chǎn)品或提供勞務等取得的收入,包括產(chǎn)品銷售收入和其他銷售收入。

各公司的各種銷售收入必須統(tǒng)一歸到本單位財務部(以下簡稱財務部)管理,其他任何部門不得截留公司的各項收入,不得處理各種產(chǎn)品銷售、材料銷售和各項勞務收入的會計業(yè)務。

4.銷售開票業(yè)務

4.1各種發(fā)票和收據(jù)由財務部專人負責管理和使用。發(fā)生銷售行為時,由業(yè)務人員填寫開票申請書經(jīng)商務主管審批,交財務部審查后按申請書開具銷售發(fā)票。

4.2財務人員要認真審查開票申請書,凡與銷售政策、銷售價格不一致的,財務人員有權拒絕辦理,并及時向領導反映。

5.產(chǎn)品銷售日常管理

5.1產(chǎn)品銷售收入包括銷售產(chǎn)成品、自制半成品、提供工業(yè)性勞務等取得的收入。

5.2公司根據(jù)國家宏觀經(jīng)濟形勢和市場變化情況,編制年度、季度、月度銷售收入計劃,確保全年銷售任務的完成和目標利潤的實現(xiàn)。

5.3公司要同購貨單位簽訂銷售合同,銷售合同簽訂后,生產(chǎn)公司應合理安排生產(chǎn),保證銷售合同的執(zhí)行,銷售合同要按質(zhì)量及時組織發(fā)貨,履行經(jīng)濟責任。

5.4財務部對產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出、勞務已經(jīng)提供,同時收取價款或取得收取價款的憑據(jù)時,確認產(chǎn)品銷售收入實現(xiàn)。

5.4.1在交款提貨情況下,貨款已經(jīng)收到,發(fā)票和提貨憑據(jù)已交買方,不論產(chǎn)品是否發(fā)出,都應視作銷售收入實現(xiàn);

5.4.2采用預收貨款銷售的產(chǎn)品,于產(chǎn)品發(fā)出時,作為銷售收入的實現(xiàn);

5.4.3委托其他單位代銷產(chǎn)品的,以收到代銷單位每月的代銷售清單后,作為銷售收入的實現(xiàn);

5.4.4賒銷業(yè)務首先應由銷售公司按程序簽訂賒銷合同或協(xié)議,財務部按合同或協(xié)議處理銷售業(yè)務。

銷售公司根據(jù)銷售合同或協(xié)議填制產(chǎn)品出庫單,并將產(chǎn)品直接發(fā)往購貨單位(商業(yè)單位或醫(yī)院),不允許片區(qū)經(jīng)理自提產(chǎn)品。財務部根據(jù)出庫單作分期收款發(fā)出商品增加,庫存商品減少的帳務處理。該銷售業(yè)務在銷售發(fā)票開具時,作銷售收入實現(xiàn)處理。財務部要配合商務部做好應收帳款的催收工作。

5.5銷售退回,不分年度,一律沖減當月銷售收入;銷售折扣和銷售折讓,沖減當月銷售收入。

5.6各庫房管理員對外發(fā)貨,凡屬批發(fā)的,必須憑銷售公司填制的出庫單發(fā)貨;凡屬零售的須憑財務部蓋章的銷售發(fā)票或收款收據(jù),以及銷售公司的出庫單提貨以及其他有效憑證發(fā)貨,否則,由庫管員自行承擔由此帶來的一切損失。

6.其他銷售收入的管理

6.1其他銷售收入包括材料銷售、固定資產(chǎn)出租出售、包裝物出租、出售、外購商品銷售、無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等取得的收入。

6.2其他銷售業(yè)務實行歸口管理,材料銷售和包裝物出租、出售業(yè)務,機器設備出租、出售業(yè)務由總工辦負責,公司房屋出租由總經(jīng)辦負責,無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓由總工辦負責。

6.3其他銷售業(yè)務的操作程序參照產(chǎn)品銷售程序進行。其中固定資產(chǎn)出租、出售和無形資產(chǎn)出售必須簽訂合同。

6.4其他銷售收入發(fā)生后,應及時向財務部結算入帳,記入當期損益,并相應計算結轉(zhuǎn)銷售成本、稅金等,任何單位或部門不得以任何理由隱瞞、截留和轉(zhuǎn)移其他銷售收入,建立'小金庫'。

7.市場銷售預測和信息反饋

7.1銷售公司運用統(tǒng)計資料和根據(jù)市場變化情況,認真進行調(diào)查分析,采用多種預測方法,確定銷售目標;總工辦依據(jù)銷售目標制訂生產(chǎn)計劃,做到'以銷定產(chǎn)'。

7.2總工辦利用會計信息反映的有關數(shù)據(jù)和銷售公司掌握的市場對產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等方面的需求,對照檢查生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況,提出改進建議,以便公司進一步做好產(chǎn)品設計、生產(chǎn)、銷售工作,搞好售后服務,促進產(chǎn)品銷售的擴大。

8.附則:

8.1本制度由公司財務部負責解釋。

8.2本制度施行后,凡既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。

8.3本制度經(jīng)總經(jīng)理批準后自頒布之日起執(zhí)行。修改時亦同。

第4篇 地產(chǎn)公司銷售現(xiàn)場工服管理辦法

地產(chǎn)公司銷售現(xiàn)場工服管理規(guī)定

一、20__年新工裝款式及著裝規(guī)范:

說明:

1.員工在上班時間內(nèi),要注意儀容儀表,總體要求是:得體、大方整潔。

2.現(xiàn)場經(jīng)理與置業(yè)顧問著裝相同,置業(yè)顧問、經(jīng)理的區(qū)別在于胸牌顏色不同,分別為淺灰色、紅色。

3.春、秋季根據(jù)各項目組地域氣候不同,現(xiàn)場負責人可以根據(jù)實際溫度以夏、冬季的著裝標準調(diào)節(jié),但要求項目組置業(yè)顧問每天著裝必須統(tǒng)一。

4.現(xiàn)場負責人每日對置業(yè)顧問著裝進行檢查,保持工作服規(guī)范整潔,領帶、絲巾要求佩帶整齊,胸牌佩戴于左胸適當位置;口袋不應放帶響物品,包括:鑰匙串、硬幣等,同時不得裝過多物品以致口袋鼓起。保持襯衣領、袖口清潔,無異味。不準穿皮鞋以外的其他鞋類(包括皮涼鞋、漏趾鞋、運動鞋等)。

5.新到崗員工在工裝未定制到位時,應自備深色套裝、白色長袖襯衣,佩帶公司統(tǒng)一的領帶、絲巾、胸牌,以保證整體團隊形象的統(tǒng)一。

二、工裝費用標準(暫定):

服裝分類

標準配置

數(shù)量

單價

價格合計

男裝

深藍色西裝

1件

780元/套

1030元/套

深藍色西褲

2條

白色長袖襯衣

2件

100元/件

黃色真絲領帶

1條

50元/條

女裝

深藍色西裝

1件

750元/套

940元/套

深藍色西褲

2條

白色長袖襯衣

2件

80元/件

黃色真絲絲巾

1條

30元/條

三、工裝費用扣除辦法:

1、扣費方法:

為減輕員工負擔,工裝定制時其費用暫由公司統(tǒng)一墊付,后期在個人銷售提成中一次性扣除。

如員工在未發(fā)放個人提成時離職的,在工資中扣除。

2、補貼政策:

公司對服務半年以上的員工給予部分工服費補貼,以作為公司對員工的福利。具體補貼比例見下表:

服務時間(月)

個人承擔比例

公司補貼比例

1-6個月

100%

0

7-12個月

70%

30%

13個月及以上

50%

50%

24個月及以上

30%

70%

服務時間:自入職之日起截止至領取服裝之日的時間。

3、扣費通知:

項目組銷售人員離職時,銷售經(jīng)理(或項目經(jīng)理)除按正常離職手續(xù)安排工作交接外,應于第一時間以電話和書面(傳真或郵件)形式通知人力資源部、行政部、財務部部門負責人,以便于財務部及時進行工裝扣費結算。

如因銷售經(jīng)理通知不及時造成應扣費用未及時扣除的,由銷售經(jīng)理承擔該筆費用。

如離職人員剩余未結工資不足以支付工裝費用的,其差額損失計入分公司的成本。

4、特殊處理:

如離職人員工裝領取時間未滿一個月,外套仍保持整潔、且無明顯磨損,可以將工裝外套(包括西裝、西褲)退回公司行政部,不扣取外套費用,僅扣取襯衫、領帶、絲巾費用。

四、工裝申請流程:

1、申請條件:

申請工服人員必須已辦理完入職手續(xù);

在所服務的項目實習半個月以上的時間;

經(jīng)項目負責人(銷售經(jīng)理、營銷總監(jiān))考核合格,符合上崗資格。

2、申請流程:

新員工入職滿半個月,通過上崗考核

銷售經(jīng)理報申請、分公司營銷總監(jiān)審批

營銷中心審批

行政部下單訂做

財務部備案、墊付款項

行政部完成制作發(fā)放到項目組

銷售經(jīng)理報領用登記至行政部備案

財務部根據(jù)行政部登記表進行扣費(傭金結回)/銷售經(jīng)理報人力資源部、行政部、財務部扣費(傭金未結回時離職)

3、申請表格:(見附表《項目組工裝需求申請表》)

4、扣費通知單:(見附表《離職人員工裝扣費通知單》)

五、工裝保養(yǎng)及使用期限:

1、保養(yǎng)須知:

工裝應愛惜穿著、注意保養(yǎng)。西褲及襯衣可以水洗,但不可在陽光下暴曬,洗后需燙整齊;西裝及領帶、絲巾必須在專業(yè)干洗店進行干洗。

工裝干洗時間由現(xiàn)場經(jīng)理根據(jù)干凈程度安排干洗,干洗費用可向公司報銷(須提供正規(guī)干洗店發(fā)票)。如因洗滌不當造成服裝變形或褪色,由當事人承擔責任,并及時與營銷中心申請重新申領。

2、使用期限:

工裝自領用之日起使用期限不應超過兩年。服裝較陳舊時,現(xiàn)場經(jīng)理應及時要求本人重新申領新工裝。

六、著裝規(guī)范化監(jiān)督制度:

第一條為樹立和保持公司良好的專業(yè)形象,加強銷售現(xiàn)場規(guī)范化管理,要求置業(yè)顧問和銷售經(jīng)理上班時間嚴格遵照本規(guī)定的要求著裝。

第二條銷售經(jīng)理應每天進行著裝檢查,對違反本規(guī)定的員工,除通報批評外,每次罰款50元,當天不得上崗接待;一個月內(nèi)連續(xù)違反三次以上的,責令其停盤一周,進行儀容儀表整頓。

第三條各分公司營銷總監(jiān)、總經(jīng)理應不定期抽查各銷售現(xiàn)場、督促屬下員工各項目組遵守本規(guī)定。若一個項目組一個月累計員工違反本規(guī)定人次超過三人次者,項目銷售經(jīng)理應被罰款100元。

第四條總部營銷中心、總裁辦、人力資源部等將不定期到各項目組抽查,抽查結果為一票否決制,即只要發(fā)現(xiàn)一例不規(guī)范著裝者,該項目銷售經(jīng)理、營銷總監(jiān)應被罰款100元,并在全公司通報批評。

第5篇 地產(chǎn)公司銷售工具領用使用管理辦法

地產(chǎn)公司銷售工具的領用、使用、管理辦法

為使銷售部辦公用品的采購、領用合理化、規(guī)范化,并減少物品的損耗,杜決浪費。根據(jù)銷售部具體情況制定以下制度;

1、銷售部所有辦公用品由內(nèi)管員專人統(tǒng)一領取,建立個人帳戶后領用。

2、新進試用期的員工,首次領用個人日常辦公用品,須向部門經(jīng)理提出申請,經(jīng)同意后視崗位情況核實發(fā)放,但金額不能超過50元;試用期內(nèi),每月領取辦公用品應在15元以內(nèi)。

3、銷售部人員辦公用品領用按以下標準執(zhí)行,但跟據(jù)具體情況可由部門經(jīng)理進行調(diào)節(jié)、平衡。

員工:每月20元以內(nèi),每年不超過200元。

項目經(jīng)理:每月30元以內(nèi),每年不超過400元。

部門經(jīng)理:每月40元以內(nèi),每年不超過700元。

4、須購買非日常性辦公用品時,須擬定計劃書(急需物品除外)。經(jīng)部門經(jīng)理審批后,由專人購買。

5、手機費用由部門經(jīng)理加注意見后,交由專人辦理。

6、攝相機、照相機、錄音機等電器的領用,由領用人提出申請(注明用途),由部門經(jīng)理批注后辦理。

注意事項:

1、購物申請,應盡可能明示物品的名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、質(zhì)量、等級、估計價格等內(nèi)容。

2、所購物品由專人驗收、保管、發(fā)放。未經(jīng)授權、批準后的申報,擅自采購的物品不予驗收、報銷。

3、所有公物、設備一律不得私自借用。個人所領辦公用品在離職時須辦理退還手續(xù)。

4、個人對辦公用品應愛惜使用,妥善保管,若有丟失,不予補發(fā)。

5、員工應具備良好的個人素質(zhì),借用辦公用品后應即時歸還,不得未經(jīng)同意而擅自亂拿、使用

第6篇 房地產(chǎn)公司銷售部資料管理辦法

房地產(chǎn)開發(fā)公司銷售部資料管理

一.資料內(nèi)容

文字部份:

1.送董事會資料。

2.公司下發(fā)文件。落款為'__公司'、'董事會'的通知、通告、指示、決定、決議等。

3.會議紀要。

4.內(nèi)部資料。包括一般資料和重要資料(需長期保存)。

5.送其他部門資料,主要指部門銜接函。

6.其他部門送本部門資料。銜接函、落款為'__部'的通知、通報、決定等。

7.策劃部送行業(yè)信息。包括:策劃部送來的《簡報》、其他樓盤信息等。

8.活動方案。包括公司內(nèi)部及對外舉辦的各種活動細則,實施方案,請柬,門票樣本等。

9.報刊雜志信息。分相關行業(yè)信息、廣告信息等。

10.法律方面資料。主要指法律顧問的意見書、信函。

11.各項目售前資料。包括國土出讓協(xié)議復印件、預售許可證復印件、固定資產(chǎn)投資許可證復印件、建設工程許可證復印件、建設規(guī)劃許可證復印件、項目總平圖、戶型圖、鋪面平面圖、售樓資料、住宅和鋪面價目表。

12.各項目運行中資料。包括合同書、預定單、工程變更單、退房申請單及批復、按揭資料、客戶檔案。

13.各項目售后資料。主要指物管公司送來的,如客戶住宅電話等資料。

14.銷售代表檔案。包括入司時間、生日時間、獎罰情況。

15.各項目《銷售日報表》。

16.每天各銷售代表的《工作日志》及每周、每月匯總。

電腦部份:

1.銷售資料。主要指商品房銷售一覽表、合同摘要,營業(yè)用房合同摘要,車庫購銷情況,已售房、余房信息。

2.工作日志。

3.客戶檔案。

4.銷售代表檔案。

二.資料的管理。

銷售助理負責本部門的資料管理工作,主管進行監(jiān)督和督促。

銷售助理作為資料的管理人,應及時做好資料的收集、整理、歸檔,確保資料的完整、正確和安全。

1.文字資料。

報董事會資料。注明所上報的具體董事、時間。

公司下發(fā)文件。在收文的次日早會宣讀,會后存檔。

《銷售日報表》。由經(jīng)辦的銷售主管當日詳細填寫,銷售助理每天早會檢查,會上匯總(包括當日匯總、截止當日匯總),經(jīng)理會后檢查。一本填完后存檔。

《工作日志》。由各銷售代表每天下班前完成,主管助理當日匯總,分項目銷售時間存檔。

合同書的管理。詳見《預定單合同的管理》。

預定單的管理。詳見《預定單合同的管理》。

工程變更單的管理。銷售部保留的工程變更單應分項目長期保存。

項目售前資料。長期保存。

項目售后資料。長期保存。

注意事項:1.每份資料編寫目錄,建立借閱簽字制。如造成售樓資料遺失,須原樣彌補,并罰款200元,如造成其他資料的遺失,須承擔相應的經(jīng)濟及法律責任并罰款200元。

2.大部分文字資料需長期保存,有些資料需永久保存,這些資料主要是指與客戶簽署的易引起爭議的書面資料,如a、客戶的更名、轉(zhuǎn)讓資料(見《更名、轉(zhuǎn)讓手續(xù)的辦理》);b、優(yōu)惠客戶的情況說明;c、公司對客戶的賠償資料(含時間、原因、客戶姓名、購房位置、賠償結果、領導簽字、經(jīng)辦人簽字、客戶獲賠后的聲明);d、退房資料(見《退房手續(xù)的辦理》)。

二.電腦部分。

主管機要加密,除經(jīng)理、主管、主管助理以外的人員使用需征得主管以上一級領導同意。

涉及保密的郵件要打印出來后妥善管理,郵件刪除。

合同及預定(退款)單的管理

一.填寫

1.由經(jīng)辦的銷售代表填寫,如該經(jīng)辦人員不在,由主管或經(jīng)理安排人員填寫,該被安排的工作人員有義務保質(zhì)、保量地完成,否則將作為責任人受到處罰。

2.字跡要工整、清楚,使用黑色鋼筆或簽字筆。如有修改,使用涂改液或刀片后再填寫。如發(fā)現(xiàn)字跡潦草、模糊者,用筆不合要求者,一份罰款50元。

3.合同內(nèi)容的填寫。

a.合同包括:主合同、補充協(xié)議、物管協(xié)議。

b.嚴格執(zhí)行規(guī)定的單價、付款時間、既定的條款,如出現(xiàn)金額的優(yōu)惠,合同條款的修改,補充條款的增加等被視作特殊合同,按照評審要求進行合同評審,

c.合同金額四舍五入保留到元,并保證分項金額之和等于總金額,單價乘以面積等于總價。

合同中須注明定金金額,定金統(tǒng)一為壹萬元。

大寫金額處有數(shù)據(jù)前的'零'可用'/'代替,數(shù)據(jù)中的'零'不得簡寫。

d.填寫不得有空白欄,無內(nèi)容填寫應用'/'劃去,否則造成后果者自行承擔一切后果。

合同上一定要留有客戶的身份證號、通訊電話、通訊地址。

4.合同簽寫的程序。包括從書寫到交由主管助理管理。

合同書分格式化合同與特殊合同,格式化合同由經(jīng)辦銷售代表填寫內(nèi)部審核表,后需另外一位銷售代表、銷售主管復核簽字,復核內(nèi)容包括合同書是否各文本都簽寫了及其中的每一條、每一款及確保正確性和未經(jīng)過任意修改。特殊合同要進行單獨合同評審,是否有相關領導簽字認可,之后再交給客戶去辦理交款等以后的手續(xù)。

合同一式份,客戶、公司財務、銷售各一份,銷售保留的一份由主管、經(jīng)理核查后交開發(fā)公司管理,核查的內(nèi)容同上。

不規(guī)范合同的責任三方除查出問題的人以外均將受到50元-1000元的處罰,并承擔由此造成的一切后果,公司不承擔由于工作人員原因造成的任何損失。

5.預定單內(nèi)容的填寫。

嚴格執(zhí)行規(guī)定的單價、預定截止期限(從簽預定單次日起3天),如有調(diào)整視作特殊預定單,單價的優(yōu)惠由經(jīng)理以上一級領導簽字,預定截止日期的延長由主管以上一級領導簽字,否則將視情況給責任人以處罰。

填寫不得有空白欄,無內(nèi)容填寫應用'/'劃去,否則造成后果者自行承擔一切后果。

單上一定要留有客戶的通訊電話、通訊地址

特別注意單價與付款方式的對應一致,否則自行承擔一切后果。

6.預定單簽寫的程序。

1)填寫電腦確認單,寫明預定單號、客戶姓名、房屋位置、型號、定房日期及銷售代表姓名,將此單交至經(jīng)理處進行電腦輸入,確認無誤;

2)填寫房屋預定單,由另外一位銷售代表進行復核,客戶簽字后交至經(jīng)理處簽字確認;

3)帶客戶到財務部進

行交款,加蓋經(jīng)濟合同章;

4)將預定單的第一聯(lián)(白色)交至經(jīng)理處進行存檔,第二聯(lián)交給客戶,第三聯(lián)交給財務。

簽預定單須交納_____元以上的預定金。

7.退房程序

1.)定金:由客戶打電話說明要退房,且定金可不予退還者,由銷售代表填寫情況說明,寫明客戶姓名、定房位置,定房時間及退房原因,交至經(jīng)理處進行存檔。(此種情況大多為已過預留截止日期者)

2.)退房且退定金:由于公司及其他原因造成客戶要求退房的:

a.預定退房:收回客戶的預定單,經(jīng)理簽字后由相應銷售員帶客戶到財務部退款,退款后將預定單交至銷售經(jīng)理(財務部)處進行存檔;

b.合同退房:收回客戶的合同、業(yè)主卡等,要求客戶填寫《退房申請單》,交由財務核算應退金額并簽字確認,銷售主管簽字確認,金額在5萬元以上者由公司領導簽字確認,之后由財務部與客戶約定時間進行退款,退款后將《退房申請單》原件交至財務部,復印件交至銷售助理處進行存檔。

二.合同管理。此工作由經(jīng)理助理承擔,經(jīng)理進行監(jiān)督。

1.合同的管理。

時間:從客戶簽合同開始到移交給實業(yè)公司之前。

內(nèi)容:分項目、分住宅和鋪面;建立借閱簽字制。

注意事項:應作為機密資料保存,不得遺失,不得將信息告訴他人;除公司領導、銷售經(jīng)理、合同經(jīng)辦人員以外,其他人員查看合同須經(jīng)主管同意,借閱須簽字。

2.預定單的管理。

時間:從客戶簽單開始須長期保存,該預定單無論是有效的、作廢的、過期的都需長期保存,以備查。

內(nèi)容:分項目、分已退房和未退房、分有效的和失效的。

三.關于合同評審

1.格式化合同

a.定義:對開盤前的合同進行統(tǒng)一內(nèi)容的擬訂,在經(jīng)過合同評審后,即成為格式化合同。

b.合同評審程序:銷售部擬訂內(nèi)容--填寫合同評審表格--有關部門負責人簽字--管理者代表簽字--總經(jīng)理簽字

c.簽定此類合同時,須經(jīng)過銷售部內(nèi)部審核過程:銷售代表與客戶簽定合同--經(jīng)辦銷售代表填寫內(nèi)部審核表并簽字確認--復核銷售代表簽字--銷售主管簽字確認--銷售經(jīng)理簽字確認客戶簽字--蓋經(jīng)濟合同章。

d.對于復核人員應確認客戶在現(xiàn)場,對于條款未進行任意修改和增加,如在未修改的前提下增加了條款,確認此條款屬客戶對于公司的約束還是屬公司對客戶的約束,如是前者,則應進行特殊合同的評審,如屬后者,則應在增加條款上進行蓋章確認后進行內(nèi)部審核(此類增加內(nèi)容應首先由銷售主管在審核表上進行書面確認后填寫)。

2.特殊合同:

a.定義:對格式化合同內(nèi)容進行了改變(增加或刪除,其中增加條款屬客戶對公司的約束類),即稱其為特殊合同。

b.評審程序:銷售代表填寫合同評審表格(詳細填寫合同變更的內(nèi)容)--有關部門進行評審--法律顧問進行評審--管理者代表進行評審--銷售總監(jiān)、總經(jīng)理進行評審

c.對于最終評審結果與客戶達成一致后,客戶進行合同的簽字確認,蓋經(jīng)濟合同章。

d.若公司對此評審程序有改變,按改變后的程序另行執(zhí)行。

第7篇 地產(chǎn)公司銷售反饋意見管理辦法

地產(chǎn)公司銷售反饋意見管理規(guī)定

銷售反饋意見直接影響公司經(jīng)營決策,為加強銷售反饋意見管理,特制定本規(guī)定:

一、銷售反饋意見是摜開發(fā)項目在銷售過程中,客戶對其規(guī)劃、環(huán)境、戶型、房屋結構、工程質(zhì)量等方面的意見。

二、營銷部對客戶所反饋的意見須及時、準確以書面形式反饋給公司領導并建立臺帳。

三、如客戶對所購房屋內(nèi)部設施提出改動時,公司原則上不允許,營銷部須委婉拒絕。如因特殊要求改動時,需上報公司董事會批準后交工程部執(zhí)行。

四、各部門要重視意見反饋,做到件件有回音,事事有著落,每個客戶意見反饋單由營銷部按本規(guī)定具體處理。

五、本規(guī)定由營銷部負責解釋。

六、本規(guī)定自通過之日起執(zhí)行。

第8篇 食品公司銷售人員客戶拜訪管理辦法

食品股份公司銷售人員客戶拜訪管理辦法

1.總則

1.1.制定目的

為規(guī)范客戶拜訪作業(yè),以提升工作業(yè)績及效率,特制定本辦法。

1.2.適用范圍

凡本公司銷售部門之客戶拜訪,均依照本辦法管理。

1.3.權責單位

(1)營銷總公司負責本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。

(2)副董事長負責本辦法制定、修改、廢止之核準。

2.實施辦法

2.1.拜訪目的

(1)市場調(diào)查、研究市場。

(2)了解競爭對手。

(3)客戶保養(yǎng):

a、強化感情聯(lián)系,建立核心客戶。

b、推動業(yè)務量。

c、結清貨款。

(4)開發(fā)新客戶。

(5)新產(chǎn)品推廣。

(6)提高本公司產(chǎn)品的覆蓋率。

2.2.拜訪對象

(1)業(yè)務往來之客戶。

(2)目標客戶。

(3)潛在客戶。

(4)同行業(yè)。

2.3.拜訪次數(shù)

根據(jù)各銷售崗位制定相應的拜訪次數(shù)。

3.拜訪作業(yè)

3.1.拜訪計劃

銷售人員每月底提出次月拜訪計劃書,呈部門主管審核。

3.2.客戶拜訪的準備

(1)每月底應提出下月客戶拜訪計劃書。

(2)拜訪前應事先與拜訪單位取得聯(lián)系。

(3)確定拜訪對象。

(4)拜訪時應攜帶物品的申請及準備。

(5)拜訪時相關費用的申請。

3.3.拜訪注意事項

(1)服裝儀容、言行舉止要體現(xiàn)本公司一流的形象。

(2)盡可能地建立一定程度的私誼,成為核心客戶。

(3)拜訪過程可以視需要贈送物品及進行一些應酬活動(提前申請)。

(4)拜訪時發(fā)生的公出、出差行為依相關規(guī)定管理。

3.4.拜訪后續(xù)作業(yè)

(1)拜訪應于兩天內(nèi)提出客戶拜訪報告,呈主管審核。

(2)拜訪過程中答應的事項或后續(xù)處理的工作應即時進行跟蹤處理。

(3)拜訪后續(xù)作業(yè)之結果列入員工考核項目,(4)具體依相關規(guī)定。

第9篇 食品公司銷售人員管理辦法

食品股份公司銷售人員管理辦法

1.總則

1.1.制定目的

為加強本公司銷售管理,達成銷售目標,提升經(jīng)營績效,將銷售人員之業(yè)務活動予以制度化,特制定本規(guī)章。

a)適用范圍

凡本公司銷售人員之管理,除另有規(guī)定外,均依照本辦法所規(guī)范的體制管理之。

b)權責單位

(1)營銷總公司負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。

(2)副董事長負責本辦法制定、修改、廢止之核準工作。

2.一般規(guī)定

2.1.出勤管理

銷售人員應依照本公司《員工管理辦法》之規(guī)定,辦理各項出勤考核。但基于工作之需要,其出勤打卡按下列規(guī)定辦理:

2.1.1.在總部的銷售部人員上下班應按規(guī)定打卡。

2.1.2.在總部以外的銷售部人員應按規(guī)定的出勤時間上下班。

2.2工作職責

銷售人員除應遵守本公司各項管理辦法之規(guī)定外,應善盡下列之工作職責:

2.2.1部門主管

(1)負責推動完成所轄區(qū)域之銷售目標。

(2)執(zhí)行公司所交付之各種事項。

(3)督導、指揮銷售人員執(zhí)行任務。

(4)控制存貨及應收帳款。

(5)控制銷售單位之經(jīng)費預算。

(6)隨時稽核各銷售單位之各項報表、單據(jù)、財務。

(7)按時呈報下列表單:

a、銷貨報告。

b、收款報告。

c、銷售日報。

d、考勤日報。

(8)定期拜訪轄區(qū)內(nèi)的客戶,借以提升服務品質(zhì),并考察其銷售及信用狀況。

2.2.2銷售人員

(1)基本事項

a、應以謙恭和氣的態(tài)度和客戶接觸,并注意服裝儀容之整潔。

b、對于本公司各項銷售計劃、行銷策略、產(chǎn)品開發(fā)等應嚴守商業(yè)秘密,不得泄漏予他人。

c、不得無故接受客戶之招待。

d、不得于工作時間內(nèi)兇酒。

e、不得有挪用所收貨款之行為。

(2)銷售事項

a、產(chǎn)品使用之說明,設計及生產(chǎn)之指導。

b、公司生產(chǎn)及產(chǎn)品性能、規(guī)格、價格之說明。

c、客戶抱怨之處理。

d、定期拜訪客戶并匯集下列資料:

a、產(chǎn)品品質(zhì)之反應。

b、價格之反應。

c、消費者使用量及市場之需求。

d、競爭品之反應、評價及銷售狀況。

e、有關同業(yè)動態(tài)及信用。

f、新產(chǎn)品之調(diào)查。

e、定期了解經(jīng)銷商庫存。

f、收取貨款及折讓處理。

g、客戶訂貨交運之督促。

h、退貨之處理。

i、整理各項銷售資料。

(3)貨款處理

a、收到客戶貨款應當日繳回。

b、不得以任何理由挪用貨款。

c、不得以其他支票抵繳收回之現(xiàn)金。

d、不得以不同客戶的支票抵繳貨款。

e、應以公司所核定之信用額度管制客戶之出貨,減少壞帳損失。

f、貨品變質(zhì)可以交換,但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。

g、不得向倉庫借支貨品。

h、每日所接之定單應于次日中午前開出銷貨申請單。

2.3.移交規(guī)定

銷售人員離職或調(diào)職時,除依照《離職工作移交辦法》辦理外,并得依下列規(guī)定辦理。

2.3.1銷售單位主管

(1)移交事項

a、財產(chǎn)清冊。

b、公文檔案。

c、銷售帳務。

d、貨品及贈品盤點。

e、客戶送貨單簽收聯(lián)清點。

f、已收未繳貨款結余。

g、領用、借用之公物。

h、其他。

(2)注意事項

a、銷售單位主管移交,應呈報由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章之《移交報告》。

b、交接報告之附件,如財產(chǎn)應由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章。

c、銷售單位主管移交由總經(jīng)理室主管監(jiān)交。

2.3.2.銷售人員

(1)移交事項

a、負責的客戶名單。

b、應收帳款單據(jù)。

c、領用之公物。

d、其他。

(2)注意事項

a、應收帳款單據(jù)由交接雙方會同客戶核認無誤后簽章。

b、應收帳款單據(jù)核認無誤簽章后,交接人即應負起后續(xù)收款之責任。

c、交接報告書由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章后呈報總經(jīng)理室(監(jiān)交人由銷售主管擔當)。

3.工作規(guī)定

3.1.工作計劃

3.1.1.銷售計劃

銷售人員每年應依據(jù)本公司《年度銷售計劃表》,制定個人之《年度銷售計劃表》,并填制《月銷售計劃表》,呈主管核定后,按計劃執(zhí)行。

3.1.2.作業(yè)計劃

銷售人員應依據(jù)《月銷售計劃表》,填制《拜訪計劃表》,呈主管核準后實施。

3.2.客戶管理

(1)銷售人員應填制《客戶資料管制卡》,以利客戶信用額度之核定及加強服務品質(zhì)。

(2)銷售人員應依據(jù)客戶之銷售業(yè)績,填制《銷售實績統(tǒng)計表》,作為制定銷售計劃及客戶拜訪計劃之參考。

3.3.工作報表

3.3.1.銷售工作日報表

(1)銷售人員依據(jù)作業(yè)計劃執(zhí)行銷售工作,并將每日工作之內(nèi)容,填制于《銷售工作日報表》。

(2)《銷售工作日報表》應于次日外出工作前,呈主管核閱。

3.3.2.月收款實績表

(3)銷售人員每月初應填制上月份之《月收款實績表》,呈主管核示,作為績效評核,帳款收取審核與對策之依據(jù)。

3.4.售價規(guī)定

(1)銷售人員銷貨售價一律以本公司規(guī)定的售價為準,不得任意變更售價。

(2)如有贈品亦須依照本公司之規(guī)定辦理。

3.5.銷售管理

(1)各銷售單位應將所轄區(qū)域作適當劃分,并指定專屬銷售人員負責客戶開發(fā)、銷貨推廣、收取貨款等工作。

(2)銷售單位主管應與各銷售人員共同負起客戶信用考核之責任。

(3)貨品售出一律不得退貨,更不準以退貨抵繳貨款;但變質(zhì)貨品可依照公司有關規(guī)定辦理退貨。

3.6.收款管理

(1)有銷售人員收款,必須于收款當日繳回公司財務。

(2)銷售人員應于規(guī)定收款日期,向客戶收取貨款。

(3)所收貨款如為支票,應及時交財務辦理銀行托收。